在我們的列表頂部，Clifford Swan Investment Commase輔導員是在管理層和最古老的資產中最大的公司最大的公司。計算其先行者的成立（由A.M.Clifford），克利福德天鵝自1915年以來一直在商業。
今天，13名顧問團隊有多項專業認證，其中包括八個特許金融分析師（CFAS），兩位經過認證的金融規劃師（CFPS），一名認證的公共會計師（CPA），兩個特許投資輔導員（CICS）和一名加利福尼亞州許可的專業信託（CLPF）。
Clifford Swan的團隊主要與高淨值客戶和其他個人賬戶合作。機構客戶包括養老金和利潤分享計劃，以及慈善組織。最低投資為1,000,000美元，但可能會免除。
該公司是獨立，固定費用財務諮詢的先驅。今天，該公司的投資諮詢服務仍在為費用為基礎。也就是說，也是經紀人經銷商註冊代表的顧問可以在其它容量中獲得銷售委員會。
公司名稱中的天鵝來自菲利普天鵝，一個克利福員工於1984年創立了自己的公司。2007年，一名普朗公司的後期版本與Clifford的做法加入了今天的化身，其員工全身的員工。
Clifford Swan提供投資管理，財務規劃，家庭財富服務（包括家庭治理，金融教育和慈善事業的策略）和慈善機構的行政服務，慈善餘額和更多。
使用基本分析，克利福德天鵝將其股票側重於投資“具有從商業周期內絕緣的現金流量和一致的收益提供最大的企業的個人公司，這通常是大型公司。談到債券時，該公司主要考慮中期固定收入問題。它也可能投資共同基金或交易所交易資金（ETF）。
由艾莉森賭博總統和托馬斯瓊斯主席，賭博瓊斯投資律師在資產中有第二大金額。這筆費用公司擁有多個顧問，其中包括三個特許金融分析師（CFAS），一個經過認證的金融計劃者（CFP）和一名註冊會計師（CPA）。
取決於投資計劃，最低賬戶規模為500,000美元或1,000,000美元。大多數賬戶是酌情酌情，所有客戶都是高淨值。該公司還致力於養老金和利潤分享計劃，慈善團體和其他非營利性。
公司的開端回到1956年，當時吉姆賭博，一個開始Proctor和Gamble的男人的孫子，創立了一家投資諮詢公司。 Jim Gamble的願景與金融服務合併社會責任。今天，他的後代，艾莉森賭博繼續穿著鞋子。該公司完全由當前的員工擁有。
賭博jones提供傳統的投資組合管理，其中投資組合定製到客戶的目標和配置文件。為此，最低投資為1,000,000美元。通過其分部賭博JONES管理，該公司還提供四種投資型號，旨在滿足集合投資目標：重點股權，增長，股權收入和平衡。
憑藉其定制的投資組合，公司主要採用長期投資方法，利用基本分析選擇證券。它還建立了固定的收入梯子。憑藉其投資組合模型，該公司主要從事大型普通股的積極交易。
Schnieders Capital Management（SCM）是一個家庭公司，有三家Schnieders組成諮詢團隊。該練習管理數百萬資產。
該實踐為高淨值的個人和其他個人賬戶提供服務，以及包括慈善組織和公司的機構客戶。最低投資為250,000美元，賬戶可以酌情或非自由裁量權。
作為僅限費用，它不會收集交易或某些產品的銷售情況。 Schnieders通常為客戶收取年度管理費，評估為資產的百分比，範圍從.15％到1.5％。
父親二重奏比爾和吉姆於2002年創立了該公司。比爾在Dean Witter，Smith Barney和Paine Webber工作，而Jim是一家特許金融分析師（CFA），在機構投資者威廉·威廉·威廉省九年Neil + Co.他們和John Schnieders，CFA和認證的金融計劃者（CFP），擁有該公司。
主要是，SCM有一個長期的投資方法，但可能推薦交易（證券在30天內出售），銷售額，保證金交易或期權寫作。在構建客戶組合中，公司可以使用個人股票;無負載，可加載和前負荷共同基金; Exchange-T.廣告資金（ETF）;市政和公司債券;財政部義務;和其他導向的投資，如首選股票，既直接兌換，碩士有限的伙伴關係和房地產投資信託（Reits）。
在帕薩迪納的主要辦公室，在國家的三個人中，橋樑諮詢LLC（以前的Penniall＆Associates）在客戶資產中管理一個顯著的金額。整個團隊持有多項認證，包括四個經過認證的金融規劃師（CFPS）兩個特許金融分析師和一個董事會認證資產分配指南人（BCAA）。
Bridge諮詢主要使用非高淨值的個人和高淨值客戶。雖然該公司未列出最低賬戶要求，但它一般為客戶收取最高1％的資產的年度管理費用。平面費用通常為5,000美元至10,000美元，其每小時費用為400美元。
作為僅限費用的公司，橋樑諮詢沒有收集交易或銷售產品的佣金。
David Penniall於1997年創立了該公司，並於2002年將其作為公司建立。他是首席執行官，總統和多數所有者。首席運營官Justin Dyer有一個小股份。
公司提供金融諮詢服務，包括稅務計劃和準備，保險分析和風險管理;資產管理計劃;退休計劃和計劃參與者的諮詢服務。它的包裝費程序不再適用於新客戶。
公司管理兩個投資計劃，賓夕法尼亞州投資組合和遺留組合。兩者都實施負載豁免或空載共同基金和交易所交易資金（ETF），並設計用於不同的風險容忍水平（即，保護資本，保守，中等，增長和侵略性增長）。
在2018年以來的業務中，帕薩迪納私人財富（PPW）在管理層下有數億資產。其團隊擁有多項專業認證，其中包括三個特許退休計劃輔導員（CRPC），兩項經過認證計劃的信託顧問（CPFAS），三個認證401（k）專業人員（C（k）PS），一個特許全球管理會計師（CIMA），一個特許退休計劃專業專家（CRP）和兩個認可的投資信託（AIF）。
該公司擁有超過兩倍多的客戶，這些客戶都是那些高的淨值。它還退休和利潤分享計劃和公司。沒有公佈的投資要求，賬戶可以是自行決定或非酌情裁量的。
Pasadena私人財富為客戶收取最高年度費用的，管理資產的最高費用為15％，每小時費率為150美元，最低費用為1,500美元。作為僅限費用的公司，它不會在交易或某些產品上銷售佣金。
iain whyte，西蒙霍福德和布萊恩muth在2018年開始PPW之前合作超過15年。他們擁有該公司，而首席運營官Crraig Colbath有一個小股權。
除了投資組合管理外，該公司還提供了可以涵蓋現金流量分析，投資規劃，退休計劃，遺產規劃，個人儲蓄，教育儲蓄，責任管理，保險評估等的財務規劃。
在構建客戶端投資組合中，PPW主要使用基本分析方法。它通常需要長期的投資方法，但也可能製定短期購買。它主要分配個人債務和股權證券，備選方案，共同基金和交易所交易基金（ETF）之間的客戶資產。在某些情況下，它可能推薦無亞過境的貨幣管理者或投資平台。
成立於1993年，Osher Van de Voorde投資管理（OVIM）僅在酌情基礎上監督數百萬資產。僅限費用精品公司為高淨值投資者和非高淨值的人提供服務。機構客戶包括養老金和利潤分享計劃，慈善組織和公司。
Osher Van de Voorde為投資管理服務管理下的1％資產收費。開放賬戶的最低限度為1,000,000美元，雖然公司可以在某些情況下放棄它。
平面的費用可從2000美元到5,000美元，該公司需要簽署50％的財務規劃費用的保留。如果在6個月內無法在6個月內呈現服務，則此保留者將不會超過1,200美元。
該公司於1995年由羅伯特奧赫和James Van de Voorde成立.Van de Voorde是唯一的所有者。
Ovim提供投資組合管理和財務規劃。後者可以涵蓋房地產規劃，慈善計劃，收入和退休規劃，稅收，教育資金，保險和房地產。
使用定量和定性或基本分析，該公司側重於增長和價值投資。它描述了它的核心eUITY投資策略為“以合理的價格增長”或“Garp”。投資組合可能包括所有股票，所有固定收入投資或包含股票和固定收入的平衡賬戶。
船上有兩個Wimmers，Wimmer Associates是一家家庭店。其顧問團隊在資產中管理大部分，主要是酌情基礎。
公司的顧問團隊持有多項認證，包括四個特許金融分析師（CFAS），兩個特許投資輔導員（CICS），一位註冊會計師（CPA），金融服務（MSFS）的一位秘密大師。
Wimmer為客戶資產的百分比收取.5％和1％的年管理費。作為僅限費用的公司，它通常需要最低限度為75萬美元的單位。
顧問團隊主要與高淨值客戶和非高淨值的人一起工作。 Wimmer還提供慈善組織，公司和非自由裁量權組合。
凱瑟琳Wimmer和Warren Wimmer於2003年創立了該公司。它們也被列為主人。
公司提供投資監督和管理服務。
使用基本方法，公司基於高質量股權和固定收入證券的資產配置。它也可能使用指數基金和交易所交易資金（ETF）。它的研究在內部產生了，儘管它也使用了一些外部研究。它不採用替代投資，實際財產，非魅力有限公司的合作夥伴關係，可變年性的年度或其他保險產品。
Stonemark財富管理是一家費用的公司。這意味著其一些顧問被許可銷售保險和投資產品，並可以獲得這些交易的佣金。儘管如此，Stonemark有一個信託責任，需要其團隊以客戶的最佳利益行事。
公司主要管理資產，主要用於高淨值個人和其他個人賬戶。機構客戶包括養老金和利潤分享計劃和其他投資顧問。
Stonemark通常為客戶收取年度管理費，評估為資產的百分比，範圍從.85％到1.5％。該公司通常不要求客戶擁有最低賬戶。但是，如果它太小無法有效管理，它保留終止帳戶的權利。
Stonemark於2015年成立於2015年，當時獨立註冊投資顧問Wespac Advisors Socal，LLC將自己重新制定到當前公司。它自2012年以來已在證券交易委員會註冊。
自2000年以來，核心團隊一直在財富管理中共同努力。彼得P.陳和韋德·佩里是公司的主要業主。該公司的諮詢團隊包括一個認證計劃的信託顧問，一個認可的投資信託，一個特許金融分析師和一個認證的金融計劃者。
公司提供針對各個客戶個性化的全面投資管理服務。其中包括財務規劃，遺產規劃，退休規劃，投資規劃，保險服務和一般諮詢服務。
公司的投資策略基於客戶的個人情況，財務狀況，目標和風險耐受性。
英鎊集團在管理層下有數百萬資產，主要是在酌情基礎上。該團隊包括一個特許的財務顧問（CHFC）和一個經過認證的財務計劃者（CFP）。
公司主要使用非高淨值客戶和高淨值的人。新客戶的最低投資要求一般為1,000,000美元，也須達到9,500美元的最低年費。根據投資計劃，最低賬戶規模也有所不同。技術增強資產管理（團隊）賬戶只需5,000美元，而通過LPL計劃的賬戶開始於25,000美元。
Stering客戶還支付年度管理費，被評估為其資產的百分比，範圍在.25％和1.75％之間。
自1990年以來，斯特林集團於2000年與另一家公司合併，目前由C. Hunt Salambier和Michael Hatch擁有。 Salmabier仍然是該公司的財務顧問。
投資諮詢服務是一筆費用的，但也是經紀人交易商或許可證保險代理商註冊代表的顧問可以在其其他能力中獲得委員會。除了其投資組合管理計劃外，該公司還提供財務規劃和諮詢，可涵蓋投資規劃，退休計劃，遺產規劃，慈善計劃，教育資金，企業和個人稅務規劃，保險分析等。 Sterling Group還提供包裝費計劃，其中交易和其他費用包含在一次費用中。
英鎊集團認為，如圖所示TES，“在長期來看，一致的季節遵循一致的策略將為最佳回報提供最佳機會。”在構建投資組合時，它使用股票，選項，固定收益證券，共同基金，房地產投資信託，交易所交易資金（ETF）。在某些情況下，它可能會轉向對沖基金，高產債務，管理期貨和其他更複雜或專業文書。
自2001年以來，Kondo財富顧問的團隊持有多項專業認證，其中包括兩個特許生命承銷商（CLU），一位經過認證的公共會計師（CCA），一個認證的金融計劃者（CFP）和一個註冊的帕拉普納（RP）。
Kondo財富主要與非高淨值客戶和高淨值的人一起工作。帳戶最低限度因投資計劃而異。對於定制投資組合，該公司需要$ 500,000，但通過施瓦布的機構智能組合，對於投資組合管理服務，最低為25,000美元。該公司還為書面財務計劃的最低費用為4,750美元。
作為僅限費用的公司，它不會收集交易或某些產品的銷售委員會。
Alan Kondo於2001年創立了該公司。他仍然是總統，但他的女兒Akemi Kondo Dalvi現在擁有該公司，是它的首席執行官。
除投資管理服務外，Kondo財富還提供財務規劃和諮詢。它可以建議於投資規劃，退休計劃，遺產規劃，慈善計劃，教育資金，稅收，保險分析和業務規劃。
作為其證券選擇過程的一部分，該公司使用圖表，基本，技術和周期性分析。雖然定制投資組合可能包括個人股票，債券，交易所交易資金（ETF），選項，共同基金和其他公共和私人證券或投資，通過Schwab的Robo-Advisor平台組合可能包含共同基金，ETF和現金撥款。
