ARGI Investment Services僅在酌情基礎上管理資產中數十億美元。該公司在路易斯維爾的總部設有伊麗莎塞爾鎮和肯塔基州保齡球的分公司;辛辛那提;印第安納波利斯;密蘇里州大急流;諾沃克，康涅狄格州;和其他大城市在路易斯維爾的團隊中，32歲是經過認證的金融規劃師（CFP），26次被註冊會計師（CPA），三個是特許金融分析師（CFAS），一個是特許金融顧問（CHFC）和一個是特許生命承銷商（CLU）。
憑藉50,000美元的資產要求，該公司提供了更多的人，這些人不得高於淨值。它還為信託，莊園，公司，養老金和利潤分享計劃和慈善組織提供服務。
ARGI最初最初成立於1995年，作為美國運通財務顧問的特許經營。 2003年，該公司與美國運通公務分開，2010年，該公司正式成為一名證券交易所註冊投資顧問。首席執行官Patrick“Joe”Reeves，尼爾奎因蘭總統和阿格里的員工股權計劃擁有公司。
公司為投資管理服務提供了根據客戶資產百分比的費用，並通過包裹費計劃，管理和經紀費用捆綁在一起。 （第一次案件中的帳戶最低為50,000美元，後者在10萬美元。）Argi還提供了一個非管理的帳戶計劃，財務規劃，家庭財富服務，退休計劃諮詢和向其他投資顧問公司提出建議。< / p>
ARGI設計並提供專有的投資組合，可通過維護個人庫存尺寸或購買定制安全來定制。每個模型都是全局多樣化的，並根據風險制定。
作為其最新的秒文件，ARGI管理下的資產被分配為：
MCF顧問位於Covington，位於Lexington的分支機構。管理第二大金額在資產中，團隊包括六個經過認證的金融規劃師（CFPS），四個特許金融分析師（CFAS），三個特許人壽支持人員（CLUS），一位註冊會計師（CLU）和一個特許替代投資分析師（曹）。請參閱該公司的全部資格清單。
公司沒有最低投資要求，大多數客戶沒有高淨值。 MCF還建議信託，公司養老金和利潤分享計劃，慈善機構和基金會。賬目是酌情和非自由裁量權。
在Cigna財務顧問的長期職業生涯後，羅伯特Sathe於2000年創立了MCF。他的兒子安迪和馬太也在該公司工作。作為總統的戴夫哈里斯是多數主人，而兩名班斯特和其他員工有小賭注。
該實踐提供財務規劃，為個人和/或小企業的投資組合管理，選擇其他顧問（包括私人基金經理）和比爾支付服務。它為其服務收取費用，儘管是保險代理商的顧問在其其他能力中獲得佣金。
除了自定義資產配置外，MCF還提供一系列投資組合模型，包括通過Schwab機構組合，自動化，在線平台組成的交易所交易資金（ETF）和現金和現金等價物。該公司採用戰術資產分配方法，這意味著它積極調整分配。它通常投資共同基金，ETF，個人股票和個人固定收入。此外，該公司可推薦私募墊料，對沖基金和其他替代投資的合格客戶。
根據最近的秒數據，公司管理層下的資產被分配為：
總部位於克斯斯通金融集團的萊克廷頓，主要在資產中管理數億，主要是在酌情基礎上。它的三個其他辦公室位於薩默塞特，利奇菲爾德和山。英鎊。 Lexington Office擁有多個財務顧問，其中包括三名認可的資產管理專家（AAMS），兩位經過認證的金融規劃師（CFPS），一個認可的投資信託（AIF），一個合格的401（k）計劃管理員（QKA）和一個認證的信託計劃和一個認證的信託計劃顧問（CFPA）。 （顧問可能有多種認證。）
憑藉10,000美元的最低投資要求，Keystone主要提供不是高淨值個人的個人。它還擁有銀行和節儉機構，養老金和盈利共享計劃，信託，莊園，慈善組織，公司和商業實體作為客戶。
Toby Jenkins，Mike Kretz和Tim Jenkins於2008年創立了Keystone。這三個是平等的合作夥伴，並作為公司的顧問工作。
公司提供贊助商使用LPL Financial Co的包裝費和非包裝費資產管理計劃合體的戰略財富管理平台。 Keystone還通過單獨的包裝費程序提供對多項LPL的模型組合的訪問。此外，該公司還提供財務規劃和諮詢，客戶教育服務，轉介第三方顧問和退休計劃服務。對於這些服務，Keystone費用費用，但顧問是經紀人經銷商或保險代理商的註冊代表獲得這些能力的佣金。
實踐使用圖表，基本和技術方法的分析方法。它指出，“這不是我們典型的投資策略，以試圖時間的市場，但我們可以根據您的風險寬容和我們對市場行為的預期來妥善增加現金持有量。”它還指出，它沒有推荐一種類型的安全性。
作為最近的SEC數據，管理下的資產被分配為：
由四名男子在一起工作，遺產財務顧問僅在酌情基礎上管理數百萬資產。它位於Covington，分支機構最近在薩拉索塔開業。 Covington團隊包括四個經過認證的金融規劃師（CFPS），兩名認證的公共會計師（CPA），兩名註冊財務顧問（RFC），兩名財富管理顧問（WMCS），一個特許金融分析師（CFA）和一個特許生命承銷商（CLU ）。 （顧問可能有多個認證。）
高淨值客戶的比率為高淨值的比率大約是三到一（579到189）。該公司還密切關注企業，養老金計劃，利潤分享計劃，遺產，信託，慈善組織，公司和其他商業實體。儘管該公司可能需要最低年度費用，但最短的是開設投資賬戶。
在2006年開始該公司的四位顧問，三 – 邁克爾馬士埃爾，保羅薩特里和特倫特盧卡斯 – 仍然擁有公司。根據SEC數據，另外兩名員工有小型賭注。
遺留財務專業從事投資管理，遺產規劃，保險和風險管理服務。其信託服務是為經紀人經銷商或保險代理商註冊代表的顧問收到其其他能力的委員會。
僱用戰略和戰術撥款，遺產財務遵循它所謂的“提前保護戰略”。它通過將客戶資產放在“資本保存投資組合”（戰略保護部分）和“增長組合”（前進部門）中的“增長組合”中來實現這一點，其中證券旨在提供長期資本升值潛力和多樣化。
作為最新的秒文件，公司管理層的資產被分配為：
唯一的公司旅程諮詢集團，LLC擁有個人，高淨值個人，莊園，信託，公司，慈善組織，養老金和利潤分享計劃等企業的客戶群。所有客戶必須滿足10萬美元的最低賬戶規模要求，並將其基於資產的費用，每小時費用和固定費用收取費用。
旅程的顧問員工提供各種資格，包括特許金融分析師（CFA），特許市場技術人員（CMT），已通過認證的公共會計師（CPA）和認證的金融計劃者（CFP）指定。
在2014年創立，主要由Tyler S. Lang和Stephan Lang擁有，提供各種諮詢服務，包括個人組合管理，自動化組合管理，財務規劃，養老金諮詢和教育研討會。
旅程還有俄亥俄州，加利福尼亞州和德克薩斯州的地點。
旅程在其網站上說，它通過提供促進適當的資產混合來側重於紀律規則的組合結構。該公司還表示，它需要長期的投資方法，它跨行業，各部門和國家的每個資產類別中僱用多樣化。
旅程通常投資於匯兌上市的證券，共同資金，交易所交易資金（ETF），證券交易過境，外資，證券，認股權證，公司債務證券（商品紙以外） ，商業紙，存款證書（CDS），市證，美國政府證券等證券。
KPP諮詢服務，LLC是一家費用的公司，服務於1,400多名客戶。至於其客戶類型，1,200多個是個人，近200人是高淨值的人。然而，嘉寶的宣傳冊表明，它還為信託，屋苑，養老金和利潤分享計劃，慈善組織，企業和公司以及集合投資車提供投資管理服務。
涉及諮詢賠償安排，KPP主要收取基於資產的費用，每小時費用和固定F.es。此外，某些顧問可以出售佣金的投資產品。雖然這可能會產生利益衝突，但KPP表示，它遵守信託義務。
其諮詢人員提供認證的金融計劃（CFP），特許退休規劃專家（CRP）和長期護理（CLTC）指定認證。
於2005年成立，KPP提供了組合管理，財務規劃，現金流分析，保險計劃，退休計劃和遺產規劃諮詢服務。
公司的創始人和所有者是羅伯特·達文波特和肯奧尼爾。
KPP表示，當提供投資建議時，評估以下因素：當前的財務狀況，年齡和投資時間，當前和長期需求，投資目標和目標，投資知識水平和風險耐受性。
在努力進行長期投資回報，該公司定期採用基本分析，資產配置，共同基金和/或交易交易基金（ETF）分析和長期購買。
位於ft。 Wright，Alphamark Advisors僅在酌情基礎上管理數百萬資產。其團隊包括一個經過認證的金融計劃（CFP），一個特許金融分析師（CFA），一個認證離婚金融分析師（CDFA），一個特許金融顧問（CHFC）和一個特許生命承銷商（CLU）。 （顧問可能有多種認證。）
鑑於沒有最低的投資要求，大約四分之三的alphamark的個人客戶不是高淨值的人。該公司還為機構，養老金計劃，利潤分享計劃，401（k）計劃，信託，基金會，公司和其他商業實體提供服務。此外，它作為Alphamark大型蓋帽增長基金的投資顧問，一系列Alphamark Investment Trust，而Alphamark積極管理小型電容ETF，這是ETF系列解決方案ETF信任的一部分。
公司自1999年以來一直在商業。今天，其主要股東是邁克爾西蒙總統。基督徒盧卡斯也是一個管理夥伴。少數母親和前任合作夥伴的Vonlehman CPA和諮詢公司也有小賭注。
alphamark主要提供投資管理和諮詢服務。它還可以在離婚期間提供財務指導，幫助大學規劃，建議其他財務事項。其信託服務是為收費的，雖然是保險代理人的團隊顧問以其他能力收到委員會。
公司通常分配其單獨管理賬戶的投資管理資產，以及各種債務和各種共同基金課程。適當時，它還可能推薦alphamark管理的共同基金或ETF。它指出“減少客戶投資組合中的波動性，我們通過市場資本化（大小）和地理（國內和國際）多元化。”
根據最近的SEC數據，Alphamark管理下的資產被分配為：
在Gleason Group（TGG）的創始人Gavin Glason之後命名，是一個精品家庭店鋪在前景。格里森在他的妻子安德里亞在辦公室裡加入辦公室，以及其他五個，包括長期同事黛安約翰。顧問團隊負責監督數百萬資產，主要包括兩名認證的公共會計師（CPA），兩名認證的金融規劃師（CFP）和一個認證的公共財務管理員（CPFA）。
公司的客戶不是高淨值的人數量超過三到一到一個（150到68）。 TGG還致力於養老金和利潤分享計劃，信託，莊園，慈善組織，銀行，公司和其他商業實體。最低沒有發布的帳戶。
如前所述，Gavin Glason創立了公司。自2015年以來一直在商業。他是唯一的主人。
公司提供財富管理服務，包括財務規劃和投資管理。對於其服務，它根據管理層根據管理層的客戶資產百分比收取費用。作為保險代理商的顧問是基於其他能力的佣金。
在審查投資時應用基本分析，TGG主要取消客戶資產，主要是共同基金，交易所交易資金（ETF），指數基金和個人債務和股權證券。它在考慮到成本和稅收責任潛力的同時利用長期的買入和保持策略。
根據最近的秒數據，公司管理層下的資產被分配為：
成立於2004年，阿特拉斯·布朗專門從事富裕的家庭。路易斯維爾公司主要在管理層中擁有第九大金額，主要是酌情酌情。其顧問團隊包括特許金融分析師（CFA），認可的投資信託（AIF）和特許退休計劃標準IST（CRPS）。 （顧問可能有多個認證）。
沒有最低投資要求，該公司實際上擁有九倍的客戶，這些客戶不是高淨值的人而不是那些。雖然，正如往往的情況下，後者隊列的資產幾乎是前者的兩倍。此外，阿特拉斯·布朗服務了定義的貢獻計劃（例如，401（k）和盈利共享計劃），信託，莊園，慈善組織和公司。
董事長W.Wayne Hancock，III，是最初的聯合創始人唯一仍在公司的唯一一個。他和他的家人是最大的股東，而員工主要擁有其餘的做法。
如前所述，該公司專注於為富裕家庭提供服務，提供遺留規劃，家庭治理，稅務規劃和生活方式管理 – 除了投資組合管理服務。其信託服務是為代理商或保險代理商的收費基礎，但顧問在其其他能力中獲得委員會。
阿特拉斯·布朗表示，它“將機構技術應用於多學科方法，使用多個資產類/風格，管理者，替代方案和個人證券以創造定制的投資策略。”該公司採用傳統和替代戰略，投資非傳統資產課程，如房地產，自然資源和礦產。
作為最近的秒文件，公司管理層根據公司的資產被分配為：
鎮流器，Inc。有一個小型顧問，管理數億資產（AUM）。基於費用的公司有許多賠償安排，包括資產的費用，客戶淨值費用，每小時費用，固定費用和佣金。
至於客戶類型，公司為個人，高淨值個人，養老金和利潤分享計劃，公司，企業和慈善組織提供服務。
鎮流器沒有設置賬戶最低。
鎮流器，以前Boardman Healy Planning，Inc。自2010年以來一直在商業。該公司的諮詢服務提供了組合管理，財務規劃，養老金諮詢和其他顧問的選擇。
該公司由John V. Boardman，III，Andrew J. Reynolds，Brian Burton和Cameron Hamilton擁有。
鎮流器主要在選擇證券時使用基本分析和技術分析。該公司還使用多種來源進行投資研究，包括第三方研究資料，金融媒體公司，互聯網資源，公司新聞稿等。
鮑拉斯僱用長期購買作為其主要策略，但該公司還可以為短期購買和銷售證券。
