布萊頓瓊斯是一家僅限於唯一的費用，通常適用於高淨值的人。但是，該公司確實有一些不高淨值的個人客戶。布萊頓瓊斯還建議了機構客戶，包括匯集投資車輛，養老金和利潤分享計劃和慈善組織。該公司未設定最低賬戶規模，但其確實有2,500美元的最低季度費用。
布萊頓·瓊斯總部的諮詢團隊在西雅圖的總部包括各種財務認證，包括經過認證的金融計劃（CFP），註冊會計師（CPA），特許金融分析師（CFA）和認可的投資信託分析師（AIFA）。該公司在波特蘭，舊金山，斯科茨代爾，丹佛和華盛頓州的辦事處，D.C。
財富管理的費用基於管理層的客戶資產百分比。財務規劃和諮詢費用固定或每小時收取。
布萊頓瓊斯成立於1999年。它主要由Charles Brighton和Jon Jones擁有。瓊斯是首席執行官和布萊頓作為家庭辦公室的董事總經理。
公司可在公司提供以下服務：
布萊頓瓊斯的顧問使用長期和短期購買作為客戶投資策略的一部分。這意味著證券可以買入並持有一年多或可能在購買一年內出售。也可以使用保證金事務和選項。
公司使用基本，技術和周期性分析來確定投資的證券。
Freestone Capital Management是一家費用的公司，為大多數高淨值個人和家庭提供服務。它還適用於匯集投資車輛，養老金和利潤分享計劃，慈善組織和企業。該公司總部位於西雅圖，但它在波特蘭，聖巴巴拉，舊金山和桑尼維爾運營中學分支機構。
Freestone的諮詢人員的位置包括被認證的金融計劃（CFP），特許金融分析師（CFA），認証投資管理分析師（CIMA），註冊會計師（CPA），特許替代投資顧問（CAIA）等諮詢認證。和一個認可的財富管理顧問（AWMA）。
雖然技術上沒有對新客戶的最低投資，但該公司尋求與至少100萬美元投入的客戶合作，如果通過施瓦布顧問網絡推薦500,000美元）。自由裁量權投資建議的費用基於管理層的資產百分比。一般來說，最低年度費用為6,000美元，除Schwab提及客戶外。對於這些人來說，最低費用為4,000美元。
此外，Freestone的一些顧問可以賺取委員會向客戶銷售保險產品。這代表了潛在的利益衝突，但該公司受到信託義務的約束，以各次為客戶的最佳利益行事。
Freestone Capital Management成立於1999年。該公司的主要所有者是獨立資本控股，LLC。創始人和首席投資官（CIO）Gary Furukawa和他的妻子Della也擁有該公司的一部分。
本公司提供的服務包括：
Freestone Capital Management的顧問旨在根據客戶想要的以及客戶的財務目標是什麼，建立一個適當的風險和獎勵平衡的投資組合。該公司的戰略總結在座右銘“保持富裕”中。
長期投資是自由店投資策略的標誌。仍然，可以使用其他策略，包括短期購買，交易，集中職位，短銷售和其他技術。
Merriman擁有此列表中最大的認證金融規劃師（CFP）中最大的收藏一體。它還具有諮詢認證，如註冊會計師（CPA），認可的投資信託（AIF），特許財務顧問（CHFC），認可的財富管理顧問（AWMA）和認可的房地產計劃者（AEP）。這是一家不收費的公司。
Merriman服務於高淨值和非高淨值的組合。該公司的帳戶最低限度因服務而異。公司的市場賬戶選項沒有設定賬戶，其最廣泛使用的策略。對於Merriman的槓桿全球機會基金，該賬戶最低為250,000美元。
該公司在斯波坎，華盛頓州和尤金，俄勒岡州的二級分支。
在業務自1983年以來，Merriman成為2012年焦點金融合作夥伴，LLC的全資子公司。母公司，焦點金融夥伴Inc.，也擁有其他註冊投資顧問，經紀人經紀人，養老金顧問，保險公司和其他金融服務公司。它也是納斯達克全球選擇市場的公開交易公司。
Merriman提供了一個綜合的SE板岩副本投資規劃，包括稅收規劃，遺產規劃，風險管理和慈善捐款。當客戶簽署Merriman時，他們會經歷一個廣泛的五步介紹過程，在此期間，該公司將開發完整的客戶概況並製定財富管理計劃。要提出該計劃，一名顧問將與稅收，遺產規劃和保險專家網絡達到會面，以確保其認為客戶的財務狀況的所有部分都在製定財富管理計劃方面。
Merriman採用基於事實的投資方法。該公司的投資理念強調了控制風險，仔細選擇資產和採取長期方法的重要性。
Merriman更喜歡使用全球多元化的共同資金和一些專業證券。確切的分配根據客戶選擇的方法而有所不同。該公司的市場戰略根據客戶的風險公差定制，旨在始終全面投資，主要是低成本的共同資金。潮流的方法根據市場條件的變化交易，主要通過交易所交易資金（ETF）進行投資。
為尋求更具侵略性的方法，Merriman也是槓桿全球機會基金的投資經理L.P.，旨在通過時機的時間來賺取收益。該選項僅適用於“認可投資者”和“合格客戶”的“複雜的投資者”，“公司說。
Laird Norton Healy Management是該名單上的下一個公司。它有一團員工顧問。在這些顧問中，有經濟認證的財務認證，如經過認證的金融計劃（CFP）認證的信託和財務顧問（CTFA），特許金融分析師（CFA），已通過認證的公共會計師（CPA）和認可的Estate Planner（AEP）。該公司與個人和機構客戶合作。
Laird Norton是一家不收費的公司，因此您不必擔心接收委員會的顧問所產生的衝突。沒有最小的帳戶大小要求。
萊頓諾頓財富管理始於1967年，為萊爾德諾頓家族的成員服務。它在幾十年中發展，2001年，公司收購了Tysee資產策略，該戰略於1995年成立。
是Laird Norton財富管理的合併實體，由Laird Norton公司及其家庭成員股東全制。 Laird Norton公司現在是第七代作為家族擁有的控股公司。
Laird Norton的全方位服務財富管理服務旨在滿足客戶的當前需求，實現未來的財務目標，並為後代維護其遺產。該方法不僅集作，不僅在優化金融資本，而且是人力資本，將統治財富的各個方面。該公司的全方位服務財富管理包括投資管理，財務規劃和信託服務。
特別是，萊德諾頓財富管理的投資計劃的所有投資計劃都是含稅的，資產分配針對納稅申報表進行了優化。該公司主要推薦各種共同基金和其他投資基金。
稅收意識還擴展到萊頓諾頓的財務規劃和信託服務。每個計劃都包括來年及以後的稅收計劃，以及退休計劃和大學資金。 Laird Norton的信任和遺產規劃服務是在最大限度地減少遺產稅時建立的。
哥倫比亞太平洋財富管理（CPWM）通常賦予500萬美元的最低賬戶規模，但在其形式的情況下，這項要求是可污染的。該公司的客戶群由大多數高淨值和非高淨值的人組成，以及匯集投資車輛，退休計劃，慈善和企業。
在其西雅圖總部之外，該公司在舊金山擁有另一家分公司。其西雅圖地點的諮詢團隊包括經過認證的金融規劃師（CFP）和註冊會計師（CPA），以及其他認證。這也是該列表中唯一的公司，其中包含NFL播放器協會（NFLPA）註冊財務顧問。
CPWM的某些員工可以獲得銷售保險產品的佣金。但是，該公司首先是由信託義務的合法束縛，以其客戶的最佳利益行動。
在2010年形成，CPWM由多個人擁有，其中沒有人擁有超過25％的公司會員利息。
哥倫比亞太平洋財富管理相信“財富是個人的。”因此，該公司旨在為客戶創建定制，全面和協調的財富管理解決方案。該公司將提供投資管理，稅收和財富轉移，多代規劃，風險管理，雇主福利Ann慈善計劃。
雖然cpwm是該公司表示，在AUM方面，它旨在旨在創造一個像樣的體驗。該公司聲稱只能與選擇數量的客戶合作，以更好地確保服務質量和關係。它擁有一個低客戶至顧問的比率，但它在此列表中不是最低的。
哥倫比亞太平洋財富管理創建了強調成本，稅收和風險的投資組合，並根據客戶的目標和風險公差定制。該公司認為資產分配投資回報的主要驅動力，旨在使其投資組合各地多樣化跨市場，資產課程和第三方經理。
CPWM主要將其客戶資產投資於交易所交易資金，共同資金，單獨管理的賬戶和有限夥伴關係中。它也可能在適當時使用個體股票和債券。該公司聲稱可以獲得獨特的投資機會，包括維基金顧問，SNW資產管理，全球養老管理，房地產投資和私人貸款。
Badgley Phelps財富經理成立於1966年，是此列表中最古老的公司。這筆費用公司僅有很多人員的認證個人。此類認證包括特許財務顧問（CFA），認證金融規劃師（CFP），特許投資顧問（CIC），認證私人財富顧問（CPWA），已認證離婚金融分析師（CDFA）和特許的財務顧問（CHFC）。
要成為這家公司的客戶，主要用於高淨值的個人，您需要至少100萬美元的可投資資產。該公司還與非高淨值個人，退休計劃，慈善機構和企業保持諮詢關係。
Badgley Phelps財富管理自1966年成立以來一直完全僱用。該公司有很多員工股東。 Badgley Phelps的董事長凱文卡拉山和總裁兼首席投資官Steven菲爾普斯擁有公司的重要部分。
Badgley Phelps財富管理提供了一系列財富管理相關的服務，包括財富轉移規劃，資產保護，投資管理，現金流量規劃，學院規劃，退休規劃，遺產規劃，稅收籌劃，基礎管理，風險管理，遺產規劃，慈善規劃和投資政策發展。
Badgley Phelps財富管理將客戶資產投資於增長股，價值庫存，國際股票，小型和中型股票，納稅債券，市政債券，短期債券和多戰略替代資金的混合。確切的分配取決於投資組合策略，以及客戶的財務狀況和目標和風險耐受性。 Badgley Phelps提供三種投資策略：僅限股權，固定收入和平衡的產品組合管理。
股權管理使用基本/自下而上的研究來識別公司投資的公司擁有強勁的收入或估值，而固定收入管理旨在創建由高質量，中期債券組成的多元化投資組合。平衡管理將這兩種策略與替代投資方法組合起來，以創建一個均衡的目標分配比率的投資組合。
絕大多數經驗財富管理的客戶群由個人組成。但是，該公司確實擁有許多機構客戶，包括企業，政府實體，慈善組織，集合投資車輛和養老金和盈利分享計劃。雖然該公司對新客戶擁有100萬美元的最低投資，但該要求可排污。
經驗財富管理通過包裹費計劃和更傳統的諮詢費安排提供可定制的投資管理服務。前者將所有交易和外部費用捆綁在一起，諮詢費用為單一的統一費率，而後者僅包括諮詢費，交易費用分開。財務規劃服務包括退休計劃，遺產規劃，稅收籌劃等。
這家公司的一些工作人員顧問可以從保險銷售中獲得佣金。雖然這種基於費用的狀態造成了潛在的利益衝突，但該公司受到信託義務的束縛，以客戶最大的利益行事。
經驗財富管理成立於2009年，由Kenneth Smith成立。史密斯仍然是公司的主要主人和首席執行官。該公司的少數民族所有者包括財務規劃董事Ethan Broga，首席財務官（CFO）Lorne Enquist，首席投資官（CIO）Michael Kelly，Lead財務顧問Shan Zubair，稅務和財富局長詹姆斯瓊斯二世和首席營銷技術劉劉尉。該公司在其西雅圖地點之外，在Bellevue，波特蘭，錨地，斯波坎，歐文，舊金山和洛杉磯省的七分行。
公司的諮詢人員擁有多項認證，包括認證金融計劃（CFP），註冊會計師（CPA），特許金融分析師（CFA），特許替代投資分析師（CAIA），經認證管理會計師（CMA），特許共同基金輔導員（CMFC） ，特許生命承銷商（CLU）和認證離婚金融分析師（CDFA）。
一般來說，經驗豐富的財富管理傾向於投資於長期時間的地平線。然而，有時，該公司可以決定在您的投資組合中包含一些短期投資，以滿足您可能擁有的特定目標。
公司希望在任何一個投資組合中投資12至21個資產課程。這確實可以確保您的投資組合的資產配置良好多樣化。經驗豐富的財富管理傾向於投資共同基金和交易所交易資金（ETF），雖然庫存，債券，期貨，期權和其他投資也可以使用。
Moss Adams財富顧問是全國最大的公共會計和諮詢公司之一Moss Adams LLP所擁有的公司的子公司。基於費用的財富管理公司沒有最低賬戶。
公司的客戶可以通過公司的附屬保險機構，亞當斯證券及保險LLC購買保險產品。該公司保險團隊的某些成員也是其他金融機構的代表。任何委員會都直接向公司支付，而不是顧問。此外，該公司受到其信託義務的束縛，以始終以客戶的最佳利益行事。
Moss Adams Healy Advisors，LLC自1988年以來一直在商業。該公司是MOSS ADAMS金融服務的全資子公司，如上所述，由國家公共會計和諮詢公司全國獨資全資擁有公司。
與苔蘚亞當有財富附屬公司和廣泛的員工，沒有提供的服務短缺。 MOSS ADAMS財富顧問提供了一系列服務，包括投資管理，投資諮詢，固定收入管理，個人財務規劃和保險管理和諮詢。該公司的保險審查服務與Masi一起提供。
公司還提供家庭辦公服務，包括稅務計劃和準備，股票期權規劃，遺產規劃，個人金融計劃，投資管理和諮詢，保險管理和諮詢，賬單支付，家庭員工工資單，簿記，現金流量預算，流動性管理，報告和溝通，關鍵顧問的協調，繼承人準備和家庭願景和治理。
Moss Adams Healy Advisors，LLC通過整合財務規劃的四步財富管理進程來實現其客戶。在第一步，組織，公司鞏固了客戶的財務信息，並製定了他或她的目標，風險容忍和時間地平線的個人資料。從那裡，該公司將其對客戶的計劃正式，投資政策聲明將作為未來決定的路線圖。第三步是該計劃的實施，最後一步是對其的繼續監控。
MOSS ADAMS在長期考慮到其投資組合。它旨在在若干資產課程中戰略性地多樣化資產，以確保暴露於不同的風險因素。
唯一的價格太平洋投資組合諮詢有一個客戶群，具有幾乎甚至混合的高淨值和非高淨值的個人。該公司的機構客戶包括養老金和利潤分享計劃，慈善組織和業務。本公司所需的最低賬戶規模為500,000美元，但此要求可排除。
本公司的財富管理費用基於管理層的資產百分比。一些服務可以根據每小時速率計費。
太平洋投資組合諮詢諮詢人員包括特許金融分析師（CFA），經過認證的養老金顧問（CHFC），特許替代投資分析師（CAIA），經認證計劃信託顧問（CCA）（CPFA） ）和經過認證的財務計劃者（CFP）。
總裁兼首席執行官勞倫斯博德於1992年創立該公司。他和幾家投資者擁有該公司，主要通過母公司太平洋財富顧問，LLC。
公司提供的服務包括：
用於管理客戶資金的所有投資研究由太平洋投資組合諮詢所僱用的分析師在內部完成。
該公司採用現代產品組合理論，這是一個投資策略，強調各個投資對整個投資組合的影響，並尋求最大化投資組合的效率。換句話說，該公司旨在獲得最大的返回給定的風險等級。
kunath karren rinne＆atkin（kkra）在華盛頓西雅圖首席財務諮詢公司列表中的最後公司。該公司的客戶群位於較小的一面，但它仍然適用於資產的數十億美元。大多數公司的客戶都是個人，大約三分之二的人淨值高。談到機構客戶端，該公司的工作與少數慈善和企業合作。大多數公司的資產來自其機構客戶。
kkra沒有Andy Advisors，他賺取佣金向客戶銷售金融產品。這使得僅限才能付費。該公司還擁有100萬美元的最低賬戶規模要求，可酌情免除。
Kunath Karren Rinne＆Atkin成立於1983年，使其成為西雅圖名單上的老公司之一。公司目前的兩家投資組合管理人員，Bruce E. Rinne和Jeffrey atkin，是該公司的所有者。除了擁有和在公司的工作外，atkin和rinne都是公司的合作夥伴。
kkra與客戶合作，通過多種策略提供投資管理服務。該公司還向客戶提供有限的財務計劃建議。
Kunath Karren Rinne＆Atkin希望與客戶合作，以確定他們的投資目標和財務目標。這樣，顧問可以以個性化的方式管理客戶端的投資組合。涉及投資組合管理時，該公司提供兩項股權戰略，兩項固定收入策略和現金管理策略。
KKRA的不同策略涉及使用不同類型的投資。有關公司僱用的不同策略的更多信息，請查看公司的ADV手冊。
