冷卻財富管理有很大的諮詢人員。其顧問團隊包括多個認證的金融規劃師（CFPS），特許金融分析師（CFAS）和註冊會計師（CPA）。其他諮詢證書包括認可的莊園計劃（AEP），特許生命承銷商（CLU），特許替代投資分析師（CAIA）和金融風險經理（FRM）。
雖然Clushstream保持了與許多類型的客戶的諮詢關係，高淨值個人持有超過一半的公司整體客戶群。這可能是由於該公司的200萬美元賬戶最低。非高淨值個人，企業，慈善組織，養老金和利潤分享計劃和投資公司齊全的公司客戶群的其餘部分。
作為一家費用的公司，某些Coldstream財富管理人員的成員賺取佣金銷售保險產品或證券。雖然這代表了潛在的利益衝突，但公司遵守信託義務，因此法律突然受到您最佳利益的行為。
冷卻財富管理是員工擁有的。該公司成立於1996年，在貝爾維尤，西雅圖分公司，貝爾維尤的另一個辦事處，一個辦公室是俄勒岡州奧斯威湖湖。
在Coldstream圍繞投資時的一系列服務。事實上，該公司提供可定制的投資組合規劃和管理，以及風險管理。對財務規劃感興趣的人可以利用公司的退休計劃，教育基金規劃和財富轉移計劃服務。
而不是將每個客戶擠進到單一的投資哲學中，冷酷流動致力於創造一些投資管理策略，它可以與您配對：
常綠資本管理是我們名單上的下一個公司。唯一的費用公司有一個財務諮詢人員，包括經過認證的金融規劃者（CFP）和特許金融分析師（CFAS）。該公司收取基於績效的費用。
常青樹的最小賬戶大小根據您訂閱的服務而變化。大多數投資組合都有100萬美元的最低價值。其他投資組合可能具有更高的最低限度。該公司可以自行決定放棄這些最低限度。
常綠資本管理主要為非高淨值的個人和高淨值的人提供服務，後者聲稱絕大多數公司的整體AUM。常青樹也可以與信託，公司，捐贈，養老金計劃和其他退休計劃賬戶合作。
常綠資本管理可以將其歷史追溯到1983年。這使得它成為此列表中最古老的公司之一。然而，自2002年以來，該公司一直受到主要戰略家和夥伴大衛乾草的多數所有權。自1979年以來，乾草已經在投資行業中受僱，給了他大約40年的經驗。
如果您成為常綠的客戶，您將獲得四種主要的服務類型：標準投資諮詢服務，通過“evolcement”的投資諮詢和財務規劃。該公司將改變每個這些，以適應您的個人情況的具體細節，而不是使用餅乾刀具。
常青樹開發了自己的投資方法，它被稱為“動態資產配置”。這是一個積極的投資哲學，根據您的風險容忍，時間地平線和投資目標來構建您的投資組合。
公司提供了許多投資策略，可從高度保守的侵略性增長。根據您在此頻譜內的位置，您的投資組合可能包含各個證券和ETF的集合。在某些情況下，該公司可以選擇其他適用的投資。
Bristlecone Advisors，LLC是華盛頓貝爾維尤頂級財務顧問列表的下一家公司。這家大公司擁有一個主要由個人組成的客戶群。在這些人中，大多數人都有高淨值，雖然少數是非高淨值的人。該公司的機構客戶包括一些慈善組織和其他業務。 Bristlecone通常有200萬美元的最低賬戶規模要求。
Bristlecone Advisors是一家不收費的公司。這意味著它的顧問都沒有被視為保險代理商或經紀人經銷商，因此不會從將這些金融產品的銷售到客戶收到委員會的利益衝突。
Bristlecone Advisors在舊的一方，成立於1999年。它是股權作為投資顧問，並開始在同一年提供諮詢服務。該公司擁有一個大型和金融經驗豐富的顧問團隊。其中11名顧問是公司的所有者，該公司是員工擁有和經營的。雖然該公司的主要辦公室位於Bellevue，T還有西雅圖辦公室。
公司為其客戶提供定制的金融諮詢和投資組合管理服務。目前，它以完全酌情酌情為基礎。
與大多數其他投資顧問一樣，Bristlecone顧問旨在衡量其客戶的投資建議。因此，客戶之間的投資哲學和策略顯著差異。用於填充客戶端投資組合的投資類型也有所不同。顧問與客戶合作，確定收入需求，稅務狀態，遺產規劃結構和任何其他相關信息。
Bristlecone的顧問在資產分配策略中重視資產分配策略，以證實資產配置為創建多元化組合提供了一個關鍵框架。具體資產可能包括股票，固定收入證券和替代資金。
僅限費用高地私人財富管理，主要是高高的和超高淨值的人。該公司以外，該公司維持非高淨值個人，慈善組織，業務，信託和私人基金會的賬戶。儘管它專注於富裕的客戶，但這家公司沒有設定賬戶最低限度。
在高地的辦公室，您將在其諮詢員工團隊中找到幾個經過認證的金融規劃者（CFP）和一些特許金融分析師（CFAS）。
高地有點獨特，因為它只為其服務收取固定費用。相比之下，大多數財務顧問公司在固定費用上使用資產的費用和每小時收費的一些組合。
高地私人財富管理由John Christianson成立於1999年。今天，Christianson是該公司的主要股東，總裁兼首席執行官。他花了四分之一世紀的金融服務業工作。
高地的諮詢服務在投資管理和財富諮詢之間分配。這是公司可以做些什麼的細分：
在其核心，高地民營財富管理的投資哲學是基於財富保護和全球多樣化。通過這些原則，該公司將嘗試創建最佳風險/退貨概況，其運營費用最低和稅收曝光可能。根據您的個人投資目標，該公司可能推荐一種被動策略，積極的策略或兩者的某種組合。
Highland將偶爾購買股票和債券，以便在客戶的投資組合中實施。但總的來說，該公司往往堅持ETF和共同基金。該公司認為這是一種更安全的方法，可以獲得更加揮發性證券。
保羅·RIED金融集團，LLC佔據了我們的Bellevue名單上的下一個點。該公司沒有最低賬戶，並提供幾乎完全由個人客戶組成的客戶端。事實上，超過99％的公司的管理資產屬於具有高淨值的個人或個人。
雖然這家公司的諮詢人員略有一小部分，但它們之間有幾個諮詢認證。該集團擁有認證，如經過認證的金融計劃（CFP），認証投資管理分析師（CIMA）和認可的資產管理專家（AAM）。
因為這家公司是基於收費的，其少數顧問可以獲得佣金或額外補償為客戶銷售保險產品或證券。雖然這可能被視為利益衝突，但該公司受到信託義務的法律束縛。這確保了公司必須始終以客戶的最佳利益行事。
Paul R. Ried金融集團於2018年成為註冊投資顧問（RIA），但該公司自1986年以來一直在商業。該公司的總統保羅隊成立了該公司，並在金融工作30多年服務。他仍然是公司唯一的主要股東。
本公司的總理服務是其“PEAC投資諮詢計劃”。 PEAC首字母縮略詞代表了“規劃，教育，建議和諮詢”，據其官方形式adv。保羅R. Ried金融集團也有豐富的財務規劃服務，包括：
在其核心，保羅·R. Ried金融集團傾向於相信長期投資。因此，由於該公司為您的投資組合提供了計劃，它將評估具有長期精益的證券。當然，您的個人目標將對您的投資組合最終看起來的內容具有重要的軸承。
本公司傾向於投資一系列共同基金，ETF，櫃檯上市證券和交流上市證券。如果您有任何明確的投資限制，該公司應該能夠考慮到它們。
Tschetter Group是我們在Bellevue最高財務顧問公司名單上的以下公司。這家公司擁有一支小組顧問團隊，並與客戶組成的客戶群體依賴個人，兩者都有和沒有高淨值的人。它還適用於少數眾多慈善和企業。這家公司不會施加最低賬戶規模。
Tschetter集團是一家費用的公司。該公司的一些顧問是註冊保險代理商或經紀人經銷商，可以從銷售金融產品到客戶的佣金。結果，該公司受到潛在的利益衝突。該衝突由公司作為信託顧問的地位減輕了，該顧問在法律上有義務隨時為客戶的最佳利益行事。
Tschetter Group也是我們名單上最年輕的公司之一，因為它在2017年才進入業務。它於2019年中期正式提交作為SEC的投資顧問。該公司全資擁有理查德Tschetter，David Tschetter和Dustin Brubbaugh。理查德是該公司的主席。大衛是該公司的總統，是一名認證的財富戰略家（CWS）。 Brumbaugh是公司的首席執行官，是一個特許金融分析師（CFA）。
Tschetter為客戶提供全面的財富管理服務。這包括全面的投資組合管理服務以及財務規劃和諮詢。
在我們的列表上的其他一些公司，Tschetter Group將其投資策略定製到每個客戶對個人級別的需求和需求。顧問與客戶達成協議，以確定其整體財務狀況，現有資源，財務目標和風險耐受性等因素。
使用關於每個客戶的收集信息，Tschetter Group構建投資組合的顧問主要由個人股票，債券，交易交易資金（ETF）和共同基金組成。他們還進行定期的投資組合重新平衡，以確保在滿足客戶的目標。
在我們的貝爾維尤頂級財務顧問下的下一步是Synergy財務管理。這個小公司主要用非高淨值的個人客戶，但也與少數高淨值的人一起使用。該公司沒有一個大型的機構客戶基礎，但它的機構包括少數匯集投資車輛，養老金，利潤分享計劃和其他投資顧問。該公司沒有最低賬戶規模要求。
Synergy財務管理是一家費用的公司。由於公司和一些顧問可以從銷售保險產品或投資客戶在某些基金中獲得佣金，因此有潛在的利益衝突。然而，該公司是一項註冊的受託人，合法有義務始終符合客戶的最佳利益。
Synergy財務管理成立於2001年，以來一直在業務。在先前在州立一級註冊後，它正式於2005年作為投資顧問註冊。該公司的99％由Synergy Financial Services，Inc。擁有，1％的公司由該公司的校長約瑟夫M. MaaS擁有。但是，MAA是Synergy Financial Services，Inc的唯一所有者
Synergy主要與個人，企業和其他財務顧問合作。它提供廣泛的投資諮詢服務，客戶可以根據酌情或非自由裁量權與公司合作。
無論客戶，Synergy財務管理都會保護其投資建議對該具體客戶的需求。此過程涉及了解客戶，投資目標及其整體財務狀況。更具體地說，公司及其顧問致力於找出每個客戶對風險，流動性需求和所需投資策略的容忍度，以便他們進一步量身定制他們的建議。
顧問採取了一支以團隊為導向的投資管理方法。他們希望編譯定量和定性數據，以幫助他們為客戶端投資組合進行投資決策。
最低價值100萬美元，應該毫不奇怪，即在管理（AUM）下的近四分之三的Auxano Advisors資產屬於高淨值個人。該公司還眾所周知，與非高淨值個人，信託，莊園，慈善組織，養老金和利潤分享計劃和企業合作。
在Auxano有很多諮詢認證。該公司擁有多個認證的金融規劃師（CFP）以及一個特許金融分析師（CFA）。
Auxano是一家費用的公司，所以其一些顧問可能能夠從銷售保險產品賺取佣金。無論如何，該公司是一個受託人，在法律上要求它始終以客戶的最佳利益行事。
自1987年以來，艾鑫諾顧問已在Bellevue地區開展業務。該公司現任首席執行官Peter Cline成立了該公司。雖然Cline仍然是大多數所有者，但夥伴Alex Lee和Dwight Whiting舉行少數民族所有權賭注。
fRST和最重要的是，Auxano是一個家庭辦公室。這意味著個人及其家庭可以將退休計劃，遺產規劃，稅收規劃和更多與傳統投資諮詢服務結合使用。該公司確實提供了獨立的投資諮詢服務。
一旦您做出投資目標和風險容忍，Auxano將嘗試為您創建一個適合的投資組合。為此，該公司採用了長期和短期證券購買。這是具有高端流動性需求的客戶特別有益的方法或較低的風險耐受性。
該公司在決定填充您的投資組合時，還可以自身廣泛的投資分析。為此，奧斯納諾派往特定公司的財務狀況，以及整體市場運動和趨勢。
雖然個人和高淨值的個人包括大多數特特納金融的客戶群，但該公司還與100多個雇主贊助的退休計劃合作。特特琳娜還為信託，莊園，慈善組織和企業提供服務。這家公司沒有最低投資。
Truinind Financial是一家費用的顧問公司，它有一些顧問可以從銷售某些保險單或證券銷售佣金。儘管如此，該公司仍由信託義務法律束縛，這意味著其顧問必須以客戶的最佳利益行事。
Bellevue Financial，Inc。是Trutina財務的前任公司，它成立於2005年。截至2009年，倉庫合作夥伴，LLC與Bellevue Financial合併，導致2010年創建Trutina。今天，該公司的所有者是校長Matt Myers和Steve Herman和首席投資官（CIO）Todd Carter。
為個人，公司可以提供綜合財務規劃，財富管理和投資組合管理。特特琳娜還為退休計劃提供諮詢服務。
Trutina不會在長期和短期證券購買之間歧視，根據特定客戶的需求，風險容忍和時間範圍採用不同的策略。
由於這種廣泛的測距策略，特特納利用許多不同的證券和投資，包括股票，固定收入證券，共同基金，ETF，可變年度，單位投資信託，選擇和有限的伙伴關係。
圍繞我們的貝爾維尤的最高財務諮詢公司列表是誠信金融公司。誠信在較小的一面，但有一個強大的顧問團隊。這家公司與個人和機構客戶合作，儘管絕大多數客戶都是非高淨值的人。它還適用於公平的養老金和利潤分享計劃。其他客戶包括高淨值個人，慈善機構和其他業務。該公司沒有最低賬戶餘額要求。
誠信財務是一家費用的公司。其顧問已註冊為保險代理人，並可向客戶銷售保險產品。這種潛在的利益衝突被減輕了，這一事實，該公司在法律上有義務以客戶作為受託人的最佳利益行事。
誠信金融公司成立於2004年，使其成為貝爾維尤列表中的年輕公司之一。該公司於2016年成為註冊委員會註冊財務顧問，但它在國家一級預見到了預見。 Kristofer R. Gray是公司的主要和唯一所有者。他也是公司的創始人。洛克伍德福爾摩斯擔任首席執行官。灰色是經過認證的財務計劃者（CFP），而該公司的其他成員也在經濟上進行認證。
與客戶提供財富管理服務，投資諮詢服務和遺留規劃的誠信。
誠信金融公司，與許多其他公司一樣，與客戶合作，幫助他們提供量身定制的投資管理服務。為了有效地做到這一點，誠信與客戶遇到他們的財務狀況和投資目標。然而，顧問還可以投資於使用指數工具或積極託管儀器的中央，一致的投資策略的客戶資產，這些策略都旨在推動客戶組合的最佳增長。
顧問定期重新平衡組合，以確保最佳回報。他們也可以使用替代投資策略，具體取決於客戶及其特定的金融體律。
