綜合財富概念是一家費用的公司。 IWC收取財務規劃和資產投資管理費用的平衡費用。一些顧問已註冊為經紀人或保險代理商，並可獲得佣金。這是一個利益衝突，但顧問仍然受到信託義務的約束。沒有設定賬戶最低。該團隊已收到許多財務認證，包括特許投資管理分析師（CIMA），特許金融分析師（CFA）和認證的財務計劃者（CFP）等。
IWC成立於2016年，由Paul Saganey和John G. Cataldo.Services in公司包括：投資管理，財務規劃，諮詢，業務規劃，遺產規劃和慈善事業。
IWC的顧問可以使用以下投資策略：
該列表的第二家公司是SCS資本管理，這是一個基於波士頓的一個非常大的公司。 SCS還在U.S.的The Fulity顧問的最高財務顧問列表上佔據了一項四個特許金融分析師（CFAS）的團隊。
在涉及個人時，該公司僅服務於淨值高的人。這可能是由於公司的要求，客戶至少有2500萬美元的可投資資產。 SCS還擁有一個制度業務，建議匯集投資車輛，慈善組織和主權財富基金/外國官方機構。
客戶將根據管理層（AUM）的百分比基於百分比的資產和一些資金收取財富管理費用。雖然該公司的母公司確實擁有經紀人經銷商，但SCS的顧問不會賺取佣金。
SCS資本管理成立於2002年。它由LLC的重點運營所屬，由焦點金融合作夥伴LLC擁有。母公司是一家公開交易公司。 SCS實際上由Partners Perpetual Trust，LLC通過公司之間的協議管理。
公司的服務包括：
在SCS資本管理中，考慮到尤為資產配置和投資組合設計，為每個客戶提供投資策略。風險容忍和返回目標都是該計算的一部分。
公司有許多對沖基金資金，私募股權基金的資金也是如此。
漫長的近3,000名個人客戶，Wolcott＆Coolidge信託顧問，LLP目前擁有，所有這些都有高淨值。該公司最少擁有200萬美元的關係，儘管它可能會豁免這一要求。除了個人之外，該公司還管理退休賬戶，基金會，捐贈和企業的資金。
此費用的諮詢團隊僅限於他們之間的10個特許金融分析師（CFA）認證。 Wolcott＆Cooliddichds在波士頓最高財務顧問公司的SmartAsset列表中也擁有一席之地。
疏忽，Wolcott＆Coolidge信託顧問成立於1994年，由公司的11名受託人，兩個前受託人和一個前高級經理擁有的員工所有。
本公司擁有一家家庭辦公室，以提供各地的完整財務規劃服務，以及個人的其他產品。其中包括慈善禮品規劃，稅收規劃，遺產規劃和財務規劃。
根據其形式的adv，疏忽，Wolcott＆Coolidge在它認為“高質量增長股”中投資客戶資產。它確實這樣做是結合長期和短期投資的好處的一種方式，因為它將持有長時間的股票，以減少稅收，交易費用和其他無關費用。
雖然該公司擁有自己的投資意識形態並對他們有信心，但它確實允許您，客戶，對您的帳戶進行一些控制。換句話說，如果你不同意該公司的決定，或者你有一些自己的想法，告訴你的顧問，他或她想要改變。
可能會立即向您跳過這家公司的最低賬戶規模350萬美元。這會自動將其作為一個高淨值為中心的公司。這備份了公司的整個客戶群由具有高淨值的個人組成。
本公司的相當大的顧問組合了大量認證：28次經過認證的金融規劃師（CFP），15個特許金融分析師（CFAS），三個特許替代投資分析師（CAIAS），三次註冊會計師（CPAS ），一個特許的金融顧問（CHFC）和兩位認證的私人財富顧問（CPWAS）。
Ballentine是位於沃爾瑟姆的唯一不收費的財務顧問公司。
Ballentine Partners於2010年創建，儘管它可以追溯其歷史回到1984年，當Roy Ballentine創立了原來的前任，Ballentine＆Company，Inc。該公司擁有近三分之二y高級員工，有Persepta Investments，LLC，一個控股公司，擁有剩餘的所有權股權。
Ballentine的服務包括：
而不是直接建立您的投資組合，Ballentine將充當您的“CIO”，並為您想要申請的任何投資風格的資產撥款，多樣化和風險管理提供建議。與此相關的最終決定將根據您的風險公差，時間範圍和財務目標，儘管如果您有興趣，該公司確實擁有自己的投資策略。
信託信託國際，曾經被稱為雅典娜資本顧問的LLC（FTI）只有幾十個個別客戶，所有這些都不出售了高淨值。因此，雖然技術上沒有設定的賬戶，但該公司非常獨家。慈善組織，莊園，信託，家庭和公司也將在林肯的唯一不收費的公司中找到服務。
本公司是富蘭克林·斯特普爾頓的一部分，是世界上最大的投資公司之一。本公司的顧問團隊包括一名認證的公共會計師（CPA）和一個特許金融分析師（CFA）。這家公司在整個美國經營中學辦公室。
博士。 Lisette Cooper於1993年成立了Athena Capital Advisors。然而，在2020年6月，該公司被信託信託公司國際收購，這是富蘭克林Templeton的全資子公司。 Cooper仍然在FTI工作，用作副主席。
這家公司幾乎完全達到超高淨值的個人及其家庭，其服務是非常可定制的。但是，該公司仍然具有一些像房地產規劃，慈善規劃，分配規劃和其他財務管理服務的錨點。
雅典娜在禀賦模型上構建其所有投資組合，其中包含多樣化以嘗試選擇廣泛的無關投資。最終，目標是在長期的過程中實現“強大和可持續的風險調整回報”。
雖然這可能更容易所說的，但該公司使用一些活動來嘗試並確保實現上述意識形態。這些包括不僅多樣化市場，也包括使用未來和歷史投資報告和最小化交易和稅收成本的經理。
總部位於波士頓，廣州集團是一家非常獨家的財務顧問公司，基於高淨值的個人客戶圍繞其全部業務。事實上，儘管在管理層下有數十億美元的資產，但該公司僅適用於12名高淨值客戶。除了這些賬戶之外，該公司還管理集合的投資車輛集合。
僅限費用，所有的集體集團的賠償都來自客戶支付費用。該公司提供酌情和非自由裁量權的投資管理，以及多種類型的財務規劃。這些可能包括房地產規劃，所得稅，納稅申報表，簿記，財富管理，會計等。
雖然該公司可能對此規則進行例外情況，但是均規定的新客戶通常需要至少需要2500萬美元的可投資資產。但是，在某些情況下，公司可能會放棄此要求。
鮑拉達集團成立於1995年。今天，該公司由其高級管理團隊成員所有，擁有擁有最大份額的主要敵人Parafestios。
除了其家庭辦公室外，鮑爾德集團擁有Spinnaker Capital，LLC。 Spinnaker Capital是一系列資金，鮑拉德集團管理。
在進行任何投資決策之前，均政集團將考慮每個客戶的風險容忍度，時間範圍，投資目標，收入需求等。這樣做是為了確保他們的投資組合的成分符合他們的個人需求。根據這些規定，該公司將推荐一個特定的投資策略，可以包括國內外股票和債券，期權，期貨，交易所交易基金（ETF）等。
Welch＆Forbes，LLC是一個基於波士頓的不受財務顧問公司。該公司的顧問團隊包括七個特許金融分析師（CFAS）和兩名認證會計師（CPA）。在此處執行了200萬美元的最低賬戶規模，但該公司保留了放棄最低限度的權利。該公司建議非高淨值和高淨值的人。它還擁有一個相當化的機構業務，提供養老金和利潤分享計劃，慈善組織，其他投資顧問和公司。
為Welch＆Forbes支付的投資諮詢費用基於管理層的資產百分比。顧問未在經紀人經銷商註冊，並沒有為s佣金Lling客戶證券或保險產品。
Welch＆Forbes有很大的根源，因為該公司成立於美國內戰前，於1838年。該公司的大多數公司由附屬管理人員集團，公司的員工擁有其餘的股權。
公司提供的服務包括：
Welch＆Forbes的客戶提供了許多投資組合樣式。它們包括：
唯一的費用ROPES財富顧問提供整體財務規劃和投資管理服務。本公司的財務規劃可以完全個性化，因為公司旨在處理適用於您局勢的紐約人。
這個公司超過1,100個客戶，除了幾十幾個客戶之外，他們都是個人和家庭。雖然該公司目前涉及更高淨的個人客戶，但它確實與幾百個非高淨值的人合作。該公司的機構客戶包括退休計劃，慈善和企業。成為繩索財富的客戶沒有最低投資。
本公司的諮詢人員包括兩名認證的金融規劃師（CFP）。
成立於2013年，繩索財富顧問是一個相當年輕的公司。然而，它由Ropes＆Gray，LLP擁有，LLP擁有歷史，迄今為止返回到1865年。首席執行官和首席經濟學家米歇爾騎士和首席投資官（CIO）Joseph Powers運行該公司。
服務包括資產管理，退休計劃，遺產規劃，人壽保險規劃，現金流量分析，抵押貸款和債務管理，終身家庭禮品規劃，教育基金規劃等。
類似於此列表中的一些其他公司，在構建客戶端投資組合時，繩索財富顧問的首選重點是他們的個人資產撥款。簡而言之，建立資產配置是為了最大化給定風險容忍的回報。因此，您的個人風險耐受性極大地影響了您的投資組合的構成。
本公司往往往往使用長期的時間範圍進行投資。如果您的個人財務狀況或市場條件要求短期調整，該公司可能部分地偏離了這種哲學。繩索財富偶爾投資個人股票和債券，但它通常堅持相互資金，交易所交易資金（ETF）和單獨託管賬戶（SMA）。
Sentinel Pension Advisors，Inc。（SPA）是一家基於Wakefield的基於費用的財務顧問公司。公司賺取的認證包括認可的投資信託（AIF），認證金融計劃（CFP），合格計劃財務顧問（QPFC），特許金融分析師（CFA），認證計劃信託顧問（CPFA），認證員工福利專家（CEBS） ，特許生命承銷商（CLU）等等。
Sentinel Pension Advisor沒有必需的帳戶大小。其個別賬戶都不是高淨值。所有機構客戶都是養老金和利潤分享計劃。該公司的費用基於管理層的資產百分比。
公司的一些顧問也被許可，以提供某些證券並獲得佣金。這是一個潛在的利益衝突，但顧問仍然受到信託義務的約束，以符合客戶的最佳利益。
Sentinel養老金顧問成立於1998年，是一家公開交易公司的焦點金融夥伴的全資附屬公司。該公司由CEO Samuel Mitchell領導。
SPA提供的服務包括：
以下四種類型的資產是Sentinel養老金顧問的投資策略的核心：
gimes and company是一家費用的公司，一些顧問可以作為經紀人或保險代理商賺取佣金。雖然這是一個利益衝突，但信託責任仍然會使顧問在客戶中行動最大利益。投資管理費用基於管理層的資產百分比。沒有最低賬戶規模。該公司的財務認證包括經認證的金融計劃（CFP），認可的投資信託（AIF）和特許金融分析師（CFA）。
GRIME成立於1999年，成為2009年的註冊投資顧問。該公司主要由Kevin T. Grimes，Timothy J. Grimes和Timothy J. Grime王朝Trust。該公司的服務包括投資諮詢，諮詢，私人投資基金和投資組合報告。
超過三分之二的客戶資金是在共同資金中發明的，這為資產提供了一些內置多樣化。個人股票彌補四分之一的客戶資金，其中一些債券和現金持有。
