阿肯色州的最高財務顧問公司

位於卡巴納資產管理中位於費耶特維爾,是阿肯色州的最高評價財務諮詢公司。 Cabana不需要最低賬戶,為投資者提供各種各樣的投資者選擇開設賬戶。該基於費用的公司與個人合作,高淨值個人信託,莊園,企業,慈善組織和養老金和利潤分享計劃。

公司的諮詢團隊包括兩名註冊會計師(CPA)。值得注意的是,許多Cabana Advisors也是許可的保險代理,他們可以賺取賣出某些產品的佣金。這可能會出現利益衝突,因為顧問可能會激勵建議保險產品獲得佣金。然而,作為受託人,該公司必須隨時以客戶的最佳利益行事。

成立於2008年,Cabana資產管理是Cabana Group,LLC的子公司,該公司是由母公司CI Financial,Inc。的特拉華州有限責任公司擁有的Delaware Limited責任公司。

公司的服務包括資產管理,養老金諮詢和財務規劃,可能涵蓋各種主題,包括:

聽到客戶的投資目標和目標後,Cabana將把其資產放在幾個模型組合中,這可能包括幾個目標繪圖組合。該公司在給定投資組合的預定縮減百分比中管理風險並保持客戶的資產分配,該公司開發了其周期性資產重新分配算法(Cara)。專有算法使用基本和技術數據的組合來幫助確定經濟狀況。

客戶將在他們的投資組合中持有的投資類型將取決於他們顧問為他們選擇的模型組合的類型。該公司使用的投資包括債券,股票,共同基金和交易所交易資金(ETF)。

格林伍德Gearhart是另一家Fayetteville的公司,是自然國家的2號諮詢公司。 Greenwood Gearhart主要與個人合作,無論是高淨權力。該公司還為慈善機構,養老金和利潤分享計劃提供服務。

格林伍德Gearhart通常要求客戶維持500,000美元的賬戶規模,或支付5,000美元的最低年費。該公司的諮詢團隊包括兩名認證的金融規劃師(CFP)和一個特許金融分析師(CFA)。

這是一家僅限費用的公司,其收入來自客戶支付的諮詢費用(根據其管理資產的秘書)和財務規劃的統一費用。

Greenwood Gearhart在近40年的業務中曾在1982年由Mary Ann Greenwood成立。

公司提供財務規劃,一般投資管理和企業退休規劃。客戶可以在各種財務主題上使用Greenwood Gearlard,包括信託和IRA戰略,員工福利,金融組織,個人退休計劃,合規監測等。

在評估潛在投資時,Greewood Gearhart不僅分析了個別公司和投資,而且是整體市場和行業前景。

一般來說,顯示長期潛力的投資是Greenwood Gearhart朝向的人。該公司依賴於策略尋求衡量傳統現金流動公司和尋常眾議院的常規,這些公司被認為是21世紀“新經濟”的一部分。

Lathrop Investment Management是一家小岩石中的最額定金融諮詢公司,是我們的州所有人名單的第3號。該公司的客戶基礎是個人和高淨值之間的分歧,還包括一些養老金和利潤分享計劃,慈善組織和企業。

作為僅限費用公司,LATHROP收取5,000美元的最低年費。顧問沒有從佣金賺錢,用於向客戶銷售證券或保險產品。

Lathrop有四個特許金融分析師(CFA)的工作人員。

於1981年由Gregory C. Lathrop,Lathrop Investment Management擁有比此列表上的任何其他公司的追踪記錄更長。 Lathrop仍然是該公司的唯一所有者,並作為本公司財務顧問和總裁。

公司的服務包括:

Lathrop主要依賴於選擇客戶端投資組合的證券時基本分析。該公司通過經紀公司的研究進行自己的研究和補充它。該公司通常將在25至35家公司投資客戶資產。雖然Lathrop主要通過個人股票,債券和現金構建投資組合,但顧問可能依賴於共同基金和交易所交易資金(ETF)當客戶沒有足夠的資金投資各種境內公司時。

Meridian投資顧問,僅限費用公司,是我們在阿肯色州頂級公司名單上的4號。這家小型搖滾公司有一個諮詢團隊,包括兩個炭金融分析師(CFAS)和一個認證的財務計劃者(CFP)。

公司與個人和高淨值的人一起工作。它要求客戶在管理層中保留至少500,000美元。 Meridian也有機構客戶,包括養老金和利潤分享計劃,慈善組織,州或市政府實體和其他公司。

Meridian的費用全部基於管理層的資產百分比。與費用的公司的某些顧問不同,其顧問不會賺取銷售證券或保險產品的佣金。

Meridian是我們名單上最古老的公司之一。公司成立於1983年,經絡主要由Pat D. Moon和Lewis W.Van Ness擁有,其中兩者都留下了顧問和管理業務的校長。

Meridian提供以下服務:

客戶對風險的容忍度是Meridian顧問在為客戶開發投資策略時考慮的最重要變量。普通股和債券 – 包括美國財政證券和高質量美國債券 – 通常用於客戶組合。該公司還利用共同基金和交易所交易資金(ETF)。

為了評估和選擇投資,Meridian主要使用基本分析,這涉及使用指標來確定資產和因素的內在價值,可能影響其未來價值。

Arkansas Financial Group是僅基於小岩石的唯一不需要的財務諮詢公司,不需要最低投資來開設新帳戶。大多數客戶都是高淨值的個人,儘管該公司也與沒有高淨值,養老金和利潤分享計劃,慈善機構,信託和公司的個人合作。

該公司擁有四項經過認證的金融規劃師(CFPS),一名認證公共會計師(CPA),一個特許金融顧問(CHFC)和一個認可的投資信託(AIF)。

自1985年以來,阿肯色州金融集團一直在商業。總裁兼首席執行官Frederick Adkins擁有副總統Kristina Bolhouse和Ralph Broaddate的公司。

客戶可以利用一系列服務,包括投資管理,退休後和退休後規劃,稅務計劃,遺產規劃和保險分析。

Arkansas Financial Group認為,需要一個個性化的方法來成功管理客戶組合。因此,公司從一開始就仔細注意客戶的需求。在介紹性對話期間,客戶及其顧問將討論風險容忍,財務目標,時間範圍和他們可能擁有的任何特定投資需求。

然後,客戶的資產將被分配,可能是交易所交易資金(ETF),共同基金和債券之間。該公司將在每個季度開始重新評估投資組合,以確保其投資正在進行。如果不是,公司可以調整其策略。

IFRAH金融服務,我們列表中的第六次最高的公司,擁有七個經過認證的金融規劃師(CFPS)的團隊。 IFRAH沒有設定最低賬戶規模,因此其大多數客戶都是非高淨值的人。

IFRAH金融服務還為莊園,信託,慈善組織,高淨值個人,企業以及養老金和利潤分享計劃提供服務。

作為僅限費用,其顧問不適用於佣金。相反,客戶支付基於管理層的百分比的諮詢費。

IFRAH金融服務成立於2006年。董事會和金融計劃董事長斯蒂芬斯瓦爾斯蒂芬斯瓦爾沃和金融計劃員董事會主席和金融計劃員斯蒂芬斯瓦爾·斯蒂芬·普拉克董事長之間分配所有權。

IFRAH金融服務提供個人財務規劃服務的展示,包括退休規劃,預算,房地產規劃,現金管理,稅收策劃和保險。

在IFRAH金融服務的賬戶開設後,該公司將潛入當前的財務狀況和目標。然後,它建立了一個計劃,概述瞭如何在考慮到您所說的風險公差和時間地平線時如何實現財務目標。

公司通常使用各種投資,包括交易所交易資金(ETF),交流上市的證券,公司債務證券,共同資金,美國政府證券,可變年性和其他類似投資。

客戶還可以使用通過foliofn或charles schwab等服務提供的模型資產分配。

遺留資本財富合作夥伴是一家總部位於小岩石的費用的財務顧問公司。該公司要求客戶在管理層下的資產中保持最低500,000美元。大多數公司的客戶都是個人和高淨值的人,儘管遺產也與慈善機構,公司,養老金和利潤分享工作蘭斯。

遺留的團隊採用一位經過認證的金融計劃(CFP),兩名認證的公共會計師(CPA),租賃生命承銷商(CLU)和一個特許的財務顧問(CHFC)。

公司收費客戶的大部分費用基於其管理資產的百分比。但是,有些顧問還向佣金銷售保險產品。儘管委員會的賠償賠償潛在的利益衝突可能會產生,但該公司的顧問受到信託義務的約束,以爭取客戶的最佳利益。

遺留在2018年首次以投資顧問為投資顧問註冊,使其成為此名單上的年輕公司之一。它由父母公司擁有遺產資本財富控股,LLC和Trent Capital,LLC。遺產總統馬修瓊斯和管理夥伴Jason Prather擁有遺產持有,而該公司的管理校長David Trent控制特倫特資本。

遺留為客戶提供一系列服務,包括資產管理,風險管理,遺產規劃和人壽保險。

遺留資本財富合作夥伴致力於了解其客戶,了解他們的財務狀況,風險風險,投資目標,稅務情況,流動性限制等。使用此信息,遺產通常實施長期投資策略,要求證券至少持續一年。

公司依賴各種策略,第三方經理和資金。資產通常投資於低成本交易交易資金(ETF)和單獨的賬戶管理人員。但是,該公司還可以在替代投資中投資您的資產,這些投資具有較少的風險。

應用資本是另一家小岩石的公司。應用資本的客戶群主要由沒有高淨值的個人組成,因為該公司不需要最低賬戶。但是,該公司也與高淨值客戶合作。

Applicated Capital的諮詢團隊包括基於阿肯色州和田納西州三個不同辦事處的若干認可的專業人士。 Little Rock Office在員工上有一個經過認證的金融計劃者(CFP),而CFP,註冊會計師(CPA)和個人金融專家(PFS)的工作從公司的北部小岩石位置進行工作。

因為若干應用資本顧問可以在銷售某些保險產品上賺取佣金,因此該公司被視為基於費用。儘管委員會可能會產生潛在的利益衝突,但應用資本是一個受託人,必須始終以客戶的最佳利益行事。

應用資本主要由布拉德雨,他於2007年開始投資職業。三年後雨創立了應用資本,然後在2015年在田納西州納斯維爾開設了辦公室。三年後,該公司加入了北部小岩石辦公室。

應用資本提供投資管理和財務規劃服務。客戶可以與眾多需求合作,包括預算,退休規劃,保險費,教育規劃以及稅收和遺產規劃。

應用資本在建立投資組合時,將各個客戶的目標,目標,時間視野和風險概況進入Accont。

公司可投資共同基金,股票,債券,固定收益,債務證券,交易所交易基金(ETF),房地產投資信託(REITS),保險產品和政府證券。至於具體的投資策略,公司使用長期購買,短期交易和保證金交易。

“以有效的市場和學術研究為指導,我們幫助客戶以成本效益的方式構建和管理豐富多多的投資組合,”該公司在其網站上說。

芥末種子財富管理,第9號在阿肯色州的頂級公司名單上,擁有一個主要由沒有高淨值的人組成的客戶群。然而,該公司還與高淨值的個人,慈善組織以及養老金和利潤分享計劃合作。芥末種子沒有最小的賬戶大小要求。

公司的諮詢團隊包括三個經過認證的金融規劃師(CFP)和兩名認證的會計師(CPA)。作為僅限費用公司,芥末種子的收入來自客戶支付的諮詢費,而不是銷售第三方產品和服務的佣金。

在玉蘭,芥菜種子於2002年由J. David Ashby,這是一位前大學教授的J. David Ashby,以及他以前的學生Darla Williams之一。

今天,芥菜籽為各個客戶和企業提供了各種服務,包括:

芥末種子顧問與客戶合作,開發投資目標和個人風險概況。這涉及審查客戶的風險公差和時間地平線。該公司的投資策略基於現代波特的原則LIO理論,旨在最大化回報,同時限制風險。

公司使用定制和商業軟件來製作資產分配決策。它通常建議低成本的共同基金和交易所交易資金(ETF)以及個人債券。但是,芥末種子並沒有僅限於這些資產的投資建議。

位於羅傑斯的六角資本合作夥伴是我們阿肯色州排名的第10屆和最終公司。該公司的收入主要來自顧問費用作為管理層的客戶資產百分比。但是,由於若干六角資本顧問也是許可的保險代理人,並且可以賠償向客戶銷售保險產品,該公司被視為基於費用。儘管委員會可以創造的利益衝突,但六角資本是一個受託人,必須以客戶的最佳利益行事。

至於六角資本的客戶群,它包括個人,高淨值個人,養老金和利潤分享計劃,信託,莊園,慈善組織和公司。

公司的員工包括兩次認證的投資管理分析師(CIMA)。沒有最低賬戶大小要求。

於2019年創立,六角資本專門從事投資組合管理,財務規劃,以及獨立經理選擇。其財務規劃產品包括業務規劃,現金流預測,信託和遺產規劃,保險規劃,慈善捐贈和其他選擇。

Brent T. Henry,Dustin C. Colebank,Joshua McCaslin和John M. Hudson擁有公司。

六角資本在進行投資研究時進行基本,技術,週期性和圖表分析方法。該公司主要在共同基金,交易所交易資金和獨立投資管理人員中分配客戶資產。一些賬戶還可包括個人債務和股權證券或期權。投資策略包括長期購買,短期購買,以及戰略資產配置。