Stoker Ostler是一家僅限費用的公司，這是在管理層（AUM）的資產方面的第二大公司。該公司與近1000名客戶合作，幾乎所有人都是有和沒有高淨值的個人。該公司還與少數慈善組織合作。
本公司的諮詢人員包括經過認證的金融規劃師（CFP），特許金融分析師（CFAS）和其他諮詢指定。為了與這些顧問和公司合作，您將需要至少500,000美元的可投資資產，這是該名單上最高最低限度之一。儘管如此，該公司可能決定減少此要求。
Distok Ostler在20多年來上已經開展業務，因為它成立於1997年。該公司是BMO金融公司的全資子公司，該公司是加拿大的大銀行。該公司由首席投資官（CIO）Michael Bolar領導，米歇爾·德克爾董事總經理和邁克爾大廳董事。
本公司的服務包括投資管理和財務規劃。財務規劃可以涵蓋稅收規劃，風險管理，目標規劃等問題。
Stoker Ostler相信為客戶提供專門為客戶而設計的投資組合計劃。反過來，該公司將在投資資產時大量考慮您的個人需求和情況。這涉及製定投資政策聲明（IP），詳細說明您的風險容忍度，時間範圍，短期和長期目標，收入需求等。
很少的投資類型，Disoker Ostler在適當的情況下沒有開放。例如，該公司可投資於股票，固定收益證券，替代投資和房地產投資信託（REITS）的某些組合。
每10家客戶中的近七個，ventalplan顧問已經有或沒有高淨值的人。該公司還與各種機構客戶保持關係，因為它與退休計劃，基金會，慈善組織，Erisa信託和企業合作。 YeveryPlan而不是構成單一的最低投資要求，而是以下要求：
富人顧問的諮詢團隊對其信貸有一些認證。客戶將找到經過認證的金融規劃師（CFP），經過認證計劃信託顧問（CPFAS），特許退休計劃專家（CRPS），認證員工福利專家（CEBSS）等。
作為僅限費用，公司所有的賠償都來自客戶支付的諮詢費。
斯科特和托德·斯卡拉普在2009年建立了富普蘭顧問。二人組織在財務空間中擁有大約50年的綜合經驗。該公司負責財富管理，Inc。及退休計劃顧問，Inc。然而，原則斯科特·斯卡圖（Rick Horton）通過這些實體間接擁有富裕者。
veuortplan顧問分為兩部分，一方面專注於個別服務，另一方面是企業退休計劃服務。 Scott Schlappi抬頭向企業退休計劃提供，Rick Horton管理公司的個人客戶。
成為uponalplan顧問客戶的第一步是與您的新顧問一起參加嚴格的數據收集過程。更具體地說，您將耗盡您的風險耐受性，時間範圍，個人投資目標和流動性需要提出明確的個人投資政策。然後，您的顧問將使用此信息創建投資計劃，以幫助您在不違反您的個人規範的情況下獲得所需的位置。為了進一步安撫客戶，富裕計劃將允許您為公司如何管理您的投資組合提供書面說明，儘管存在局限性。
Verus Capital Partners擁有此列表中最大的諮詢團隊之一。該公司的領導團隊包括一個特許退休計劃輔導員（CRPC）和一個認證離婚金融分析師（CDFA）。本公司的未來客戶將需要最低投資25,000美元至250,000美元，具體取決於他們選擇訂閱的服務。
公司的客戶群的大多數由非高淨值個人組成。更具體地說，Verus表示，它的典型客戶是具有養老金計劃的個人或正在尋求保存退休，建立信任或管理房地產的個人。
Verus Capital Partners是一家費用的公司，所以顧問可以賺取銷售保險產品和證券的佣金。但是，該公司是一個受託人，法律綁定它以符合客戶的最佳利益。
Verus Capital Partners的主要所有者斯蒂芬牛在2009年創立了該公司。自1993年以來，Bull已成為資產管理世界的一部分，其餘的公司顧問一直在業務中平均進入十年。
公司提供財務規劃，遺產和信託創作和退休計劃服務。它還將補充那些與稅務計劃和流動性納入的服務。
有許多因素驗證資本合作夥伴考慮到確保您的投資組合適合您的需求。其中一些因素包括您的時間地平線和風險耐受性，以及您當前的稅收狀況和整體財務狀況。
一旦您向您的顧問傳達您的個人需求和偏好，他或她將使用它們來確定將構成投資組合的投資。要決定投資其客戶資產的何處，Verus表示，它通過各種出版物，外部研究，企業評級服務和相關文件依賴於廣泛的市場研究。
應用於您的投資組合的資產配置將保持靈活，允許公司在必要時重新平衡。如果有重大的市場變化，該公司可能會制定一個完全新的計劃。
總投資管理是一家費用的財務顧問公司，供應利基集團：航空專業人士。公司迎合商業和軍事飛行員，乘務員和其他任何與飛行相關的職業。總投資管理不需要最低賬戶，但最低年度費用為600美元。該公司的客戶大多是非高淨值的個人，高淨值也構成了其客戶群的大部分。
該公司擁有此列表中最多種顧問認證的組合之一。該團隊包括三個經過認證的金融規劃師（CFPS），一個特許金融分析師（CFA），一個認可的投資信託（AIF）和一個特許市場技術人員（CMT）。
本公司為客戶提供保險，其顧問可以從這些銷售中授予佣金。但是，總投資管理是一個受託人，因此它有法律必然會始終符合您的最佳利益。
John Edward Foster II和他的兒子Todd Michael Foster是總投資管理的主要業主。獨立公司最初成立於1998年。
公司提供三個主要投資管理：Tim Basic，Tim Portfolio和Tim Premier。這是他們工作的方式：
Tim基本投資組合適用於擁有雇主贊助退休計劃的客戶，並以共同基金和交易所交易資金（ETF）為中心。當您搬到Tim Portfolio時，包括IRA，信託和個人/聯合賬戶，涵蓋了更多的退休賬戶。對於Tim Premier成員，除了來自您的顧問，保險分析，遺產規劃和社會保障優化的季度和年度辦理入住電話外，還包括上述所有內容。
為了確定它將如何投資客戶的資產，總投資管理使用兩種類型的分析：基本分析和技術分析。基本分析是指對公司的整體財務狀況的戰略審查，以及可能對該公司的未來產生負面或積極影響未來的市場風險。技術分析專注於發現趨勢，以預測市場可以在哪裡領導。
公司確定您的資產配置組合和多樣化，以便在您所需的時間範圍內滿足您的財務目標。公司積極管理您的投資，因為它認為這是找到表現優於股票的最佳方式。如果您的分配資產從預定百分比下降，您的帳戶將重新平衡。
Galvin，Gaustad＆Stein（GGS）是一家收費的財務顧問公司。要與公司開設賬戶，您將需要至少500,000美元的資產。該公司的典型客戶包括非高淨值個人，高淨值個人，養老金和利潤分享計劃和大型企業。
在公司辦公室工作的財務顧問中，有四個特許金融分析師（CFAS），三位認證的金融規劃師（CFPS），一名顧問，投資績效衡量證書（CIPM）和一個特許人壽支持（CLU）。
本公司的顧問也充當保險代理人，可以從某些相關銷售額獲得佣金。但是，就像所有本名單上的公司一樣，GGS是一個受託人，這意味著它必須隨時符合您的最佳利益。
成立於2010年，Galvin，Gaustad＆Stein是該名單上最年輕的公司之一。 GGS獨立由創始人斯蒂芬Gaustad，Stephen Galvin和Mark Stein擁有。 Trio在金融服務空間中有幾十年的經驗。
投資管理，財務規劃和退休計劃服務是該公司的三個主要重點。
Galvin，Gaustad＆Stein經歷了三步過程，以確保它為您的資產做出正確的投資決策。此過程始於目前可用的各種股票的基於專有的基於研究的篩選。接下來，您的顧問將深入潛入股票價格領導的估計以及如何影響您未來的回報。最後，公司的基於剩餘的選擇縮小了哪一個，其中一個人擁有最少的紅旗和最強的收入增長。
公司最終根據您的個人財務目標和風險概況選擇您的投資。根據您的財務狀況，GGS將在整個資產課程（ETF），股票和債券等主要資產課程中多樣化您的資金。
Trajan財富的諮詢服務應對大多數客戶相當訪問，因為該公司沒有新客戶的最低賬戶規模。反過來，絕大多數企業的客戶群由非高淨值的人組成，少數高淨值圍繞它的人。
本公司致力於將投資和財務規劃服務集成為一個名為資產管理的產品。這涉及投資規劃和投資組合創作，退休計劃，稅務計劃，保險審查，現金流管理，遺產規劃等。
在Trajan的某些工作人員顧問可以在銷售保險產品時賺取佣金。雖然這產生了潛在的利益衝突，但該公司受到信託義務的束縛，以客戶的最佳利益行事。
Trajan財富於2010年在2010年下組成，谷谷金融財富管理，LLC。但在2011年，該公司將其名稱改為目前的名稱。該公司的創始人和首席執行官傑夫·少年仍然擁有該公司。
本公司的諮詢人員具有相當強大的認證。其中包括三個認證的金融規劃師（CFPS），兩位經過認證的財富戰略家（CWSS），一個認證離婚金融分析師（CDFA），一個特許退休計劃顧問（CRPC），一個認可的投資信託（AIF）和認證的金融教育者（CFED） 。
在您的任何投資決策之前，Trajan財富將收集英特爾對您所在的投資類型。這將涉及探討您的短期和長期的財務目標，風險耐受性，時間範圍，收入需求等。根據這些見解，該公司將推薦個性化資產配置。
該公司在技術上對任何投資開放，但它傾向於投資庫存，債券，共同資金，交易交易資金（ETF），年金和現金。根據您的情況，現金持有可能佔據整體資產配置的小或大百分比。
Capital Insight Partners，LLC是一家以收費為基礎的財務顧問公司。在其單獨為中心的諮詢團隊中，四個是三個特許金融分析師（CFAS），一個經過認證的金融計劃者（CFP）和一個認可的投資信託（AIF）。與某些競爭對手不同，資本洞察力不需要特定的最低初始投資。
本公司主要集中在高淨值和非高淨值的人中。但是，它的顧問還與各種退休計劃合作。
資本洞察力合作夥伴的諮詢人員的某些成員被許可，以銷售保險產品或證券為額外佣金。這有可能導致利益衝突，該公司通過作為受託人，法律約束力的信託，以符合客戶的最佳利益。
在成立資本洞察力夥伴之前，聯合創始人蘇珊阿納斯塔斯斯迪斯和史蒂文·尼爾森在斯科茨代爾的美林林奇工作。尼爾森在財務顧問空間中工作了大約30年，而Anastasiadis的體驗層面坐了20年。納爾遜和阿納斯塔斯亞基斯是該公司的主要業主。
財務規劃是資本洞察力諮詢服務的明確核心。這是基於全面的意識形態，因為該公司可以提供預算，遺產規劃，退休規劃，業務規劃，保險分析，投資管理和規劃，稅收管理等。
許多資本洞察力合作夥伴的投資決策是基於一個長期戰略，這些戰略，旨在避免股票採摘和其他危險投資的陷阱。儘管有這種親和力，但該公司的顧問並不反對使用短期購買來試圖利用風險頻率的證券。在採用這種類型的哲學之前，該公司將投影它在您的投資組合可能擁有的稅收影響。如果他們仍然太大，無法實現真正的利潤，您的顧問可能會堅持長期策略。
TMD財富管理是一家以收費為基礎的財務顧問公司，可在可投資資產中撥打至少75萬美元以開立賬戶。該公司表示，它為“企業主，企業高管，專業運動員和類似富裕的客戶提供服務。
本公司工作人員的五名成員目前持有作為經認證的金融計劃者（CFP）的區別。 TMD還擁有一個特許金融顧問（CHFC）。
可以向本公司的客戶提供保險。雖然銷售可能導致公司顧問委員會，但請記住，這家公司是一個受託人，這意味著它必須以您的最佳利益行事。
該名單上最長的職業公司之一，TMD財富管理成立於1994年，由該公司現任首席執行官托德·杜馬舉行。作為一個團體，該公司的顧問平均約20年的資產管理和個人金融經驗。今天，該公司間接受集中財務，使其成為其企業網絡的一部分。
退休計劃是公司的主要重點。現金流管理，稅收最小化和房地產規劃，為個人提供服務產品。 TMD還提供養老金諮詢到退休計劃。
TMD財富管理已預先制定的投資組合模型，在學習當前的財務狀況和未來慾望之後，它適用於其客戶。該公司使用主動和被動投資管理來試圖利用短期收益，以及安全，長期投資的驗證和真實方法。
與大多數競爭對手不同，TMD有時會使用替代投資。該公司採用匯集投資，私募股權，石油和天然氣夥伴關係，房地產和辛苦貸款。但匯總的投資可能是該集團最受利用的，因為該公司始終如一地匯集客戶資產，以使下淨值的人有機會投資更為著色的市場。
資本財富聯盟與個人以個人為中心，因為財務顧問公司可以。更具體地說，該公司與大約1,400名客戶合作，所有這些都是個人。這些客戶端97％沒有高淨值，這是一個缺乏賬戶最低限度的事實。在其形式的ADV中，公司也有助於退休計劃提供服務。
資本財富聯盟的某些顧問可以以佣金銷售證券。雖然這產生了潛在的利益衝突，但該公司的信託義務在合法地要求其在客戶最大的利益上行動。
資本財富聯盟歷史相當短的歷史，因為它在2018年創造了一員。該公司是其四名僱員的主要所有權：管理夥伴Robert Wong，Richard Merican，Curtis Smith和Brent Carman。
本公司的財務規劃涉及使用軟件跟踪您的目標和未來的計劃。根據您的需求，投資管理是可定制的。
資本財富聯盟根據他們所在的投資類型建立客戶端投資組合。要確定這一點，您的顧問將與您討論您的短期和長期財務目標，風險耐受性，收入需求和整體時間範圍。通過這些調查結果，該公司將創建投資計劃，該計劃將以自由裁量的方式實施。隨著您的投資賺取回報，該公司將重新平衡您的投資組合。
通過Henry + Horne財富管理提供的總理服務是其投資管理產品。通過這一點，該公司將根據您的個人需求和目標提供正在進行的投資建議。所有投資客戶還可獲得各種財務規劃服務，或者他們可以在獨立基礎上訪問它們。
Henry + Horne財富管理管理只有高淨值和非高淨值個人的資產。公司的投資最低限度因服務而異，儘管它們通常不超過100萬美元。
作為基於收費的操作，本公司聘請顧問在銷售某些證券或保險產品時可以賺取佣金。儘管這一創造了潛在的利益衝突，但該公司受到信託義務的約束，以您的最佳利益行事。
在2017年將其名稱更改為Henry + Horne財富管理之前，這家公司自2005年以來被稱為Carlin Healy Management。該公司是其創始人和總裁Michael J. Carlin和HHWM，LLC的主要所有權。< / p>
本公司的諮詢團隊包括兩個特許金融分析師（CFAS），一個認可的投資信託（AIF）和一個認證離婚金融分析師（CDFA）。
Henry + Horne財富管理相信您的風險寬容，投資目標和流動性需求應該是投資組合施工過程中最重要的因素。為了確保公司了解您的投資者，它將審查您的整體財務狀況。更具體地說，它將研究您的資產，負債，淨值和稅收。
一般來說，這個公司更喜歡投資於長期成功。但是，這並不意味著公司是COMPETELE厭惡地在更短期的基礎上投資證券。 在其形式的adv中，該公司表示，它確實這樣做了“利用我們相信的條件即將在我們購買的證券中展開的價格搖擺。”
