GM諮詢小組，Inc。迄今為止，管理層（AUM）下的最大客戶資產池。事實上，該公司在您的名單上的IUM中至少有10億美元，財富聯盟，LLC。
所有公司的顧問都是經過認證的金融規劃師（CFP）;本集團還包括三位註冊會計師（CPA），一個特許金融分析師（CFA）和一個認證的投資管理分析師（CIMA）。
GM諮詢組沒有最低可投資資產需求。甚至仍然，高淨值個人占公司整體客戶群的一半以上。個人，企業，慈善組織，莊園，信託，養老金和利潤分享和匯總投資車輛也是該公司的客戶。
作為一家費用的公司，通用汽車諮詢小組僱用某些顧問可以獲得保險產品銷售委員會。無論如何，公司遵守信託義務，法律約束力，以您的最佳利益行事。
GM諮詢小組自2004年以來一直在商業。它是由仍然擁有完全擁有該公司的校長弗蘭克馬扎諾的校長成立。 Marzano是CFP，CPA和CIMA。
GM諮詢小組的服務包括在其財富管理套件內，包括財務規劃和投資管理服務。更具體的產品包括稅收籌劃，慈善禮品規劃，退休規劃，淨值確定，風險管理，遺產規劃和投資規劃。
GM諮詢小組更喜歡與客戶的投資組合進行長期方法，其首要重點是為您的投資組合構建多元化的資產配置。這涉及將您的可投資資產轉化為不同的市場部門和資產課程，以減少風險的風險。
這些資產類別分為三個主要類別：生長，保存和通脹保護。根據您的風險公差和時間地平線，您的投資組合可能包括每個資產類類型的不同百分比。
基於費用的顧問財富聯盟，LLC（WA）靠近2000名客戶，包括高淨值個人，家庭，信託，業務，遺產和退休計劃。該公司主要通過資產的費用，固定費用和每小時費用來彌補，但某些顧問還將委員會收取證券產品的佣金。如果顧問贊成具有更高費用的產品，這可能會產生利益衝突，但是，顧客尊重優先考慮每個客戶最佳利益的信託義務。
在公司的工作人員中是三個特許退休計劃輔導員（CRPC），三個經過認證的金融規劃師（CFPS），兩名認證會計師（CPAS），兩個特許投資管理分析師（CIMA）和一個特許退休計劃專家（CRP） 。
本公司沒有最小賬戶。
在2019年創立，沃斯主要側重於財務規劃，投資組合管理，養老金諮詢，選擇其他顧問。 WA的財務規劃服務還包括以下規劃領域：
WA主要聘請其投資過程的長期方法，該公司的首要形式的證券評估是基本分析和技術分析。至於投資，WA的形式ADV表明，該公司的42％的投資是匯兌股權證券，28％的人在註冊投資公司或業務發展公司發布的證券。
公司的其餘公司分配用於現金和現金等價物，投資級公司債券，美國州和地方債券和美國政府/代理債券。
Frisch金融集團有100萬美元的賬戶最低，用第四和第六位J.J捆綁。在此列表中為最高賬戶最高賬戶最高賬戶和Heller Healy Management。然而，該公司在其表格中確實在適當的情況下可以減少或放棄這一要求。實際上，該公司目前擁有101個不高淨值的個人客戶，而不是他們的高淨值同行。
在這筆費用的公司中有多個財務顧問。在這支球隊中，您將找到四個經過認證的金融規劃師（CFP），一名經過認證的公共會計師（CPA），一個特許金融分析師（CFA），一個個人金融專家（PFS），一個認證離婚金融分析師（CDFA），一個認證基金專家（CFS）和一個特許退休計劃輔導員（CRPC）。
Frisch Financial Group由David Andrew Frisch成立於1999年，他在這一天擁有該公司。但是，直到2001年，該公司成為註冊投資顧問（RIA）。弗里斯擔任公司的總統。
本公司的服務包括：
Frisch Financial的投資意識形態可以從其形式的一個句子中舉行概括：“Frisch Financi的基本投資哲學我是投資於我們認為，代表良好，長期投資機會的投資。“
一旦公司擁有一系列證券，它會覺得舒適的推薦，它將努力製定一個計劃，以使您的資產之間的資產多樣化。這有助於保護您的資金免受主要的市場崩潰，同時還提供至少一定程度的積極回報。
J.J。 Burns＆Company（JJBCO）有小型工作人員在管理（AUM）下的客戶資產中管理數百萬。該團隊包括三個認證的金融規劃師（CFP）和一個特許金融分析師（CFA）。
本公司已經為最低1000萬美元的投資資產要求提供了100萬美元，但在某些情況下可能會放棄這一點。它通常似乎可以利用這個規定，因為它的高淨值個人客戶遠遠超過高淨值閾值的人數遠遠超過。
J.J。 Burns＆Company是一家費用的公司，其中一些諮詢員工有機會為委員會出售保險產品。雖然這代表了潛在的利益衝突，但該公司受到信託稅的約束。
J.J。 Burns＆Company於2006年贏得了註冊投資顧問（RIA）的稱號，但它可以追溯到1994年，當時首席執行官和詹姆斯J. Burns成立該公司。燒傷仍然是JJBCO的唯一所有者。
公司提供投資管理和財務規劃服務。前者包括投資組合定制，風險容忍審查和個人投資政策創造，而後者涉及稅收規劃，遺產規劃，商業遺產規劃，慈善禮品規劃等。
在為您構建投資組合時，J.J. Burns＆Company將考慮您的風險容忍，時間範圍，收入需求和總體投資目標。基於這些考慮，公司將製定資產分配，以讓您到達您想要的地方。
作為返回開始滾動，您的投資組合的資產分配可能從其原始目標中偏離。該公司將監控您的投資組合，以確保如果發生這種情況，它會提早抓住，而該公司將相應重新平衡您的資產。
在我們的名單上的管理層（AUM）下的第五大金額，關鍵規劃為各種客戶提供了廣泛的諮詢服務，達到了200萬美元的最低賬戶規模要求。
公司管理有600多個客戶，包括高淨值個人，個人，商業實體，養老金和利潤分享計劃，莊園，信託和慈善組織。
總共，關鍵規劃的顧問資格包括經認證的財務計劃者（CFP），註冊會計師（CPA），個人金融專家（PFS），認可的投資信託分析師（AIFA），特許金融顧問（CHFC），特許生命承銷商（CLU），特許投資管理分析師（CIMA）和認可的投資信託（AIF）指定。
成立於2010年，關鍵規劃由John Marchisotta和Satty，Levine＆Ciacco，CPAS擁有，P.C。該公司專門從事投資組合管理，財務規劃，養老金諮詢和其他顧問的選擇。
樞軸規劃可以利用基本分析來研究歷史和現在的數據，並根據其堅定的手冊進行財務預測。該公司的主要投資策略是長期購買和短期購買。
Heller Healy Management通常需要100萬美元的新和潛在客戶的賬戶。儘管如此，它適用於幾乎甚至數量的高淨值個人和非高淨值個人。養老金和利潤分享計劃在公司的客戶群中排列。
有多種諮詢員工在管理層（AUM）的客戶資產中照顧Heller數百萬。該團隊包括三個經過認證的金融規劃師（CFPS），一名認證的公共會計師（CPA）和一個認可的投資信託（AIF）。
此費用公司的一些顧問可以通過保險產品銷售賺取佣金。這並沒有折扣公司的信託義務，這在法律上綁定了它以客戶的最佳利益行事。
在此列表中沒有公司已經存在於1992年的Heller財富管理。當前公司總統拉里海爾成立了公司並擁有它。
Heller財富的服務分為三組：投資諮詢，財務規劃和退休計劃受託人。更具體的服務包括房地產規劃，大學規劃，長期護理計劃，稅收籌劃，資產配置規劃和退休計劃。
Heller Healy Management的主要投資哲學是現代產品組合理論，否則稱為MPT。這種獲獎策略說明了風險與返回之間的直接關係雖然保持“信仰市場是”高效“的，但根據Heller的表格adv。
換句話說，如果您可以胃高潛水，您的退貨前景將大大提高。對於風險厭惡投資者，返回較低，但通常更安全。
P> P> Pofer財富管理，Inc。是該名單上唯一的公司，只有一家員工的一位顧問 – 菲利普卡佩爾，該公司的創始人。卡佩爾是一個經過認證的財務計劃者（CFP）。這是一家不收費的公司。
本公司的新客戶須達到500,000美元的最低開放投資，但該公司可能會在適當情況下減少甚至放棄最低限度。 Piermont與大約460個客戶合作，所有人都是個人。
Piermot財富管理已經在近二十年中經營，因為它於2000年開業。該公司是其創始人和唯一顧問Philip J. Capell的主要所有權。
本公司提供涵蓋現金流量管理，稅收規劃等的一般財務規劃。 Piermont還開發了退休計劃套件，該套件具有五步過程，幫助客戶保護其“長期和短期利益”，根據其網站。
在大多數情況下，Piermont財富管理更喜歡投資開放式共同基金，基於股票的交易所交易資金（ETF）和固定收入證券等債券和CD。為了實現與您的個人需求保持一致的組合組合，該公司將使用這些證券的組合。通過這樣做，公司可以更準確地解釋和控制風險。
清除點顧問，Inc。是唯一一家在梅爾維爾駐梅爾維爾的費用，僱用了多個財務顧問。它們之間沒有諮詢認證。
超過95％的公司的客戶群由個人組成，無論是或沒有高淨值。該公司亦稱與信託，莊園，慈善組織，養老金和利潤分享計劃，業務，個人退休賬戶和其他投資公司保持諮詢關係。
清除點呼籲為新客戶提供500,000美元的最低開放投資。它在其表格中，它保留了放棄此要求的權利。
清除點顧問曾經被稱為史蒂文格格蘭特顧問，Inc。它的創始人史蒂文C. Brill之後。但在1998年，該公司承擔了今天它的名稱。 Steven Brill擁有大約90％的公司的股票，Barry E. Dampf和Robert Levine相結合，舉辦其餘部分。
大多數本公司所做的涉及某種形式的投資管理。該公司將根據客戶的需求定制其投資計劃。但是，明確點確實有一些財務規劃服務 – 即退休規劃，遺產規劃和現金流量預算。
清晰點顧問的核心投資哲學基於資產分配方法。該策略將在各個安全選擇上重視投資組合的整體結構。除此之外，故意資產配置可用於誘導特定的回報和控制風險。為了幫助您的資產配置產生有利的結果，該公司將在全球範圍內使您的資產多樣化。
Compass Advisors的客戶群由個人的主導，沒有高淨值。然而，該公司還為高淨值，信託，莊園，養老金和利潤分享計劃和企業提供諮詢服務。這個公司沒有最低賬戶要求。
儘管是本名單的第八屆公司，Compass Advisors Ties First-Place GM諮詢集團，Inc。和第三名Frisch Fincial Group，Inc。為最大的財務顧問工作人員。該團隊包括四個經過認證的金融規劃師（CFP），一個特許生命承銷商（CLU），一個特許金融顧問（CHFC）和一個特許退休計劃顧問（CRPC）。
此費用公司的一些顧問可以出售某些保險產品或購買可能賺取佣金的特定證券。這產生了潛在的利益衝突，但該公司仍然遵守信託稅。
成立於2017年，Compass Advisors是此列表中最年輕的公司。管理合作夥伴Lauren M. King和Michael A. Cuneo作為公司的主要業主。在一起，Duo在金融服務工作大約30年的經驗。
羅盤將其在個人和家庭和商家主人之間的服務分開。這是一個細分：
在努力保持交易成本低，多樣化高，指南針顧問主要投資共同基金和交易所交易資金（ETF）。這使得該公司可以在不需要單獨選擇它們的情況下獲得股票，債券和其他類型的投資。但是，如果您的風險承受和財務目標呼籲，該公司可能決定將個別證券添加到您的投資組合中。
mLLC的客戶群地區的90％是地標財富管理，沒有高淨值的人組成。該公司還與高淨值的個人，企業和養老金和利潤分享計劃合作。
在此不可行的公司，新客戶有500,000美元的可投資資產要求。但是，該公司在其表格中解釋，它可能決定在某些情況下決定減少或放棄這一最小值。
地標財富的顧問團隊照顧公司的資產，以及這三個顧問，兩項是經過認證的金融規劃師（CFP）。
Joseph M.收藏於2011年在金融服務業工作14年後創建了地標財富管理。雖然收藏是公司的主要業主之一，克里斯托弗N. Congema和Brian Cohen也擁有股票。
如果您加入Landmark的武力，您將能夠使用這些服務：
在今天市場上的大多數諮詢公司，地標財富管理往往堅持長期的投資原則。然而，該公司表示，由於您的整體財務目標的市場狀況或轉變，某些證券可能過早出售。此外，如果您的投資組合有任何證券，該公司將讓您對其進行限制。
