TFO Phoenix是一家以鳳凰公司的公司首先取決於我們的名單上，在管理層下的客戶資產中處理數十億個顧問。唯一的費用公司圍繞一系列家庭辦公服務，以及高淨值個人，信託和慈善組織。儘管有大量的託管資產池，但TFO鳳凰在150個個人客戶下，這意味著其選擇過程很可能是挑剔的。
此公司的顧問團隊擁有廣泛的認證。有17次註冊會計師（CPA），七個認證的金融規劃師（CFPS），一個經過認證的私人財富顧問（CPWA），一個特許替代投資分析師（CAIA）和一個特許金融分析師（CFA）。
沒有具體設定的賬戶最低才能加入TFO Phoenix，但最低每年費用20,000美元。
在2011年創建，TFO Phoenix在相對較短的時間內成為一個大規模的公司。 CEO和Chris Erblich董事長建立了該公司，仍然是本一天的主要老闆。然而，Erblich通過兩個信託間接擁有TFO：Cask不可撤銷信任U / A和TFO，不可撤銷信任U / A.
為了最適合其客戶，TFO Phoenix希望提供一套整體的財務規劃和投資管理產品。客戶可以利用財富規劃，投資諮詢，家庭里程碑規劃，稅務諮詢，遺產規劃，禮品規劃，慈善計劃，家庭治理等。
在實施任何特定的投資計劃之前，TFO Phoenix將與客戶合作，建立書面投資政策聲明（IP）。這意味著，在硬拷貝，奠定風險容忍，投資目標和流動性需求，以便該公司能夠與您的需求保持一致。除了規劃未來的投資外，公司還將評估您當前的控股，以了解是否保持足夠的相關性。
一旦投資資產，TFO Phoenix將開始監控您的投資組合的表現。如果收益導致您的投資組合會降臨到其預定的資產配置中，該公司將根據需要重新平衡。
TCI財富顧問也在客戶資產中有數百多，其實際上是比第一名TFO Phoenix的公制更大。該公司擁有若干顧問，其員工包括18次認證的金融規劃師（CFPS），四個註冊會計師（CPAS），三個特許金融分析師（CFAS），一個認可的房地產規劃師（AEP），一個認證的信託和財務顧問（CTFA ），一個認可的資產管理專家（AAMS）和兩個認可的投資信託人（AIF）。
而不是呼叫特定的初始投資，TCI要求客戶在年費中至少擁有5,000美元。因此，潛在客戶希望確保他們投入足夠的投資以證明這些費用。唯一的費用公司與非高淨值個人和高淨值的人一起工作。它還與養老金計劃，慈善組織，信託，莊園和公司進行業務。
TCI財富顧問成立於1990年，由Bob Swift成立。最初被稱為保守派投資者，它由Swift的房子運營，並專注於教育課程。 1992年，它更改了名稱並開始採取現有形式。 SWIFT仍然是本公司的顧問和股東。該公司由個人和信託私下擁有。
TCI除了養老金管理諮詢服務外，還提供財富管理和投資服務。金融時報將於2015年至2019年的美國前三名財務顧問之一。
TCI財富顧問的顧問量身定制了他們對每個客戶的需求和偏好的方法。他們考慮到的最大因素是風險耐受性，時間範圍和所需的回報率。然後，他們與客戶安排定期會議，讓每個人都在與投資計劃相同的頁面上。
客戶端投資組合中使用的常見投資包括股票，債券和共同資金。該公司確實在某些情況下使用短期投資。
Diskok Ostler，僅限不收費的公司，總部位於斯科茨代爾，擁有鹽湖城的二級辦公室。 Stoker Ostler的整個客戶群幾乎包括高淨值和非高淨值的人。該公司唯一的機構客戶是慈善組織。
如果您有興趣成為這家公司的客戶，您通常需要至少500,000美元的可投資資產。儘管如此，該公司可能願意減少此要求。
Disoker Ostler成立於1997年。今天，該公司由首席投資官（CIO）Michael Bolar領導，Michael Halls主任和米歇爾·甲板董事總經理。該公司是基於加拿大銀行的所有權，BMO金融公司。
投資管理，諮詢和財務規劃服務S都通過這家公司獲得。金融普蘭尼是最靈活的這些產品，涵蓋退休規劃，稅務計劃，遺產規劃，慈善禮品規劃，業務規劃，行政補償規劃等主題。該公司擁有題為“婦女和財富”的婦女的特定服務。
Stoker Ostler提供投資管理，酌情和非自由裁量權。在投資資產之前，該公司將創建一個投資政策聲明，詳細說明您是什麼樣的投資者。這將包括您的短期和長期財務目標，風險耐受性，時間地平線和投資偏好。
本公司構建的投資組合首先是多元化的。該公司不僅在市場的不同領域多元化，而且在不同的證券之間多元化。該公司傾向於投資於股票，固定收益證券，房地產投資信託（REITS）等的某種組合。
富普拉斯顧問在管理層的資產中具有此列表的第三大金額。有多種在富普蘭人工作的顧問，包括認證金融規劃師（CFP），認証投資管理分析師（CIMA）和認可的投資信託（AIF）。唯一的費用位於斯科茨代爾，但它在內華達州，猶他州，密蘇里州和田納西州也設有辦事處。
沒有高淨值的個人是富普蘭最普遍的客戶，退休計劃緊密。高淨值個人，埃里達信託，企業和基金會是一些公司的其他客戶。富普蘭有兩個最低投資要求：個人投資組合管理的可投資資產500,000美元，退休計劃和機構諮詢服務的10,000美元。
斯科特和托德·斯卡拉普公司在投資和退休計劃諮詢時間為2009年建立了2009年的富人顧問，共計45年左右。今天，該公司由主要股東財富管理，Inc。及退休計劃顧問所擁有，公司又由Scott Schlappi和Rick Horton擁有，給他們間接控制Yeverplan。今天仍然在公司工作。
veuortplan顧問明確指出，它沒有參與股票採摘策略，這些策略看起來識別它相信其其餘市場的特定證券。相反，它更喜歡創建一個精確的風險調整的資產分配，與您的時間範圍保持一致，任何可能的流動性需求。符合這一理念，富普蘭人經常投資於交易所交易資金（ETF），被動和活動共同基金，單獨的賬戶，可變年度，集體信託等。
雖然華爾都將集團的網站列出了機構投資諮詢和傳統財富管理作為其特色，其客戶群的四分之三是由個人組成的。但是，該公司的主要客戶是伊利諾伊州警察和消防養老基金的集合。此費用僅限本費用，在此費用中沒有設定賬戶。
牆壁資本集團有一個緊湊的財務顧問工作人員。該集團包括經過認證的金融計劃者（CFP），經過認證的投資管理分析師（CIMA）和特許退休顧問（CRC）。除了公司在鳳凰城的主要辦公室，它在伊利諾伊州的Hinsdale中運營了次要地點。
華爾首都集團於1990年由丈夫 – 妻子二級大衛牆和科琳牆創建。在單獨的時刻，該公司在名稱Wall＆Associates和Wall Hover Advisor下做了業務。大衛牆目前擔任公司總統。他是在財務工作之前為Addison警察局偵探的金融罪行偵探。
機構投資諮詢和個人資產管理和財務規劃是牆資本集團的主要服務。
努力保持盡可能透明和開放，壁資本集團不會歧視任何投資類型。其廣泛的可能投資包括國內和全球市場，小型公司以及增長和風格證券。即使仍然，牆壁資本也有其偏好。其許多投資決策圍繞著共同基金和ETF，因為它們保持了固有的多樣化水平。
斯科茨代爾的資本合作夥伴是一個完全以個人為中心的財務顧問公司。絕大多數客戶群由非高淨值的人組成，儘管它還適用於一些高淨值客戶。根據您訂閱的服務，您的投資最低限額可能與25,000美元到250,000美元之間不同。
Verus的諮詢人員由金融服務業的退伍軍人組成。這些顧問持有一些不同的認證，包括認證離婚金融ANAYST（CDFA）和特許退休計劃顧問（CRPC）。
本公司的顧問可以出售某些保險產品和證券為委員會。這誘發了潛在的利益衝突，這是由公司的信託義務減輕的。
Verus Capital Partners已經超過十年，因為它於2009年創建。該公司由其創始人和高級合作夥伴斯蒂芬公牛擁有。公牛開始了他的職業生涯，為一個叫做AXA顧問的大公司工作。
Verus提供的投資管理。財務規劃涉及退休規劃，現金流量分析，遺產規劃，稅收規劃等。
在其形式的ADV中，Verus Capital Partners表示，它“致力於幫助您建立，管理和保留您的財富，並為客戶提供幫助，以幫助實現其財務目標。”它主要通過與您合作來製定遵守投資者個人資料的投資計劃。為此，公司將確定您的風險耐受性，時間範圍和收入需求。
總投資管理是斯科茨代爾的基於費用的公司，迎合了航空專業人士。在管理層（AUM）下有數十億資產，並僱用了若干顧問。其團隊包括三個經過認證的金融規劃師（CFP），一個特許金融分析師（CFA），一個特許市場技術人員（CMT）和一個認可的投資信託（AIF）。
公司主要使用非高淨值的人，但它也與高淨值的人進行業務。不需要最低投資，但最低費用為600美元。出於這個原因，潛在客戶將希望確保他們可以投資足以使這筆費用有價值。
本公司的某些顧問可以獲得與客戶制定的保險銷售佣金。雖然這提出了潛在的利益衝突，但該公司的信託責任要求其顧問以客戶的最佳利益行事，無論如何。
總投資管理由John E. Foster II創立，他仍然是該公司的主席，1998年。福斯特是一名前軍隊和航空公司飛行員，他創建了為其他航空專業人士提供金融服務。它仍然集中在航空界的服務成員。
公司主要由John E. Foster II和他的兒子和首席執行官Todd Michael Foster擁有。它提供投資諮詢服務以及退休規劃，徵收稅收和遺產規劃。
總投資管理有三管地投資的方法：共同基金和ETF研究，基礎研究和技術分析。該公司的主要資產課程是債券，替代投資和股票。它聲稱在涉及它投資的基金公司何時完全獨立和不可知論。
總投資管理使用技術分析來弄清楚購買和銷售證券的何時，它使用投資者心理學模式來預測。該公司特別認為，由於ETF與傳統共同基金相比，ETF的費用降低了，因此尤其相信為客戶提供最多的金錢。
Galvin，Gaustad＆Stein是一家斯科茨代爾的費用公司。它有眾多關於員工的顧問，包括三個經過認證的金融規劃師（CFP），四個特許金融分析師（CFAS），一個特許生命保險人（CF），一個投資績效測量（CIPM）。
公司主要與個人合作，雖然它確實擁有高淨值客戶和一些企業客戶。它還建立養老金計劃的少量業務。賬戶至少為500,000美元。
這家公司的一些顧問有能力在佣金上銷售保險。這會產生利益衝突的潛力，儘管該公司在法律上受到信託義務的法律束縛，以始終以客戶的最佳利益行事。
Galvin，Gaustad＆Stein於2010年由Stephen R. Galvin，Stephen L. Gaustad和Mark P. Stein成立。所有三名男子仍然在公司作為投資顧問和校長工作。三重奏結合了全部擁有該公司。
本公司採用了很大程度上的數據驅動方法，使用從投資者收集的分析來提高性能。除了投資建議外，該公司還提供退休計劃分析，幫助慈善賦予和分配規劃。它還為企業和機構客戶提供投資組合管理。
Galvin，Gaustad＆Stein通過對客戶現有的組合進行全面分析來開始。之後，它投資多種投資類型，包括股票，債券，CD，共同基金，ETF和房地產。它還適用於客戶在退休時創建分發計劃。投資策略是根據客戶的慾望和個人財務狀況定制的。
公司對應於客戶的客戶頻道限制，風險偏好等與投資組合管理和成功相關的因素。在決定哪個共同基金和ETF投資時，該公司介紹了安全費用比例，總資產，經理風格和風格漂移，以找到最佳投資選擇。
在Trajan財富上沒有設定的帳戶，所以在技術上就是任何人都可以成為客戶。這可能導致公司的客戶群由非高淨值的個人主導。 Trajan沒有機構客戶，但它確實與一些高淨值客戶合作。
這個基於斯科特斯代爾的公司為他們的名字提供了許多認證的顧問。更具體地說，它們持有認證金融計劃者（CFP），認證財富戰略師（CWS），認證離婚金融分析師（CDFA），認可的投資信託（AIF）等等。
保險政策可以在Trajan的某些顧問在佣金基礎上銷售。雖然這是一個潛在的利益衝突，但該公司的信託責任要求它以您的最佳利益行事。
Trajan財富於2010年由首席執行官傑夫·少年成立。初級初中擁有該公司，是前美國海洋，擁有20多年的金融服務經驗。除了多個亞利桑那州辦事處，Trajan還有在猶他州，俄克拉荷馬州和德克薩斯州的地點。
Trajan的投資管理服務根據您的需求進行定制。財務規劃包括退休計劃，遺產規劃，保險計劃等。
正如我們在上面的狀態下，Trajan財富使用您的財務狀況的具體細節，為您制定投資計劃。這涉及深入潛入您的個人風險，財務目標，直到退休，流動性需求和投資偏好。根據這些因素，將創建一個資產分配，將資產分成多種投資類型之間的資產。
一般來說，Trajan傾向於投資ETF，共同資金，年金，股票，債券，現金和現金等價物。在進行投資決策時，公司使用基本分析，技術分析和周期性分析。
公共安全財務/加洛韋是一家叫Mesa Home的費用。根據該公司的網站，該公司的服務完全是基於提供“警察，火災，政府僱員，家庭和朋友的退休計劃和金融解決方案”的服務。其顧問的員工由在公共領域的各個地區工作的人組成。
幾乎所有公司的客戶都是非高淨值的人，其中一些高網的個人舍入。新客戶沒有最小的特定帳戶。
保險產品和證券可以通過這裡的某些工作人員顧問銷售。這產生了潛在的利益衝突，儘管公司的信託義務仍然需要它以客戶的最佳利益行事。
公共安全財務/加洛韋於2006年成立。公共安全財務，LLC是公司的主要所有者。
投資管理和資產分配服務可在此公司提供。還存在各種類型的財務規劃，如退休計劃和養老金最大化。
公共安全財務/加洛韋利用客戶的投資者特徵來創建一個適合達到其短期和長期財務目標的投資組合計劃。為實現這一目標，該公司將與您合作，以確定您的風險耐受性，時間範圍和收入需求。雖然該公司通常為每個客戶構建自定義投資組合，但它也可能推荐一個具有預先確定的資產分配的模型組合。如果您的顧問使用後者，將選擇仍然滿足您需求的模型組合。
