坦帕的最高財務顧問

Suncoast股權管理，LLC管理高淨值和非高淨值個人的資產。機構客戶還包括養老金和利潤分享計劃，夥伴關係，捐贈，統一託管賬戶（UMA）和企業。

新客戶必須在可投資資產中至少擁有250,000美元，儘管這一要求是可污染的。

投資管理是Suncoast的主要產品，因為它為客戶提供投資組合定制。財務規劃服務包括但不限於投資規劃，教育基金規劃，退休計劃等。

這是一家不收費的公司，所以所有的賠償都來自客戶支付費用。

Suncoast Equity Management，Inc。自1998年以來一直在商業。它是重組為2015年Suncoast Equity Management，LLC。該公司總裁唐納德羅伯特Jowdy是主要所有者。

本公司的諮詢團隊包括一個經過認證的金融計劃者（CFP）和一個特許金融分析師（CFA）。

作為其名稱國家，Suncoast股權管理是在大量股票中投資客戶資產的大信任。根據其網站，選擇投資股票時，該公司尋求有利地定價的證券，而不是試圖“預測或售罄或股票市場運動”。此外，該公司更喜歡磨練，具體使個人公司吸引投資而不是僅僅查看價格變動。

儘管其對股票有親和力，但Suncoast也願意投資其他類型的證券。其中包括政府證券，固定收入證券和共同基金。根據客戶的風險，時間範圍和財務目標選擇具體投資。

Harwood Financial Group主要為個人和高淨值的個人和公司管理資產。

作為一家費用的公司，顧問可以從第三方獲得賣出保險產品的佣金。但儘管有這種潛在的利益衝突，但這些顧問仍然受到客戶的最佳利益。

一般來說，Harwood不需要最低帳戶。但是，如果它太小無法有效管理，它可能會終止一個帳戶。該公司還根據管理層根據客戶資產的百分比計費投資組合管理費，最多是2％。

公司成立於2012年的有限責任公司。哈伍伍德由達爾文Partners，LLC擁有，並由Michael Bartolotta，Jeremy Bartolotta和Michael Sorrentino擁有，通過MRM Equity Group Holdings，LLC;和Robert Harwood通過管理解決方案LLC。

公司的金融團隊擁有多項認證，包括一個特許金融顧問（CHFC），一個特許金融分析師（CFA）和一個經過認證的金融規劃師（CFP）。

公司依賴於技術分析，基本分析，週期性分析，長期和短期購買，銷售額，期權寫作和交易，以及管理和評估客戶組合的其他策略和投資。

服務包括投資管理，減稅策略，資產保護和房地產過渡規劃。該團隊還為評估投資風險分析，稅收審查和分析，遺產過渡計劃審查，Estate轉型計劃審查和免費財務計劃的客戶準備了特定報告。

Bayshore Capital Advisors需要為個人客戶的賬戶至少為2000萬美元。然而，該公司在某些情況下願意放棄此要求。在公司的顧問團隊中，三個註冊會計師（CPA），兩個特許金融分析師（CFAS），兩個特許替代投資分析師（蔡累德）和一個經過認證的財務計劃者（CFP）。

儘管是Bayshore的最高賬戶，但除了高淨值客戶之外，它還適用於一些非高淨值的個人。它還管理少數匯集投資車輛和其他投資顧問的資產。 Bayshore Capital Advisors是一家不收費的公司，這意味著它只能從客戶獲得收入。

Bayshore Capital Advisors於2001年由Tready Smith成立，他也擔任CEO並擁有90％的公司。

公司為各別客戶提供投資監督服務，也為其自身投資基金的經理提供服務。此外，Bayshore將偶爾擔任子顧問，管理其他公司的賬戶。 Bayshore還提供一些財務規劃服務，如遺產規劃，保險選擇等。

Bayshore Capital Advisors在幫助客戶培養財富方面，更喜歡戰略和積極的投資方式。對於每個客戶來說，該公司將首先確定投資目標，然後製定一個完成福音的組合目標：增加回報，產生收入，防止通貨膨脹，降低風險。

公司在為個人客戶提供投資建議時，在不斷評估風險以及管理投資基金時，該公司對不斷的評估風險有很大的重要性。這些基金中的大部分都屬於公司本身，這麼多公司所做的投資通過它們完成。

PSI顧問，LLC主要用於非高淨值個人的資產。該公司的其他典型客戶包括業務。 PSI沒有最低帳戶大小。

本公司是基於收費的。這意味著這裡的某些工作人員顧問可以在單獨的佣金上銷售保險產品或證券。儘管潛在的利益衝突這一創造了，但該公司受到信託義務的約束，以應對客戶的最佳利益。

Eric Damien伊頓在2016年創立了PSI顧問，使其成為此名單上最年輕的公司之一。然而，伊頓已經向客戶提供了20多年的財務建議。伊頓是PSI顧問的唯一所有者。

公司提供金融計劃服務，包括投資規劃，退休規劃，大學規劃，債務/信貸規劃，保險計劃和稅收規劃。此外，該公司為養老金計劃和其他員工贊助的福利計劃提供諮詢服務。

PSI顧問在檢查證券時依賴於不同的分析方法，包括圖表，基本分析，技術分析，週期性分析和定量分析。談到實際投資策略時，該公司參加了長期購買，期權交易和保證金交易。

PSI顧問在客戶的風險公差，時間範圍，長期目標和金融偏好中定制其對客戶的策略，然後在確定最佳路徑之前。然後，一旦實施投資計劃，該公司將努力不斷更新，以滿足您的不斷變化的需求。

Sutton Healy Advisors，Inc。主要為個人和高淨值的個人管理資產，以及慈善組織，不可撤銷的信託和公司。

作為一家費用的公司，顧問可以從第三方獲得賣出保險產品的佣金。但這些顧問仍然受到客戶的最佳利益。

通常，薩頓財富不需要最低賬戶。但是，如果它太小無法有效管理，他們可能會終止賬戶。

公司還為客戶在管理層的百分比基礎上收取投資組合管理費，賬戶低於1.25％，賬戶低於100萬美元，更大的賬戶可協商。

薩頓財富成立於2007年。主要所有者是W. Edward Sutton。

公司的金融團隊擁有多項認證，包括一個特許金融顧問（CHFC），一個特許金融分析師（CFA）和一個經過認證的金融規劃師（CFP）。

公司依賴繪製分析，技術分析，基本分析，週期性分析，現代組合理論，長期和短期購買，銷售額，保證金交易和選擇，以及其他策略和投資來管理和評估客戶端投資組合。

服務包括諮詢和諮詢服務，投資組合管理和財務規劃服務。

Rutherford資產規劃，Inc。是一家不收費的公司，這意味著它僅僅通過客戶支付的管理費用，因此不會獲得賣出保險或其他金融產品的佣金。

公司需要最低可投資資產要求100萬美元。儘管如此，該公司的客戶群由大約半高淨值的個人和半非高淨值的人組成。該公司提供財富管理，遺產規劃，慈善規劃，稅收規劃，保險計劃和現金流量分析等服務。

Ronald Rutherford於1986年成立了Rutherford資產規劃，在為IBM工作後。今天，他仍然是該公司董事會的成員。羅納德·盧瑟福，公司總統薩維特盧瑟福德和首席執行官和首席合規軍官（CCO）Keith Amburgey全部合併擁有該公司。

本公司的諮詢人員包括兩個經過認證的金融規劃師（CFP），一個經過認證的投資管理分析師（CIMA）和一個特許金融分析師（CFA）。

您在本公司的投資組合將平衡風險和獎勵，並尋求可持續增長以及創造收入流。首先，您的顧問將需要時間了解您的個人和財務狀況，以創建一個可以幫助您實現所需財富潛力的策略。您的顧問將在製定投資組合時考慮您的收入和費用以及保險問題。稅務考慮和現金流量要求也將要考慮。

坦帕灣的財富顧問主要與高淨值和非高淨值的人一起工作。為了利用這家公司的投資管理服務，您需要在可投資資產中至少擁有100,000美元，並且能夠遵守1,250美元的最低年度費用。對於財務規劃服務，最低費用為800美元。

如果您正在尋找投資和財務規劃服務的組合，您會發現通過這家公司的財富管理產品。獨立基礎提供的其他服務包括投資管理，退休計劃，保險服務，遺產規劃，財富轉移規劃，信託服務等。

這是一家費用的公司。因此，一些公司的顧問可以在委員會的基礎上銷售證券和保險產品。雖然這一目標造成了潛在的利益衝突，但該公司始終受到信託義務的法律束縛，始終以客戶的最佳利益行事。

坦帕灣的財富顧問於2012年成立。羅伯特F.吉爾斯，JR.，總裁兼首席投資官（CIO）是該公司的創始人和主要所有者。羅伯特F.該公司的財富顧問III，是少數民族所有者。吉爾斯，JR.在金融服務業擁有超過35年的經驗，而Giles III則擁有17歲的他的名字經驗。

本公司的潛在客戶將在諮詢人員中找到許多認證。更具體地說，這些包括一個經過認證的投資管理分析師（CIMA），一個認證的金融計劃（CFP），一個特許替代投資分析師（CAIA）和一個特許退休計劃輔導員（CRPC）。

公司顧問使用四種主要分析方法，評估投資客戶資產的證券。圖表是一種技術分析形式，用於試圖識別市場上下降的時間，趨勢可能持續多久。基本分析有助於顧問衡量安全的內在價值。這是通過考慮公司和工業本身的金融和經濟因素來實現。

第三種方法，技術分析，是顧問看過去市場的動作，試圖找到重複的投資者行為模式，幫助預測未來的價格運動。最後，他們使用周期性分析，這涉及衡量市場的股票作為整體，以試圖預測價格運動。

於2013年形成，Brightwater諮詢，LLC是我們名單上最年輕的財務顧問之一。該公司主要管理資產，主要用於高淨值和非高淨值個人，以及養老金和利潤分享計劃，企業和慈善組織。 Brightwater為新客戶沒有指定的資產。

此費用僅提供投資管理，財務規劃和諮詢。其費用的狀態意味著它的所有補償都來自客戶直接支付的管理費。

2013年，大衛Maddux和Kathleen Maddux成立了Brightwater諮詢。今天，DUO仍然是該公司的唯一所有者。 David Maddux擔任首席執行官和首席投資官（CIO），他於20多年前在摩根斯坦利 – 史密斯巴尼開始了他的職業生涯。 Kathleen Maddux擔任首席財務官（CFO），是一名前語言病理學家。她負責Brightwater諮詢的運營管理。

本公司有一個認證的財務計劃者（CFP），工作人員。

Brightwater在“尋找價值機會，相對和絕對，在所有市場條件下，仍然具有最簡單和基本的風險減少概念 – 多樣化的核心哲學。”這意味著您的投資組合將廣泛多樣化。您的投資組合基於您所在的需求在現金流，風險，增長和時間範圍等地區的需求上進行投資。該公司確實為每項投資策略使用模型組合。

您的Brightwater顧問通常將在各種共同基金，交易所交易資金（ETF），個人債務和股權證券和/或存款證書之間分配資產，具體取決於您的投資目標。

Northbridge Financial Group，LLC主要與個人和高淨值的個人合作，以及養老金和利潤分享計劃。

作為一家費用的公司，顧問可以從第三方獲得賣出保險和其他金融產品的佣金。但這些顧問仍然受到客戶的最佳利益。

一般來說，北橋不需要最低帳戶。但堅定的費用投資管理費基於管理層根據管理層的資產百分比，通常範圍為55％至1.5％。可以為1000萬美元的資產進行談判費用。

Northbridge於2014年成立。該公司由聯合創始人和首席合規官Michael A. Orecchio擁有和運營。

公司的金融團隊擁有多項認證，包括四項經過認證的金融規劃師（CFP），兩個特許退休計劃輔導員（CRPC）和一個特許的財務顧問（CHFC）。

服務包括資產保護規劃，財富管理和財務規劃，商業財務規劃，風險管理，遺產規劃，投資管理，慈善和稅務計劃。

勞倫斯財務規劃，LLC（LFP）主要與個人和高淨值的人一起工作。

作為僅限費用，它不會收集交易或其他金融產品的銷售。

通常，LFP不需要最低帳戶。但是，LFP為第一年為8,000至40,000美元的第一年為開放式保留。