在管理（AUM）下的資產中最大的金額，基於Bethesda的財務顧問公司Chevy Chase Trust公司應該似乎有大量的客戶。然而，該公司的客戶群由少於1,000人組成，所有這些都有高淨值。該公司還與家庭，機構，企業所有者和高管以及合格的合格計劃合作。就像該名單上的第四件公司，WMS Partners，LLC，這筆費用公司要求其客戶至少有300萬美元開立賬戶。這是此列表中的最高帳戶。
作為其名稱可能會建議，Chevy Chase Trust公司也是一家信託公司。諮詢團隊共有15項顧問認證。這包括九個特許金融分析師（CFAS），五個經過認證的金融規劃師（CFPS），一個認證的信託和財務顧問（CTFA）和一個特許市場技術人員（CMT）。
Chevy Chase Trust公司自1997年以來一直在商業。它由Chevy Chase Trust Holdings，LLC，控股公司擁有。該公司的34名顧問團隊平均金融服務業的20多年。
公司一旦客戶對其顧問傳達他們的需求，該公司可以個性化其服務產品。其服務包括基於目標的財務規劃，房地產規劃，信託服務和家庭財富服務。
大多數公司將使他們的投資哲學圍繞價值/增長，小/中/大部分和國內/國際類別。但雪佛蘭蔡斯特信託公司選擇專注於投資主題，具體行業和行業，即提供增長機會。
此外，該公司將嘗試將客戶資金多樣化為盡可能多的資產類別。 Chevy Chase Trust公司使用眾多投資於客戶組合，包括匯票上市的證券，認股權證，公司債務證券，CDS，市證券，投資公司證券，美國政府證券，選擇和夥伴關係。
1919投資諮詢是位於巴爾的摩的基礎，在那里首先放在SmartAsset列表中，是巴爾的摩金融顧問公司的頂級。此列表中沒有公司的諮詢團隊比這一列表更大。該團隊包括23個特許金融分析師（CFA）和九項經認證的金融規劃師（CFPS）。
本費的客戶的客戶包括廣泛的個人和機構。更具體地說，該公司適用於高淨值和非高淨值的個人和家庭。它還適用於捐贈，基金會，政府客戶，養老金和利潤分享計劃，投資公司，企業，個人退休計劃，夥伴關係，信託和遺產。您需要至少需要200萬美元的可投資資產，以便與這家公司開立賬戶。
此列表中的任何公司都仍然遠程遠離1919年的投資律師 – 因為它的名字可能表明 – 成立於1919年。該公司現在是STIFEL金融公司的子公司，金融服務控股公司。
本公司採用各種款式的投資，而不是特定於目標的服務。該公司的客戶可以選擇以下傳統和替代投資風格：
1919投資諮詢致力於建立能夠滿足客戶需求的投資和財務計劃。它在兩個主要垂直方面做到這一點：股權和固定收入自由裁量權和非自由裁量權投資諮詢服務。
固定收入和股權自由裁量服務指的是標準投資賬戶，該公司不僅填補了固定收入和股權投資，還填補了現金等價物和替代投資。因為它是一項自由裁量裁判的賬戶，所以你正在鞏固所有決策能力。另一方面，非自由裁量項投資諮詢服務在手中留下控制。該公司將提出一套投資建議，您將能夠批准或拒絕。
公司也提供了家庭辦公服務，但每個客戶都無法使用這些服務。這些服務旨在確保整個家庭的財務需求和慾望正在滿足，並將包括上述所有服務，即在更大的規模上。
格林普林格顧問是一個基於Towson的不受限制的財務顧問，其在管理層（AUM）下的資產第三大。格林普林的工作人員包括11名經認證的金融規劃師（CFPS），五個認可的投資信託（AIF），兩個特許退休計劃專家（CRPS），兩個註冊代理商（EA），一個特許金融顧問（CHFC），一個特許金融分析師（CFA） ，一個認證的離婚金融分析師（CDFA），一個特許生命承銷商（CLU）和一名高級生活（CASL）的特許顧問。 （一些顧問有一個以上的憑據。）
公司的高淨值個人客戶略微佔不富裕的人民幣。該實踐還建議養老金和利潤分享計劃，慈善組織和其他公司。沒有最低賬戶規模要求，但最低年費為5,000美元。
公司為個人投資者的費用基於管理層的資產百分比。企業退休客戶通常支付固定費用。
格林威治成立於2004年。該公司擁有超過25％的股權的兩個人是John Patrick Collins Jr.，他是私人客戶組的合夥人和董事總經理，以及約書亞菲利普Itzoe在機構客戶組中保持相同的位置。
提供給私人客戶的服務包括：
格林普林顧問使用長期和短期購買作為其投資策略的一部分。該公司使用多種分析來進行投資選擇，包括基本，定量，質量，資產配置，共同基金/交易所交易基金（ETF）分析和第三方貨幣經理分析。
公司通常使用股票，債券，存款證書（CDS），可變壽命保險，客戶組合中的共同基金股份。
以前是名為Bronfman Rothschild，Healyspire Advisors，L.P.是一個基於費用的公司，在客戶資產中管理大量金額。 Temantspire擁有一名龐大的員工，有數十名顧問管理客戶資產。與個人和家庭合作的顧問團隊包括29次認證的金融規劃師（CFPS），五次註冊會計師（CPA），四個特許金融分析師（CFAS）和一個特許替代投資分析師（CAIA）。
除了養老金和利潤分享計劃，慈善組織和其他公司之外，該公司還與個人和高淨值個人合作。沒有最低帳戶規模要求，但個別程序可能有推薦的帳戶規模。這些最低限額通常為50,000美元至500,000美元。
投資管理的費用基於管理層的資產百分比，而金融規劃服務則收取固定費用。 Bronfman Rothschild的一些顧問可以將佣金銷售給客戶。這是一個利益衝突，但信託義務要求顧問以客戶的最佳利益行事。
Bronfman Rothschild成立於2013年，但該公司是通過轉換為Baker Tilly投資顧問的繼任者，該顧問自1997年以來一直在商業.Bronfman於2019年10月重新加入財富顧問，該公司與Sontag合併其業務運營諮詢，LLC。
財富主要提供投資組合管理，財務規劃，養老金諮詢和顧問選擇諮詢服務。
財富客戶認為，足夠的多樣化對限制投資風險至關重要，並根據其網站的說法，資產配置是長期成果的關鍵。在管理投資組合中，公司使用了幾項投資策略，包括保證金利用，短期交易和期權戰略。
談到資產類型時，公司通常投資於匯兌上市證券，註冊投資公司，現金和現金等價物和債券發布的證券。
僅限費用顧問公司WMS Partners，LLC總部位於Towson。要與本公司的顧問開始客戶關係，您必須至少有300萬美元即可投資。所以這應該毫不奇怪，這家公司的一大堆的客戶群目前正在由高淨值的人組成。然而，該公司的政策有時放棄其最低限度已經為某些人開闢了門，沒有高淨值的人也可以與這家公司合作。
公司員工幾位認證顧問，包括六個經過認證的金融規劃師（CFPS），七金融分析師（CFAS），兩位註冊會計師（CPAS），一個個人金融專家（PFS），一個認可的投資信託（AIF）和一個認可的財富管理顧問（AWMA）。
這是此列表中唯一的公司，其中包括基於性能的費用在其費用結構中。這些僅在您的投資組合優於預測時收取費用。
於1993年開業，WMS Partners，LLC是員工擁有的。聯合創始人Timothy Chase，David Citron和Martin Eby是公司的主要業主。三重奏平均花了超過25年的金融服務領域。
本公司有三個主要的服務領域：多家庭辦公室，財富規劃和投資管理。在決定每個客戶需求時，它結合了這些資源。這些服務領域可能包括：
WMS合作夥伴通常將其客戶資產投入相互資金，固定收益證券，交易所交易資金（ETF）和個人股票。因為共同基金和ETF是固有的多樣化，所以他們已經進入了深受歡迎並構成大多數客戶投資的堅實部分。
但這些投資機會只是實現財務目標的車輛。因此，該公司表示為您的投資計劃提供資金計劃，它將與您的個人會計師，律師，保險專業人士和顧問合作，以確保成功。
（有關Towson地區的更多選項，請查看我們在Towson的最高財務顧問公司的綜述。）
港口投資諮詢LLC是一家基於Lutherville的費用的財務顧問公司。它為其客戶管理數十億美元。大多數港口客戶都是高淨值的人，但它確實為其他其他人提供服務。港口還為養老金和利潤分享計劃，慈善組織和其他公司提供服務。
港口的最低賬戶規模根據賬戶類型而異，範圍從不到最低到100萬美元。港口的費用通常基於管理層的資產百分比，儘管有些服務需要固定費用。港口的顧問還可以為客戶銷售產品的佣金。這代表了潛在的利益衝突，但顧問仍然受到信託義務的約束，以符合客戶的最佳利益。
公司有許多顧問。財務顧問團隊包括九項經紀金融規劃師（CFPS），兩個特許退休計劃輔導員（CRPC），兩位經過認證的投資管理分析師（CIMAS），兩位經過認證的私人財富顧問（CPWAS），兩個特許金融分析師（CFAS），一個認證離婚金融分析師（CDFA），一個特許退休計劃專家（CRP）和一個特許替代投資分析師（CAIA）。
港口投資諮詢成立於2010年。它由母公司海港投資管理，LLC全資擁有。
公司的服務包括：
港口與客戶合作的顧問制定一個適合其生命和目標的策略。使用定量和定性分析的組合用於製定這種策略。可能的投資包括股票，債券，指數共同基金和替代投資。
數量分析僅使用原始數字完成;影響公司的外部因素不會被考慮。
另一方面，定性anaal分析看著公司背後的完整故事。如果僱用新的管理團隊或建立了新的策略，則此分析可能導致儲存者購買或銷售本公司的股票。
儘管在管理層（AUM）下有數十億美元，但基於Bethesda的財務顧問公司遺產投資者管理公司有一個相對較小的諮詢團隊。該團隊有令人印象深刻的顧問認證。他們擁有五個特許金融分析師（CFA）認證和五個特許投資顧問（CIC）認證，以及一位註冊會計師（CPA）。
此費用僅撥打1萬美元的帳戶最低。個人彌補了公司的大多數客戶群。然而，它還與IRA，信託，莊園，企業，基礎，夥伴關係，禀賦，保護統治，協會，監護和養老金和養老金和利潤分享計劃合作。
遺產投資者管理公司於1974年開業。它由邁克爾·康菲爾德總統獨立所有，在金融服務領域持續了40多年。
公司提供退休規劃，信任和遺產管理等金融服務和一般財務規劃。它還將納入額外的投資服務，即它認為將使您受益，即使它們在上面或公司的網站上面沒有列出。
遺產投資者管理公司主要投資美國股票，債券和交換交易資金（ETF）。關於特定投資的決定不僅受到客戶的需求的影響，還受到可能影響市場的任何國內或外國事件的影響。
遺產說它通常從事證券的長期購買，而公司的顧問通常只能持有足夠長的投資，以確保稅收不會影響恢復。儘管如此，它並不相信證券應該永遠購買和持有，並將調整投資組合以應對經濟和市場條件。它偶爾會從事賣空和保證金交易，但只有在與客戶諮詢到這些戰略的風險之後。
Pinnacle Advisory Group，Inc。依據在哥倫比亞，雖然這筆費用也有邁阿密的分支機構。該公司在全球範圍內管理佔1,200多個家庭。其客戶群的較小部分包括慈善機構，基礎和私營公司退休計劃提供商。您需要至少500,000美元才能與公司開立賬戶。
Pinnacle具有比任何OT更多的顧問認證ER公司在此列表中。該公司的員工包括19次經過認證的金融規劃師（CFP），四個特許金融分析師（CFAS），一位經過認證的公共會計師（CPA），一個經紀金融顧問（CHFC），一個認證稅務專家（CTS），一個認證的信託和財務顧問（CTFA），一個經過認證的大學規劃專家（CCP）和慈善事業的一個特許顧問（CAP）。
首席執行官約翰山，Cio Kenneth Solow和CFO Dwight Mikulis是Pinnacle諮詢小組的聯合創始人，自1993年以來一直在商業。這家公司的大多數員工在金融服務業已經超過10年。
公司提供財務規劃和一般投資管理。其財務規劃服務可能包括：
Pinnacle Advisory Group申請他們發現了“買入和持有”投資策略與對沖基金投資策略之間的完美媒介。為公司的投資意識形態至關重要是信念，即積極投資管理是實現最大收益所必需的。
但活動管理只是等式的一半，其中還包括多樣化。該公司認為，這種多樣化和積極管理的組合使其成為其哲學獨特的原因。最重要的是，該公司認為，“資產類別將獲得最佳回報，如果[IT]以代表物有所值的價格購買[S]它們。”
verdence資本顧問是一家位於亨特谷的財務諮詢公司。它在維也納，弗吉尼亞州的辦事處。 IT提供各個投資者和高淨值的組合，以及一些養老金和利潤分享計劃和其他機構客戶。威廉沒有列出最低賬戶規模，但確實需要最低每年費用10,000美元。
威廉的客戶根據管理層的百分比支付年度諮詢費。該公司的一些顧問是經紀人的註冊代表，可以向客戶銷售證券的佣金。雖然這代表了潛在的利益衝突，但信託責任署顧問以客戶的最佳利益行事。
verdence於2017年7月成立。它主要由Leo J. Kelly III擁有，他還擔任公司的管理成員。
公司提供了許多服務，包括：
verdence使用基本，技術和周期性分析來製定如何投資客戶的選擇。該公司從事共同基金，股票和債券的長期和短期購買。
基於費用的公司戰略財富管理集團，LLC DBA StratWealth在客戶資產中佔據了數十億美元的清單。 StratWealth的團隊管理超過3,400個賬戶，並提供超過1000名個人客戶。除了高淨值個人和個人外，該公司還提供養老金和利潤分享計劃，公司和其他業務。
資產的費用，每小時費用和固定費用作為公司的主要賠償來源，但有些顧問也可能出售委員會的保險產品。雖然這可能會造成客戶和顧問之間的利益衝突，但該公司在信託義務下行為。
資格在Stratwealth的工作人員中的資格，專業經過認證的財務計劃者（CFP），認可的投資信託（AIF），特許退休計劃專家（CRP），經過認證計劃信託顧問（CPFA），特許共同基金輔導員（CMFC），認證離婚金融分析師（CDFA），認可的資產管理專家（AAMS）和金融帕拉普納合格專業（FPQP）指定。
成立於2001年，StratWealth專門從事投資諮詢服務，財務規劃和諮詢，養老金諮詢和顧問和私人基金經理選擇諮詢服務。
公司的所有者是詹姆斯格雷斯德，詹姆斯埃里克伯，加里·斯特里森·吉倫松，約瑟夫·駐地，金伯利馬哈，帕特里西亞·赫特霍夫，阿曼達坎貝爾和詹姆斯·迪馬拉。
stratWealth評估並選擇使用基本分析，技術分析和圖表分析的證券。該公司的主要投資策略是長期購買和短期購買。
該公司表示，它主要分配匯票上市證券，共同資金，個人債券，債券基金，交易所資金（ETF），獨立經理以及單獨的賬戶管理者和存款證書（CDS）。
