我們家庭辦公室位於邁阿密和佛羅里達州名單的頂峰。這家精品公司專門用於高淨值和超高淨值的人。雖然我們的家庭辦公室沒有賬戶最低，但它為其家庭辦公服務收取15萬美元的年費。
我們家庭辦公室是一家不收費的公司。該團隊擁有多項認證，包括認證金融計劃者（CFP），特許替代投資分析師（CAIA），註冊財務分析師（CFA）和註冊投資顧問（65系列）和註冊投資顧問（CNED）和註冊投資顧問（65系列）
我們家庭辦公室成立於2000年，作為TBK投資。它是由一家主要的銀行持有公司購買的，但2013年該公司的執行管理團隊在公司的獨立性上重新創建了我們的家庭辦公室。獨立的信託公司現在由我們家庭辦公室持有，公司的校長，聖地亞哥Ulloa，Maria Elena Lagomasino和Michael Zeuner，每個人都對該公司擁有所有權興趣。
公司的名字，我們代表財富企業，這是公司用來描述其財富管理風格的短語。我們的家庭辦公室選擇了這種管理風格，因為它認為能夠成功地成長和保護財富的家庭已經這樣做了，因為他們管理了他們的財富，好像它是一個商業企業。
我們家庭辦公室致力於幫助客戶通過其服務創建自己的財富企業，包括投資戰略和監督，後台支持和家庭諮詢服務。該公司指出，其最終目標是成為其客戶家庭“長期利益”的“致力倡導者”。
我們家庭辦公室採取高度結構化的方法來建立客戶的財富企業。該公司的進程強調家庭的獨特需求，是三部分：
我們，FinAccess Advisors，LLC沒有最少的賬戶帳戶。其客戶包括非高淨值和高淨值的個人，以及匯集投資車輛，慈善組織和公司。
FinAccess是一家不收費的公司，這意味著其顧問不會收到基於事務的補償。
該公司成立於2009年。註冊投資顧問主要由Grupo Finaccess SAPI CV擁有。 Grupo FinAccess由幾家公司組成，包括FinaccessMéxico，FinAccess首都和FinAccess Servicios Corporitivos。
公司的服務包括包括財富管理和投資諮詢服務，包括財務規劃，退休計劃和信託服務，適合客戶的具體需求，目標和目標。
FinAccess Advisors表示，它致力於以“持續和可持續的方式”保護其客戶的財富，並強調風險管理和公司治理。除了有助於客戶的增長，該公司表示還希望為社會的進步做出貢獻。
FinAccess Advisors的投資委員會負責建議對客戶組合的投資。投資建議基於客戶的財務目標和風險耐受性。除了量身定制的戰略之外，FinAccess顧問還可以使用長期交易和短期交易。
Ingham退休組織，也通過Ingham Russell Investment Advisors，主要與個人，高淨值個人和養老金計劃一起工作。
這種做法是基於收費的，這意味著該公司除了收取管理費外，該公司還可收入委員會收入。
Ingham有100,000美元的最低賬戶要求。
Kenneth Ingham和Linda Ingham是該公司成立於1991年的本公司的主要股東。它與佛羅里達州的聯盟福利集團聯繫，提供了更廣泛的服務，包括記錄保存和精算服務。
Ingham退休提供模型組合管理，個人組合管理，金錢經理選擇，養老諮詢服務和財務規劃服務。
談到投資策略時，Ingham退休在安全選擇中優先考慮資產配置，尋求找到每個客戶的風險公差和投資目標的證券，固定收入和現金的合適餘額。
公司還強調了尋求實現穩定投資回報的客戶的長期視角的重要性。因此，它不會花費很多時間從事短期購買或交易。
Gentrust，LLC主要採用非高淨值和高淨值的人，以及匯集車輛投資，來自國外和機構的資金和公司。
打開一份腳，您需要至少1000萬美元。然而，為了達到這個帳戶，該公司允許家庭成員匯總II帳戶。此外，它可能會自行決定放棄最低限度。
對於邁阿密人的退休，值得注意的是，紳士有一個專門在退休計劃中認證的工作人員。與特許退休計劃輔導員（CRPC）一起，Gentrust持有多項認證，包括經認證的金融計劃（CFP），經過認證的投資管理分析師（CIMA），“特許金融分析師（CFA）和認證的公共會計師（CPA）指定。
Gentrust是一家費用的公司，因為其一些員工可以獲得銷售證券或保險產品的佣金。這些委員會與公司的諮詢費外部分開，而且該安排可能會造成潛在的利益衝突。也就是說，該公司受到其信託義務的束縛，以應對客戶的最佳利益。
自2011年以來一直在商業中，使其成為此名單上的年輕公司之一。該公司完全由管理層擁有。
Gentrust由一支經驗豐富的財務顧問和投資者成立，他們希望將誠實的投資建議與通常為大型機構保留的風險管理焦點的投資風格結合誠實的投資建議。
公司的服務包括財富管理，投資管理，風險管理，財務規劃和諮詢服務。此外，它還提供替代投資和市政債券管理。
Gentrust的投資原則是基於學術和專有研究。該公司的主要重點是資產配置，並努力根據他或她的風險容忍來實現每個客戶的最佳資產分配。該公司旨在使客戶組合穩定在市場環境中，因此依賴於宏觀經濟風險因素來設定長期資產配置。為了評估潛在的風險，該公司使用前瞻性情景的風險管理。
除了資產配置之外，紳士在客戶組合中優先考慮低成本，多樣化和稅收效率。雖然客戶組合的確切構建取決於個人客戶的投資目標，但更加紳士通常使用獨立的經理，共同基金，交易交易資金，個人債務和股權證券，期權和期貨。
MAS Advisors，LLC主要與個人和高淨值的人一起工作，以及養老金和利潤共享計劃，保險公司和公司。作為僅限費用的公司，它不會在交易或某些產品上銷售佣金。
MAS具有不同的最低限度，具體取決於客戶的類型。該公司通常要求個別客戶最低賬戶為250,000美元。然而，機構客戶必須投入至少1000萬美元，企業和信託的企業和信託至少有500萬美元。
位於邁阿密，MAS於2012年成立為有限責任公司。主要所有者正在管理會員和首席合規官Ricardo R. Calderon。
公司的邁阿密團隊持有特許金融分析師（CFA）認證。孟菲斯和堪薩斯城的其他團隊持有多項認證，包括經認證的金融計劃者（CFP），“特許生命承銷商（CLU），特許金融顧問（CHFC），註冊代理人（EA）和認可的資產管理專家（AAMS ）。
MAS提供酌情和非自由裁量權的投資諮詢服務。該公司根據客戶財務目標和目標管理和評估投資組合。服務也適用於時間範圍和風險耐受性。這些包括：
元素Pointe Advisor是一個精品公司，主要用於超高網的個人。它還為非高淨值，匯集投資車輛和養老金和利潤分享計劃提供服務。最低為客戶的最低價值是500萬美元，但它可能會因其自行決定而放棄要求。
僅限費用公司提供投資管理，財務規劃，諮詢和家庭辦公服務。
David Savir和Carlos Dominguez於2016年創立該公司。在形成自己的公司之前，兩名男子都擔任J.P.摩根私人銀行的副總裁。 Savir，Element Pointe的首席執行官，也曾在Goldman Sachs工作，並擁有JD和MBA。 Dominguez是公司總裁兼首席投資官，以前是Alpine Capital Partners的投資組合經理，並擁有斯坦福的MBA。
該團隊擁有多項認證，包括兩位經過認證的金融規劃師（CFP）和一個特許金融分析師（CFA）。
公司對客戶定制了其建議，但通常建議交易交易資金（ETF），共同資金，個人債務和股票證券和獨立投資經理。它認為，投資組合的多樣化應該是資產課程和地理位置。它使用“核心和衛星”方法，這意味著，它說：“使用低費用在大型高效的市場中的測試資金，在大型高效市場，同時利用活動經理/資金接觸到特定部門，地理位置，集中職位或資產類別，我們認為有效管理可以增加價值。“
成立於2011年，Fitzroy投資顧問服務於獨家客戶群：它要求客戶的淨值至少為1500萬美元。該公司完全向高淨值提供諮詢服務。
作為僅限費用的公司，Fitzroy受到其信託義務的約束，使其客戶最佳利益。
Fitzroy投資顧問由其總統和創始人何塞費爾南德斯擁有。
Fitzroy提供投資組合管理服務和財務規劃服務。該公司偶爾會為其客戶選擇外部顧問。
Fitzroy投資顧問為每個客戶創建定制的資產分配計劃，裁剪客戶的短期和長期目標，風險耐受性，時間範圍和流動性需求。
公司主要提供關於共同資金，交易所交易資金（ETF），集合投資車輛和單獨投資經理的建議。它通常不會向個人證券提供建議，儘管它可能會將客戶推薦給第三方以獲取那種評價的建議。
作為僅限此費用的客戶，您將需要至少500,000美元，這是此列表中最低帳戶之一。洛布茨金融集團為兩個人提供有價值的個人和那些沒有的人。機構客戶包括養老金和利潤分享計劃。它可能會自行決定放棄其最低要求。
公司的團隊包括四個經過認證的金融規劃師（CFPS），一個認證的信託和財務顧問（CTFA）和一個認可的房地產規劃師（AEP）。
洛布茨金融集團成立於1997年。林達·洛布茨·鮑恩（Linda Lubitz Boone）總裁兼首席合規官員擁有95％的公司。
Lubitz金融集團將財富管理視為“終身過程，其中包括規劃行為，謹慎地解決生活事件。”該公司的服務包括投資諮詢服務，生命過渡規劃和財務規劃。它提供了關於各種問題的建議，包括稅收籌劃，保險審查，教育資助規劃，退休計劃，遺產規劃，確定財務問題和現金流管理。
公司免費提供介紹會議。
洛博茨金融集團依賴於主動和被動管理風格的組合來監督其客戶端投資組合。該公司表示，它認為，雖然被動投資管理是“在市場的某些地區的多樣化有效，但所有市場的所有部分都非常適合被動方法。”對於市場的部分來說，它認為不合適的這種方法，洛博茨金融集團使用股票和債券。
公司投資方法的另一種指導原則是現代組合理論。該理論是在假設市場有效的假設。它避開了試圖擊敗市場的概念，而是整體上專注於投資組合，資產類別之間的相關性。
Lubitz Financial Group主要通過折扣經紀人或基金公司來投資其無負荷共同基金和交易所交易資金的客戶資產。
IFB財富管理LLC是一家費用的公司。其投資最低為250,000美元，儘管它可能會自行決定放棄最低限度。該公司服務個人和公司。
表示，根據SEC數據，該公司於2018年開始，擁有一個個人客戶和一個客戶，即銀行或節儉機構。後者的資產彌補了管理層在管理層的大部分資產。目前，IFB財富沒有網站。
公司由國際金融銀行全資擁有。 IFB財富主要以非自由裁量權提供投資諮詢服務。這通常包括推薦第三方貨幣管理人員，儘管該公司可以直接管理資產。
投資服務包括定制資產分配和選擇，投資策略和定期投資組合監測。該諮詢通常使用在美國和固定收入中登記的股票，期權合同，債券和共同基金。它可以使用其他證券來幫助在合適的時候幫助多元化投資組合。在評估投資時，該公司適用於基本和技術分析。
AZ APICE資本管理的客戶群完全由高淨值個人組成。儘管如此，該公司的賬戶最低100,000美元是此列表中最低的。
AZ Apice是一家費用的公司，在選擇財務顧問時要注意的重要區別。這意味著顧問可能會收到基於交易的補償，這目前潛在的利益衝突。也就是說，作為一名證券交易所註冊的投資顧問，該公司必須始終將客戶的利益置於首先。
AZ Apice自2015年以來一直在商業。該公司主要由Bruno Gorgatti，Walter Alves和Az Us Holdings，Inc。是 – 後者是一個稱為Azimut Group的意大利公司的子公司。
該公司提供資產管理服務，投資諮詢服務和關於財務規劃事項的磋商，包括稅收問題，信任問題和遺產規劃。
與大多數公司一樣，AZ Apice將其投資建議基於特定於每個客戶的因素，包括但不限於風險公差，時間範圍，現金流量需求和投資目標。在考慮這些因素後，該公司將製作長期購買，短期購買，交易，銷售，邊距交易和選項的混合。
客戶端投資組合通常投資於交易交易資金（ETF），共同基金，股票，選擇，債券等產品。
