位於古叻府，Vista Healy Management Group是加利福尼亞州的最高評價財務顧問公司。 Vista，該名單上擁有任何公司的最大客戶群，與個人，高淨值個人，信託，莊園，慈善機構，慈善和養老金以及利潤分享計劃以及商業實體合作。該公司需要最低200萬美元的賬戶。
vista的顧問持有各種專業名稱，包括七個經過認證的金融規劃師（CFPS），兩名認證的公共會計師（CPA），四個特許金融分析師（CFAS），兩個個人金融專家（PFSS）和一個認證的私人財富顧問（CPWA）。
Vista是一家不收費的公司，這意味著它通過資產的費用和其他固定或每小時收費來補償。 Vista Advisors不向佣金銷售保險或金融產品。
於1999年創立，Vista由集中財務Parnters Inc.授權，該公司是一家註冊投資諮詢公司，該公司在納斯達克全球選擇市場上公開交易。 Vista的管理團隊包括Coo James Knight，首席執行官Michael Spector，首席財富顧問Eric Swensen，首席增長官Aaron White以及伯爵Hines Jr.和Gregory Warner。
公司專業從事酌情投資管理，財務規劃，諮詢服務，除了信用和現金管理解決方案。
在Vista Advisors開始建設客戶的投資組合之前，他們了解客戶的財務狀況，投資經驗，時間地平線，風險耐受性等因素。從那裡，公司尋求設計在資產類別和資產位置多樣化的投資組合。
Vista將其稱之為“基於嚴格的證據對長期投資的方法”，然而，該公司也可以從事短期購買（持有證券不到一年），交易（在30內銷售證券）天）和選擇寫作。該公司還在評估投資機會時使用圖表分析，基本分析和技術分析。
霍爾首都合作夥伴，僅限於舊金山的不行費用，是該州的第二次最高評價顧問。其投資組合管理團隊包括有特許金融分析師（CFA）指定的若干顧問。
雖然Hall Capital Partners沒有最低賬戶規模要求，但它確保每年費用為40萬美元，或者賬戶的賬目300,000美元，但也支付基於績效的費用。
公司的個人投資者客戶群完全由高淨值個人和家庭組成。它還為機構（包括捐贈和基金會），匯集投資車輛，養老金和利潤分享計劃，慈善組織和其他投資顧問。
Hall Capital Partners是一家獨立公司，主要由公司合作夥伴擁有。它的根目前返回1994年，它開始管理為選擇家庭辦公室及其私人基金會的投資組合。
公司還設有紐約辦事處，提供三個主要服務：
Hall Capital Partners根據每個客戶的獨特財務狀況創建其全球多資產類別組合。雖然這在很大程度上塑造了公司的投資目標，但該公司還堅持跨越客戶組合的某些核心投資原則。一般來說，該公司維持長期地平線，全球投資資產，以一種高度選擇性的方式。它將資產多元化在其定義為“價值的驅動程序”，其中包括固定收入，股票，對沖基金，私募股權和實際資產。
總體而言，Hall Capital Partners表示，其目標是建立“具有不對稱回報概況的相對集中但多樣化的互補管理人員。”該公司專門專注於風險調整後的回報，並擁有整個團隊，該研究小組，負責分析投資機會。包括該公司共同投資人員的研究小組被分解為專注於某些資產課程的團隊。
Allworth Financial是一個基於收費的公司，最低賬戶200,000美元。雖然該公司擁有全國各地的顧問，但加州辦事處擁有超過20份經過認證的金融規劃者（CFP），五個經認證基金專家（CFSS）和其他認可的專業人士。
作為一個基於費用的公司，一些顧問除了諮詢費外還收取佣金。這造成了潛在的利益衝突，但顧問仍然必須採取客戶的最佳利益。 Allworth為成千上萬的獨資客戶提供服務，無論是高淨權力。除慈善組織和商業實體之外，該公司還在客戶之間具有養老金和利潤分享計劃。
成立於1993年，Allworth自1996年6月以來一直是投資顧問。該公司由安大略省教師的子公司擁有和控制養老金計劃和Lightyear Capital。 Scott Hanson和Patrick McClain將該公司監督為合作CEO，而Steven Burnett則作為總統。
Allworth提供資產管理，財務規劃，退休計劃，稅收籌劃和遺產計劃審查。
Allworth通常使用低收入的共同資金，無負載共同基金和交易所交易資金（ETFS）構建客戶端投資組合。該公司一般不試圖時間市場，但它將在適當時增加現金持股。
Allworth擁有超過15種不同的投資策略，從其“活躍加”提供，無限制的積極共同資金對純粹指數戰略的撥款，這依賴於低成本，市場上限加權ETF。
Huntington Beach的Trilogy Capital是黃金州第四屆財務顧問公司。這家費用的公司也通過Trilogy Financial，在Vista財富管理後，我們列表中的第二大客戶。 Trilogy還擁有所需的所有公司的最低賬戶（5,500美元）。因此，絕大多數客戶都是個人，但該公司還與高淨值個人，養老金，盈利共享計劃，慈善機構和公司合作。
在亨廷頓海灘的辦公室，Corona，Irvine，San Diego，Torrance和West Covina，Trilogy的諮詢人員包括五位顧問，其中包括經過認證的財務顧問（CFP）指定，四個具有認可的投資信託（AIF）指定，以及其他金融財務認證。但是，Trilogy被認為是一家費用的公司，因為其顧問在委員會的基礎上銷售保險和金融產品。這可能會產生利益衝突，但該公司是一個受託人，並且需要在客戶的最佳利益方面採取行動。
Jeff Motske和Kevin Mackintosh於1999年創立Trilogy.Motske，經過認證的金融計劃，作者和收音機主機，仍然是公司的主要所有者。
今天，Trilogy為客戶提供資產管理服務，金融教練，退休計劃，學院和教育規劃和保險服務。 Trilogy在酌情和非酌情基礎上管理投資組合，這意味著有些客戶將其顧問自治管理和投資其資產。
除了遍布加利福尼亞州南部的辦事處，Trilogy在科羅拉多州，亞利桑那州和馬薩諸塞州運營。
雖然Trilogy Advisors將為客戶的特定需求量身定制投資組合，但該公司投資於各個股票和債券，共同基金和ETF的廣泛證券，以獲得房地產投資信託和替代投資。 Trilogy在研究和評估潛在投資方面使用基本和技術分析。
顧問還努力使投資組合多樣化與非相關資產和全球公司，在市場變化時，在增長和價值樣式和重新平衡組合之間取得平衡。該公司還提供四種不同的基於風險的戰略組合。
喬丹公園集團是一家位於舊金山的公司，在紐約和新罕布什爾州漢普頓漢普頓提供額外的辦事處。最低賬戶為1億美元，約旦公園迎合了高淨值投資者，而且還為信託，莊園和慈善組織提供服務。
此外，它將管理其客戶端的訪問車輛，它將其描述於其Form ADV作為“用於聚合客戶資本的車輛”。這些資金收取基於績效的費用，這可能會產生利益衝突，因為基於績效的費用可能會激勵顧問採取更大的風險來獲得更高的回報。也就是說，喬丹公園是一家僅限唯一的公司，採取措施減輕這種利益衝突和其他公司。它受到其信託義務的束縛，始終以客戶的最佳利益行事。
成立於2017年，喬丹公園集團由該公司首席執行官和總統擁有弗蘭卡格利。喬丹公園通過單獨託管的賬戶和訪問車輛為客戶提供投資管理服務。該公司還提供家庭辦公服務，包括綜合金融規劃服務。這可以包括現金流量分析和報告;預算和預測;稅收和保險分析;和慈善和莊園禮品規劃。此外，公司的高級副總裁可作為企業客戶的受託人，執行者或LLC經理。
喬丹公園集團的投資過程由公司的首席投資官提出。該公司的16人投資團隊隨後正在執行公司的實施策略。該團隊專門針對公共股票和固定收益，私募股權，房地產，自然資源，衍生策略，覆蓋策略，交易結構，風險管理，特殊情況和影響投資的地區。
一旦投資團隊確定了潛在的投資機會，它必須準備一個投資該公司的投資組合管理委員會的備忘錄將審查並決定是否批准。
EP財富顧問，僅限於托倫斯的不罰款公司，與個人，高淨值個人，養老金，養老金，慈善組織和公司合作。最低賬戶規模為500,000美元。
公司的大型顧問團隊有認證金融規劃師（CFPS），特許金融分析師（CFAS），註冊會計師（CPA），認可的投資信託（AIFS），特許離婚金融分析師（CDFA）和其他認可的專業人士。費用通常基於管理層的資產，雖然每小時費用也可能適用。
EP於2004年成立，當時兩家公司 – 首屈一指的財務管理，LLC，成立於1999年，並於1985年成立於1985年 – 合併。 EPWA Inc.和項目史詩收購是EP財富顧問的主要業主。
投資管理和財務規劃是EP提供的主要服務，儘管該公司還提供稅務準備服務，遺產規劃，退休計劃以及選擇其他顧問，包括私人基金經理。
公司的顧問使用圖表，技術分析，基本分析和周期性分析，為客戶進行投資選擇。可以使用長期和短期購買，以及保證金交易和期權交易。
投資和資產撥款通常基於客戶的財務狀況，目標，風險容忍，時間範圍，流動性需求和其他因素。該公司主要投資共同基金和股權證券，雖然ETF，企業債務，商業票據，存款證書，市政債務和美國政府證券也可供使用。
燈塔Pointe顧問是位於紐波特海灘的基於費用的公司，是在加利福尼亞州頂級公司名單的下一步。在加利福尼亞州和12個其他州的辦事處，Beacon Pointe擁有此名單上任何公司的最大諮詢人員。個人和高淨值的個人彌補了該公司的大多數客戶基礎，其中還包括養老金，利潤分享計劃，遺產，信託，慈善機構，商業實體和其他人。您需要最少100萬美元成為信標Pointe的客戶。
公司的加利福尼亞州的顧問擁有19次經過認證的金融計劃（CFP）指定，11個特許金融分析師（CFA）認證，以及其他金融資格證明。由於一些信標Pointe的顧問在佣金的基礎上銷售保險和證券，因此該公司被視為基於費用。儘管基於委員會的薪酬創造了潛在的利益衝突，但燈塔Pointe是一個受託人，必須以客戶的最佳利益行事。
成立於2002年，燈塔Pointe員工大多數人。 Abry Partners IX，L.P.一個外部投資者，擁有該公司的少數股份。 Beacon Pointe提供諮詢服務和投資組合管理，還提供教育研討會並出版期刊。該公司還將幫助客戶選擇第三方投資經理。
信標Pointe的投資策略專注於資產保存和增長。該公司利用資產分配建模計劃及其自身分析，為其客戶開發投資計劃。顧問依靠國內外股票，新興市場，美國固定收益，全球固定收益，公共和私人房地產，對沖基金，真實資產等的“核心”資產課程。
公司的投資哲學嚴重基於多元化。 “適當的資產分配多樣化生產具有比投資一個單一資產類別或與一名投資經理的投資更具吸引力/返回特性的投資組合，”公司國家“。
Aspiriant是一家國家財務顧問公司，與洛杉磯和辦事處的總部在舊金山，歐文，聖地亞哥和山景。客戶對客戶開放或維持帳戶的絕對最低限度，但它傾向於向客戶提供至少150萬美元可供投資。唯一隻有這筆費用的客戶的大多數客戶都是高淨值的個人，儘管它還適用於養老金，利潤分享計劃和慈善組織。
Aspiriant的大型顧問團隊包括廣泛的認可專業人士，37名經認證的金融規劃師（CFPS），10個特許金融分析師（CFAS），七個註冊會計師（CPA）和五次認證的投資管理分析師（CIMA）。一些公司的顧問擁有特許替代投資分析師（CAIA），認證離婚金融分析師（CDFA），經過認證的私人財富顧問（CPWA）和認可的Estate Planner（AEP）名稱。
Aspiriant成立於2008年。它出生於兩家加州公司：五分之士和Kochis Fitz。他公司使用分佈式所有權模式，以符合客戶的目標。超過30％的阿瓦爾的員工通過控股公司對該公司擁有所有權興趣。除了在加利福尼亞州的辦事處外，Appiriant還在紐約，波士頓，明尼阿波利斯，密爾沃基，辛辛那提和奧斯汀，德克薩斯州。
Aspiriant提供財富規劃，投資和家庭辦公室服務。該公司還可以幫助購買房子和儲蓄，讓孩子們通過大學。
Aspiriant的顧問為客戶提供完整的定制。在顧問選擇特定證券以滿足所需資產混合的情況下，每個投資者都會選擇自己的投資混合。該公司正在前瞻性，因為它試圖預測10年來市場將在客戶的投資組合中將這些預測納入其中。
公司投資債券，房地產，全球公共股權，私募股權，對沖基金和商品。顧問認為客戶的風險容忍，個人目標和財務狀況，以確定每個客戶的策略。
SEIA是一家位於洛杉磯的全方位服務財富管理公司。該公司在紐波特海灘，帕薩迪納，雷東多海灘和聖馬圖託以及德克薩斯州，俄勒岡州和弗吉尼亞州的加利福尼亞州有四個額外的辦事處。該公司的賬戶最低要求因賬戶類型而異，最低價為公司投資管理計劃下的股權/混合投資組合的250,000美元。
SEIA與個人和高淨值的人一起工作，儘管它的高淨值客戶提供了兩倍多。其客戶群也包括養老金和利潤分享計劃，慈善組織和公司。
作為一家收費的公司，SEIA顧問可以在某些交易中獲得委員會，包括銷售保險或金融產品，從而產生潛在的利益衝突。但是，該公司是一個受託人，必須以客戶的最佳利益行事。 SEIA的顧問團隊具有廣泛的認證，包括：
SEIA於1997年由四個合作夥伴成立，其中一名合作夥伴是公司總統。 SEIA的資產在查爾斯施瓦布和忠誠上拘留。
公司強調慈善捐贈作為其業務支柱，它利用公司的資源來支持兒童的原因，特別是在加州南部的家庭附近。它為客戶的整個金融生活提供了規劃，包括稅收計劃和退休儲蓄。如果需要，它還可以幫助客戶通過找到人壽保險解決方案來管理風險。
SEIA的投資管理和經濟戰略（DIMES）研究和發展公司最優質的分配目標，基於其對戰略和戰術資產配置的方法。
公司的“簽名精英”戰略有六個步驟：確定需求和目標，評估風險容忍，審查資產分配，實施戰略計劃，重新平衡和監測投資組合和報告結果。該公司有幾項投資策略，每次使用共同基金的某些組合，交易所交易資金，個人債券和個人股票。
在加利福尼亞州的最高財務顧問列表中的第10屆和最終公司是波爾托拉合作夥伴，這是一家位於Menlo Park的不行費用。波爾多拉合作夥伴擁有一個相對較小的客戶群，完全由高淨值的人組成。雖然公司不需要最低賬目規模，但它通常建議在可投資資產中至少500萬美元的個人和家庭建議。
作為僅限費用的公司，波爾多拉合作夥伴不收取客戶佣金或銷售保險或證券等第三方產品。相反，它通過資產的費用，每小時收費和固定費用來補償。
波爾多拉合作夥伴在2020年開始進行投資諮詢業務，使其成為我們名單上最年輕的公司。共同創始合作夥伴Steve Rehmus和Zack Hylick擁有該公司，提供個性化的財務諮詢和投資諮詢服務。
Portola Partners還可以幫助客戶提供各種財務需求，包括購買和銷售商業或房地產等主要的非水資源投資，管理現金流動和流動性，制定政治貢獻，遺產規劃等。
據波爾多利亞合作夥伴手冊說，“公司”實施“強調旨在提供優越的稅收，通脹調整，經濟回報”，“強調了長期投資的策略。
公司通常在不同資產類別和各個資產中尋求廣泛的多樣化。該公司一般依賴於無負荷共同基金和ETF，但客戶資產也可以投資於股票，認股權證，公司債務，商業票據證書，合同和其他證券。員r還可以召開普通公眾不可用的第三方投資車輛。
