Calamos財富管理，LLC是2007年成立的不收費財富諮詢公司。大多數客戶都是高淨值的個人，但實踐也與非高淨值個人，養老金和分享工作計劃，慈善組織和企業。該公司總部位於納普維爾，但您可以在佛羅里達州紐約市和珊瑚貴賓縣找到二級辦事處。
納普維爾的團隊包括九個認證的金融規劃師（CFPS），兩個認可的投資信託（AIFS），六個經過認證的投資管理分析師（CIMAS）和三個特許金融分析師（CFAS），一個認可的房地產規劃師（AEP）。< / p>
為投資管理服務，該公司通常會收取託管資產的0.75％和1.25％。如果您參加了管理的共同基金計劃，則百分比將變化0.20％和0.50％。在該範圍內的確切百分比取決於資產的市場價值。該公司一般不收取財務規劃服務的額外費用。
Calamos財富管理成立於2007年，由John Calamos，SR。它由Calamos Investments，LLC全資擁有，它本身由Calamos Asset Management，Inc。，Calamos Partners，LLC和John Calamos，SR擁有。
公司通過兩個單獨的計劃提供投資管理服務：財富諮詢計劃和Calamos管理共同基金計劃。前者是標準的投資管理服務，最低賬戶有100萬美元。另一方面，後一級計劃涉及在Calamos開放式共同基金的混合中投入資產。該公司還提供有限的財務規劃和諮詢服務。該公司可能不時分配外部管理者以監督客戶端的第一個投資組合。
Calamos財富管理通過坐下來坐下來開始每個投資過程，並建立一些關鍵信息，如現有資產，投資目標，稅收局勢和風險耐受性等。從那裡，公司將確定資產類別最合適的組合。
公司建設客戶組合使用個人股票等投資，個人固定收益證券，卡馬斯共同基金，非卡馬斯共同資金，交易所交易資金（ETF），有限的伙伴關係，外部投資經理和其他證券，它相信是適當。
Lantz Financial的客戶群是個人和高淨值的混合。該公司沒有最低賬戶。
為投資管理服務，Lantz根據管理層（AUM）的資產可轉讓百分比，不超過1.25％。財務規劃費用將作為固定費用或每小時收取費用。這也將是可以談判的，可以根據您的財務狀況的性質和復雜性而有所不同。
這是一家費用的公司，所以一些顧問可以賺取佣金。這是一個潛在的利益衝突，但顧問必須以客戶的最佳利益行事。 Lantz的諮詢團隊包括兩名認證的金融規劃師（CFP）和一個認可的資產管理專家（AAMS）。
Lantz財務首先在2018年開設了大門。該公司的主要所有者是其創始人和首席合規官（CCO），Michael J. Lantz。
公司提供投資組合管理，以及限量的財務規劃和退休計劃諮詢。金融規劃服務可以涵蓋其他主題，教育資金，退休計劃，遺產規劃，風險管理，員工福利計劃和稅務計劃。
在分析證券時，該公司依賴於基本和周期性分析的混合。基本分析是在公司或基金的基本信息中審查整體財務和經濟因素的實踐，以便衡量其價值。週期性分析涉及分析市場週期與價格之間的關係，以預測未來價格運動。該公司認購現代投資組合理論，旨在最大限度地返回給定的風險。
公司在提供投資建議或建築組合時從事長期和短期購買策略。這意味著該公司將在您的投資組合中持有多長時間才能持有持有的特定證券。
DHJJ Financial Advisors，Inc。是一家適用於個人，高淨值個人，養老金和分享計劃和公司的費用。
為投資組合管理服務，該公司收取資產的百分比，其範圍為0.5％至1.75％。財務規劃費用通常被指控，為150美元至400美元之間的小時費用。顧問可以賺取佣金，這是一個潛在的利益衝突 – 但他們必須始終以您的最佳利益行事。
DHJJ的團隊擁有多項認證，包括六次註冊會計師（CPAS，五個經認證的金融規劃師（CFP）和一名註冊投資顧問代表（RIAR）。
DHJJ財務顧問成立於1988年。該公司沒有主要股東，這意味著沒有人擁有超過25％的公司。
公司為客戶提供投資建議，資產管理服務，財務規劃和諮詢服務。該公司不作為任何客戶資產的監護人，客戶將在公司提出建議後作出任何最終投資決策。該公司可能被授權為客戶提供有限權力的客戶交易。
DHJJ財務顧問使用基本分析和周期性分析，以分析潛在的證券。基本分析涉及審查公司或基金的基本信息以及整體經濟來確定安全的內在價值。週期性分析是在市場和商業周期背景下的證券研究。
公司還優先考慮在投資組合建設期間對個人安全選擇的資產分配。要確定適當的資產配置，顧問將考慮客戶的風險容忍，投資目標，現金流量，時間範圍和其他獨特因素。
Sebold Capital Management是一個唯一的不可行的公司，為個人，高淨值個人，養老金和利潤分享計劃提供諮詢服務。
投資管理服務的費用往往均在管理（AUM）下的資產0.4％和1％之間。對於財務規劃服務，該公司收取最初的2,000美元費用，然後每年費用為0.55％和1.25％的AUM。該公司沒有最低規定賬戶，但它確實徵收了3,125美元的最低年費，這可能對淨值較低的客戶來說可能是對客戶的成本禁止。
該團隊包括兩名認證的金融規劃師（CFP）和一個特許金融分析師（CFA）。
Sebold Capital Management於1998年由Sean Sebold成立。 Sebold是該公司的唯一所有者，他還擔任總統兼顧問。
公司提供一系列服務，包括投資諮詢，財務規劃，退休計劃和商務繼任計劃的諮詢。
Sebold Capital Management專注於為客戶實現長期投資成功。該公司採用戰略資產撥款來優化此成功的機會，為每個客戶提供全球多樣化的投資組合，這些產品組合，這些投資組合規定了他們的風險容忍，現金流量需求和時間表，直到退休。
公司的目標是投資合理有價值的證券，擁有未來增長的潛力。該公司主要使用基本分析來確定安全性是否適合此描述。它將研究公司資產負債表，股權返回和歷史財務表現，以及整體財經和經濟環境。
左腦財富管理，Inc。主要與常規個人和高淨值的人一起工作，以及匯集投資車輛。
左腦是一家費用的公司。其一些顧問是經紀人經銷商的代表，其中一些是銷售人壽保險或年金等保險產品的許可。這意味著這些顧問可能會在您的薪酬諮詢費的頂部獲得佣金。儘管存在這種潛在的利益衝突，但該公司受到信託義務的約束，以始終以其客戶的最佳利益行事。
公司沒有最低帳戶大小。該公司的財務規劃費用可以以300美元的每小時費用或固定的，可票牌票據的形式出現。對於投資管理服務，公司通常收取1％至2％之間的資產百分比。
團隊包括兩名認證的金融規劃師（CFP）。
2014年在納普維爾形成的左腦財富管理，其主要所有者是Nolland Langford，他還擔任公司總裁兼首席執行官。
左腦為401（k）計劃和基金組合管理提供了自由裁量的資產管理服務，金融計劃服務，諮詢服務。
左腦通常投資於多元化的股票，債券，交易所交易資金（ETF），共同基金和期權。要確定哪些證券投資，該公司展望了優化客戶組合，基於計算機的風險/返回分析和技術分析的定量方法，以及其他方法。
因為每個客戶都有自己獨特的一系列需求和目標，公司將根據每個客戶的風險公差，流動性要求和整體時間範圍創建一個單獨的投資策略。該公司考慮了這些因素，並利用他們創造資產配置和投資策略，即它認為最好的能力，以便在長遠來看。
Meyer FinancAl Services是一家不收費的公司，因此它不會收集交易或銷售保險和其他投資產品的佣金。
公司主要管理資產，主要用於高淨值個人和其他個人賬戶。機構客戶包括養老金和利潤分享計劃和慈善組織。
Meyer通常為客戶收取年度管理費，該費用被評估為管理層的資產百分比，範圍從.1％到1.65％。
Meyer於1985年成立為獨立顧問，由John William Meyer和Craig Christopher Anderson擁有。
公司的金融團隊擁有多項認證，包括經過認證的金融計劃者（CFP）和長期護理（CLTC）認證。
Meyer提供全面的資產管理和投資諮詢服務。其中包括財務規劃，投資組合管理，退休計劃諮詢和一般諮詢服務。
公司的投資策略基於客戶的投資目標，風險耐受性，時間範圍等因素。
石島財務規劃是僅適用於個人，高淨值個人，匯總投資車輛，養老金計劃和慈善組織的不可用的公司。
該團隊包括一個經過認證的金融計劃（CFP）和一個認證的投資管理分析師（CIMA）。
費用在平面的基礎上或基於管理層的資產百分比。每小時的價格範圍在300美元到500美元之間。
該公司成立於2008年，主要由Michael Mcalister擁有。
服務包括投資建議，單獨託管賬戶和一個私人基金。
石島財務規劃投資策略
對於單獨託管的賬戶，公司的顧問考慮到客戶目標，風險概況和流動性。
在75％的客戶資金中投入單個股票。
模型財富與個人，高淨值個人和公司合作。基於管理層的資產百分比和財務規劃的統一稅率，為財富管理的財富管理費用。
模型財富的團隊包括兩名認證的金融規劃師（CFP）和一個退休收入認證專業人員（RICP）。
僅限純粹的模型財富，沒有顧問從第三方供應商中獲得基於交易的佣金。這意味著它們比收集銷售委員會的顧問更少的利益衝突。
模型財富背景
模型財富成立於2012年。它主要由蘭德爾T.伯恩斯伯恩斯伯恩斯伯恩和首席合規官員亞歷克斯C.優惠人士擁有。
在型號財富提供的服務包括財務規劃，遺產規劃，教育資金，投資管理，退休計劃，稅務計劃和財富管理。
型號財富投資策略
公司認為，在積極投資中表現出市場需要更多的運氣。相反，它遵循高效的市場假設，這些假設使得資產分配驅動器返回超過安全選擇。結果，該公司建議被動投資策略。
以下是適用於客戶的型號財富的投資顧問：
信託金融合作夥伴，Inc。是一家費用，在2011年開放業務。它目前與個人，高淨值個人和養老金和利潤分享計劃合作。
信託金融合作夥伴的一些顧問是經紀人經銷商的註冊代表，其中一些是銷售人壽保險或年金等保險產品的許可。這意味著這些顧問可能會在您支付的諮詢費頂上賺取佣金。儘管有這種潛在的利益衝突，但該公司受到其信託義務的約束，以始終以其客戶的最佳利益行事。
公司沒有最低賬戶規模，但它確保收取7,500美元的最低年費。請注意，這可以使公司的服務對某些客戶提供持巨大的成本。
公司通常會計算組合管理費用作為AUM的百分比，速率範圍為0.25％至1％，具體取決於資產的價值。如果服務可以在六個月內完全呈現，金融計劃費用被收取可轉讓的固定費用，並且如果可以在六個月內完全呈現，則不會超過1,200美元。
該團隊在這裡包括一個特許退休計劃專家（CRP），一個經過認證的金融計劃者（CFP），一個特許財務輔導員（CHFC），一個特許生命承銷商（CLU）和一個認證的長期護理（CLTC）。
信託金融合作夥伴成立於2011年，由尼古拉斯經濟學和約翰希爾曼成立。它全資由控股公司Ne Financial Services，Inc。。
公司提供投資組合管理服務，以及其個人的財務規劃和諮詢服務al客戶。此外，諮詢服務可用於合格退休計劃。
信託金融合作夥伴使用基本分析和周期性分析來分析潛在的證券。它通常投資於交易所交易基金（ETF），共同基金和個人股票和債券。
公司將其投資策略定製到每個客戶，請記住，從客戶到客戶端的投資目標和風險承受可能會有所不同。該公司將與每個客戶一起坐下，通常不止一次，建立目標和任何其他關鍵因素。從那裡，它將製定投資策略和資產撥款，它認為適合該客戶。
三個六十財富管理主要與高淨值的個人和其他個別賬戶一起工作。
作為一家費用的公司，有些金融專業人士三六十人可以在交易和銷售保險和其他投資產品上獲取佣金。儘管如此，該公司擁有信託義務，要求其團隊以其客戶的最佳利益行事。
三六十一般需要至少100萬美元打開一個帳戶。該公司還為客戶收取客戶的年度管理費用，該費用被評估為管理層的資產百分比，其範圍高達1.5％。
三六十人成立於2011年是有限責任公司，由創始人和首席合規官詹姆斯討論。
公司的金融團隊擁有多項認證，包括註冊會計師（CPA），認可的財富管理顧問（AWMA）和註冊的財務顧問（RFC）。
公司提供財富管理服務，包括投資諮詢服務，先進的規劃，遺產規劃和稅收規劃。
三六十主要側重於基於客戶目標，風險容忍和其他財務需求的長期投資策略。顧問還可以購買，銷售或重新分配持有的職位不到一年，以滿足客戶目標或市場條件。
