Carroll Financial Associates，Inc。是我們名單上的排名級別公司。這家費用的公司擁有大型顧問團隊，擁有經過認證的金融規劃師（CFPS），認証投資管理分析師（CIMAS），特許生命承銷商（CLU），特許金融分析師（CFAS）等。
公司的帳戶最小值根據您要打開的帳戶類型的類型而異。客戶也可以提供保險或證券作為與Carroll Financial Associates，Inc。的關係的一部分，顧問可能會收到委員會。但是，由於該公司是一個受託人，因此符合您的最佳興趣是合法的。
Carrold Financial Associates，Inc。成立於1980年，由Larry Carroll在行業中擁有四十年的經驗，並被福布斯列為國家的200個主要顧問之一。卡羅爾是該公司現任主席Emeritus。他的兒子Kristopher Carroll，是公司的主要主人和該公司的首席投資官。
Carroll Financial Associates的服務包括退休計劃，401（k）諮詢，家庭財務規劃，財富管理，大學規劃和遺產規劃。
與Carroll Financial Associates，Inc。的關係開始，您的帳戶將被分配給該公司的一支球隊。每個團隊都有一個獨特的金融專業領域，每個團隊的成員都有各種與該地區相關的認證。
Carroll Financial Associates根據簡單，多樣化，投資價格和客戶的收入需求和風險寬容構建其投資策略。在雙月的基礎上，該公司重新評估您的策略為您的財務目標提供服務，並在必要時重新平衡您的投資組合。
打開Bragg Financial Advisors，Inc。的賬戶，您將需要至少100萬美元的可投資資產，儘管有些賬戶需要300萬美元的最低投資。基於費用的公司已通過認證金融規劃師（CFP），特許金融分析師（CFAS）和註冊會計師（CPA）的工作人員。
公司的客戶群主要由個人組成，其中許多人都有高淨權力。它還為投資公司，養老金和利潤分享計劃，慈善團體和其他組織提供服務。
Bragg Financial Advisors，Inc。是此列表中少數少數公司之一，當顧問為客戶的投資組合交易時收取佣金。該公司的某些顧問也可能出售金融產品。但是，該公司是一個受託人，因此必須在您的最佳經濟利益中行事。
Bragg Financial Advisors，Inc。由J. Frank Bragg Jr.於1997年創立。它現在主要由Benton Bragg，Phillips Bragg，John Bragg III和Steve H. Scruggs擁有。該公司的員工平均約三十年的財務經驗。
布拉格財務顧問提供退休計劃，遺產規劃，高等教育規劃和個人慈善服務。退休的投資者應該注意，布拉格的顧問擁有與養老金和利潤共享計劃，401（k）計劃和403（b）的特定經驗。
您是否希望最大化退貨或最小化風險，Bragg Financial Advisors，Inc.表示它具有與您的特定需求相匹配的投資組合。該公司為客戶提供七種投資組合模型，可供選擇，從題為“強調資本欣賞的積極分配”的投資組合來選擇“保守撥款，重視資本保存和收入”。
Bragg嚴重依賴自己的計算和研究，以確定客戶的資產撥款。該公司一直側重於長期，其顧問在至少一年內銷售的心態投資。
殖民地家庭辦公室，LLC是一家僅限於自2013年以來的代價諮詢公司，該公司已經在SEC中註冊。該公司為超高淨值家庭提供全面的金融和投資管理服務。要與公司合作，一般需要一個1000萬美元的集體賬戶餘額。
殖民地家庭辦公室由埃里克D. Ridenour全資擁有，他目前擔任董事總經理。殖民地信託公司還認為，專注於向客戶提供信任和遺產規劃服務。
家庭辦公室團隊包括經過認證的金融規劃師（CFP），特許金融分析師（CFA），註冊會計師（CPA），甚至是特許替代投資分析師（CAIA）。
殖民地家庭辦公室旨在建立由被動和主動被動策略驅動的投資組合，以便長期增長。但該公司還有國家，“我們可能會推薦並實施戰術撥款，以便尋求利用短期投資機會或防禦市場風險或脫位。”
根據您的需求和目標，公司可以將您的資產維持在股權，固定收入，共同基金或對沖基金等私人投資中。
此外，該公司可根據要求單獨提供以下服務：
Carolinas Investment Consulting，LLC是一家額外的費用，最低賬戶規模為100,000美元。
公司的諮詢團隊提供認證的金融規劃師（CFP）和註冊會計師（CPA）。
該公司的顧問除投資服務外，還可以為您提供保險單和證券。他們可以在這些銷售中賺取委員會帶來潛在的利益衝突。但是，該公司的信託義務法律綁定其顧問總是以您的最佳利益行事。
喬治·埃德米斯頓，Jr.於2000年創立了這家公司，並以來仍然留下了主人。該公司的財務顧問平均約20年的個人金融經驗。
公司的典型客戶包括個人，養老金和利潤分享計劃，慈善機構，基金會，捐贈，遺產，信託和公司和商業實體。每個客戶端可用的服務因客戶的需求而異。一些公司的主要產品是退休規劃，繼承規劃，信託和房地產創作和投資管理。
Carolinas Investment Consulting，LLC支持長期投資方法。該公司根據這一長期方法和每個客戶的個人風險寬容來確定客戶的資產撥款。 Carolinas Investment Consulting也考慮到流動性，因此客戶可以贏得短期收入與預期的長期增長。
是Novare Capital Management的客戶，您將需要至少500,000美元。該公司為個人和高淨值，養老金，利潤分享計劃，慈善和其他業務提供服務。唯一的費用公司對工作人員提供了許多財務認證的個人，包括認證金融規劃者（CFP），特許金融分析師（CFAS）和特許的財務顧問（CHFC）。
Novare Capital Management於1999年由威廉貝納德，Jr.和Don Olmstead的成立於1999年。主要業主是Baynard，Jr.，Don E. Olmstead和Baymen Group，LLC。
該公司為個人，家庭，企業和慈善機構提供現金流量規劃，退休規劃，信任和遺產，教育學費規劃和稅收最小化服務。
Novare Capital Management的顧問通過多步驟進程來創建您的財務計劃。在此過程中，您和您的顧問將確定您的個人目標，風險概況，時間地平線，流動性需求和當前的財務狀況。一旦所有這些都定義，該公司將確定您的目標和需求的適當資產分配。
Novare Capital Management Stramon表示，它認為多元產課程的多樣化是長期成功所必需的。該公司通常在個人和首選股票，債券，交易所交易資金（ETF），共同基金和大師有限夥伴關係中投資其客戶資產。 Novare也可以使用私募股權公司，對沖基金和房地產等替代投資。
Linden Thomas Advisory Services，LLC是基於北夏洛特。該公司主要用於高淨值的人，儘管它還適用於少數非高淨值個人，退休計劃，信託賬戶和慈善組織。
無論您的客戶類型如何，林登托馬斯都會要求最低初始投資400,000美元。但是，在某些情況下，公司可能決定放棄或減少此要求。
林登托馬斯的工作人員有一些諮詢認證。這些包括特許金融分析師（CFAS）和認證的金融規劃師（CFP）。
林登托馬斯諮詢服務成立於2017年，雖然它在2018年之前沒有開始管理客戶資產。該公司是林登托馬斯金融集團，LLC，金融服務持有公司的金融服務。該公司的創始人和管理校長是Stephen Thomas。
公司在投資管理，財務規劃和退休計劃服務中提供了許多諮詢產品。這些包括：
現代組合理論（MPT）是一個屢獲殊榮的哲學哲學，林登托馬斯作為其所有投資決策的基礎。 MPT通過多元化資產分配，最大限度地嘗試最大化返回並最大限度地減少給定風險水平的波動。在林登托馬斯的情況下，多樣化發生在全球範圍內，它投入各種小型，中型和大型股票以及債券。
為了確保您的原始資產配置仍然完好無損，林登托馬斯的員工將密切關注您的投資組合如何執行。根據這些回報影響您的投資組合的組成的數量，公司可能決定t重新平衡你的資產。
Kingfisher Capital，LLC是另一個主要與個人合作，無論是高淨值。它還提供服務養老金，利潤分享計劃，慈善和其他業務的客戶。您需要至少100萬美元的可投資資產，以便與翠鳥合作。
本公司被視為基於費用，因為某些顧問可以從銷售保險產品到客戶端。結果，該公司受到潛在的利益衝突。然而，該公司是一個受託人，並在法律上致力於始終符合客戶的最佳利益。僅限費用公司沒有收到佣金，不受同樣的衝突。
成立於1989年，翠鳥資本是我們夏洛特名單上的老公司之一。 H.K. Hallett和Alex Miles是公司的主要業主。
翠鳥為客戶提供廣泛的金融服務。它們包括以下三組：
投資側重於投資管理，而諮詢專注於規劃和諮詢。財富需要更全面的財務規劃。
翠鳥資本的投資策略重點關注每個客戶的個人需求，需求和財務目標。他們採取整體方法，也有助於客戶對他們的目標製作，並為他們的財務背景或情況創造為他們而創造投資策略。該公司還提供了幾種投資策略，包括股權，固定收入和全球資產分配。
翠鳥的顧問使用一系列投資來填充客戶端投資組合。這些包括股票，債券，共同基金，交易所交易資金（ETF），衍生品和替代投資。他們也可能使用第三方貨幣管理者。翠鳥使用自上而下的方法來識別有可能執行的投資。然後，它使用自下而上的方法來根據分析的基本方法選擇單獨的投資。
皇后橡樹顧問是僅限於秒的額外諮詢公司。它為各種客戶提供財務規劃，投資組合管理和顧問選擇服務，包括個人，公司和捐贈。
公司主要用於高淨值的個人和非高淨值個人。要與皇后橡木開立賬戶，您通常需要最低開放餘額100萬美元。
皇后橡樹顧問成立於2009年，作為僅限費用的公司。因此，它不會出售自己的產品或賺取委員會提出某些建議。它根據它為您提供的服務收集資產的補償。
該團隊具有幾個經過認證的金融規劃師（CFP），特許金融分析師（CFA）和認證的離婚金融分析師（CDFA）。
與某些公司的某些公司不同，皇后橡樹顧問在積極投資策略上略有更高的重點。根據其網站，該公司表示，它認為它可以通過實施全面的投資方法來“通過始終如一地展示基準和我們的同伴小組來提供特殊的風險調整的績效”。
公司一般在股權，固定收入，替代投資和現金中投資客戶資產。它還部署以下策略：
創新合作夥伴LLC是一家費用的公司，為各種客戶提供服務，包括個人（無論是高淨值），養老金和利潤分享計劃，公司或其他業務，慈善組織以及慈善組織以及州或市政府實體。
根據其最新的秒文件，該公司目前主要擁有各個客戶。要與公司開立賬戶，將需要最低的投資金額，但它根據賬戶類型而異。
創新合作夥伴LLC（IPLLC）成立於2007年。其註冊投資諮詢服務部於2008年6月28日實施。其主要辦事處位於夏洛特。該公司的所有者是E. Stricker Holdings LLC。
公司提供以下服務：高價值風險管理，精算分析，福利諮詢，投資銀行，財務諮詢，管理諮詢，保險諮詢和投資諮詢服務。
公司的代表為客戶提供個性化服務，能夠選擇各種策略：基本分析，技術分析，週期性分析，資產配置，共同基金和/或ETF分析以及第三方投資顧問。
mbl財富，LLC是一家以秒為單位註冊的基於費用的諮詢公司。它為以下類型的客戶提供投資諮詢服務：個人，高淨值個人，信託，莊園，慈善組織，企業和退休民黨s。要與公司開設賬戶，客戶必須至少有500萬美元。根據公司的自由裁量權，這最小可能是可協商的。
公司團隊的專業名稱包括經過認證的金融計劃（CFP），特許金融分析師（CFA），特許生命承銷商（CLU），特許金融顧問（CHFC），認可遺產計劃（AEP），註冊衛生承銷商（RHU） ）和認証投資管理分析師（CIMA）。
MBL財富成立於2020年。該公司全資擁有MBL顧問控股，LLC（這是由MBL財富首席執行官路德伍德的多數資產）。 Jonathan Dists擔任首席戰略官，Brian Gift擔任首席投資官和比利莫頓作為總統和CCO。
公司提供財富管理服務，各種其他顧問，財務規劃服務和退休計劃諮詢服務。
MBL財富在其投資策略中使用以下方法：宏觀經濟分析，基本分析和技術分析。
公司將基於客戶的特殊需求（例如目標，風險，特定稅金情況，流動性需求等）執行長期和目標驅動的策略。該公司堅信使用現代的組合理論（MPT）來最大限度地提高預期的風險水平和/或最小化給定水平的預期回報風險。 MBL財富還確保在建設投資組合時專注於資產類別多樣化。
