辛辛那提的頂級公司是華盛頓堡，公司，Inc。，該公司，該公司最具資產，在此名單上的任何公司的管理層（AUM）。涉及個人時，公司名冊上只有高淨值客戶。該公司還管理投資公司的機構資金，匯集投資車輛，退休計劃，慈善組織，州或市政府實體，保險公司和其他公司。根據帳戶，最低限度範圍為500,000美元至300萬美元。
該公司擁有一大堆顧問，私人客戶團隊包括認證金融計劃者（CFP），特許金融分析師（CFA），特許替代投資分析師（CAIA）和認證財富戰略師（CWS）等諮詢認證。
投資管理費用基於管理層的資產百分比收取。一些顧問還為保險公司或經紀人工作，並可以為客戶銷售金融產品的佣金。雖然這代表了潛在的利益衝突，但信託責任綁定顧問總是以客戶的最佳利益行事。
華盛頓堡投資顧問成立於1990年。公司有四家公司是本公司的主要股東：西南共同控股公司，西部和南部金融集團，西部和南部人壽保險公司和西方和南方投資控股，LLC。
公司的服務包括：
顧問在華盛頓堡的顧問是僱用的：
johnson投資顧問是一家不收費的公司。該公司對其顧問的大量員工有令人印象深刻的一系列經驗。該團隊包括特許金融分析師（CFA），認證金融計劃（CFP），認證信託和財務顧問（CTFA），註冊會計師（CPA），特許替代投資分析師（CAIA），認可的投資信託（AIF） ）和特許的生命承銷商（CLU）等。
沒有必要的投資最低，成為約翰遜投資律師的客戶。但是，公司的Robo-Advisor Service至少需要5,000美元。大多數公司的客戶都是個人。通常，公司的客戶是企業高管，小企業主，醫生和退休人員。
約翰遜投資顧問成立於1965年，由蒂莫西E. Johnson成立，他們希望匯集他對幫助人們有關安全分析和投資組合管理的驗證理論的興趣。約翰遜投資顧問在商業十年中表示，它已穩步發展成為俄亥俄州最大的獨立財富管理公司。該公司完全是員工擁有的。
Johnson Investment Coursel的個人服務包括投資管理，基於目標的計劃，退休計劃，遺產規劃，保險分析和所得稅計劃。該公司還提供家庭辦公室服務，包括財務和所得稅籌劃，保險和資產保護，慈善計劃，專業生活方式服務，投資管理，債務管理和銀行，商務繼承計劃和遺產和財富轉移。
Johnson Investment Couns根據客戶的獨特財務狀況，目標，時間視野，風險公差和流動性需求來定制其投資諮詢服務。該公司作為團隊致力於製定投資策略和管理投資組合，這允許融合專業知識來進入每個投資組合。約翰遜投資諮詢依賴於戰略和戰術資產分配，以盡量減少風險，並且通常在客戶組合中使用個人股票和債券。
特別是，在創建客戶組合時，稅率不是約翰遜投資律師的優先事項。該公司建議客戶在投資中諮詢稅務專業人士。
唯一的費用公司Bahl＆Gaynor投資律師在AUM中管理數十億，所有的客戶都是高淨值。機構客戶包括投資公司，養老金和利潤分享計劃，慈善組織，州或市政府實體和其他公司。該公司的費用基於管理層的資產百分比。顧問不會為客戶銷售產品的佣金。所需的最低賬戶規模為750,000美元，最低年費為7,000美元。
公司的員工包括若干特許金融分析師（CFAS），特許投資輔導員（CICS）和認證的金融規劃師（CFP）。其他認證包括特許財富經理（CWM）和註冊會計師（CPA）。
Bahl＆Gaynor投資顧問成立於1990年。高級官員是該公司的業主，包括威廉F.Bahl和Vere W. Gaynor，該公司的總統。
公司的服務s包括：
Bahl＆Gaynor提供了許多投資組合選擇，包括：
Bartlett財富管理已經在商業中超過一個世紀。在1898年成立，這筆費用僅在此名單上的任何公司都有迄今為止大多數經驗。在其多年的經驗之外，該公司的工作人員擁有一系列認證，包括特許金融分析師（CFA），經認證的金融計劃（CFP），註冊會計師（CPA），特許替代投資分析師（CAIA）和認可的國內夥伴關係顧問（ADPA）。
是客戶，您需要滿足您正在使用的特定帳戶或服務的最低限度。這些最低限度範圍從200萬美元到1000萬美元。巴特利特財富管理主要用於高淨值的人。
成立於1898年，Bartlett財富管理是完全員工擁有的。該公司採取了團隊方法來為客戶提供服務。每個客戶都有一個完整的團隊，其中包括顧問和致力於他們的帳戶的客戶關係。
該團隊由公司的內部研究分析師支持，該分析師負責識別，分析和監測投資機會。巴特利特說，它“鼓勵批判性辯論的環境”在研究人員和顧問中，以確保徹底評估投資決策。
Bartlett的服務包括積極投資管理和財務規劃。其財務規劃服務包括：
Bartlett財富管理說，它認為財富保護是“比大回歸的承諾更有價值”。因此，在選擇投資機會時，它優先考慮穩定性。該公司認為，管理風險的最佳方式是通過不相關資產課程的投資組合多樣化。其投資建議基於客戶的目標和風險耐受性。
Bartlett的投資方法包括固定收益，股權管理，替代投資，環境，社會，治理（ESG）投資和巴特利特基金優勢，該公司的共同資金和ETF的名冊。
truepoint的團隊具有令人印象深刻的認證。唯一的費用有24名經過認證的金融規劃者（CFP），工作人員是此名單上的任何公司。此外，它還有13次註冊會計師（CPA），七個特許金融分析師（CFAS），兩個認證的信託和財務顧問（CTFAS），一個特許替代投資分析師（CAIA）和一個經過認證的遺產計劃者（CEP）。
與此列表中的許多公司不同，Truepoint沒有必需帳戶最低。但是，它為每個服務提供了建議的帳戶，以幫助投資者決定服務是否適合其需求。 Truepoint為其財富管理服務的最低投資組合為300萬美元，其家庭辦公室服務至少為2000萬美元。
truepoint是由該公司現任首席執行官Michael Chasnoff的1990年成立的。它是100％員工擁有的。
公司稱其全面的財富管理服務真實的財富管理。真實的財富管理包括：
此外，Truepoint提供家庭辦公室服務，例如世代規劃和家庭治理，信託政府，費用支付，費用管理和報告和外部賬戶聚集。
Truepoint描述了其作為“買入重新平衡戰略”的投資方法。 Trauopoint表示，而不是試圖追究市場並遭受積極投資的高成本，而是專注於尋找圍繞客戶目標，長期財務規劃，低成本基金和紀律的重新平衡建立的長期戰略。
要執行此操作，Truepoint首先與客戶合作，以確定他或她的目標，時間地平線，現金流量需求和風險耐受性。從那裡，TRUEPOINT設計它所謂的“智能產品組合”，它是由資產類多樣化的，以最大限度地減少波動性。根據設計和總成本選擇指數資金。該公司主要在共同基金和ETF中投資其客戶，儘管它也可能就私募股權投資，對沖基金和機構級投資提供建議客戶。
在創建投資組合後，適當的TRUEPOINT重新平衡維護投資組合風險水平和“系統化”銷售高，購買低。“
財富尺寸家庭辦公室是我們在俄亥俄州辛辛那提頂級財務顧問名單上的下一家公司。這家公司與非常少數的客戶合作，但在管理層（AUM）下有很多資產。據姓名暗示，大多數公司的客戶都是落入高淨值個別類別的家庭辦公室。它也適用於一些信託，但這些是公司目前工作的唯一兩種客戶。
財富尺寸是一家不可行的公司，所以沒有助理賺取佣金從銷售金融產品到客戶。儘管該公司與如此高淨值客戶合作，但沒有最低賬戶規模要求。
財富尺寸家庭辦公室在2015年成立了相對較近的。它在同年成為一名證券交易所註冊的投資顧問。 Thomas A. Curti，Douglas P. Loftus和Michael E. Mccaw是公司的所有者。 Loftus和Curti是該公司的聯合創始人和管理成員。它們也是經過認證的金融規劃者（CFP）。還有其他其他CFP，認證的會計師（CPA）和公司團隊中的其他諮詢認證。
顧名思義，財富尺寸為客戶提供全面的家庭辦公室服務。這可能包括財務規劃和投資組合管理服務。
是如此小公司，財富尺寸家庭辦公室與其所有客戶在個人的基礎上努力提供盡可能定制的諮詢服務，以實現其客戶的需求。顧問為每個客戶開發金融大綱。他們還要期望從每個客戶組成某些信息，例如他們對風險和財務情況的公差。這允許顧問製作個性化的建議。
雖然每個投資計劃專門針對每個客戶的需求量量身定制，但該公司確實傾向於在不同的賬戶中使用特定的投資方法。這些方法包括長期和短期購買，保證金交易和期權交易和寫作。
星座財富顧問，也是像限資本集團和象限家庭財富顧問的名稱下的業務，是我們在辛辛那提頂級財務顧問名單上的下一家公司。象限和星座是同一實體，儘管每個組提供略有不同的服務。整體而言，該公司主要與個人客戶合作。它與非高淨值的個人略高於淨值的人。機構客戶包括匯集投資車輛，慈善和退休計劃。
星座的要求至少為100萬美元。客戶與業務的象限方面合作，通常需要至少支付1000萬美元。這些最低要求可能會以公司的自由裁量權放棄。
星座也是一家費用的公司，因為一些顧問可以從銷售保險產品獲得佣金。然而，儘管有這種潛在的利益衝突，但該公司仍然是一項受到質則義務的受託人，儘管有這種潛在的利益。
星座財富顧問成立於2009年，雖然它在2008年在2008年開放後幾個月內被稱為投資顧問。該公司由帕特里克A. Lafley，John M. Williams和T. Michael Veith擁有。威廉姆斯和拉弗利也是該公司的聯合創始人。 Veith和Williams是特許金融分析師（CFA）。該公司也聘請了許多其他諮詢認證的顧問，如此認證的金融規劃者（CFP）。
星座財富顧問和象限為客戶提供資金管理解決方案，可能需要財務規劃以及投資組合管理。該公司可根據自由裁量或非自由裁量權管理資產。
星座財富顧問及其團隊希望根據本名單上的許多公司定制其對客戶的特定需求。此過程涉及與客戶會面，以確定這些信息作為風險，時間地平線和整體財務目標的容忍度。這有助於諮詢工藝組合和策略，幫助客戶處於個人基礎上。
在Constellation上的Adivsors在評估客戶組合的潛在投資方面做了很大的柔淡程度。該公司也可以利用合格的第三方貨幣管理者的服務。
Foster＆Motley是一家僅限於唯一的高淨值和非高淨值客戶的費用。它還建議養老金和利潤分享計劃，慈善組織和公司。該公司的工作人員包括認證金融計劃者（CFP），特許金融分析師（CFA），註冊會計師（CPA），特許共同基金輔導員（CMFC），特許退休計劃輔導員（CRPC）等。
公司沒有最低賬戶規模，但確保為價值超過100萬美元的賬戶收取2,000美元（超過四個季度支付）的初始費用，而且在第一年的賬戶少於1億美元後額外的800美元的財務保留費用$ 500,000。
費用基於管理層的資產百分比。顧問不賺取銷售客戶證券或保險產品的佣金。
Foster＆Motley最初成立於1996年。它由幾個人擁有AIDIVIAL股東，沒有人擁有大多數公司。
公司提供的服務包括：
顧問使用許多投資產品來獲得客戶的返回，包括：
公司還使用查理施瓦布機構智能投資組合程序。
Wealequest公司建議其客戶，其中包括家庭，個人，退休計劃，慈善組織，企業，信託和遺產，至少有5,000美元即可投資，但這並不是一個最低限度。唯一的費用公司的團隊包括若干諮詢認證，如經過認證的金融計劃（CFP），特許金融分析師（CFA），註冊會計師（CPA），以及金融帕拉普納資格專業（FPQA）。
財富公司於2006年成立。該公司完全僱用了員工。首席執行官韋德丹尼爾和詹姆斯萊赫夫總裁是主要業主。
Yourentquest的服務包括投資管理，退休計劃，遺產規劃，大學規劃，保險評估，稅務製備和規劃，遺產規劃和先進的慈善策略。該公司的每個人都在為客戶提供服務的一位顧問，作為一支用於評估和管理投資計劃的團隊。
WooleStQuest公司的投資管理服務分為三種不同的財務路徑，每個人都有不同的賬戶最低限度：
為這些投資諮詢服務中的每一個，財富根據其堅定的投資目標分配客戶資產。該公司主要使用共同基金，交易所交易資金（ETF），結構化票據，股票，債券，期權合同和存款證書。
僅限費用投資公司麥迪遜財富管理提供了一系列諮詢服務，並在奧姆中管理數百萬。其客戶基礎包括個人和高淨值個人，家庭，企業主，慈善基金會，退休計劃，信託和莊園。
作為諮詢服務，麥迪遜費用資產的費用，每小時費用和固定費用。該公司沒有最低賬戶規模要求，但收取10,000美元的最低年度費用。
公司的團隊具有多種認證的金融規劃師（CFP），特許金融分析師（CFAS）和特許財富經理（CWM）。
麥迪遜成立於2000年，專門從事投資組合管理，財務規劃，顧問選擇和教育研討會。該公司還在弗吉尼亞州和華盛頓州的另外兩個辦事處D.C。
James McDermott，Alan Henning和Edward Kuresman是公司的經理。
麥迪遜在其網站上說，它認為資產配置是確定整體投資組合返回的關鍵，並且它必須反映每個客戶的目標。該公司在分析證券時主要適用基本分析。
在公司的主要投資中，是股票，債券，固定收入證券，共同基金，交易交易資金（ETF），封閉式基金和私人夥伴關係。
