賓夕法尼亞州的最高財務顧問

頂部我們的賓夕法尼亞州名單是符合法律的,這是一個僅限於紐敦廣場的不行費用,位於梯形國家的東南角。名副其實地在客戶的資產中規模,大多數人都是高淨值的人。還有機構客戶,包括集合投資車輛,慈善組織和公司。

數十名顧問在公司工作。它們包括特許金融分析師(CFAS)和註冊會計師(CPA),以及其他憑據。

在真實中正式沒有最低賬戶規模,但在實踐中,大多數公司的客戶至少有2000萬美元的資產。這就是為什麼所有公司的個人客戶都是高淨值的原因。投資管理費用基於管理層的資產百分比。

邁克爾·斯托珀在1986年的名義中創立,仍然負責公司的整體管理。在整個存在的情況下,遺工經歷了各種合併活動。所有權在公司和AMG財富合作夥伴的高級僱員之間分配,他們在2012年購買其股份。

公司的服務包括投資建議,投資組合管理財務規劃,預算,遺產規劃,稅務計劃和保險計劃。

顧問在Vereable中使用一些原則來構建客戶端投資組合。最基本的是所有客戶都不同,有不同的需求,因此需要定制投資組合以適應這些需求和個人目標。始終關注客戶的風險公差也在列表的頂部。

聖人金融集團是一家西部的西部地區的財務顧問公司。該公司的客戶群幾乎完全由個人組成,高淨值的個人數量超過其非高淨值同行。聖人財務還與退休計劃,慈善機構和集合投資車輛合作。該公司對新客戶的最低投資要求為100萬美元。

這筆費用的顧問團隊唯一的公司是十幾個人強勁。該集團包括九項經認證的金融規劃師(CFPS),六名認證會計師(CPA)和一個特許退休計劃輔導員(CRPC)。

Sage金融集團已於1991年成立30年。它由已通過的大衛M. Cohn成立,自從已通過,以及當前的共同主席Alan J. Cohn和Stephen L. Cohn。今天,該公司由Alan Cohn和Stephen Cohn擁有,以及行政財富經理Mitchell Bednoff和John Sion。

Sage財務的服務非常強大。它們包括投資管理,一般財務規劃,稅務計劃,信託和遺產諮詢,保險計劃等。

聖人金融集團主要為長期投資於客戶資產。因此,該公司往往會持有一年或更長時間的投資,這也有助於降低與購買和銷售證券相關的交易成本。基本分析是公司投資決策背後的主要驅動因素,它涉及通過比較目前和過去的數據和預測未來的預測趨勢來分析投資。

基於Erie的HBKS財富顧問擁有此列表中最大的顧問團隊之一。雖然該公司也有辦公室,但Erie的團隊包括11次經過認證的金融規劃者(CFP),以及其他認證。

費用的公司在資產中管理大量。客戶大多是個體,大多數人沒有高淨值。機構客戶包括養老金和利潤分享計劃,慈善組織和公司。

投資管理的費用基於管理層的資產百分比。財務規劃費每小時或固定。該公司的一些顧問將被註冊為經紀人經銷商,並可獲得銷售證券的佣金。這可能存在潛在的利益衝突,但是當作為顧問時,他們必須以您的最佳利益行事。

HBKS財富顧問成立於2001年。它是HBK Sorce財務,LLC的全資子公司,由HBK Sorce Holdings,LLC全資擁有。山,巴特國王金融控股,LLC是後者的大多數人。

提供的服務包括投資管理,財務規劃,退休規劃,投資規劃,教育儲蓄,保護計劃,遺產規劃,所得稅規劃和正在進行的規劃。

HBKS的顧問使用各種投資構建投資組合,包括共同資金,交易所交易資金(ETF),股票,債券,投資合同,保險,年金,替代投資和其他車輛。策略包括長期和短期購買,加上短期銷售,保證金交易和選擇寫作。

Mycio財富合作夥伴是在費城僅限費用的公司。所有公司的個別客戶都有一個鑑於該公司最低限度賬戶規模,高淨值是有意義的。 Mycio還有機構客戶,包括慈善組織和公司。

本公司可在此公司提供完整的財務認證。事實上,它的團隊包括特許金融分析師(CFAS),經認證的金融規劃師(CFP),認可的投資信託(AIFS),認証投資管理分析師(CIMAS)和註冊會計師(CPA)。

Mycio的費用基於投資諮詢服務管理層的資產百分比。財務規劃和諮詢費用已收取固定或每小時費用。

Mycio財富合作夥伴成立於2005年。它由合作夥伴詹姆斯約瑟夫·博物館(David Edmund Lees和Paul Joseph Bracaglia)管理。附屬管理人員集團於2005年買了股權股權,其餘的由上述合作夥伴擁有。

提供的服務包括投資諮詢,私人投資基金,財務規劃,諮詢,遺產規劃和保險計劃。

Mycio財富合作夥伴的顧問對投資選擇進行基本和技術分析。他們使用短期和長期購買,意味著投資將被持有可變的時間。該公司還可以參與較短的銷售,保證金交易和期權交易等策略。

Mill Creek Capital Advisors是一家僅限於該名單上的第三大金額的不可用的財務顧問公司。所有公司的個別客戶都是高淨值,可能是由於該公司的500萬美元最低賬戶規模。 Mill Creek還有機構客戶,包括匯集投資車輛,養老金和利潤分享計劃,慈善組織和企業。

在Mill Creek的工作人員有超過兩次顧問。該團隊擁有特許金融分析師(CFA),認證的金融計劃(CFP),特許替代投資分析師(CAIA),認可的投資信託(AIF)和註冊會計師(CPA)等認證。

Mill Creek Capital Advisors成立於2006年。其主要業主是Joshua Gross,Richard Lunsford總裁Richard Lunsford,首席投資官(CIO)Thomas Chapin,首席運營官(COO)Stephen Waltrich和投資人員Michael Jordan,Dave Logan,Dave Logan, Kevin Keating,Katie Poole,Brian Maxwell和Pat Burke。每個所有者都作為Mill Creek的高管或顧問服務。

服務包括投資諮詢,稅收問題評估,現金流量分析,遺產規劃,退休計劃,財務規劃,慈善計劃和金融禮賓服務。

Mill Creek Capital Advisors相信資產課程中的廣泛多樣化。它還關注長期,希望購買和舉行投資,而不是在各種市場上進行交易,尋找只能持有短期的結果。

基於基於費用的公司的基石顧問資產管理在管理層中擁有數十億資產。這家伯利恆公司有幾個顧問。該團隊擁有許多認證,包括認可的投資信託(AIF),特許退休計劃專家(CRP),特許金融分析師(CFA),經紀金融計劃者(CFP),特許金融顧問(CHFC)等。

基石的客戶包括幾乎甚至混合高淨值和其他人。還有大量的機構客戶,例如養老金和利潤分享計劃,慈善組織,政府實體,保險公司和公司。

本公司沒有最低賬戶規模。有些顧問可以賺取銷售金融產品的佣金。這是一個潛在的利益衝突,但該公司的信託責任需要它始終以客戶的最佳利益行事。

基石顧問資產管理成立於1998年。該公司通過僱員股權計劃僱員100%擁有。

服務包括資產管理,投資政策管理,風險評估,投資諮詢,財務規劃,保險計劃,遺產規劃,稅收分析和退休收入規劃。

共同資金在基石顧問資產管理中佔了大部分投資選擇。事實上,大多數客戶的錢都被投資於共同基金。該公司通常制定的其他投資包括股票,現金和投資與第三方貨幣管理人員。

康拉德Siegel投資顧問(CSIA)是哈里斯堡的不可用的費用,有多個工作人員顧問。該團隊包括經過認證的金融規劃師(CFPS),特許金融顧問(CHFC),認可的投資信託(AIFS),特許金融分析師(CFAS),註冊代理商(EA)和更多。

CSIA在客戶資產中管理數十億美元。一世S客戶群主要由個人組成,一半以上的人是非高淨值的。勞動力也有機構客戶,包括養老金和利潤分享計劃,慈善組織,政府實體,保險公司和公司。

在技術上沒有CSIA的最低賬戶規模,但個人最低年度費用為5,000美元至9,000美元意味著該公司的服務可能對那些少於500,000美元的人來說可能是持久的。

康拉德西格爾投資顧問成立於2002年。它是康拉德M. Siegel,Inc。的全資子公司,其合作夥伴團隊是20名成員強大。

提供的服務包括:

低成本,具有朝向價值的方向的被動投資是CSIA遊戲的名稱。它還為某些投資者提供Siegel Select Portfolios,託管投資組合程序。該公司的大部分投資都是共同資金,股票占資產的一小部分。

Pitt Capital Group是一名以匹茲堡為基礎的顧問。僅限費用公司的客戶大多是非高淨值的人,以及一些擁有高淨值的人。機構客戶包括投資公司,養老金和利潤分享計劃,慈善組織,政府實體,保險公司和公司。這裡的最低賬戶規模為500,000美元,儘管該公司可能偶爾接受那些低於此的人。

該公司有幾位工作人員顧問,包括許多人被認證的金融規劃者(CFP)和認可的投資信託(AIF)。其他認證包括特許金融分析師(CFA)和註冊會計師(CPA)。

扎特首都集團成立於2015年。該公司是焦點金融合作夥伴,LLC夥伴關係的一部分。具體而言,它是焦點運營,LLC的全資子公司。重點是一個全國范圍內的私營公司網絡。

服務包括財富管理,投資管理,財務規劃,遺產規劃,教育規劃,業務繼承規劃和保險需求。

Pitt Capital Group將您可以在下面找到的複合組合列表。他們每個人都有自己獨特的投資策略,儘管這些策略是根據您的個人需求和改變市場條件的變化。

JFS財富顧問是一家費用的公司,具有相對令人直列的顧問工作人員。該團隊包括14次認證的金融規劃師(CFP),九次註冊會計師(CPA),四個認証投資管理分析師(CIMAS),兩個認可的投資信徒(AIFS),一個認證的財務計劃顧問(CPFA),一個認證退休計劃專家(CRPS)和一個合格的401(k)管理員(QKA)。

公司在客戶資產中管理數十億美元。客戶大多是個體,其中大約75%的人是非高淨值。機構客戶包括養老金和利潤分享計劃,慈善組織,政府實體和公司。

本公司的最低賬戶規模為600,000美元,但它可能會放棄或調整此要求。有些顧問也賺取佣金。雖然這可能存在潛在的利益衝突,但該公司及其顧問必須遵守其信託義務。

JFS財富顧問是一家公司成立於1986年的公司的繼任者。它是焦點金融合作夥伴,LLC夥伴關係的一部分,這是一個專注於焦點的全資子公司。焦點財務是一家擁有獨立諮詢公司的大型多國金融服務公司,如JFS。

JFS的服務包括財富管理服務,投資諮詢服務,財務規劃,個人財務報表,現金管理,投資規劃,退休計劃和遺產規劃。

JFS財富顧問有一名投資委員會,為客戶投資投資。這些選擇基於該公司的專有研究,以及它集成的獨立和第三方研究。委員會每月至少舉行一次,以根據需要重新調整客戶組合。客戶資金大量投資相互資金,其餘部分分裂股票,債券,現金,年金和其他投資。

Mcadam是一家費城的公司。這也是本名單中資產方面的最小公司,但它有很大的諮詢人員。該公司的領導團隊包括兩名認證的金融規劃師(CFP)。

Mcadam的客戶包括有和沒有高淨值的人,儘管後者遠遠超過前者。該公司的機構客戶包括企業和退休計劃。這裡的新客戶端沒有設置最小值。

作為一家費用的公司,Mcadam的某些顧問可以在佣金上銷售證券和保險產品。雖然這會產生潛力利益衝突,公司的信託責任要求它以客戶的最佳利益行事。

Mcadam是一個相當年輕的公司,因為它是在2014年創建的。該公司獨立於邁克爾麥克達姆所有,他也擔任公司的首席執行官和校長。 McAdam擁有多年的金融服務經驗。

財務規劃和投資管理服務均可從此公司獲得。前者可以涵蓋退休計劃,風險管理,稅收籌劃,保險計劃,遺產規劃,業務規劃,現金流量預測等主題。

Mcadam通常在共同資金,ETF,個人股票和債券以及獨立投資管理人員中投入客戶資產。該公司還可以推薦投資匯集投資車輛,如對沖基金。

您的投資組合中存在哪種類型的證券將取決於您的投資者類型。要找到這一點,您的顧問將與您討論,以討論您的目標和需求。通過這些討論,該公司還將確定您的重要風險,時間範圍和收入需求。這些因素將決定資產配置的膚色。