Captrust是我們名單上的頂級公司，是一家以北卡羅來納州羅利的基於費用的財務顧問公司。該公司擁有超過7,500名的個人客戶，其中三分之二是淨值低於高淨值。 Captrust也與許多機構客戶合作，包括退休計劃，慈善組織，業務，銀行，政府實體，保險公司和投資公司。一般來說，該公司對新客戶擁有50,000美元的最低初始投資，但可以免除此要求。
根據其網站，Captrust專注於與個人，家庭，高管，商家主人，專業運動員和退休計劃參與者合作。通過該公司的各種以各種以個人為中心的計劃提供的服務包括財富規劃，投資管理，退休計劃和諮詢，風險管理，稅務審查，遺產規劃，慈善禮品規劃，現金流量規劃等。
Capcrust的某些工作人員顧問可以從保險銷售中獲取佣金。儘管這一創造了潛在的利益衝突，但該公司受到信託義務的約束，以應對您的最佳利益，無論如何。
Captrust成立於2003年。今天，該公司的領導團隊受到聯合創始人和首席執行官詹姆斯米勒的控制，他也間接擁有了大約40％的公司。其餘的公司股份通過兩個控股公司擁有。
Captrust的諮詢團隊擁有廣泛的認證，包括多次註冊會計師（CPA），認可的投資信託（AIFS），特許金融分析師（CFAS），認證基金專家（CFSS），認証投資管理分析師（ CIMAS），經過認證的金融規劃師（CFP），特許金融顧問（CHFC）等。
膠囊在全國各地有許多分支。事實上，您將在阿拉巴馬州，加利福尼亞州，康涅狄格州，特拉華州，佛羅里達州，喬治亞州，愛荷華州，緬因州，馬薩諸塞州，密歇根州，明尼蘇達州，密西西比州，密蘇里州，紐約，北卡羅來樂突，俄亥俄州，賓夕法尼亞州，田納西州，田納西州，泰克薩斯州，猶他州，弗吉尼亞州和華盛頓，直流
captrust利用了一個專用對每個個人客戶的投資組合的自定義的投資哲學。雖然客戶被允許對其資金進行管理的一些限制，但投資組合通常基於他們的個人風險容忍，財務目標，時間地平線，收入需求，稅收形勢，淨值和任何其他適用因素。由於此產品組合年齡和返回影響其分配，因此該公司可能決定重新分配資產或完全重新設計投資組合。
公司可以根據您的需求和目標利用您的投資組合中的長期或短期購買。 Captrust傾向於投資庫存，共同資金，固定收入證券和選擇。此外，該公司提供了一種包裝費程序，將所有交易和諮詢費用捆綁成單一速率。
Fisher Investments是一家基於華盛頓的巨大，不受財政顧問公司，擁有近70,000名個人客戶的名字 – 大約一半的淨值。如果您是有興趣與Fisher合作的個人，您通常需要至少500,000美元的可投資資產，儘管這最低可排污。使用該公司的富裕性計劃的客戶只需要在可投資資產中擁有200,000美元。
Fisher為其各個客戶提供廣泛的服務，包括與客戶合作創建和管理投資組合。該公司還擁有豐富的退休計劃服務，以及其他財務規劃服務，如目標規劃，所得稅計劃等。 Fisher還有一個年金轉換服務，這是顧問公司之間相當獨特的產品。
機構服務也是Fisher’s套餐的一部分。通常與Fisher合作的機構包括退休計劃，業務，匯集投資車輛，慈善組織，政府實體，保險公司，投資顧問，主權財富基金和專有賬戶。
Fisher Investments有很長的歷史，因為它由Ken Fisher於1979年建立回來。費舍爾仍然主要擁有該公司。他還曾曾在創造“價格到銷售比率”背後的理論，他是1984年的福布斯投資專欄作家直到2016年。費舍爾也被排名在福布斯最富有的美國人名單上。
在公司的Camas外，華盛頓總部，Fisher Investments在加利福尼亞州，德克薩斯州，佐治亞州，賓夕法尼亞州，科羅拉多州，紐約，伊利諾伊州，亞利桑那州和弗吉尼亞州運營分支機構。它還在愛爾蘭，英國，盧森堡，德國，西班牙，法國，意大利，丹麥和荷蘭的辦公室。
根據其仲裁表格，Fisher Investments主目標是“與風險相比最大化回報關節基準。“
取決於您的長期或短期目標，風險容忍和時間地平線，該公司將推荐一套不同的投資。例如，冒險者投資者將圍繞普通股和現金等價物為中心的投資組合。風險厭惡投資者將使其資產在固定收入透支（如債券和現金）中投資更多。對於那些在這兩個極端之間的人來說，Fisher推薦混合的投資組合，這些組合具有一些比例分配庫存，固定收入和現金。
華盛頓堡投資顧問，Inc。是一家以辛辛那提為基礎的諮詢公司，提供各種服務，包括個人和家庭財富管理，機構投資服務和私募股權基金管理。個人服務包括基於目標的財務規劃，投資管理，保險計劃，信託和遺產規劃，稅務計劃，慈善禮品規劃，風險管理，慈善禮品規劃，執行賠償規劃等。
涉及個人客戶，華盛頓堡僅用於高淨值的人。該公司的其他客戶群體完全是機構，包括喜歡慈善組織，企業，匯集投資車輛，投資公司，退休計劃，政府實體和保險公司。個人客戶的最低帳戶規模為500,000美元。
作為一家費用的公司，華盛頓堡的某些工作人員顧問可以從銷售保險產品上獲得佣金，這導致潛在的利益衝突。該公司仍然需要遵守信託義務，儘管如此，法律將其與您的最佳興趣合法地結合起來。
成立於1990年，華盛頓堡投資顧問在過去三十年中已經增長了很大。該公司是一家大型金融服務公司西部和南部金融集團Inc。的投資分支機構。因此，該公司是西南投資控股，LLC的全資子公司。華盛頓堡在紐約奧爾巴尼有中學辦公室; Beachwood，俄亥俄州;和舊金山。
華盛頓堡投資顧問諮詢人員諮詢認證不足。更具體地說，工作人員擁有特許金融分析師（CFA），經認證的金融計劃（CFP），特許替代投資分析師（CAIA），認証投資管理分析師（CIMA）等等。
華盛頓堡投資顧問認為，將所有的財務需求與單一策略一致。這主要涉及投資組合的創建和維護，以及詳細的財務計劃。在您代表您的任何資產管理決策之前，該公司將深入潛入您的最終財務目標，風險耐受性，時間地平線，流動性需求，預期的回報和投資偏好。根據此信息收集的洞察力，將為您建造整體投資和財務計劃。
公司沒有特定的證券，它更喜歡投資。相反，它將設計一個資產分配，考慮滿足您的需求的任何投資。這可能意味著您的資金將投資庫存，債券，共同資金，交易交易資金（ETF），現金分配或公司認為適當的任何其他投資。
霍爾首都合作夥伴是一家位於舊金山的唯一一家唯一的投資顧問公司。雖然公司技術上沒有新客戶的最低資產要求，但它不適用於低淨值閾值以下的任何個人。事實上，該公司在其形式的情況下，它通常與至少有1億美元的可投資資產的客戶合作。該公司的機構客戶包括集合投資車輛，慈善組織，退休計劃和其他投資顧問。
Hall Capital Partners提供的主要服務是全球，多資產類別投資組合的投資管理。儘管如此，為了滿足其富裕的個人和家庭客戶的需求，該公司還為世代財富規劃，兒童和孫子孫女，稅收優化，慈善計劃和預算編制提供。
創始人和聯合主席Kathryn A. Hall最初於1994年創建了Hall Capital Partners作為一個小型資產管理公司。今天，該公司已經大幅增長，現在它在紐約市第三大道上有第二屆辦公室。該公司完全是員工擁有和獨立的。
本公司的顧問員工包括一些特許金融分析師（CFAS）。
正如我們上面的狀態，Hall Capital Partners通過全球多資產類別多樣化來管理客戶的定制投資組合。該公司的投資運作的核心是其內部研究團隊。該集團對數字o進行盡職調查基本基金經理以確定哪些值得投資。然後，他們將審查市場的表現，並選擇與他們的市場調查結果保持一致的基金經理。
總共，該公司具有一系列專注於不同資產課程和市場部門的投資策略。其中包括絕對退貨/信貸戰略，公共股權戰略，私募股權戰略和實際資產策略。因此，堅決的證券並不是一個特定的證券，因為市場和客戶需求將決定該公司如何管理其客戶資產。
所有Chevy Chase Trust Company的個人客戶都有高淨值。這可能是該公司非常高的300萬美元最低賬戶規模和35,000美元的年費。可能被接受少於300萬美元的客戶，但只有該公司決定放棄最低限度或假設其未來的關係規模將達到最低要求。該公司還將諮詢關係與集合的投資車輛，退休計劃，慈善組織，政府實體，保險公司和企業提供諮詢關係。
此費用公司擁有套件投資管理和財務規劃服務。前者是個性化的投資組合創作，以及個人的基礎管理。財務規劃服務通常包括房地產規劃，收入規劃，戰略稅務規劃，現金流量規劃，風險管理等。
Chevy Chase Trust公司在馬里蘭州最高財務顧問的SmartAsset列表中排名。
位於馬里蘭州的Bethesda，Chevy Chase Trust Company自1997年以來一直在商業。該公司是Chevy Chase Trust Holdings，LLC，持有公司的子公司。該公司的執行團隊包括總裁兼首席執行官Peter Welber，首席投資官（CIO）Amy Raskin，首席技術官（CTO）Jeffrey Bishoff和首席財務官（CFO）Joel Friedman。
本公司的客戶將找到五個經過認證的金融規劃師（CFPS），九個特許金融分析師（CFAS），一個認證的信託和財務顧問（CTFA），一個特許市場技術人員（CMT）和一名註冊會計師（CPA）工作人員。
Chevy Chase Trust Company希望生成相對於適當的基準的高於平均值。該公司在多樣化投資組合時，而不是專注於市場資本時，該公司在不同主題，行業和市場部門投資客戶資產。事實上，公司基本上沒有限制它將投資的資產類別數量。
此外，該公司更喜歡投資一籃子主題股權投資，因為單獨選擇股票可能是相當危險的。該公司還試圖確定可以開闢投資機會的短期市場趨勢。
Mesirow金融投資管理，Inc。（MFIM）擁有超過12,000名個人客戶，其中絕大多數人少於淨值。實際上，其各個客戶中的少於10個以上的高淨值閾值。該公司還有一個小但多樣化的機構客戶。其中包括政府實體，企業，退休計劃，捐贈，慈善組織，集合投資車輛，保險公司，投資公司和銀行。
Mesirow的財富諮詢服務包括財務規劃，投資規劃和投資管理。財務規劃可以涵蓋一系列主題，如退休規劃，短期投資，大學基金規劃，遺產規劃，稅收投資規劃，社會保障計劃等。該公司還為退休計劃贊助商提供諮詢服務。
如果您有興趣成為Mesirow的客戶，您需要滿足4,000美元的最低年費。然而，該公司的投資策略之一，稱為“Micro Cap Strament，Y”的投資單獨的250,000美元。基於費用公司的某些顧問可以在佣金的基礎上銷售證券。雖然這一目標產生了潛在的利益衝突，但該公司是由信託義務的法律束縛，以應對您的最佳利益。
mfim還會出現在芝加哥和伊利諾伊州最高財務顧問的SmartSet列表中。
Mesirow金融投資管理已於1986年以來一直存在。該公司主要由控股公司Mesirow金融控股公司（Mesirow Financial Holdings，Inc））。雖然該公司總部位於芝加哥，但它在加利福尼亞州，科羅拉多州，康涅狄格州，佛羅里達州，伊利諾伊州，印第安納州，馬里蘭州，馬薩諸塞州，紐約，德克薩斯州和華盛頓省。甚至在中國和英國波多黎各擁有國際地點。
MFIM的團隊包括特許金融分析師（CFAS），認可的投資信託（AIFS），特許替代投資分析師（蔡伊亞），註冊會計師（CPA）等。首先，Mesirow金融投資管理專注於客戶的個人需求。例如，該公司將佔您的稅收形勢，風險耐受性，時間範圍，收入和流動性需求以及短期和長期的財務目標。一旦理解這些因素，該公司將為您制定投資組合計劃和投資政策聲明（IPS）。
本公司往往投資股票，共同資金，固定收益證券及替代投資。為了弄清楚哪種證券最適合您的投資組合，該公司確實自己盡職調查和分析。
Silvercrest Asset Management Group，LLC是基於紐約市的。儘管新客戶沒有最小的最低賬戶規模，但該公司的整個個人客戶群由具有高淨值的個人和家庭組成。與許多這些非常大的財務顧問公司一樣，機構服務也是Silvercrest的主要產品。該公司管理慈善組織，企業，退休計劃，政府實體，投資公司，保險公司，銀行和集合投資車輛的資產。
此費用公司提供完整的投資服務，包括股權管理，固定收入管理和外包投資。它還擁有各種家庭辦公室服務，包括綜合財務報告，財富規劃，稅務計劃，個人會計，預算，現金流量規劃，退休計劃，遺產規劃等。
Silvercrest聲稱SmartAsset最高財務顧問列表的頂部位置。
Silvercrest資產管理組於2001年開業。該公司現在由主席兼首席執行官理查德霍夫三世領導，Richard Burns，Winthrop Conrad，Jr.，Brian Dunn，Wilmot Kidd III和Albert Messina。 Silvercrest是SilverCrect，LP的全資子公司，這是一家公開交易的公司。該公司在新澤西州，馬薩諸塞州，弗吉尼亞州，威斯康辛和加利福尼亞州的二級分支機構。
SilverCrest資產管理的工作人員諮詢認證包括特許金融分析師（CFA），經認證的金融計劃（CFP），註冊會計師（CPA）等。
SilverCrest資產管理組有一系列股權和固定收入的投資策略，它在投資客戶資產時使用。其股權策略基於各種市場資本化層，一些專注於頂端，大型股票，其他圍繞增持的小型股票建造。固定收入策略利用市政債券或應稅債券。
無論與您的投資組合使用的具體投資策略如何，該公司將確保您的投資是多元化的。 Silvercrest使用這種多樣化作為一種方法來確保您的資產免受市場上不可持續的高度和極端低點的保護。
CERITY PARTNERS，LLC，紐約市唯一不收費的財務顧問公司，潛在客戶擁有200萬美元的最低賬戶規模。這項最低限度還有25,000美元的最低年費。這些要求中的每一個都可以由公司自行決定免除。
儘管這些最低限度最高，但克里斯夥伴的超過2,000個個人客戶的一半淨值高。該公司的其他客戶包括退休計劃，業務，慈善組織和政府實體。
個人和家庭可以獲得康斯蒂的眾多投資管理和財務規劃服務。客戶可以利用家庭辦公服務，現金流量分析，風險管理，保險計劃，婚姻金融規劃，莊園規劃，慈善禮品規劃，稅務計劃，稅務策劃，商業主諮詢服務，投資規劃等。該公司還擁有專門為企業和非營利組織提供的服務。
Cerity Partners目前在紐約市最高財務顧問的SmartSet列表中佔據了一席之地。
康斯蒂合作夥伴在2009年形成。今天，該公司由Cerity Partners Equity Alck，LLC所擁有，這反過來又由Cerity Partners Eoe，LLC擁有。這兩家公司都由Cerity Partners的員工所有。該公司在加利福尼亞州，科羅拉多州，伊利諾伊州，密歇根州，俄亥俄州和德克薩斯州運營二級分支機構。
公司聘用了認可的投資信託（AIFS），註冊會計師（CPA），認證金融規劃師（CFP），特許金融分析師（CFAS）等。
CERITY PARTNERS的主要重點在管理客戶的投資時正在創建一個個性化資產分配，以遵守現代產品組合理論或MPT的原則。這涉及在其風險公差水平的界限內優化客戶的資產分配。
公司有一個非常大的投資池，它分析和投資。這些NCLUDE現金，現金等價物，國內固定收益證券，新興市場債務證券，高收益率和投資級信貸，全球債券，所有市場資本，國際股市，房地產，商品，國庫通貨膨脹保護證券，對沖資金和私募股權。
Moneta Group Investment Advisors，LLC具有客戶群，主要由高淨值閾值低於和低於高淨值閾值的個人組成。雖然該公司的工作與更高淨值的人，但新客戶沒有具體的帳戶最低。該公司也有許多體制關係，以及退休計劃，企業和慈善組織圍繞其客戶群。
在Moneta提供個人，機構和退休計劃諮詢服務的不足。事實上，個人客戶可以訪問投資管理，房地產規劃，風險管理，退休規劃，商業繼承諮詢，稅收規劃等服務。
本公司聘請顧問有機會從保險產品銷售中獲得佣金。儘管這涉及這涉及的潛在利益衝突，但該公司必須由於其信託義務而在客戶的最佳利益方面採取行動。
smartasset將Moneta Group Investment Adviss命名為St. Louis和密蘇里州的最高財務顧問名單。
Moneta集團投資顧問可以將歷史一路評一直追溯到1869年。該公司由Moneta Group，LLC擁有，該公司又由Moneta Partners擁有。該公司還設有克萊頓，密蘇里州和丹佛的辦公室。
根據公司的網站，其顧問團隊持有200多項認證。這些包括註冊會計師（CPA），經過認證的金融規劃師（CFP），特許財務分析師（CFAS），認可的財富管理顧問（AWMAS），認證離婚金融分析師（CDFA），認可的投資信託分析師（AIFAS）等等。< / p>
在每個客戶關係的開始時，Moneta的顧問將審查客戶的投資者類型。這將涉及討論和確定其風險容忍，收入需求，財務目標，時間地平線和投資偏好。一旦信息收集過程完成，該公司將寫出投資政策聲明（IP）。這最終會決定您的投資組合是如何構建和管理的。
一般來說，公司往往投資於加入長期回報的利益。反過來，它將投資固定收入證券，股票和替代投資的某種組合。隨著您的投資組合年齡，公司將審查其撥款並按照必要進行調整。
SCS Capital Management，波士頓的LLC是一家不收費的財務顧問公司。該公司在此名單上的最高賬戶最高，佔該清單的最高賬戶，2500萬美元。因此，該公司不適用於任何非高淨值的人。相反，其客戶群由高淨值，匯集投資車輛，慈善組織和主權財富基金組成。
本公司的個人服務是通過其財富管理服務提供的。這個整體計劃允許富裕的家庭和個人在一個地方進行所有的投資和財務計劃。通過這項服務提供的具體服務包括稅收規劃，現金流量規劃，慈善策略，收入規劃，遺產規劃，長期目標確定，資產配置規劃等。
本公司目前駐留在波士頓和馬薩諸塞州頂級財務顧問的SmartSet列表。
SCS資本管理由聯合創始人Antony Abbiati和Douglas Ederle成立於2002年。今天，Abbiati是該公司的首席執行官和Ederle是該公司私人客戶部門的共同負責人。除了波士頓總部，這家公司還設有紐約市和貝弗利山的辦公室。
SCS的諮詢人員包括14個特許金融分析師（CFAS），七個經認證的金融規劃師（CFPS），一個特許替代投資分析師（CAIA）和一個認證的私人財富顧問（CPWA）。
在全新的基礎上，SCS資本管理希望確保您的投資和財務需求完全同步。反過來，該公司將使用財富計劃中的見解和信息來創建適當的資產配置，以滿足您的所有需求和目標。更具體地說，該公司將專注於您的風險耐受性，時間範圍，稅收形勢和收入需求。
基於上面創建的計劃，該公司將匯總資產分配，該資產分配在資產類別的特定百分比上具有多樣化的證券。例如，越來越近退休的風險厭惡投資者將在他們的投資組合中看到更多債券更年輕，風險寬敞的投資者可能有更多的股票。 特定證券將僅根據您的需求選擇。
