Sendero財富管理是San Antonio的最高評估財務顧問，在管理層（AUM）的資產上比我們名單上的任何其他公司都有更多資產。這筆費用公司擁有廣泛的顧問，提供高淨值，非高淨值個人，慈善組織，家庭和捐贈。
Sendero財富的顧問員工包括兩名認證的金融規劃者（CFP），一個特許金融分析師（CFA）和兩名認證的會計師（CPA）。
為其諮詢服務，該公司主要收取資產的費用和固定費用。 Sendero財富與至少有100萬美元的可投資股票的客戶合作。
本公司於2000年開始運營，作為Redstone Consulting，LLC的部門。但是，當它成為一個獨立公司時，Sendero財富從2008年的Redstone的控制轉移。今天，Sendero財富管理的所有權是在Sendero Partners（89％）和被動，客戶投資者（11％）之間分配的。
Sendero財富目前提供投資組合管理，財務規劃，選擇其他顧問和教育研討會/研討會。
Sendero在其公司宣傳冊上表示，它將整體方法與投資政策指令相結合，以確定每個客戶的最佳資產撥款。該公司的投資組合通常包括傳統股權和固定收益證券，替代投資，房地產和私募股權。
在構造投資組合中，Sendero使資產配置和多樣化關鍵優先級，並尋求使用主動和被動技術，以及替代投資。顧問通常混合投資，跨穩定資產，增長資產和多樣化資產傳播客戶資產。
與經營的第二大資產，契約是聖安東尼奧的第2顧問。它有七個註冊會計師（CPA），以及五個特許金融分析師（CFAS），八項經認證的金融規劃師（CFP）等。該公司的創始人John D. Eadie持有所有上述三個認證，等等。
盟約主要為企業高管和企業主提供服務，但它也與個人，機構，信託和莊園合作。基於費用的公司沒有帳戶最低。其一些顧問也是許可的保險代理商，可以在某些交易上獲得佣金。但是，謹慎符合其信託義務的束縛，儘管潛在的利益衝突可能會產生潛在的利益衝突。
eAdie於2009年成立了契約，仍然是該公司的主要所有者。該公司提供了退休，遺產和業務規劃等許多服務。這些規劃服務可能或可能不包括投資建議。由於該公司的七個顧問是CPAS，但契約也不令人遺憾地提供稅務準備和簿記服務。
契約在選擇如何投資客戶的錢時使用一些常見的分析。這些包括基本分析和技術分析 – 從多個角度看一家公司的技術，以試圖預測業務如何在更大的市場中表現。
契約以多種方式投資證券。例如，客戶的投資組合可能有一些長期購買（證券至少持續一年）和短期購買（證券不到一年）。客戶可以選擇交易股票（在30天內購買和出售的證券）或製定保證金交易，涉及從經紀人借款以購買更多的證券。
Monticello財富管理，我們列表中的第三次最高的公司，服務個人，沒有高淨權力，銀行機構，慈善機構，信託，莊園和公司。 Monticello財富管理沒有帳戶。
蒙蒂塞洛財富管理，僅限唯一的費用，擁有兩項經過認證的金融分析師（CFAS），兩位經過認證的金融規劃者（CFP）和一名員工的個人金融專家（PFS）。
Monticello財富管理成立於2015年。該公司全資擁有，由杰斐遜銀行，這是一個用於聖安東尼奧地區的獨立社區銀行。
Monticello財富管理提供一系列金融規劃服務，如現金流量預測，保險計劃，退休規劃，信任和遺產規劃。但是，這些規劃服務僅適用於投資組合管理。該公司在一個綜合管理計劃中一起提供所有這些服務。
Monticello財富管理的投資策略在利用低成本交易交易資金（ETF）。該公司選擇各種資產課程代表國內外市場的資金。根據Monticello財富管理，“學術研究表明資產分配混合是主要決定因素o投資組合隨著時間的推移而返回。“
公司更喜歡與有長期投資重點的客戶合作。該公司表示，其客戶通常具有五到10年或更長的投資地平線。
團隊合作財務顧問是僅限於僅限個人和高淨值個人的不可行的公司。該公司的其他客戶類型包括養老金和利潤分享計劃，信託，莊園，慈善組織和公司。
為諮詢費用，團隊合作主要從每個客戶資產的百分比中獲得賠償金。該公司沒有最低賬戶規模要求。團隊合作人員提供一位經過認證的公共會計師（CPA），兩個認可的投資信徒（AIF），一個經過認證的金融計劃者（CFP）和兩名退休收入認證專業人士（RICPS）。
於2012年由Douglas R. Moe成立，團隊合作專門從事財務規劃，諮詢，投資組合管理和顧問選擇服務。自收入他的法律學位以來，Moe在莊園，稅務和財務規劃領域的實踐中集中了。他仍然是公司的唯一所有者。
此外，團隊合作客戶還可以利用公司的退休收入策略，人壽保險，長期護理，慈善捐贈，遺產規劃和稅收策劃服務。
本公司使用幾種分析方法制定其投資建議，包括基本分析，技術分析，圖表分析和周期性分析。根據其公司的手冊，其主要投資策略包括長期購買，短期購買，頻繁的交易，銷售額，銷售額，保證金交易及備選方案寫作。
團隊合作主要投資共同基金，交易交易資金（ETF）和個人股票和債券。
PAX金融集團是一項基於收費的顧問，在我們名單上的管理層（AUM）中的第六位最多。 Pax沒有賬戶最低限度，主要與非高淨值的人一起工作，但其客戶群也包括具有高淨值的個人。
公司有多個員工的財務顧問，包括五項經認證的金融規劃師（CFP），以及一個認可的投資信託（AIF）和三個特許金融顧問（CHFC）。除了作為投資顧問，PAX還是保險機構。因此，即使該公司是一個受託人，一些顧問也可以賺取銷售保險產品的佣金。這使得PAX成為一名費用的財務顧問。
P> Pax金融集團於2007年由Darryl Lyons，Joseph Schuetze和Andres Gutierrez成立。 Lyons和Schuetze現在是兩個主要業主，利昂作為首席執行官和Schuetze作為董事會成員和財務顧問。該公司的其餘部分股票在Pax員工之間分配。
Pax為個人提供許多服務。這可能意味著規劃退休，選擇人壽保險，規劃慈善捐贈或分析大學費用。該公司還提供許多服務，專門針對企業和雇主量身定制。例如，它有助於401（k），養老金計劃和工資扣除稅。
作為保險機構，PAX還專門為個人和團體提供健康保險，人壽保險，殘疾保險和醫療保險計劃的幫助。
PAX Financial Group根據個人目標和財務狀況創建客戶的投資組合。但是，任何一個財務顧問都沒有提出投資組合決定。 PAX具有投資委員會的投資委員會，一組財務顧問在決定如何管理客戶的資產時。
總體而言，PAX的投資重點是長期收益。它積極管理投資組合，但沒有嘗試過時或擊敗市場。個人投資組合可以包括國內外股票，共同基金和債券。
Brent Forrest＆Associates是另一家小企業，顧問工作人員有限，包括兩名認證的金融規劃師（CFP）。該公司主要為各個客戶提供服務，並在此列表中要求最低限度的賬戶500,000美元。
Brent Forrest＆Associates是一家費用的公司，因此它可能會接受銷售某些證券和保險產品的佣金。然而，作為基於費用的顧問並沒有改變公司是受託人的事實。
公司成立於1995年，由布倫特Forrest成立，該公司由其總統Priscilla McKinley和客戶顧問eSmond Pabilona和Anders Storvik擁有。麥金利自1987年以來曾在金融服務行業工作，成為1996年的獨立投資顧問。
Brent Forrest＆Associates的服務包括評估客戶的整體財務狀況，計劃退休，規劃遺產，確定人壽保險需求和最小化稅務義務。
投資客戶的錢，布倫特Forrest＆Associates認為資產配置是其中之一他影響投資組合的長期回報率的關鍵因素。它希望創建各種資產類別多樣化的客戶組合，包括國內外證券，以及增長和價值股的平衡。
Brent Forrest＆Associates積極管理其客戶的投資組合。該公司在其網站上解釋，它更喜歡積極的方法，這需要強化第一人稱研究，而不是依賴於指數投資的被動方法。
德克薩斯州遺產財富管理，我們列表的第7號主要用於大多數人，雖然高淨值個人，慈善組織和企業也是客戶。本公司聘請了若干財務顧問，該公司聘請了兩名認證金融規劃師（CFP），一個特許金融分析師（CFA）和一個特許財務顧問。
投資管理服務的最低限度通常從15,000美元到250,000美元的範圍，具體取決於客戶選擇的計劃。
作為一名以收費為基礎的財務顧問，德克薩斯州遺產財富管理確實接受銷售證券和保險產品的委員會。與此同時，必須在自己之前將客戶的最佳利益放在自己面前，因為它是一個受託人。
德克薩斯州遺產財富管理成立於2006年，由Enzo T.Pellegrino成立，自2011年以來已註冊為投資顧問.Pellegrino，目前擔任公司總統，擁有超過20年的金融服務經驗。該公司由TLHC，LLC擁有。
德克薩斯州遺產財富管理的資產管理服務中心，雇主計劃贊助商，財務規劃和諮詢養老金諮詢。該公司提供了一些不同的投資計劃，允許客戶投資不同類型的證券。
例如，模型財富投資組合計劃提供專業管理的共同基金投資計劃。最佳市場投資組合程序允許客戶使用ISHILIMED級別的專業管理資產分配計劃。德克薩斯州遺產財富管理還將一些客戶指向第三方貨幣管理人員。
公司採用了幾種不同的投資策略，包括長期購買，短期採購和交易。德克薩斯州遺產財富管理主要投資個人股票或債券，交易交易資金（ETF），共同基金和其他證券。
在選擇哪些股票推薦和投資時，德克薩斯州遺產管理使用一些常見的分析技術，如基本分析，技術分析，圖表和周期性分析。所有四種技術旨在分析不同觀點的公司和股票。根據公司的統計，目標是分析來自所有角度的股票，以便通過他人的優勢取消一種分析方法的缺陷。
金融生活顧問是San Antonio的第八級公司，擁有一個客戶基礎，包括個人，高淨值個人，養老金，盈利，共享計劃和慈善組織。作為僅限不可行的公司，金融生活顧問可能會收取資產管理費，每小時費用和固定費用 – 但不是佣金。諮詢服務沒有設置賬戶最低限度。
公司的顧問團隊包括四個經過認證的金融規劃師（CFPS），一個認可的投資信託（AIF），一個註冊會計師，一個特許的退休計劃輔導員，一名特許金融分析師，以及一個認證的信託和信託顧問。
在業務中，自2003年以來，金融生活顧問由KFBG Holdings，LLC擁有，該公司由本傑明古蘭茲和Kirk Francis共同擁有。除了財務規劃和資產管理外，該公司還提供了對現有資產和投資，退休規劃，商業繼承和退出規劃的分析，以及與房地產規劃，教育資金，風險管理等領域有關的諮詢服務。
公司以酌情方式管理大多數客戶的資產，這意味著在未經客戶在製定個人決定時，在未經客戶的情況下管理投資組合的權威或自由裁量權。但是，金融生活顧問確實提供了非自由裁量的組合管理。
公司在各種證券中投資客戶資產，包括匯票上市證券，並在櫃檯，企業債務，市證，共同基金股份和美國政府證券交易。
金融生活顧問通常會研究和評估使用基本，技術和周期性分析方法的投資。該公司的投資策略主要依靠長期購買（持有一年多的證券）和交易（30天內銷售證券）。
SWBC投資公司在列表中的任何公司的管理下擁有最少的資產，但其中一個裂開前10名最好的客戶到顧問比率。這家基於費用的公司與個人，高淨值人員，養老金，利潤分享計劃和慈善機構合作。與SWBC Investment Company維護諮詢賬戶，沒有設定的最低限度。
公司的顧問團隊包括一個經過認證的金融計劃者（CFP），兩個特許金融顧問（CHFCS），三個特許人壽支營權（Clus），兩個特許退休計劃輔導員和一個特許金融分析師。
許多公司的顧問也是許可的保險代理人和/或經紀人/經銷商的代表，並可以獲得某些交易的佣金。因此，SWBC投資公司被認為是一個基於費用的公司，但儘管有潛在的利益衝突，但銷售保險和金融產品的潛在利益可能會創造，因此維持其信託義務。
自2007年以來，SWBC投資公司曾擔任國際金融服務公司SWBC諮詢部門。 SWBC Investment Company由Charles Amato和Gary Dudley控制，為客戶提供財務計劃，投資組合管理，養老金諮詢。該公司還提供包裝計劃和拱頂計劃 – 專門在線提供的數字諮詢服務。
SWBC Investment Company以酌情方式管理投資組合。雖然該公司擁有一名顧問員工，但它還利用SWBC Investment Company直接僱用的子顧問。
SWBC Investment Company定制其投資諮詢和戰略，以適應客戶的財務狀況。該公司根據客戶的目標，風險耐受性，時間範圍，流動性需求和其他因素來確定投資和資產撥款。
與許多其他公司一樣，SWBC投資公司依賴於各種分析方法來評估投資，包括圖表分析，基本的Anaylsis和技術分析。該公司可以從事長期購買，短期購買，交易和選擇寫作。
Aspireon Healy Advisors，僅限於不可付的費用，在聖安東尼奧的首席財務諮詢公司列表中。大多數阿斯維拉的客戶都是個人，無論是有和沒有高淨權力的人。然而，該公司還為信託，莊園，慈善機構和公司提供服務。
aspireon沒有最低的帳戶規模，但它更喜歡與至少有100萬美元的可投資資產合作。作為僅限費用的公司，Apireon僅收取資產的諮詢費和其他固定費用。
以前被稱為San Antonio Health Advisors，LLC，該公司於2009年開始運營。今天，它是德克薩斯派爾銀行，LLC的全資子公司，由Southwest Bancshares，Inc。也擁有控制若干私人資金的兩個實體，其客戶可以訪問。
除了這些私人資金外，Aspireon還提供自由裁量的組合管理和財務規劃，包括現金流分析，個人預算，退休計劃，教育規劃和商業投資分析。為了方便某些客戶，Aspireon還提供非自由裁量權的投資賬戶。
在Aspireon選擇投資之前，它向客戶提供投資政策聲明，並評估其收入和增長目標以及其風險概況。然後量身定制資產分配以滿足這些特定需求。
公司可以使用各種單獨的投資策略，包括長期購買，短期購買，交易，銷售，保證金交易和選擇寫作。此外，Aspireon在評估投資時使用圖表，基本，技術和周期性的分析形式。
