據SmartSet的州排名，
霍爾首都合作夥伴是舊金山的最高財務顧問公司和加利福尼亞州的2家公司。惠普的投資組合管理團隊與紐約州舊金山和紐約的辦事處包括特許金融分析師（CFA）指定的若干顧問。
HCP不需要最低賬戶規模，但它確保支付基於績效費用的賬戶的年費或300,000美元。
此費用僅限公司的個人客戶群包括高淨值個人和家庭。它還為機構（包括捐贈和基金會），匯集投資車輛，養老金和利潤分享計劃，慈善組織和其他投資顧問。
HCP在管理層（AUM）下有數十億美元的資產。事實上，它比這個名單上的未來五家公司管理更多的資金。
成立於1994年，HCP是一家獨立公司，主要由公司合作夥伴擁有。 HCP始於為選擇家庭辦公室及其私人基礎進行管理組合。今天，公司提供三種主要服務：
HCP根據每個客戶的獨特財務狀況創建其全局多資產類投資組合。該公司還堅持跨越客戶投資組合的某些核心投資原則。一般來說，該公司維持長期地平線，全球投資資產，以一種高度選擇性的方式。它通過投資固定收益，股票，對沖基金，私募股權和實際資產來多元化投資組合。
HCP旨在建立“具有非對稱回報型材的相對集中但多樣化的互補管理人員。”該公司專門專注於風險調整的回報，並擁有整個團隊，研究小組，致力於分析投資機會。
Jordan Park Group，LLC是一家多家庭辦公室，在管理層（AUM）和員工顧問中有數十億美元。該公司在舊金山和新罕布什爾州漢普頓設有辦事處，通常與可投資資產超過1億美元的客戶合作。但是，它保留接受客戶的權利。因此，它主要適用於高淨值的個人和家庭及其相關的信託和莊園。
其他客戶端包括慈善組織，商業實體和管理的訪問車輛，其基本上用於聚合客戶資本。
與公司管理的訪問車輛有基於績效的費用。雖然這可以通過激勵顧問來創造潛在的利益衝突，以便採取更多風險來產生更高的回報，但該公司是一個受託人，必須以您的最佳利益為客戶行動。該公司不會賺取與銷售金融產品相關的費用或佣金。
在2017年成立，約旦公園集團由其首席執行官和總統弗蘭克格利。
公司提供投資管理服務，它通過單獨的帳戶和它管理的訪問車輛提供。喬丹公園還提供家庭辦公室服務，包括以下財務規劃服務：
Jordan Park Group通過單獨的賬目及其接入車輛為其客戶提供自由裁量權投資管理服務。單獨的賬戶用於直接利用公共市場投資機會，而當直接投資不是最佳選擇時使用的接入車輛。
Jordan Park Group與每個客戶合作，制定投資政策聲明，概述了他或她的製約因素和目標。該公司的投資過程由其首席投資官員領導，由公司的21人投資團隊開展。
Baker Street Advisors，我們列表中的3號，迎合了高淨值投資者。該公司擁有500萬美元的賬戶最低，還為高淨值個人的相關信託和莊園，養老金和利潤分享計劃和其他法人實體提供服務。在某些情況下，公司可以放棄上述最低要求。
唯一的費用公司有多個財務顧問在管理（AUM）下負責估計其數十億美元的資產。該團隊包括公共會計師（CPA），特許金融分析師（CFAS），經認證的金融規劃者（CFP）和認證的私人財富顧問（CPWA）。
Baker Street Advisors自2003年以來一直在商業。AMG財富夥伴持有該公司的多數股權，而該公司的校長持有剩餘股份。
Baker Street Advisors為客戶提供投資管理服務，財富規劃，替代投資，家庭辦公服務和應稅過渡管理。
Baker Street Advisors的投資理念基於幾個核心信念，包括資產配置是長期保留的主要決定因素返回的波動和波動性。該公司擁有那些採取長期方法的投資者可以承受短期波動性。
公司指出，積極管理人員不太可能克服費用和成本的障礙，因此以指標為導向的股權戰略是一個優選的選擇。該公司認為，減少費用和稅收可以提高投資組合的整體回報。
七個投資辦公室擁有此列表中最高帳戶最低限度之一。成為客戶，您需要最低5000萬美元的最低投資組合價值。此外，該公司表示，它“一般尋求”為在可投資資產中提供1億或以上的客戶提供建議。
由於公司的賬戶最低規模豐富，該公司主要為客戶提供有重大資產的服務。該公司的客戶包括高淨值個人，家庭，捐贈，基金會和其他機構。七個帖子是僅限不班的公司，這意味著它不接受銷售或推薦某些產品的佣金。
七個投資辦公室成立於2011年。該公司完全由Blackoak GP LLC完全擁有。有幾個人在業務中擁有25％或更多的所有權股權。它們是：Ali Bastani，Bruce Bligh和Eldridge Gray。
該公司管理廣泛多樣化，全球多資產類別投資組合，包括房地產和私人資產。七個帖子定制其服務以滿足客戶的特定投資和管理需求。
公司根據投資目標和限制構建其投資組合，其客戶在介紹性和正在進行的對話中闡述。通常情況下，該公司將通過交易所交易資金（ETF）和積極策略在被動指數中投資其客戶資產。
“七個職位制定了一個框架，用於確定各種全球投資課程的潛在投資風險和機遇，”公司在其形式的adv中。其對投資的分析通常基於基本因素，定性研究和資產估值。
Wetherby資產管理，一個主要用於高淨值個人的不罰款公司，在其團隊中擁有令人印象深刻的一系列專業知識。該公司擁有12個特許金融分析師（CFAS），20次認證金融規劃師（CFP），兩個特許替代投資分析師（蔡累德），三位認證私人財富顧問（CPWAS），兩位註冊會計師（CPAS），兩個認證離婚金融分析師（CDFA），一個退休收入認證專業（RICP）和其他認可的專業人士。
Wetherby的客戶主要是高淨值的個人和相關的信託，莊園，養老金和利潤分享計劃，慈善組織，基金會，捐贈，私人資金和其他法人實體。該公司院長一般最低投資1000萬美元。
Wetherby資產管理由Debra Wetherby成立於1990年。今天，該公司有26名個人所有者，其中21名是該公司的員工。
Wetherby專注於投資組合管理和財富規劃，它定制了以個人客戶需求和目標的服務。它向其客戶提供了廣泛的主題，包括資產配置，經理選擇，現金流分析，稅收和遺產規劃，代際財富轉移，影響投資，退休計劃，慈善計劃，教育資金，保險分析，股權所有權和股票期權諮詢和稅效率。
在Wetherby，通常需要擁有專業許可證，高級學位或認證，例如CFP，CPA，CFA或CPWA。
Wetherby資產管理採用研究驅動的投資方法。該公司擁有一項內部研究團隊，負責評估資產課程並提出關於投資策略和車輛的建議。
在每個客戶關係的開始時，Wetherby對客戶的財務目標，生命目標和風險承受完全評估。該評估通知投資方法代表該公司承擔該客戶。 Wetherby通常將其客戶資產投資於無負載共同基金或其他匯總的投資車輛。它還可能還投資個人股票，交易所交易資金或固定收入證券等封閉式共同基金。
在某些情況下，該公司可以使用由其他顧問管理的私人投資基金或其他單獨的賬戶車輛。
並行顧問是僅限於不行的公司，為個人，高淨人，養老金和利潤計劃，商業實體，信託，莊園和慈善組織提供一系列諮詢服務。
公司的不可取費用結構意味著它僅賠償它提供的諮詢服務，而不是銷售的委託產品。並行顧問的主要費用包括資產的費用，每小時費用和固定費用。
其顧問提供一系列認證，包括認證金融計劃（CFP），特許金融分析師（CFA），特許金融顧問（CHFC），已認證的公共會計師（CPA），認可的投資信託（AIF）和認證離婚財務分析師（CDFA）名稱。
該公司沒有最小的SET帳戶。
主要由Jerry E. Rendic，並行顧問擁有，提供組合管理，財務規劃，退休計劃服務和慈善計劃和評估。該公司還提供投資經理盡職調查，代際財富轉移策略等等。
並行顧問在其網站上表示，它創建了長期定位的投資組合。該公司通過遵循資產分配來構建投資組合，這些資產分配與客戶的投資目標，收入和流動性需求和風險耐受性排行。 “我們認為，並非所有資產類別都是平等的。我們不僅從返回角度考慮資產課程，而且有風險的視角和與衛星和替代方案多樣化，以幫助減少核心股票風險集中的替代方案，”其網站上的公司國家。
並行顧問在進行投資研究時使用各種方法，包括基本分析，技術分析和周期性分析。該公司還採用了使用長期購買的策略（持有證券多年），短期購買（持有證券不到一年）和選擇。
osterweis資本管理是一家僅限於唯一與高淨值個人合作的不可付行費用，儘管它還可以為不受高淨值的信任，機構，共同基金和個人投資者提供諮詢服務。該公司的賬戶最低要求因核算類型而異，核心股權的500萬美元，新興增長和平衡投資組合高達2.5億美元的戰略收入組合。
公司的團隊包括包機財務分析師（CFAS）和認證的財務計劃者（CFP）。雖然某些員工也是註冊經紀人的代表，但是，雖然註冊經銷商Quasar經銷商，LLC，但他們沒有獲得銷售委員會。員工完全由公司完全賠償，減輕潛在的利益衝突。該公司通常根據AUM的百分比為客戶收取管理費。
osterweis資本管理成立於1983年。該公司獨立擁有一些公司的員工，以及兩個外部董事。沒有人擁有超過25％的公司。
Osterweis的主要產品是投資諮詢服務。該公司為客戶提供許多投資策略，其中包括股權證券，固定收益證券或兩者混合。由於它是自定義投資建議，該公司可提供補充金融規劃服務，如現金流預測和淨值陳述。但是，該公司不提供房地產規劃，稅務諮詢或信託管理等服務。
Osterweis資本管理提供了五種不同的投資策略，每項投資策略都使用股權證券和/或固定收益證券。核心股權戰略，這是兩個賬戶之一，最低賬戶最低佔500萬美元，試圖識別出於明顯增長潛力的偏出公司。其他投資策略具有500萬美元的賬戶最低，是靈活的平衡策略，將股權和固定收益策略結合起來利用增長和保存的潛力。
新興的增長策略要求最低2500萬美元的賬戶，並專注於確定新興和不斷增長的行業的高質量公司。總回報策略最低限度，主要使用投資級證券，以生產有吸引力的回報。最低最高的戰略是戰略收入戰略，最低賬戶2.5億美元。戰略收入策略採用自上而下和自下而上的分析來識別投資機會。
b | o | S，伊斯委作為賓厄姆，奧斯本＆斯卡伯勒，LLC，是一家僅限於舊金山和矽谷的辦公室。該公司的工作人員包括12次經過認證的金融規劃師（CFP），九個特許金融分析師（CFAS），一位認證離婚金融分析師（CDFA），一名認證公共會計師（CPA），一個特許退休計劃輔導員（CRPC）和一個認可的資產管理專家（AAMS）。
b | o | S建議個人，信託，基金會，捐贈，慈善組織，企業以及養老金和盈利分享計劃。該公司要求個人至少有300萬美元的可投資資產，機構至少有500萬美元。
b | o | S成立於1985年，作為賓厄姆，奧斯本＆斯卡伯勒。最近，在2018年12月，公司的校長從持有公司波士頓私人金融控股公司中回購了大多數興趣。該公司現在擁有的多數據當前和公司的退休校長擁有。 kudu投資管理，LLC，與資產管理和財富管理公司合作，擁有少數群體的利益。
除了其全面的財富管理和定制的金融規劃外，B | o | o | o提供了信託和房地產規劃。
2017年，金融時期排名為B | o | S作為國家頂級註冊投資顧問之一（RIAS）。據巴倫的統計，該公司是2020年在2020年的前100名rias之一。
作為公司的基本原則反映，現代組合理論和高效市場理論是公司投資哲學的核心。因此，B | o | S構建了它認為，它認為可以在各種市場環境中取得成功，並根據研究和數據，在高度多樣化的主要投資市場中投資其客戶。該公司致力於最大限度地提高餘額和稅後申報表，它更喜歡低成本的投資車輛。
b | o公司主要在現金等價物，美國和外國債券，專業美國股票，大型和小公司美國普通股，外國股票和商品中進行多元化的投資組合。它通常建議託管投資組合，如共同基金，交換交易資金，固定和可變年性，並單獨託管個人股票或債券的賬戶。
奧斯本合作夥伴資本管理（opcm）是一家僅限於1937年的不收費公司，使其成為我們名單上最古老的公司。 OPCM主要與高淨值的個人和個人合作，沒有高淨值。該公司還建議信託，莊園，慈善機構，養老金，利潤分享計劃和商業實體。 opcm需要最低限度的帳戶大小為500,000美元。
opcm的員工具有各種財務認證的顧問，包括五個特許金融分析師（CFAS），四個認證的金融規劃師（CFPS），註冊代理（EA），一個認可的投資信託和認證的投資管理分析師（CIMA）。
自1937年以來，opcm已在業務中，自創始以來在各種名稱下運營。 2001年，該公司轉型至其目前的名稱。雖然其總部位於舊金山，但該公司還設有梅洛公園，加利福尼亞州，里諾，內華達州的辦事處，以及俄勒岡州的西部Linn。
公司的員工擁有大多數業務，而焦點金融合作夥伴，LLC擁有10％至25％。
opcm提供投資管理和財務規劃服務，包括退休分析，稅務策略，慈善和教育規劃。
opcm在Builidng客戶組合時佔用多資產紀律，並且僅使用各個證券，而不是共同基金或其他管理人員。該公司對客戶的財務目標，稅收和風險寬容裁定投資組合。
opcm提供六種不同的投資策略：全球股權，全球增長，全球適度增長，全球平衡，全球收入和固定收益。該公司在各種資產課程中分配客戶資產，包括股票，固定收益，自然資源，房地產和替代投資。該公司還可以在稱為OPCM Absolute Return，L.P的附屬私人對沖基金中投資客戶資產。
Perigon財富管理，一項基於費用的公司，四捨五入我們的舊金山的最高評價金融諮詢公司名單。 Perigon主要建議個人和高淨值個人，也與養老金，利潤分享計劃以及公司合作。該公司沒有最低賬戶規模要求。
Perigon的顧問團隊包括11次認證的金融規劃師（CFP），五個特許金融分析師（CFAS），兩個認證離婚金融分析師（CDFAS），一個認可的投資信託（AIF），一個註冊會計師（CPA）和退休收入認證專業人員（RICP）。
因為一些Perigon顧問獲得賣出保險或第三方金融產品的佣金，因此該公司被視為基於費用。儘管委員會的賠償潛力發生潛在的利益衝突，但Perigon是一個受託人，必須以客戶的最佳利益行事。
成立於2004年，Perigon由Perigon金融控股（LLC）擁有。該公司提供財富管理，包括廣泛的財務規劃和諮詢服務，以及投資組合管理，退休計劃諮詢服務和Perigon180，通過TD Ameritrade Clearing，Inc.
提供了一項自動投資解決方案
與其他財務顧問公司一樣，Perigon與客戶合作，了解他們的投資目標，風險耐受性和財務狀況。基於這些因素，該公司將使用獨立的經理來管理客戶的部分S投資組合或將其資產放在Perigon的模型組合之一中。
Perigon通常呈現長期的投資方法，但顧問可能會出售或重新分配一年內持有的職位。 顧問可以根據個人客戶的需求使用相互資金，ETF，個人股票和債券或期權合同。
