私募股權是一個正在尋求傳統股票和債券替代品的人的流行資產類別。但對於典型的投資者來說，它經常無法觸及。但是，有可能通過私募股權ETF找到一個入口點。私募股權ETF是一個交易所交易基金，利用私募股權策略投資。這些資金對於可能被關閉傳統私募股權投資的個人可能具有吸引力，儘管要記住一些優勢和缺點。
在跳入替代投資之前，考慮與財務顧問合作，以確保您的投資組合與風險公差對齊。
私募股權，解釋
私募股權是一家未公開交易的公司的所有權或投資利益。來自個人和機構投資者的私募股權基金資金從所有或者均在公共證券交易所上市的公司中購買所有權股票，而是很快就會被退化。對私募股權公司的流行感知是私人，銷售或關閉一個或多個弱小部門的實體，揭開員工，重組剩下的東西，所以它變得有利可圖，然後在公司出售時預訂巨額利潤。
私募股權投資的一個標誌是，進入通常是高障礙的事實。認可的投資者可以進入私募股權，但可能需要佔據數十萬美元作為最低初始投資。一些私募股權投資可能需要最低投資100萬美元或以上。經認可的投資者是符合收入或淨值的證券委員會指南的人，通常是高淨值或超高淨值的人。
私募股權投資的上行期是有重大的回報潛力。投資者通過最終銷售其所有權股權來賺錢，而不是他們為其支付的東西。從這種意義上講，私募股權類似於風險投資或天使投資，但這些投資的結構方式不同。
什麼是私募股權ETF？
在潛入私募股權ETF定義之前，讓我們從ETF開始一般。 ETF或交易所交易的基金是一種能夠像個人庫存一樣交易的安全性，但通常由它內部的各種證券組成 – 通常跟踪特定部門（如Tech）或索引（如標準普爾500指數） ）。私募股權ETF是一項交易交易基金，專注於私營公司的投資。從這個意義上講，它試圖鏡像傳統的私募股權戰略。
私募股權ETF可以像其他股票或ETF一樣買和銷售。就如何私募股權ETF投資而言，這可以完全取決於基金和基金經理的產生回報的總體戰略。例如，一些私募股權ETF投資全球投資，持有全球市場的私營公司。其他私募股權ETF可能會應用索引策略以推動性能。
具有索引，目標是匹配底層基準的性能。因此，私募股權基金，例如，旨在投資能源或技術部門的公司，可能會根據特定能源或技術股票基準選擇投資。這與其他索引共同基金或ETF的工作相同。根據基金，私募股權ETF可以持有許多投資或僅限幾個投資。
投資私募股權ETF的優點
私募股權可以為投資者產生吸引人的回報，如果他們能夠以後超過他們最初投資的東西銷售其所有權。這是基於他們投入的公司的前提將增加價值。但再次，最低限度的投資通常是日常投資者的障礙。投資私募股權ETF為投資者提供了更廣泛的投資基地，進入該資產類別。
而不是需要250,000美元或更多投資，例如，您可以通過在線經紀商處只有幾千美元進入私募股權ETF。如果您希望與僅僅是股票，債券或其他更傳統類型的ETF多樣化您的投資組合，這是一個優勢。
私募股權ETF可以提供高回報潛力，具體取決於潛在的投資的表現程度。如果該基金中包含的公司在價值大大增加和升值，那麼投資者在銷售其ETF股票或公司通過首次公開發售時享有股份。私募股權ETF也可以支付股息，為投資者提供持續的被動收入流。
投資私募股權ETF的缺點
類似於對沖基金ETF，這是另一種類型的替代ETF，私募股權ETF可以帶來更多的風險。那是因為你假設是下面的Holdings將隨著時間的推移而增長。如果公司沒有看到它的價值增加，那麼您可能會在出售或更差的時候打破 – 即使對您的投資造成損失。
這導致私募股權ETF的次要挑戰：流動性。雖然您可以像股票一樣交易私募股權ETF，但它們通常被認為是更多的買入和持有投資。這是因為公司可能需要數年來欣賞價值。如果您正在考慮私募股權投資，您可能會持有五到十年的持有期，在此期間，ETF將受到市場波動的影響，因為經濟狀況變化。
成本是私募股權ETF的另一個問題。一般來說，ETF通常是低成本的投資，比傳統的共同基金更多。那是因為他們中的許多人都遵循被動投資策略。但私募股權ETF可能具有明顯更高的費用比例或管理費用。這是您必須考慮更高的成本是通過賺取的回報以及您願意掌握私募股權的額度較高的成本。
如何投資私募股權ETFS
如果您有興趣通過交易交易基金向投資組合添加私募股權，您可以使用在線經紀帳戶。許多在線經紀人現在提供佣金交易交易交易資金和股票的貿易，這是投資者的福音。在比較在線經紀商時，首先考慮他們是否提供對私募股權ETF的訪問。然後考慮像佣金或交易費用，以及為投資組合添加特定私募股權基金所需的最低投資。
也，花時間比較個人私募股權ETF。具體而言，看看他們如何投資以及他們投資的內容，典型的持有期為這些投資和基金費用比率。性能也是一個重要的考慮因素，儘管您應該記住過去的性能並不一定保證未來的回報。
底線
私募股權是您可能感興趣的是，如果您已準備好投資超過股票或債券。私募股權ETF是一種簡化的方式來投資於該資產類別，較低的進入屏障，儘管在購買股份之前了解您正在投資的內容有助於。
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