Arnerich Massena在此列表中排名為頂級公司。它在俄勒岡州的最高財政顧問的評論中排名。個人和高淨值是Arnerich Massena最常見的客戶。然而，該公司確實繼續與信託，莊園，慈善組織，禀賦，企業，基金會和退休計劃以及個人保持關係。
在Arnerich Massena的整個諮詢團隊中，您將找到特許金融分析師（CFAS）和特許替代投資分析師（CAIAS）。其他證書包括經過認證的金融計劃者（CFP），特許退休計劃輔導員（CRPC），認證私人財富顧問（CPWA）和註冊會計師（CPA）。
ARNERICH MASSENA是一家員工擁有的公司，該公司於1991年開始開展業務。其主要業主是安東尼ARNERICH（CEO，CO-CIO和創始人），TETRI SCARTZ（制度服務和業務發展總經理），布萊恩希普利（ Co-Cio），Reegan Rae（高級投資顧問），Karl Hausafus（總法律顧問和CCO）和Christine Arnerich（校長）。
而不是使用一組預選的服務，Arnerich Massena迎合了每個客戶類型正在尋找的。例如，該公司為個人，機構和退休計劃贊助商和參與者提供服務。
在形成任何投資計劃之前，Arnerich Massena顧問將與您討論您的長期財務目標以及您可能擁有的任何風險相關規定。然後將該信息與風險概況進行比較，以及多種傳統和替代投資的返回潛力，以確保為您的投資組合選擇的證券是完美的契合。要保持盡可能完整，該公司還將包括其專有市場分析的任何相關發現。
Ferguson Wellman Capital Management降落在我們名單上的第二個點。 Ferguson Wellman的Aum遠非唯一的區別。唯一的費用公司也是這個名單中最古老的公司，其中一個最大的員工顧問之一。在這些顧問中，有經過認證的金融規劃師（CFP），特許金融分析師（CFAS）和認證的信託和財務顧問（CTFA）。
是客戶，您需要至少300萬美元，這是此列表中最高帳戶最低限度之一。但是，該公司擁有另一家司西軸承投資，其中佔1,000,000美元的較低賬戶。
Ferguson Wellman Capital Management，Inc。是該名單上最古老的公司，因為它於1975年成立。該員工擁有的公司提供投資賬戶管理服務和財富管理服務，包括財務預測，預算管理，房地產規劃，稅務指導和慈善計劃提供規劃服務。
在Ferguson Wellman，每個客戶都由團隊服務，而不是由個別顧問服務。關係助理和投資組合經理傾向於規劃，長期策略和日常需求，而一支分析師團隊的重量具有專業知識和經驗。該公司的內部分析師團隊創造了大部分公司的投資策略，主要使用各自證券。
Ferguson Wellman Capital Management的投資原則在長期優先考慮了一項重點，分析了全球經濟景觀和風險管理。該公司提供了幾種投資策略，它根據每個客戶的風險，時間範圍，收入需求和其他因素定制。
其主要使用個別證券的策略包括大量稅收股權，大量核心股權，大盤股息價值，國際公平，固定收益和替代方案，如對沖基金，私募股權，私人房地產或其他非傳統資產。
甚至在管理層的資產中，西北資本管理也在此列表中獲取下一個位置。雖然機構，政府實體和退休計劃贊助商也在其典型的客戶內，但唯一的費用公司最符合眾多與擁有高淨值的個人合作。該公司確實在西雅圖有一個二級辦公室。
西北有一個體面的諮詢員工團隊。他們之間有幾種認證，包括認證金融規劃師（CFP），特許金融分析師（CFA）和認可的投資信託（AIF）。
在1998年創立，西北資本管理已在20多年前營業。該公司現任主席和首席合規官員的Frederick Payne成立了該公司。 Payne，以及總統的Brent Petty和Principal Aalok Shah，主要擁有該公司。
雖然西北資本確實有財務規劃，但大多數目標其客戶可能在這些計劃中通過某種形式的投資來實現。換句話說，這個無論您是個人還是機構，M似乎都是一個投資第一家公司。
時間地平線是您預測的時間，您需要從投資組合中撤回返回以實現目標。這是西北首都的核心關心，因為你的時間地平線將決定你的投資組合的整體資產分配是什麼。根據您的具體情況，公司對您的投資組合計劃可能會有不同的股票，固定收入證券，共同基金，交易所交易資金（ETF）等。如果您嚴格需要流動性，該公司可能會投資更多的固定收入投資，如債券。
Becker Capital Management的個人投資管理服務需要至少100萬美元的可投資資產。但是，制度的投資組合管理撥打300萬美元。僅限費用公司是此列表中最古老，最大的公司。
Becker Capital Management的若干顧問，有經過認證的金融規劃者（CFP）和特許金融分析師（CFA）等。
Becker Capital Management為高淨值個人，家庭，信託，莊園，機構投資者，非營利組織和更多提供。
成立於1976年，Becker Capital Management，Inc一直在商業近四十年。 Becker Capital Management完全擁有。四名員工 – 首席執行官Janeen Mcaninch，帕特里克·貝克，Jr.，Cio Blake Howells和合作夥伴John Becker – 每個擁有5％的公司。
為其各個客戶提供定制的投資諮詢服務，並表示，它根據需要提供金融計劃服務。其財務規劃服務專注於幫助客戶實現財務安全。
Becker Capital Management，Inc。根據他或她目前的收入，風險容忍，限制和長期增長需求創建定制投資組合。該公司與各種客戶合作，以確定其應稅組合及其退休基金的適當資產分配，重點是稅收效率。
Becker Capital Management為客戶端投資組合使用主動和被動策略。其投資策略包括所有上限價值股權，所有上限價值股權與交易所交易資金（ETF），重點集中了所有上限價值股權，大量超值股權，平衡，與ETF和固定收入平衡。通常，Becker Capital Management將其客戶資產投資於個人價值為導向的股票，市和應稅債券，共同基金和交易所交易資金。
Vista Capital Partners，專門從事投資和財富管理的不可用的公司，要求其客戶在可投資資產中至少擁有200萬美元。該公司擁有認證的金融規劃師（CFP）和特許金融分析師（CFAS）的工作人員。
Vista Capital Partners為個人提供服務，高淨值個人，信託，莊園，企業，企業退休計劃，基金會，捐贈和慈善機構。
Vista Capital Partners，Inc。成立於2001年。該公司邁克爾奧萊利及其首席執行官兼首席執行官Doug Johanson，主要擁有這項業務。其他員工擁有較低的公司百分比。
除其投資和財富諮詢服務外，Vista Capital Partners還向其客戶提供退休計劃，集中職位，大學儲蓄計劃和慈善捐贈。該公司與客戶的其他顧問合作，在保險，遺產規劃和稅收領域，以創造一個完全全面的財富管理計劃。
在每個客戶關係的開始時，Vista開發了自定義投資政策聲明，詳細說明了客戶的財務狀況和目標。客戶能夠對某些證券或證券的類型施加限制。每個客戶的投資政策聲明都通知他或她的投資計劃。
Vista投資計劃專注於資產配置，Vista表示已被證明是“投資回報和風險最重要的決定因素”。為了增加資產課程，Vista主要將其客戶在指數基金中投入其認為，它相信可以“通過最大限度地降低成本和稅收最大化長期回報。”
公司採用紀律處分重新平衡策略，以確保投資組合仍然在分配目標範圍內。
Phillips＆Company Advisors在我們的名單上接下來，並在管理層下擁有大量資產。為了成為這一收費公司的客戶，您將需要至少100萬美元的可投資資產。菲利普斯的近80％的客戶群包括個人，但它也與高淨值個人，退休計劃，企業和慈善組織有關係。
作為基於收費的操作，一些菲利普斯和公司的顧問HAV為佣金出售保險產品的機會。該公司確實遵守信託義務，在法律上將其與客戶的最佳利益作用，無論如何。
Philips＆Company顧問的Philips＆Company，Inc。是Phillips＆Company Advisors的前身，於2004年創建。該公司於2011年改為今天持有的名稱。CEO Tim Phillips成立了公司，仍然是其多數人。他一直在金融服務業大約30年，並在一點上被俄勒岡州州長命名，以幫助管理國家風險投資和私募股權投資。
雖然Phillips＆Company確實提供了一些財務規劃服務，但大部分產品都與投資管理有關。這包括推薦資產撥款，稅收優化，定期重磅串等。其中一些財務規劃選項是退休規劃，整體財富管理和遺產和信託規劃。
在任何真正的投資計劃開始之前，菲利普斯和公司顧問將了解您的個人財務需求。這將涉及與您的顧問一對一的對話，討論您可能渴望的最終財務目標，風險容忍度，時間範圍，流動性需求和任何可能的投資自由裁量權。
基於最終確定的投資者簡介，將製定風險調整的投資計劃。更具體地說，您將與特定的資產分配策略配對，這些策略將決定您的投資組合將持有的投資。該公司擁有五種專有模型，以考慮稅率和風險/返回。
Sloy Dahl＆Holst的每10家客戶中的幾乎八個是個人，大多數都是非高淨值。信託，莊園，公司，投資公司，銀行和慈善組織完成公司的整體客戶群。新客戶端不需要遵守最低資產級別以加入。
Sloy Dahl＆Holst的三個聯合創始人都是認證的金融規劃師（CFP）。該公司還擁有認證，如認可的投資信託（AIF）和合格的計劃財務顧問（QPFC）等工作人員。
Seloy Dahl＆Holst的某些顧問可以出售聯盟服務以獲得額外的佣金。 Alhough這可能會出現明確的利益衝突，該公司受到信託稅的約束，因此必須以您的最佳利益行事。
Sloy Dahl＆Holst由其三個校長共同創立：Ron Sloy，James Holst和Tony Dahl。 DAHL於1996年逝世，留下了SLOY和HOLST，仍然是公司的所有者。
本質上的所有服務都屬於投資組合管理的傘下。它還提供財務諮詢和雇主贊助退休計劃管理。
Sloy Dahl＆Holst建立了五種專有的投資模式，客戶與風險寬容相匹配。然而，在此之前，該公司將完成對您的個人投資需求的嚴格審查，如風險，流動性需求，投資目標和時間地平線。以下是公司資產分配模型的簡短概述：
Cable Hill Partners是僅限於僅限不得不管理的人數，高淨的個人，養老金和利潤分享計劃，信託，莊園，慈善組織，企業及其退休計劃。
公司的顧問員工包括認證財務計劃者（CFP），認証投資管理分析師（CIMA）和特許退休計劃輔導員（CRPC）等諮詢認證。
電纜山沒有最小的SET帳戶。對於諮詢費，該公司收取基於資產的費用和固定費用。
於2014年創建，電纜山由大衛基督教，杰弗里克魯姆和布萊恩·赫爾福爾擁有。該公司專業從事投資組合管理，財務規劃，養老金諮詢和其他顧問的選擇。
電纜山通常採用長期的投資決策方法，該公司表示主要使用基本分析來研究和評估證券。該公司使用眾多來源進行研究和分析，包括金融媒體公司，第三方研究資料，互聯網資源，公司招股說明書，新聞稿等。
公司一般使用共同基金，交易交易資金（ETF），股票和個體債券。
在我們的波特蘭市頂級財務諮詢公司列表中，俄勒岡州俄勒岡州俄亥俄州的願景資本管理。該公司主要與個人客戶合作。在這些人的中，一半不到一半是高淨值的人。然而，大多數公司的資產來自其高淨值客戶。該公司的機構客戶包括少數養老金，利潤分享計劃，慈善機構和其他業務。
願景是一個唯一的費用公司，所以你不必擔心任何騙局令顧問的興趣，可以向佣金向客戶銷售金融產品。該公司的最低賬戶餘額要求因您打開的賬戶類型而異。
Vision Capital Management成立於1999年，並在同年註冊為投資顧問。自從以來一直在商業，完全是員工擁有的。 Suzanne P. McGrath，主席，瑪麗娜L. Johnson，董事Sarah Quist，客戶關係和Clifford M. Yount總監Sarah Quist，合規和運營總監是公司的四名主要業主。
公司為其客戶提供投資組合管理服務以及財富規劃服務。
Vision Capital Management通過與客戶合作，以確定其對風險，財務狀況和投資目標的耐受性來定制其客戶的投資策略。該公司的目標是幫助客戶在長期內建立和保護他們的財富。顧問加工定制投資計劃和重新平衡組合隨著時間的推移。
願景及其顧問幫助客戶確定適當的資產分配目標，作為製備投資策略的一部分。他們可能需要各種不同的投資方法來幫助客戶實現目標。
Deschutes Investment Consulting是一家費用的公司，在俄勒岡州的最高財政顧問列表中獲取最後的位置。該公司擁有員工顧問，該顧問是認証投資管理分析師（CIMA），特許生命承銷商（CLU），特許金融顧問（CHFC）和認證退休計劃專家（CRP）。
成為Deschutes投資諮詢的客戶，您必須在可投資資產中至少擁有250,000美元。這使得該公司具有沉重的個人客戶，以及高淨值的個人，信託，莊園，IRA，企業和企業退休計劃。
作為一家費用的公司，一些Deschutes顧問可以從銷售保險產品賺錢。雖然是一個受託人，但是，法律綁定它以符合客戶的最佳利益。
Deschutes Investment Consulting總裁MacGregor Hall於2011年成立該公司。大廳在金融服務中有一個長期歷史，這些歷史悠久地擴展了超過二十年。
對於個人，Deschutes的財富管理套件是盡可能全面的。更具體地說，該公司將包括投資管理部分的部分，財務規劃和稅收最大限度地滿足您的需求。
幾乎所有Deschutes投資諮詢諮詢的投資決策涉及ETF，共同資金和單獨託管賬戶（SMA）。這些都是整個財務顧問業務的流行證券，但看到一家很少偏離他們的公司來說是相當獨特的。即使在這些投資類型中，Deschutes的顧問也會有效地看待多元化。
