作為我們十大水牛金融顧問中唯一的公司，在管理層下擁有超過10億美元的資產，Courier Capital將作為管理最多的資金的公司領先。 Courier Capital成立於1967年，是名單上最古老的公司。基於費用的公司有多個顧問和數百個帳戶。
儘管數十億美元，但該公司並不是獨家;該公司沒有規定的賬戶最低或最低年度費用，大部分客戶都是非高淨值的人。
該公司在布法羅，詹姆斯敦和威廉姆斯維爾，紐約州設有辦事處。它提供投資管理，退休計劃，個人財務規劃和投資諮詢。 2015年和2014年，金融時報命名為Courier Capital作為美國前300個財務顧問之一。
快遞資本成立於1967年，被稱為快遞資本公司。現在，該公司是一個LLC，由金融機構，Inc。公司擁有，公司還擁有五星級銀行，商業和消費銀行，保險機構斯科特丹納哈尼亞倫。所有這些機構都服務於布法羅，羅切斯特和錫拉丘茲附近的西部和中部紐約地區。
Thomas Hanlon是快遞資本的執行副總裁兼首席運營官。他有許多憑據，包括特許金融分析師（CFA），經認證的金融計劃者（CFP）和認證員工福利專家（CEBS）。他在Suny Buffalo擁有MBA，以前為M＆T銀行和匯豐銀行工作。
九個人的投資團隊有兩個CFA和一個CFP。
當您使用快遞資本時，您的顧問將創建量身定制的投資管理解決方案。您的投資和財務目標將用於創建資產配置。該分配將包括固定收益，國內股票，外國證券及替代資產課程。
您的首次與快遞資本討論將有助於塑造客戶的個人資料。這包括您的投資目標，風險承受，投資指南，時間範圍和其他相關信息。此信息用於創建與目標同步的投資組合。
快遞資本使用模型組合。這意味著您的個人資料將與預先制定的資產模型（保守，適度的保守，中等，適度侵略性或侵略性相匹配。高淨值客戶（150萬美元）可能有一個更量身定制的帳戶，而不是在模型中看到他們的投資組合。
桑德隆財富管理在二號中，管理層（AUM）下有數百萬美元的資產。與快遞資本不同，沒有賬戶最低限度，桑德隆財富管理需要至少500,000美元成為客戶。該公司的客戶群在個人和高淨值個人之間均勻分裂。
Sanderson有幾個顧問，並於2001年成立。該公司僅限費用，這意味著它僅從管理層的資產百分比下賺錢 – 並沒有賺錢銷售您的保險或其他金融產品。
John Sanderson於2001年創立了該公司，仍然是多數主人。他是一名認證的公共會計師（CPA），並獲得了認証投資管理分析師（CIMA）的指定。在創建公司之前，Sanderson在安永會計師事務所在世界上最大的會計師事務所之一工作了27年。迪阿拉大學畢業，桑德蘭是紐約西部的終身居民。
公司的其他所有者，少數民族股權，是詹姆斯華納。他是註冊會計師，經過認證的金融計劃（CFP），也可以持有CIMA指定。華納在桑德森財富的主要作用是客戶關係經理，但他也擔任合規官。他是前安永員工。
John Gullo是本公司首席投資官員和首席運營官。自2007年以來，他為桑德隆財富工作。在加入公司之前，他是M＆T銀行的投資組合經理，並為瑞銀和地平線組工作。他有一個來自甲披露學院的MBA。
桑德隆財富的財富管理專家使用五步處理客戶。首先，他們將分析當前的位置和未來需求。接下來是您的投資政策聲明。這是根據您的時間地平線，風險容忍，現金流量和其他相關個人財務信息建立的。
第三步需要確定您的資產分配。該公司將投資分為三個桶：核心債券和現金，全球股票和非傳統資產。之後，您的專家將選擇管理人員並實施您的個人投資策略。最後一步是正在進行的投資組合監測，報告和重新平衡。
公司是流行的現代產品組合理論的追隨者，大量強調平衡風險並通過資產分配返回。
這個基於費用的公司是最新的在我們的水牛前10名，在2016年形成。Sterling投資諮詢（SIC）有幾個顧問管理數百個賬戶。該公司在管理層下有數百萬資產，並未成為客戶的最低要求。
公司的客戶群超過四分之三是高淨值標記下方的個人。該公司為個人，高淨值個人，公司或商業實體，信託，莊園和慈善組織提供投資組合管理和財務計劃。
該公司的主要業主是克里斯托弗邁克爾標記，辛西婭·艾琳Vance，Philip Kenneth Vance和John Lawrence Langer。 Vance擔任該公司的首席執行官，在金融服務業擁有30多年。 Vance是一個經過認證的財務計劃者（CFP），特許的財務顧問（CHFC），認可的投資信託（ACF），並擁有Xavier大學的MBA和J.D.來自Suny Buffalo法學院。
克里斯托弗標誌是該公司的首席合規官員和創始夥伴。像Vance一樣，他有一個J.D.和MBA。標記有20多年的行業經驗。詹姆斯·戈德是公司的首席投資官和首席運營官。他是一個特許金融分析師（CFA），並在安永會計師署和其他幾家大公司工作的經驗。
這家公司是一位現代產品組合理論的追隨者，由Harry Markowitz開發的理論，並由許多投資經理和顧問使用。重點是通過選擇各種資產類別的比例來最大化給定的投資組合風險金額的預期回報。
英鎊投資律師使用圖表分析和基本分析來評估證券。圖表分析是在性能圖表中的模式研究，以幫助找到購買或銷售安全的理想時間。基本分析涉及考慮公司的財務健康和管理情況。
SIC通常建議客戶對共同基金，固定收入證券，房地產資金，股票，ETF，國債受保護/通貨膨脹聯繫債券和非美國。證券。
Pratt Collard諮詢合作夥伴是一個基於費用的財務顧問，符合數百萬的資產（AUM）。該公司的兩位顧問是經過認證的金融規劃者（CFP），是一個特許金融分析師（CFA）。
如果您想成為客戶，您將需要至少50,000美元。您將在Genesee Street的街市水牛城找到Pratt Collard。
Matthew Collard和Michael Pratt於2011年開始該公司，仍然是唯一的所有者。普拉特作為首席合規官。據金融雜誌介紹，凱倫舉行了1996年的金融業，在德國工作。在德國金融業度過兩年後，他返回紐約西部，開始在Harold Brown＆Co，這是一個獨立的經紀和投資公司，他與普拉特一起工作，然後是該公司的高級投資組合經理。
一般來說，您的顧問倡導長期值，價值驅動的投資過程。這意味著通過持有位置三到五年來限制投資組合營業額。您的投資組合將持有股票，債券，共同基金和ETF。要選擇這些證券，顧問使用基本分析作為其主要分析方法。
Pratt概廊審查了公司的競爭地位，並使用自下而上的方法。這意味著在看全球宏觀經濟指標（自上而下的方法）之前，以微觀經濟學水平（以特定公司開始研究）開始。
Hudson Advisors Services是一家專門與個人和高淨值的諮詢公司，儘管它還為養老金計劃，信託，莊園，慈善組織和企業提供服務。該公司由多個顧問組成，其中一個是經過認證的財務計劃者（CFP）。
公司要求新客戶在可投資資產中擁有至少100萬美元，雖然公司可以自行決定放棄這一最低限度。哈德森顧問是一家不收費的公司。
哈德森顧問服務於1997年成立。它的創始人威廉N.Hudson於1994年至1997年作為唯一的所有權。哈德森是該公司的主要所有者以及弗朗西斯麥莉。< / p>
哈德森顧問服務為客戶提供全面的投資管理服務，可包括記錄保留，稅務服務，資產管理和選擇獨立的貨幣管理人員。該公司還可以提供特殊的服務，例如管理稅務延期計劃，與房地產代理和其他具體問題有關的客戶需求。
哈德森顧問服務主要在評估證券方面採用基本分析，儘管當它認為這種方法適當時，它可能會使用技術和周期性分析。基本分析是試圖解析公司的內在經濟價值，而不是關注其股價的運動。
公司通常建議投資國內外股權，企業債務證券，存款證書（CD），市和政府證券，共同資金，選項，認股權證和商業紙張。商品，期貨，對沖基金，私募股權和風險投資等替代投資不太普遍，但該公司可能會在某些情況下推薦它們。
Miller Gesko＆Company是我們名單上的下一個公司，它擁有100萬美元的最低投資來成為客戶。儘管這相當高，但絕大多數公司的客戶都是非高淨值的人。
成立於1986年，Miller Gesko＆Company是一家費用的公司，這意味著它從額外的來源獲得收入超越管理費。該公司擁有三位顧問，位於街市的街市，靠近水牛培斯頓棒球場。您還可以在佛羅里達州薩拉索塔找到Miller Gesko＆Company。
Robert Miller，Jr.和Paul Gesko創立了公司，仍然是主要所有者。 Gesko是該公司總裁和該公司投資委員會的成員。他管理佛羅里達辦事處。 Gesko於1969年創立了當前公司後面的原始公司，並以來一直在金融服務。
Miller是副總裁兼經營和管理部門。他於1999年加入該公司以後作為退休規劃專家。他是經過認證的金融計劃者（CFP）。
亨利都市擁有公司少數民族股份，是首席合規官。都市有法律，貸款和信託的背景。
Miller Gesko有四名其他員工，包括擔任研究總監的特許金融分析師（CFA）。
基礎分析是米勒Gesko進行評估證券的選擇方法。這種類型的分析側重於公司的基本面，例如管理，財務和更多。
公司一般將為您提供關於以下類型的證券的建議：交易所交易資金（ETF），認股權證，國內外股權證券，商業造紙，公司債務證券，存款證書，市和美國政府證券，共同基金，選項和碩士有限夥伴關係。
於2015年形成，Winthrop Partners有多個顧問管理其賬戶，該賬戶在管理層（UM）下增加了超過1.15億美元的資產。其中一個顧問是經過認證的金融計劃者（CFP）和特許金融分析師（CFA）。另一個是CFP和認可的投資信託（AIF）。
公司對最低資產沒有要求，近75％的客戶是非高淨值的人。該公司是基於收費的。
該公司成立於2015年，其校長是托馬斯J. Saunders，R. Brian Werner和Ryan J. Carney。 Saunders和Werner也充當公司的管理成員。
公司提供財務規劃和諮詢服務以及投資管理服務。財務規劃服務可以涵蓋現金流量分析，退休收入需求，學院資金，退休旅遊，儲蓄和倖存者需求。
Winthrop Partners通過以資產分配開始接近客戶組合的構建。該公司尋求開發一個廣泛的資產配置，符合客戶的不可行目標，風險容忍和時間地平線。然後，依靠基本分析以及從信用瑞士和雷蒙德詹姆斯等外部來源進行篩選，公司選擇適合客戶局勢的大型帽子證券的合適組合。
公司在大型股票和債券中最常投資，它還使用共同基金和交易所交易資金（ETF）來獲取不同的資產課程和行業部門。
Collins Advisors，LLC是一家諮詢公司，將個人，高淨值個人，養老金計劃和慈善組織視為客戶。該公司沒有最低賬戶要求。
柯林斯顧問是一家不收費的公司，這意味著它只通過為客戶管理費收取資金。
柯林斯顧問成立於2003年，由瑪麗柯林斯，在該行業擁有三十多年的經驗。除了擔任總統兼首席執行官外，她還是該公司的主要所有者。
公司提供投資組合管理服務，並建議客戶在所得稅籌劃，保險計劃和風險管理，遺產規劃和退休計劃等事項上的事項。
Collins Advisors使用基本分析開始投資過程，該方法旨在確定公司和股票的經濟價值與股票價格無關。從那裡，公司將在特定客戶的投資策略中審查潛在投資的適合，確保T與客戶的風險公差和投資目標對齊。
公司主要在各個股權和固定收益證券中進行投資;在較小程度上，它還投資共同基金和交易所交易資金（ETF）。
我們列表中的倒數第二件公司是僅限紐約金融集團，LLC（WNYFG）的不禁用。只有僅限費用的投資諮詢公司管理大約20個客戶，包括非高淨值個人，養老金和利潤分享計劃，高淨值個人，公司和其他商業實體。
為其諮詢費用，WNYFG收取資產的費用，每小時費用和固定費用。該公司要求所有客戶在建立諮詢關係之前滿足500,000美元的最低賬戶規模。
由Michael Anquino創立，WNYFG於2019年開始運營。Mark Narby是該公司的共同主人。至於諮詢服務，WNYFG提供投資組合管理，財務規劃，顧問選擇和養老諮詢服務。
在進行投資決策時，WNYFG表示，它根據其公司手冊，使用技術分析來評估價格和體積等市場統計數據。至於投資建議，WNYFG的形式adv顯示它主要分配交易交易股權證券和現金和現金等價物之間的客戶資產。
僅限費用公司Winthrop Partners – WPA，LLC在客戶資產中完成了數百萬的清單。該公司擁有一小部分顧問，管理少於30個客戶，其客戶群包括個人，高淨值個人，信託，養老金和利潤分享計劃，莊園，慈善組織，公司和商業實體。
公司的員工提供了一些值得注意的資格，包括認證的金融計劃者（CFP），特許金融顧問（CHFC）和特許金融分析師（CFA）指定。
Winthrop Partners不會施加最低賬戶規模要求。其諮詢費用包括基於資產的費用，固定費用和每小時費用。
作為Winthrop Partners的聯盟，Winthrop Partners的校長是Thomas J. Saunders，R. Brian Werner和Ryan J. Carney。本公司專業從事投資組合管理，財務規劃和養老諮詢服務。
本公司的投資哲學強調了一份自上而下/自下而上的投資方法，根據其公司的宣傳冊。 Winthrop Partners通常在進行投資決策時應用基本分析和定量和定性分析。
Winthrop Partners表示，它主要將其客戶資產分配個人債務和股權證券，交易所交易資金（ETF）和共同基金。
