直線是一家公司在做近二十年的業務。該公司目前來自大量客戶的管理層（AUM）的資產中管理數百萬美元。該公司的客戶基礎包括一系列個人和高淨值的人，以及少數慈善組織。它還為公司，養老金，利潤分享計劃，大學和其他雇主提供服務。該公司沒有帳戶最低。
直線是一個基於收費的公司，這意味著一些顧問可以從某些證券交易或銷售保險產品賺取佣金。這產生了潛在的利益衝突，因為顧問被激勵銷售您某些金融產品。但是，該公司有信託義務始終以您的最佳利益行事。
為投資管理服務，您將被收取一定的資產百分比，範圍為0.50％至2.00％。如果公司管理您的401（k）或403（b）賬戶，您的管理費可為每年高達1,200美元。財務規劃費用通常是平價，可以是1,000美元或1,500美元，具體取決於您要求的服務的性質。
直線背景
直線首先在2002年開設了門。總統兼首席執行官Michael F. Bisaro是公司的所有者。
公司為具有雇主贊助退休計劃，個人退休賬戶（IRA）或投資賬戶的任何人提供投資管理服務。直線還為退休計劃贊助商提供金融計劃服務和投資建議。
直線投資哲學
直線投資過程中的第一步正在與您合作，以確定您的風險調整的產品組合模型。該公司還將考慮到您的時間地平線，投資目標，收入和淨值等，結合它們來確定您的投資組合的最佳資產配置。
該公司擁有五種不同的模型組合，每個組合具有特定的侵略性水平。在最具侵略性的層，所有資金都投資於股權共同基金和交易所交易資金（ETF）。在另一端，20％的資產將投資股權基金，其餘的投資於固定收益工具或資金。
Portfolio Solutions，LLC是一家成立於1999年的財富諮詢公司。多年來，它已經積累了數百名客戶。絕大多數公司的客戶都是高淨值的個人，但它也與非高淨值個人，養老金計劃，慈善組織和企業合作。投資組合解決方案是一家不收費的公司。
該公司有七個顧問。本工作人員包括一些議員，其中一些議員提供經過認證的金融規劃師（CFP），特許金融分析師（CFAS），特許退休計劃輔導員（CRPC）和註冊會計師（CPA）。
這裡的財富規劃服務的最低限度為750,000美元，而投資指導的最低限度則僅為500,000美元。
投資組合解決方案背景
詹姆斯S. Gladney於1999年開通了投資組合解決方案。它由Liberty PS Holdings，LLC擁有。該控股公司又由詹姆斯S. Gladney 1992 Revocable Trust所擁有，這是詹姆斯·格拉德尼的所有權。
公司為投資和財富規劃以及退休計劃諮詢提供指導。在這些產品之上，該公司擁有捐助者建議的基金計劃，旨在尋求慈善捐贈的幫助;教育儲蓄計劃;和變量年金投資服務。有時，該公司也可作為其他投資公司的子顧問。
投資組合解決方案投資哲學
投資組合解決方案通過坐下來坐下來開始每個投資過程，並建立與他們當前資產，投資目標，稅收局勢和風險耐受等關鍵信息等等。從那裡，公司將決定資產類別最適合其需求的組合。該公司還將監控您的投資組合，以確定是否必須重新平衡它。
公司使用股票和債券共同基金和交易所交易資金（ETF）等投資構建客戶組合。該公司利用此策略，因此可以更輕鬆地創建全局多樣化的投資組合。公司選擇的各種資金將代表一系列資產類別。
William Mack＆Associates，Inc。是一家公司，提供僅限額外的諮詢服務到大約750個客戶。這些客戶包括個人，高淨值個人和養老金計劃。
新客戶通常需要250,000美元的最低投資組合大小。一些公司的團隊成員持有經過認證的金融計劃（CFP）和註冊會計師（CPA）等專業名稱。
投資管理服務的費用往往均為0.6管理層（AUM）下的資產％和1.00％。對於獨立財務規劃客戶來說，該公司收取最初的500美元存款，其次是每小時的費用在60至250美元之間，具體取決於您使用的工作人員。
William Mack＆Associates於1992年由William Mack成立。 Mack擁有80％的公司到這一天，同時繼續作為總統。該公司副總裁兼首席合規官（CCO）Theodore Karl Bugenski擁有剩下的20％。
公司以自由裁量權和非自由裁量權提供投資管理服務。它還提供金融計劃服務作為投資管理計劃的一部分，儘管它們也可作為獨立服務提供。
William Mack＆Associates將其投資策略定制於每個客戶，修理風險容忍，現金流量需求，時間表，直到退休和整體投資目標。該公司有六種主要投資策略，從保守侵略增長范圍內。通常情況下，該公司將推薦無負荷共同基金，指數基金，並不是不時交換交易資金（ETF）。通過這樣做，每個投資組合都可以接觸到各種資產類和市場。
公司主要使用基本分析來確定安全是否適合其整體計劃。這可能涉及審查公司的資產負債表，股權返回，歷史財務績效概述和整體財務和經濟環境。也可以使用技術分析。
Isto Advisors，LLC是一家基於費用的工作人員的財務顧問。該公司為大約280名客戶提供服務，並管理數百萬資產。該公司與個人，高淨值個人，養老金計劃，慈善組織和公司合作。
作為一家費用的公司，某些顧問在ISTO可以監督證券交易或出售生成委員會的保險產品，以獲得您支付的諮詢費。雖然這會產生利益衝突的可能性，但該公司仍然必須遵守其信託義務，以始終以您的最佳利益行事。這隊在Istoto包括Severa;經認證的金融規劃者（CFP）和特許金融分析師（CFA）。
為財富管理服務，公司根據管理（AUM）的資產百分比，可在0.50％至2.00％。財務規劃費用通常是每小時或平價的。然而，這些不會超過1000美元或100美元到50,000美元之間。
全面的財富管理客戶將獲得個性化的投資建議，而財務規劃和諮詢客戶則提供了全面的建議。雖然此金額可以談判，需要最低500,000美元的可投資資產中的投資資產。
ISTO顧問成立於2016年。該公司的所有者是Fisher Finance Partners，Inc。和Flipside Consulting，LLC。
公司為客戶提供全面的財富管理，財務規劃和投資諮詢服務。此外，該公司還提供退休計劃的諮詢。
ISTO顧問投資廣泛的證券以構建其客戶組合，只要這些投資適合您的風險容忍和整體投資目標。這些可能包括庫存，認股權證，共同資金，交易所交易資金（ETF），固定收益證券，公司債務，商業票據，存款證書（CDS），市證券，私募，匯集投資車輛，單位投資信託，單位投資信託，結構化產品，選項，固定年金，非安全保險產品和非交易房地產投資信託（Reits）。
在構建客戶端投資組合時，該公司還優先考慮各個安全選擇的資產分配。要確定適當的資產配置，顧問將考慮客戶的風險容忍，投資目標，現金流量，時間範圍和其他獨特因素。
Baron財富管理，LLC在其在特洛伊的辦事處擁有若干財務顧問。它在管理層中有數億美元。該公司的客戶幾乎都是個人，比非高淨值的個人略高於淨值。該公司還為養老金和利潤分享計劃提供服務;信託，莊園和慈善組織;以及公司或其他商業實體。
Baron是一家費用的公司，這意味著一些顧問可以通過您支付的諮詢費的諮詢費用上的某些交易賺取佣金。雖然這種做法產生了潛在的利益衝突，但該公司受到信託義務的束縛，以始終以客戶的最佳利益行事。
財富管理費可以以固定費用的形式或占AUM的百分比。該公司的財富管理服務被支付為年度保留人，範圍從5,000美元到120,000美元，關於您帳戶的大小和您個人形勢的複雜性的章程。您的費用的確切計算將在您與公司的關係之後製定。
在2010年在特洛伊建立了Baron財富管理，其主要所有者是Beth A. Zilka，他也是該公司的管理會員和首席合規官（CCO）。 Zilka在業務管理碩士學位（MBA）。
Baron提供全面的財富管理服務，包括財務規劃和投資管理。此外，該公司提供了不需要持續管理的情況的諮詢。偶爾，該公司還將舉辦教育研討會或研討會。
Baron訂閱現代產品組合理論（MPT），強調資產多樣化，以最大限度地返回給定水平的風險。該公司尋求為每個客戶的投資組合製定具體的風險容忍，然後根據該區別優化返回。
公司考慮到每個客戶都有不同的要求，因此它將其投資策略定製到您的流動性需求，時間範圍和財務目標。該公司採取這些因素，並利用它們創建一個資產配置和投資策略，這些策略能夠長期產生成功。
MKD HOLEETH COACHES，自2006年以來，LLC一直向特洛伊領域的客戶提供投資建議。目前的客戶是個人，高淨值個人和養老金和利潤分享計劃的組合。它還為信託，莊園，慈善組織，公司和商業實體提供服務。 MKD財富教練是一個基於費用的公司，最低的是客戶的50萬美元。
一些MKD顧問是單獨許可的，以銷售保險產品，如國內和人壽保險，這可能會在您支付的費用之外產生佣金。這造成了潛在的利益衝突，但請記住，該公司對其客戶的最佳利益始終採取信託義務。
在公司的顧問中是一個經過認證的金融計劃（CFP），一個特許生命承銷商（CLU）和一個特許金融顧問（CHFC）。
資產管理費用基於您的投資組合市場價值的百分比。這些利率可更改高達1.95％。財務規劃服務可能伴隨著固定費用或每小時費用。如果固定，費用的範圍從1,000美元到50,000美元，而每小時費用落在200美元到500美元之間。
MKD財富教練成立於2006年12月。該公司有三個平等的所有者：John Dankovich，Joseph Mackey和Nathan Bohannon。
公司為客戶提供財務規劃和諮詢服務，以及可自由裁量的投資管理。 MKD還提供有關年金產品，個人債券，雇主贊助退休計劃賬目和529個賬戶的諮詢服務。
MKD財富教練可能推荐一流的證券，包括股票，債券，共同基金（直接或在可變年度，人壽保險產品或雇主退休計劃中舉行），交易所交易資金（ETF），市證券，選擇合同，期貨合約和其他類型的投資。
公司創建並維護多個模型投資組合，每個模型組合將每個粘附到變化的波動率。根據客戶對風險的容忍度，直到退休，現金流量需求和其他因素的時間，該公司將匯集個性化資產配置，通過從這些模型之一併根據需要定制它來定制最有意義。
Arbor Health Advisors，LLC自2013年以來一直是一名投資顧問。其客戶群幾乎完全由高淨值的人組成，為幾個單獨的客戶提供，沒有高淨值。喬木在管理層（AUM）下有數百萬資產。
Arbor Healy Advisors按年度保留基礎計算諮詢費，但季度發票。根據您情況的複雜性，這些固定費用將在8,000美元至50,000美元之間。對於財務規劃服務，公司將收取每小時300美元的費率。
arbor財富顧問在2013年由其唯一的所有者，Aaron R. Andreas成立。 Andreas是該公司的唯一顧問，他有十多年的經驗建議客戶。除了與喬木一起工作，Andreas還是Baron財富管理的聯合創始人。
arbor為客戶提供僅限費用的投資管理，財務規劃和諮詢服務。投資管理服務通常是酌情酌情的，每小時提供金融計劃服務。
Arbor的投資方法是基於信念，即在長期內市場有效。該公司申請現代產品組合理論的原則，旨在優化每個客戶的投資組合，以滿足其特定的風險水平。這由缺點完成通常通過無負荷共同基金來遏制資產類別的各種分配。該公司還可以投資於固定收益工具或資金，以幫助調整投資組合的風險水平。
自1988年以來，Inc.一直是特洛伊的投資顧問。其客戶僅包括個人和高淨值個人。該公司在管理層（AUM）下有數百萬資產，並且不會最少徵收任何賬戶。
公司是基於收費的，這意味著除客戶費用外，一些顧問還可以通過開展證券交易或銷售保險產品獲得佣金。雖然這會產生潛在的利益衝突，但該公司必鬚根據其信託義務符合您的最佳利益。
機密管理顧問將其投資管理費用為您的AUM的百分比，範圍為1.00％至1.50％。對於財務規劃服務，該公司通常將收取固定費用，最高率為5,500美元。所有費用都是由公司酌情決定的。
保密管理顧問成立於1998年，由John Noonan和Craig Adams擁有和控制。 Noonan和Adams還擔任該公司的兩個顧問，儘管有關其認證的信息目前不可用。
保密管理顧問的總理服務是投資監督。它還通過IT條款“個人資源管理（PRM）執行摘要和指南”報告提供財務計劃。這些分析您的個人財務狀況，預測您達到長期目標可能有多難。
機密管理顧問主要在評估證券方面採用基本分析，儘管當它認為這種方法適當時，它可能會使用圖表，技術和周期性分析。基本分析是通過分析其資產負債表，管理和其他金融文件的東西，而不是僅關注其股價的運動來辨別公司內在經濟價值。
公司通常建議客戶對股權證券，交易所資金（ETF），共同資金，企業債務證券，商業造紙，存款證書（CDS），市證券，投資公司證券，美國政府證券等等。確定如何在資產類別中分配時，該公司對每個客戶的目標，時間表和風險公差量身定制其方法。
Miller Capital，Inc。自1999年以來一直是密歇根州的投資顧問。其客戶包括個人，高淨值個人和企業。該公司沒有最低初始投資規定。
Miller Capital是一家不收費的諮詢公司。對於投資管理客戶，公司收取費用為您的AUM百分比。這一百分比將在0.30％和0.85％之間變化，具體取決於您的帳戶的大小以及您的資產投入的資產。對於財務規劃服務，該公司將收取可談判的固定費用，年費。
米勒資本在新千年之前形成，它由創始人標記A. Miller擁有和控制。米勒還擔任公司總統兼顧問。他有一個醫生（JD）學位，他也是一個特許金融分析師（CFA）。
米勒資本為客戶提供自由裁量權投資管理，非自由裁量權的投資諮詢和財富管理服務。財富管理可能涉及財務規劃，儘管該公司通常不使用“財務規劃”一詞來描述它的所作所為。
米勒資本主要在評估證券方面採用基本分析。基本分析是試圖辨別公司的內在經濟價值與其價格相關。該公司將通過審查金融文件和其他公開的信息，以及整體財務和經濟指標來完成此操作。
公司通過與您舉行會面並建立投資目標，偏好，流動性需求，風險容忍和任何其他相關信息，開始創建您的投資組合。隨著這些因素，該公司將製定資產配置，最能為您提供長期成功。
Firstmetric，LLC是一家僅限唯一的費用，服務於高淨值個人，個人，信託，基金會，莊園，商業實體，合格的退休計劃贊助商和慈善組織。
在費用方面的Firstmetric是什麼使得該公司不會根據管理層（AUM）的資產百分比來收取費用。相反，它為所有諮詢服務提供了固定的固定費用。該公司沒有最低賬戶帳戶。
Firstmerric由主要所有者和首席執行官（CEO）斯科特索斯科（CEO）成立2017年。該公司的主要諮詢服務是pRTFolio管理和財務規劃。
但是，FirstMetric還提供稅收優化和投資組合過渡服務。
firstmetric說其堅定的宣傳冊，它依賴於長期，買入和持有和重新平衡的投資哲學。 該公司推薦了許多投資證券，包括被動管理的指數和/或資產級共同基金和交易所交易資金（ETF）。
