麥迪遜投資顧問在我們的列表中取代了頂部。該公司與它總部位於以下名稱的名稱：麥迪遜。它也是本頁上的最大公司，無論是在管理層（AUM）和客戶群的資產方面。該公司的顧問團隊幾乎完全與沒有高淨值的人。該公司的其他客戶包括慈善機構，退休計劃，業務，保險公司，銀行，政府實體和其他投資顧問。
為了成為麥迪遜投資顧問的客戶，您需要滿足某些最低限度。對於個人來說，股權投資組合管理需要500,000美元，而100萬美元是固定收入組合管理的最低限度。不過，機構客戶必須滿足500萬美元的最低價值。該公司的包裝費項目沒有指定的最低限度。
當您可能期望的麥迪遜規模的規模，顧問持有廣泛的認證。這些包括特許金融分析師（CFAS），認証投資管理分析師（CIMAS），特許替代投資分析師（蔡累德）等。此外，這是一家不收費的公司。
麥迪遜投資顧問在1974年回來以來一直在商業。該公司是麥迪遜資產管理的子公司LLC，本身就是麥迪遜投資控股的子公司LLC。公司弗蘭克委員會董事長亦麥迪遜投資控股主要所有者。在其家庭辦公室之外，該公司在斯科茨代爾，亞利桑那州和多倫多跑了分支機構。
麥迪遜的服務非常被投資為中心。事實上，該公司專門從事投資組合策略建設，它從自主研究中劃傷。該公司還提供少量的財務規劃服務。
麥迪遜投資顧問將其投資策略分為幾個主要類別：固定收入，美國股權，國際公平和多資產解決方案。國際和美國股票基於少數類型，例如大帽，中蓋，小型，紀律股權，股息收入和涵蓋的電話。其固定收入投資也分為核心債券，公司債券，政府公司債券，政府債券和稅收證券。
麥迪遜使用上述模型策略來構建個人投資組合獨有的策略而不是構建一個獨一無二的策略。當然，根據您的需求確定適用於您的投資組合的策略，但投資的變化將基於公司的整體決策。
基於密爾沃基的約翰遜財富是我們名單上的亞軍，它沒有對其服務的最低投資要求。這導致了它的客戶群中的一點餘額，因為它適用於與非高淨值的高淨值個人一樣。該公司還有一些機構客戶，如慈善機構，企業，退休計劃，政府實體和其他投資顧問。
約翰遜財富的客戶數量使該公司能夠在此列表中維護任何公司的最低客戶顧問比例。這是一家費用的公司。
約翰遜財富可以追溯其歷史回到1987年，當時其前身的企業最初成立。 2018年，該公司將其名稱改為目前來自Cleary Gull Advisors，Inc。該公司由Johnson財務集團擁有，該公司是一家多工業金融服務公司。
本公司提供的主要服務是投資管理。它以自由裁量權和非酌情酌情為此。該公司還提供保險和退休規劃服務。
Johnson Hevely量身定制它為您創建的投資組合，以滿足您的確切情況和需求。進入此過程的因素包括您的長期和短期目標，風險容忍，時間地平線，可投資資產的稅收狀況和數量。這些物品亮了光線後，公司將建立一個旨在幫助您實現目標的計劃。
將在您的投資組合中生活的投資將根據上述因素而有所不同。然而，約翰遜財富眾所周知，眾所周知，共同基金，交易所交易資金（ETF），替代證券，房地產投資信託（Reits），封閉式資金等的一些組合。
僅限費用附件財富管理是基於威斯康星州榆樹格羅夫。該公司非常單獨為中心，因為其客戶群由非高淨值個人主導。事實上，它適用於大約五倍的非高淨值作為他們的高淨值同行。除慈善機構，政府實體和企業外，該公司還擁有一些退休計劃客戶。
成為Annex財富的客戶沒有設定的賬戶。該公司的員工採用諮詢認證，包括認證金融計劃（CFP），已通過認證挑選管理分析師（CIMA），特許金融顧問（CHFC）等。
附件財富管理成立於2001年，由創始人兼總統戴夫斯潘諾成立。 Spano仍然擁有該公司，並與財富管理標誌貝克董事總經理運行。除了總部，該公司還設有PFISTER，Appleton，Lake Country，Mequon，Madicon，Naples和Libertyville的辦事處。
而不是專注於投資，附件採取了更全面的，財富管理方法，以其服務。雖然這包括投資管理，但它還集成了各種類型的財務規劃，如退休計劃，遺產規劃，稅務計劃，現金流量預測等。
附件財富管理的投資哲學由四個主要步驟組成：資產配置，資產選擇，投資管理和重新平衡。前兩者需要充分規劃，因為公司基於個人需求構建客戶組合。這可能包括其風險容忍，時間範圍，收入需求，目標等。
一旦您的投資組合建成並投入資產，該公司將不斷管理您的策略。這可能涉及將新證券引入您的投資組合，繼續與您的情況保持一致。作為您的投資組合年齡，該公司還將執行重新平衡，涉及將您的投資組合帶回其原始資產分配儘管其退貨可能導致的內容。
Orgel財富管理是一家不收費的公司，這意味著其完整的賠償來自客戶支付費用而不是外部委員會。該公司總部位於阿爾托納，是該州最大的公司之一。在大多數情況下，預期客戶需要至少100萬美元的可投資資產才能與Orgel合作。但是，該公司可能願意減少此要求。
本公司的客戶群主要以淨值為主，圍繞個人居中。退休計劃，企業和慈善機構也是Orgel的客戶。管理這些客戶資金的顧問團隊包括特許金融分析師（CFAS），經認證的金融規劃師（CFP），認證離婚金融分析師（CDFA）等。
Orgel財富管理在2013年由創始人Mark Orgel開業。 Orgel仍然擁有該公司的一部分，以及七個其他校長：Samir Murty，Benjamin Kanz，Donna Murr，Evan Nelson，Geoff Probst，Jonathan Ippel和Chris Meeks。該公司還在明尼蘇達州Minnetonka運行一家二級辦公室。
本公司將其在投資管理和財務規劃之間分配服務。前者涉及根據他們的需求構建客戶組合。另一方面，財務規劃可以納稅計劃，預算，教育基金規劃，退休計劃，遺產規劃等。
為了符合您的個人形勢，您在Orgel財富管理的顧問將與您討論，以便在確定最佳投資策略之前討論您的目標和其他因素。這可以包括越過風險容忍，時間範圍，收入和流動性需求，投資偏好等。
當它投入資金時，Orgel將主要希望為長期投資。當然，如果您有更短的目標，該公司也可能會調整它的總體哲學，以滿足您的需求。一般來說，該公司投資了個別股票和債券，ETF，共同基金，私人債務，私募股權，對沖基金和Reits。
為了成為基於Rhinelander的Heck Capital Advisor的客戶，您將需要至少100萬美元的可投資資產。此最低限度是可以協商的，這就是為什麼公司技術上與高淨值的人有關，而不是高淨值的人。慈善機構，退休計劃和企業肉體困擾了赫克客戶群的其餘部分。
此費用公司已收到少數行業獎項，包括通過研究雜誌在美國的頂級家庭顧問團隊命名。該公司的工作人員顧問團隊還擁有多項認證，如認証投資管理分析師（CIMA），認可的投資信託（AIF），特許金融顧問（CHFC），特許金融分析師（CFA），特許生命承銷商（CLU ）和更多。
自2007年以來一直在業務。該公司由Heck家族的三名成員經營：Robert Heck，Kenneth Heck和David Heck。這個Trio平均在他們之間超過40年的金融服務經驗。該公司還有Milwaukee和明尼阿波利斯的分支機構。
與此列表上的許多其他公司一樣，HECK Capital Advisors的服務專注於投資管理和投資組合創建。儘管如此，該公司還提供了與退休，稅收，大學儲蓄等主題相關的財務指導。
heck capital advisors構建客戶端口組合基於對他們很重要的東西。例如，該公司將考慮到您的長期和短期目標，例如退休或儲蓄房屋。除此之外，該公司將納入風險公差，時間地平線，收入需求，進入您姓名的確切投資。
一旦上述因素很清楚，您的顧問將為您的投資組合製定資產配置。這將決定哪些類型的投資將包括您的投資組合，由於其固有的風險和返回upsides，所具有具體選擇。
WIPFLI財務顧問（WFA）專門使用非高淨值的人，但它也具有相當數量的高淨值客戶。除了業務，慈善機構和單一校友會外，該公司還擁有相當多的退休計劃客戶。如果您有興趣成為WIPFLI的客戶，您需要滿足一些要求。雖然每個節目技術上都有自己的最低限度，但大多數客戶都將遵守5,000美元的最低年度費用。
這個公司總部位於密爾沃基。其顧問團隊擁有許多認證。其中包括註冊會計師（CPA），經認證的金融計劃（CFP），特許金融分析師（CFA），個人金融專家（PFS）等。這是一家不收費的公司。
WIPFLI財務顧問已經發生了兩十年來，於1999年創建。該公司由WIPFLI Financial，LLC擁有，由Wipfli，LLP，會計和諮詢公司擁有。 WFA也由其領導團隊的多個成員部分擁有。 Wipfli在全國各地有多個二級辦事處。
WIPFLI的客戶可以訪問過多的可定制投資管理服務。這些投資產品也可提供金融規劃服務。該公司專注於個人，家庭，商業主，高管，醫療專業人士和基金會的財務規劃。
WIPFLI財務顧問的任何客戶顧問關係的基礎是客戶的具體需求。您的顧問將確定您在投資中的任何資金之前您的投資者。事實上，他們會與您談論各種因素，例如您當前的財務狀況，稅收，收入需求和長期目標。根據這些信息，您的顧問將製定您的時間地平線和風險耐受性。
隨著您的投資組合賺取返回，您的顧問將密切關注其變化的膚色。由於您的原始資產配置因市場表現而轉變，該公司將重新平衡您的投資組合，以使其恢復其原計劃。客戶也可提供稅收損失收穫功能。
Neenah的北極資產管理，威斯康星州幾乎完全是以個人為中心的公司。事實上，超過98％的客戶群由個人組成，大多數人都有高淨值。該公司無法訪問其服務所需的最低限度，這使其能夠在技術上訪問任何人。該公司還有一些慈善和退休計劃作為客戶。
唯一的費用有一個相當大的顧問團隊。該集團擁有一些不同的認證，包括特許金融分析師（CFA），註冊會計師（CPA）和認證的財務計劃者（CFP）。
成立於1996年，北星資產管理是一個完全獨立的公司。這意味著它完全由其內部員工擁有，沒有任何級別的公司或中間人。該公司的領導團隊由主席Kenneth Brusda和Michael Flesch領導。
如果您是北星的客戶，您將獲得投資和財務規劃服務的組合。該公司根據您和您的家人個人需求來個性化其投資組合和財務計劃。財務規劃可以涵蓋退休計劃，現金流預測，慈善禮品規劃，稅務報告等。
正如我們在上面的狀態下，北星資產管理將為您提供專門的投資組合計劃。這涉及與您的顧問會面並討論您對未來的計劃，以及您目前可用的資產。根據這些調查結果，您和您的顧問將在時間範圍內達成一致，風險容忍和其他因素，這將決定您的投資組合的建築。
本公司擁有廣泛的潛在證券，它願意考慮客戶的投資組合。其中包括常見和首選的個體股票，ETF，共同基金，市債券，公司債券，貨幣市場資金，候選押金證書（CDS）和美國政府債券。
Baker Tilly財富管理，以前稱為Baker Tilly Financial，是一家位於麥迪遜的大型財務顧問公司。該公司沒有新客戶所需的特定最低投資它與個人一起工作。高淨值個人構成公司客戶群的最大部分，非高淨值齊全的近二。該公司還與政府實體和退休計劃保持了諮詢關係。
在其威斯康星州辦事處之外，Baker Tilly駐紮在其他17個州的顧問，以及華盛頓特區，該公司甚至還有國際存在，在澳大利亞，智利，智利，德國，新加坡，迪拜和英國
在Baker Tilly工作的某些顧問有能力從保險政策銷售到客戶的佣金。雖然這可以引起潛在的利益衝突，但該公司的信託責任要求它以客戶的最佳利益行事。
Baker Tilly Healy Management在技術上成立於2013年。然而，該公司由母公司Baker Tilly Us，LLC所擁有，這是在1931年回來的方式。今天，該公司由首席執行官Alan Whitman經營執行董事Alec Abbott。
Baker Tilly的服務可分為兩大類：諮詢和投資組合管理。前者專注於客戶的各種財務規劃需求，如退休規劃，稅收規劃，遺產規劃，教育規劃，保險需求分析和離婚規劃。投資組合管理在投資和建立一個個性化投資組合中，顯然是集中的。
一旦您成為Baker Tilly財富管理的客戶，該公司將為您建立投資政策聲明。這將詳細介紹你是什麼類型的投資者，你願意產生多少風險，你的時間地平線是多麼的。根據這些見解，您的顧問將構建投資策略和資產配置。
只是因為您的資產投入並不意味著您的Baker Tilly顧問將停止查看您的投資組合。事實上，公司一貫監控客戶組合，按照必要的方式進行調整。這些變化可以通過市場條件或不斷變化的需求來引起。
唯一的Pegasus Partners總部位於威斯康星州梅隆。該公司擁有較高的500萬美元最低投資要求，這使得其服務非常獨家。但是，根據公司的表格adv，“較小的賬戶可以根據幾個因素接受，包括地理考慮，相關賬戶關係，客戶當前和潛在的未來賺取的收入和支持服務。”
Pegasus的客戶群是一個相當甚至在有和沒有高淨值的人之間分裂。該公司有其他一些客戶，即慈善和退休計劃。該公司的工作人員包括註冊會計師（CPA），特許金融分析師（CFAS）和一個認證的財務計劃者（CFP）。
Pegasus Partners於2015年由一名員工創立。更具體地說，其發起人董事長兼首席執行官Todd Krieg，總裁兼首席投資官（CIO）Matt D’Attilio和財富管理服務票據Wernecke主任。雖然Krieg擁有最多的股份，但該公司完全擁有。
本公司專注於提供全面的財富管理服務。這側重於財務規劃和投資管理，前者與退休規劃，信任和遺產規劃，福利計劃諮詢，慈善禮品規劃，業務規劃等等。
為了確保滿足您的需求，Pegasus Partners的顧問將考慮為您為您制定投資組合時的個人需求和情況。這涉及審查您的個人風險容忍，時間範圍，收入和流動性需求以及短期和長期目標。基於這些特點，該公司將製定專門詳細說明投資者簡介的投資政策聲明（IP）。
在為投資組合創建自定義資產分配計劃時，您的顧問將首先選擇哪種類型的證券最適合它。這涉及深入潛入各種投資的績效歷史，總資產，費用比率，波動性，周轉比例等。
Schaper，Benz＆Wise Investment Courss總部位於威斯康星州的Neenah。唯一的費用公司不會為其服務使用最低的投資要求，而是最低的年度費用。對於標準服務，這最低限度為10,000美元，而家庭財富融別客戶將堅持略低6,000美元的年費。
大多數Schaper，Benz＆Wise的客戶群由高淨值的人組成，具有非高淨值的人，採取亞軍。該公司的顧問還與退休計劃和慈善機構合作。該員工在這裡包括特許金融分析師（CFAS）和註冊會計師（CPA）。
schaper，enz＆Wise投資律師在1992年成立了近30年的業務。該公司是完全僱員擁有的，董事長和投資官Bradley Benz作為其主要主人。
本公司可用的主要服務是投資管理和諮詢。但是，您還可以訪問金融規劃產品，如現金流量規劃，退休計劃，收入規劃和更多
一般來說，斯賓，奔馳和明智的投資律師圍繞三個主要策略的投資哲學：股票，固定收益證券和貨幣市場基金。您的投資組合與這些策略一致的地方完全取決於您和您的顧問。更具體地說，這將由您的風險公差，時間範圍，收入和流動性需求和目標決定。
公司以自行決定提供其大部分投資服務。這意味著您提供顧問在未經您的每一個批准的情況下制定投資決策的能力。
