我們的列表是Cary Street Partners投資諮詢。這家大型公司適用於大量不同的客戶。大多數這些客戶都是沒有高淨值的個人。不到三分之一的公司個別客戶確實有一個高淨值。機構客戶包括養老金，利潤分享計劃，慈善機構，保險公司和其他業務。
Cary Street是一家費用的公司，所以顧問可以從金融產品的銷售，潛在的利益衝突中獲取佣金。但是，該公司是一項受託人，法律義務以客戶的最佳利益行事。該公司沒有設定賬戶最低限度。
Cary Street Partners Investment Advantory成立並於2003年成立並進入業務。它於2005年成為一名證據註冊投資顧問。該公司全資擁有Cary Street Partners Financial，LLC。該公司以前稱為Luxon Financial，LLC。該公司有一項非常大的員工顧問團隊，其中許多人在經濟上進行認證。
Cary Street為客戶提供一系列財務諮詢服務。其中包括投資組合管理，財務規劃服務甚至包裝費項目。
Cary Street將其投資策略裁定到客戶的需求。顧問了解客戶的財務狀況和投資目標，以有效地分配其資產和管理風險。顧問可以使用各種不同的投資和投資產品來填充客戶組合和驅動增長。
Cary Street擁有許多不同的預設策略，從保守增長到長期增長。一般來說，賬戶管理人員進行廣泛的研究並進行基本分析。
財富資本管理在我們的名單上排名第二。該公司的大型顧問團隊有很多顧問認證。這些包括認證金融計劃（CFP），註冊會計師/個人財務專家（CPA / PFS），特許金融分析師（CFA）等。
此費用的公司的客戶群主要包括在沒有高淨值的情況下的個人客戶。然而，HealthCare還能夠與高淨值個人，遺產，信託，業務，慈善機構，基金會，捐贈，退休計劃和其他投資顧問合作。作為一家費用的公司，顧問可以獲得佣金。該公司的地位作為受保護的受託人的地位減輕了任何利益衝突，該受託人義務符合客戶的最佳利益。
自2001年以來，富裕資本管理一直在商業。它沒有獨立運行，因為母公司金融廠控股LLC全力擁有它。事實上，用於分享金融軟件名稱的財富，直到它分裂到自己的實體中。
因為這家公司與典型客戶，企業和其他群體以及外部投資顧問有工作關係，其服務產品繁榮。但也許它最常用的服務是GDX360®，這是通常可定制的金融服務，因為您將遇到。該計劃可以針對任何目標或客戶端進行優化，使HealthCare充足的靈活性。
雖然風險耐受性是許多財務顧問公司的主要驅動因素，但由於您的投資組合的建築，特別是應自豪地尋找應究竟應有多少風險。然而，該公司是匯益的貿易交易資金（ETF），特別是那些包括股權和證券和政府財政證券的基金。
如果您的獨特情況呼籲它，您的顧問還可以推薦投資共同資金，公司債務證券，可變年性和其他類似車輛。然而，一般來說，您可以依靠Healtcare來處理您的資金的長期方法，因為市場時機和股票採摘不是它所僱用的策略。
遺產財富顧問是一家僅限員工若干財務顧問的費用。其團隊包括根據認證金融計劃（CFP），特許金融分析師（CFA），註冊會計師（CPA）和個人金融專家（PFS）的認證。
遺產財富顧問是此列表中的少數公司之一，沒有設置帳戶最低限度。該公司主要與個人，高淨值個人和家庭合作。它還為信託，莊園，商業實體，非營利組織和退休計劃提供服務。
遺產財富顧問自2005年以來一直在商業，由首席執行官和董事總經理的Dee Ann Remo成立。 Remo以為畢馬威的稅務和財富管理合作夥伴兼職，設想創建一個公司的公司，根據公司的網站，以創意和協作方式以創造力和協作方式提供全面的解決方案。 Remo，Jay Jordan，首席投資官首席合規官，Chase Hill，客戶服務和Marshall Chambers主任，主要顧問和卡羅琳伊麗莎白Baronian是公司的主要業主。
Heritage Healy Advisors表示，其服務旨在滿足客戶的獨特需求。該公司的全面服務包括投資管理，財務規劃，稅務計劃和準備和慈善捐贈。
遺產財富顧問考慮客戶的時間範圍，風險容忍，現金流量和個人喜好，包括對某些證券投資的限制，當時它設計了客戶組合的個性化資產分配。該公司還特別注意每個賬戶中持有的資產，以確保稅收效率最大化，並且成本最小化。
遺產財富顧問通過多個資產類別多元化。客戶的目標推動投資決策。該公司主要使用共同基金，交易所交易資金（ETF），單獨管理的賬戶，個人股票和私人投資。
在選擇共同基金或單獨託管賬戶之前，遺產財富顧問將使用風險和返回參數評估資金，也將研究投資公司的賽道記錄和投資風格。 Heritage Healy Advisor的研究夥伴包括BCA，實證和晨星。
成立於1985年，戈西和GIBB財富管理已在此名單上的任何公司都有最長的公司。在公司的工作人員，有諮詢認證，如經認證的金融計劃（CFP），註冊會計師/個人金融專家（CPA / PFS）和特許金融分析師（CFA）。
Godsey＆Gibb需要500,000美元的投資服務賬戶。該公司的客戶包括個人和高淨值的個人。這是一家不收費的公司。
Godsey＆Gibb財富管理成立於1985年，由Frank Gibb III和Joseph Godsey，Jr.Gibb，現在是董事長Emeritus和顧問，戈德西希望成為一家提供對客戶個人需求量身定制的投資建議的公司。目前，該公司由GIBB家族股票信託和Michael Riley Gibb擁有。
Godsey＆Gibb提供個人組合管理，財務規劃，包括退休和教育費用規劃，會計服務和教育研討會。該公司的會計服務是一個獨特的賣點，因為許多公司不提供稅務服務。
Godsey＆Gibb財富管理的組合管理流程以客戶的獨特目標為中心，以及對風險承受，收入需求和資本增長期望的理解。該公司將自己描述為“適度保守”，它優先於所有其他資本的保存。作為其“風險厭惡哲學”的一部分，該公司解釋說，它在承擔積極的投資管理後逐步投資其客戶組合。
Godsey＆Gibb聲稱它努力確保其客戶確切地理解它為其製定的投資決策。作為客戶的目標和需求可能會發展，公司將根據需要修改他或她的投資目標並重組客戶的投資組合。
verus金融合作夥伴擁有廣泛的顧問，包括認證金融規劃師（CFP），註冊會計師（CPA），認可的投資信託（AIF），個人金融專家（PFS）和註冊代理商（EA）。
是僅限此費用公司的客戶，您將需要至少500,000美元。大多數Verus金融合作夥伴的客戶是個人，儘管它還為一大群高淨值的人提供服務。此外，該公司與養老金和利潤分享計劃和慈善組織合作。
verus金融合作夥伴成立於1992年，成為Kuehl Shepherd Kozlowski＆Associates，Inc。2012年，該公司將其名稱更名為Verus Condult夥伴。該公司主要由David A. Kozlowski，Julie A. Waitman，Edward L. Hoppe，III和William J. Lagos，JR。
Verus金融合作夥伴服務的Lynchpin是財務規劃。個性化的財務計劃推動公司多元化的投資戰略及其稅務諮詢服務。該公司努力將稅收融入其整體財務方法。值得注意的是，它表示，其主要顧問也是對稅法有深入了解的CPAS或EAS。
在Verus金融合作夥伴中，投資組合是為長期建造的，由財務計劃支持。根據您的財務計劃，Verus金融合作夥伴將確定適合您目標和目標的風險等級。
Verus金融合作夥伴強調投資的低成本方法。它主要將其客戶在各種共同基金和交換交易資金中投入戰略多樣化資產分配。
公司將監控和定期Ebalance您的投資組合，以確保維持目標資產配置。重新平衡以稅收影響意識完成。
成為漢江資本管理的客戶，您將需要至少500,000美元。該公司的客戶包括個人和高淨值的個人，以及養老金和利潤分享計劃，信託，莊園，慈善組織和公司。
Kanawha的員工包括經過認證的金融規劃者（CFP）和特許金融分析師（CFAS）。這是一家不收費的公司。
成立於1985年，Kanawha Capital Management是此列表中最古老的公司之一。事實上，該公司的根源甚至還會進一步回歸。該公司的創始人最初於1982年為一家經紀公司創立了一家投資諮詢子公司，然後在正式創建了Kanawha。
公司提供投資管理和財務規劃，包括退休計劃，遺產規劃，稅收規劃和協調，家庭財富問題，意外的生活方式變化，慈善賦予策略，保險分析，密切持有業務問題。該公司的財務規劃服務以評估客戶的能力為中心，以概率的方法，用於確定客戶達到定義的支出目標和壓力測試的概率方法，用於確定該計劃如何承受不利的情況。
Kanawha Capital Management表示，其投資流程歸於其客戶及其目標，風險耐受性，時間地平線和稅收考慮因素。該公司專注於廣泛多樣化，提供三種方法：股權，固定收益和平衡。
股權方法使用各個股票的大型股票，成立的公司具有增長和價值特徵，以及交易所交易資金。這種方法專注於現金流量。另一方面，固定收入方法採用了基於客戶的時間地平線和公司的市場前景所選擇的高質量應稅和免稅債務證券。平衡的方法包括股權證券和固定收入證券。
alpha omega投資顧問不需要最低限度賬戶。唯一的費用公司主要提供非高淨值的人，儘管它還適用於許多高淨值的個人高淨值投資者。其客戶包括家庭和機構，它擁有一支小型團隊，致力於為企業退休計劃提供諮詢服務。
Alpha Omega在其里士滿辦事處的團隊提供認證，如經過認證的金融計劃（CFP），特許金融分析師（CFA），特許退休計劃顧問（CRPC），認可的投資信託（AIF）和認証投資管理分析師（CIMA） 。
Alpha Omega投資顧問成立於2009年。然而，該公司的創始夥伴克雷格·福布斯和藝術沃思衛生師傅于1995年開始合作，長期以來，在該公司目前的首席綜合作用，將Alpha Omega成立Alpha Omega。官員和客戶服務總監。該公司由Clay Hilbert和Everett Reveley擁有。
Alpha Omega的服務包括家庭，家庭辦公室和機構客戶的資產管理，以及企業退休計劃的諮詢服務。值得注意的是，Alpha Omega表示，它在內部完成了它的所有研究來創建客戶組合。
歐米茄投資顧問的投資策略旨在圍繞客戶的不同風險公差和投資目標設計。該公司提供五種不同的“基於風險的混合”，其範圍從所有固定收入組合到全面股息價值產品組合。
alpha omega表示，它通常使用其股權職位來提供資本升值，而其固定收入投資旨在保留資本並產生收入。每個模型的股權部分投資於Alpha Omega全蓋股息價值組合。該公司投資於固定收入部分的投資級公司債券和美國財政證券。
Alpha Omega的內部研究團隊依靠基本，自下而上的方法來選擇投資。一般來說，阿爾法歐米茄表示，它尋找具有較低波動性和羽絨性能的股票。
Agili要求客戶擁有至少100萬美元的可投資資產。該公司的大多數客戶是個人投資者，儘管它還向養老金和利潤分享計劃，401（k）計劃，信託，莊園，公司和其他商業實體提供建議。
公司的員工擁有一個相對令人印象深刻的一系列認證，有經過認證的金融規劃師（CFP），註冊會計師（CPA），特許金融分析師（CFAS）和金融帕拉普納合格的專業人士（FPQPS），以及其他認證。
Agili還收取Perfo基於甘料的費用。這可能會激勵顧問採取更多風險，以改善投資組合表現。但是，該公司是一家不收費的公司，受到信託稅的約束。
自1993年以來一直在商業。其主要股東是該公司的創始人邁克爾·喬治。目前該公司總統的喬伊斯已被巴倫作為全國100名財務顧問之一被評為多次，他也被稱為醫生和牙醫的最高財務顧問。
Agili表示，其最終的任務是提供“創新”財務管理解決方案，這些解決方案量身定制於客戶的獨特需求。其客戶尤為多樣化：該公司表示，它為業務管理人員，中生企業管理人員，企業家，繼承人，投資經理，醫療和大學專業人員，經濟獨立退休人員和具有共用資產的大家庭。
公司提供量身定制的投資管理和財務規劃，包括現金流量規劃，債務管理，退休規劃，遺產規劃，保險需求分析，稅務計劃和大學資助規劃。此外，Agili還提供信託服務，家庭辦公服務，機構退休計劃，禮賓服務和非傳統投資。
阿吉利的主要投資策略是戰略資產配置。但是，該公司根據客戶的目標，收入需求，時間地平線，限制和稅務，進一步改善了每個投資組合的投資策略。公司努力最大限度地提高這些準則中的回報，並在所有市場條件下保留資本。
Agili的投資組合是全球多樣化的。它將客戶資產投資於傳統資產課程，如股票，債券和現金，以及房地產，私募股權，商品和風險投資等非傳統投資。該公司指出，它提供“通常難以訪問，非傳統資金”，這是Agili表示它在投資時思考的方式之一。
Salomon和Ludwin是一家費用的公司，為大型客戶群提供一系列諮詢服務。該公司建議，但不需要在其個人，高淨值個人，家庭，信託和養老金計劃的客戶基礎上的最低賬戶規模200萬美元。
公司團隊中的資格包括特許金融分析師（CFA），特許退休計劃輔導員（CRPC），經認證的金融計劃（CFP），認證私人財富顧問（CPWA），退休收入認證專業（RICP）指定。
Salomon為其服務收取資產的費用和每小時費用。作為一家費用的公司，顧問可能會收到佣金。然而，該公司是一項受託人，因此由於該公司合法地承受了以客戶的最佳利益行動，因此減輕了任何利益衝突。
於2009年由薩洛曼達拉爾薩洛蒙和Daniel Ludwin成立，提供了組合管理，財務規劃，選擇其他顧問和教育研討會。
談到投資諮詢服務時，該公司在其宣傳冊中表示，它主要關注選擇和監測特定的非專有投資。
Salomon表示，它更喜歡使用低成本，稅收投資來實施其策略。該公司旨在將基本分析和技術分析結合起來，從公司和證券中產生利潤。
Salomon主要投資共同基金，股票，債券，固定收入，債務證券，ETF，房地產，Reits，保險產品，包括國內和政府證券。
SBK財務需要100萬美元的賬戶最低。唯一的費用公司表示，它迎合了高淨值個人和家庭。
SBK財務，其員工在安永和年輕人和其他主要會計師事務所工作，考慮了戰略稅務計劃的核心產品之一。該公司還根據與其註冊會計師（CPA）的工作人員單獨協議提供稅務準備。除了在其團隊中的CPA外，SBK還有一些認證的金融規劃師（CFP）。
SBK Financial成立於2005年。該公司主要由J. Kevin King，創始人和總裁，AndreaBruggdon，Andrea Broughton，副總裁兼管理夥伴。
公司的核心服務是財務規劃，投資管理和稅務策略，所有這些資助金融公司都融入了其綜合的財富管理方法。該公司擁有三個核心信念，可通知其財富管理方法：在進行投資決策之前，您需要在手邊進行財務計劃;您的投資組合建議應基於您的目標;和潛在的未來稅收影響應告知您當前的財務課程。
SBK Financial的投資過程的第一步是會議，其中它決定了客戶的目標，風險耐受性和時間地平線。 所有這些因素都塑造了客戶的投資計劃和多種補充資產課程的多元化資產分配。 SBK財務稱，它一般建議股票，共同資金，ETF，市政債券，以及私人投資基金。
SBK Financial說，它明白，投資者可以在市場波動中感情地陷入困境，因此它可以幫助客戶維護紀律的投資方法，專注於最大化稅後申報表。 該公司努力最大限度地減少投資組合營業額和交易成本，這些問題會影響公司定期重新平衡組合的決定。
