在管理層（AUM）下的37.7億美元，QCI Asset Management，Inc。在我們的名單頂部。唯一一家不收費的公司，QCI僱傭了13個財務顧問，其中五名持有特許金融分析師（CFA）指定。
大約62％的企業個人客戶群是沒有高淨資產的投資者。該公司與養老金和利潤分享計劃，業務，慈善組織，政府實體，銀行和投資公司合作。
QCI資產管理在1975年開通，使其成為此列表中最古老的公司。這是一個員工擁有的獨立公司，總部位於南方北部北部。
本公司的客戶將獲得投資管理和財務規劃服務。後者包括房地產規劃，退休規劃，教育基金規劃，稅務計劃，現金流管理，金融客觀決定，保險審查等。
QCI傾向於堅持股權和固定收入安全投資策略。根據其網站，該公司通過創造“堅實核心持有的基礎”結合了長期和短期的哲學，根據其網站。它將在不同的市場部門和行業之間多樣化您的股票持股。
根據債券利率週期的評估，選擇了公司的固定收入投資。通過這些見解，QCI可以選擇紐帶的持續時間目標，以弄清楚它是否適合您的時間範圍。
像QCI資產管理一樣，Alesco Advisors LLC有13名員工顧問。它們包括四個特許金融分析師（CFAS），一個註冊會計師（CPA）和一個認可的投資信託（AIF）。
此費用僅限300萬美元的最低賬戶規模，可能會放鬆。包裹費程序和模型計劃的最低限度較低，也可以談判。 Schwab性能技術計劃有20,000美元的開放最低限度（您必須具有至少50,000美元的關係規模），但也是可以談判的。但隨著300萬美元的最低要求，Alesco主要與高淨值的人一起工作。它還保持與（非高淨值）個人，慈善組織，養老金和利潤分享計劃，企業，定義繳費計劃和銀行的關係。
alesco顧問是在2000年建立的詹姆斯古爾德。大多數人，古爾德目前是獨立公司的總統。自1980年以來，他一直在金融服務行業工作。
Alesco主要提供投資管理服務，以單獨針對個人和機構投資者量身定制。該公司還可以通過信託服務，計劃分析和更多援助退休計劃贊助商管理計劃。
您的個人需求將決定您在Alesco的投資組合將是什麼樣的。在自定義投資組合中，該公司考慮了客戶對風險，收入需求，時間範圍，稅收形勢和所需目標的容忍度。一旦公司感到安全，了解您的投資者類型，它將建立一個適當的資產配置。
談到安全選擇，公司主要使用指數基金和基於索引的共同基金和交易所交易資金（ETF）。 Alesco自己的專有分析確定哪些證券最適合您。
在2020年的列表中，Karpus投資管理在＃3點加入。唯一的費用公司在佛羅里達那不勒斯的那不勒斯分支機構設有總部。現金投資管理服務的最低限度為1,000,000美元，大多數個人客戶都有高淨權力。資產管理服務的最低限度降低了500,000美元。也就是說，所有最低要求可能會在實踐的自由裁量權下減少。
Karpus Investment還與不如富人，養老金和利潤分享計劃，401（k）計劃，信託，莊園，慈善組織，公司和其他商業實體的個人合作。除了投資管理外，該公司還提供財務規劃和基金會服務，建議包裹費項目，並為某些投資平台提供模型組合。
喬治卡爾普斯於1986年創立了他的名人公司。他的大多數人都是公司的首席投資策略師和董事會主席。其他員工有小賭注。
在團隊中，有兩位經過認證的金融規劃者（CFP），一個特許金融分析師（CFA），一個特許退休計劃專家（CRP），一個MBA和一個JD。
Karpus投資將使用多管理員方法積極管理您的投資組合。在其投資委員會有12名成員，該公司提供了廣泛的多樣化 – 以折扣價格投資管理資金的能力。總體而言，顧問有一個值方向，這意味著投資長期，但可以使用適當的短期策略有時。
LVW顧問的10顧問，LLC負責管理超過15億美元的可投資資產。這筆費用僅限於我們名單上的最後一家公司，管理層（AUM）下的資產超過10億美元。
該團隊包括三個經過認證的金融規劃師（CFPS），兩個特許金融分析師（CFAS），兩個認證的投資管理分析師（CIMAS）和兩個MBA。
雖然大多數公司為新客戶提供最低可投資資產要求，但LVW選擇最低使用25,000美元的年費。這使得該公司的服務能夠降低資產餘額。
個人和高淨值是LVW顧問最常見的客戶。但是，該公司與企業，慈善組織，養老金和利潤分享計劃等機構合作。
LVW顧問自2011年以來一直在商業。該公司現任首席執行官Lori Van Dusen於支出超過二十年的金融服務後創立了該公司。今天，該公司是一家全資家庭的焦點運營，LLC，使其成為顧問公司的焦點金融網絡的一部分。
本公司的服務可分為四種不同的類別：綜合財務規劃，投資管理，退休計劃諮詢服務和企業服務。
LVW認為，刻意的資產分配和廣泛的多樣化是符合客戶的需求和目標的投資組合的關鍵。反過來，該公司將重點分配資金，重點是所有市場週期的一致表現。
諮詢通常使用一系列證券。其中包括共同基金，交易所交易資金（ETF），股票，對沖基金和私募股權基金經理和獨立經理。如果您的投資組合包括獨立經理，您的資金可能會在LVW列表以外的證券中投資。
在一代資本管理LLC（GCM）中，幾乎有四倍的非高淨值的人數，作為具有高淨值的人。慈善組織，養老金和利潤分享計劃，政府實體和匯總投資車輛也與該公司合作。這是一家不收費的公司。
為了成為一代代資本管理的客戶，您將需要至少100,000美元準備投資。然而，與許多公司一樣，發電資本管理說，它可能會在某些情況下放棄這一要求。
兩項財務顧問在帕特斯福德的吉姆國務院僱用。該集團包括一個特許金融分析師（CFA）和一個認證離婚金融分析師（CDFA）。
Scott Nasca，發電資本管理的總裁兼首席投資官（CIO）於2003年成立了該公司。納斯卡擁有GCM，並擔任Karpus投資管理的校長（見上文）25年。
本公司的服務圍繞您的財務規劃需求與適當的投資組合配對。 GCM採用整體財務規劃套件，包括短期和長期的目標規劃，所得稅考慮，風險調整的投資規劃，風險管理，保險審查，財務報表準備和退休規劃。
在其戰略的核心，通過實施廣泛的多樣化，發電資本管理期望降低客戶組合的風險。這不僅僅是在國內市場而且也是全球性的。該公司還利用了一種自上而下的宏觀經濟方法，相信市場通常向上移動。
此列表中的大多數公司與高於和低於高淨值閾值的各個客戶。然而，阿什福德顧問，LLC通過專門與高淨值的人一起工作。僅限不需要1000萬美元的最低家庭關係，才能維持這一重點。
Ashford有三個工作人員的財務顧問，並根據其費用日程表的一部分收取基於績效的費用。它沒有網站。
Ashford顧問是一家由兩名員工組合擁有的獨立公司。校長Patrick D. Martin是大多數人的主人，而首席投資官（CIO）耶利米A.這是少數股權。該公司成立於2001年。
公司的標準服務包括各種財務規劃和投資管理產品。例如，您可以利用：
在阿什福德的最前沿，投資意識形態是一個旨在創造一個與客戶需求保持一致的資產分配。為此，公司確定並考慮到客戶的風險容忍，時間範圍和其他因素。該實踐通常使用此類證券作為股票，固定收入證券，現金，共同基金和交易所交易資金（ETF）。
唯一的armbruster資本管理，公司沒有有最低開放賬戶規模。儘管這一事實，它與非高淨值（168到100）的更高淨值的人合作。它還擔任養老金和利潤共享計劃，慈善組織，企業和其他投資顧問。
公司僱用了六位顧問。三個是特許金融分析師（CFAS）和一位註冊會計師（CPA）。
armbruster資本管理自2009年以來一直在商業，當時該公司現任總統的Mark Armbruster成立。 armbruster是該公司的大多數所有人，擁有23年的金融服務工作經驗。
為個人，公司可以提供投資管理和財務規劃服務。後者包括：
armbrester資本管理需要長期購買和保持方法。這意味著該公司更喜歡積極貿易客戶資產，因為這可以推動交易成本並增加風險。全球多樣化和仔細考慮資產撥款對公司也很重要。應該返回或其他因素歪斜您最初預期的資產配置，公司表示將重新平衡您的投資組合。
Candace Shira Associates，LLC是一個完全以個人為中心的公司。其客戶群完全由近480名客戶組成，分別約有60-40分，分別在個人和高淨值之間分別分配。這裡沒有最低可投資資產要求。
本公司的三人諮詢團隊包括一個認證的財務計劃者（CFP）。這些員工管理資產3.09億美元。
作為一家費用的公司，Candace Shirt Associates有一名顧問，也銷售保險產品。雖然這呈現出潛在的利益衝突，但該公司的信託義務受到了合法的責任，以應對您的最佳利益。
雖然這家公司在名稱下的坎德拉達夥伴名稱下進行了業務，但它被稱為交叉員工投資公司，公司是坎塔總統的唯一所有權，並於2012年成立。
財務規劃和投資管理是該公司的標誌服務。有時，它可能推薦使用第三方貨幣管理者。
本公司利用了對客戶的需求和環境量身定制的個性化投資策略。為確保考慮到一切重要的一切，該公司將深入潛入風險耐受性，時間範圍和流動性需求。在大多數情況下，Candace Shira Associates投資於共同基金，個人公開交易證券和交易所交易資金（ETF）。
在管理層（AUM）下的資產約為1.03億美元，高概率顧問，LLC在其辦事處有三位顧問。二是特許金融分析師（CFAS），而兩個是許可保險代理人。他們銷售保險的事實使得這項公司的費用為基礎，因為代理商在客戶費用頂部的供應商處收到佣金。
高概率顧問不高出高淨資產的個人客戶數量大約2到1。公司要求新客戶在可投資資產中擁有至少500,000美元，儘管它可以酌情協商或放棄這一要求。
高概率顧問是在2017年創建的。該公司主要由其兩個創始人擁有，首席執行官斯蒂芬J. Carl和首席投資策略師Michael E. Jones。首席合規官杰弗裡浣熊有一個小股份。
本公司的財務規劃服務相當強大。客戶可以利用稅收規劃，教育基金規劃，預算，遺產規劃，退休計劃和投資規劃。當然，該公司還提供標準投資管理服務。
當您成為本公司的客戶端時，其顧問將遵循四步過程，概述了它將如何管理投資組合：
最後但並非最不重要的是，專業金融位於東南匹茲福德。該公司的所有三位顧問都是經過認證的金融規劃師（CFP）。創始人Paul Byron Hill也是特許金融顧問（CHFC），特許生命承銷商（CLU）和認可的稅務顧問（ATA）。 VP Kam-Lin Hill也是CHFC，認可的財富管理顧問（AWMA）和特許全球管理會計師（CGMA）。
高淨值個人構成專業金融客戶群的最大部分。該公司還管理個人，養老金和利潤分享計劃，慈善組織和業務的資產。
本公司的客戶將遇到一系列最低要求，具體取決於他們收到的服務類型。例如，如果您正在尋找投資管理服務，您的最低季度費用可能是1,250美元至7,500美元的任何地方。對於獨立財富規劃諮詢，最低轉移到10,000美元。
Paul Byron Hill於1993年開設該公司，仍然存在所有者到這一天。
本公司為層內提供投資管理和財富規劃諮詢服務。 這些範圍從“介紹性”到“標準”到“首選”到“總理”。 你走的越高，你會收到的服務就越深刻和全面。
專業財務一般投資於股票的客戶資產。 這可能意味著直接在各個證券或間接通過共同基金和交易所交易資金（ETF）。 根據其形式的ADV：
，評估納入您的投資組合的投資時，該公司遵守這三個信念
