aldrich財富是一家費用的財務顧問公司，是奧斯威戈湖的最高評價公司。 Aldrich財富有一系列諮詢證明，最有明顯地包括認證的公共會計師（CPA），認證的金融計劃（CFP）和認可的投資信託（AIF）指定。該公司還提供顧問，顧問與特許退休規劃顧問（CRPC），個人金融專家（PFS）和特許金融分析師（CFA）名稱。
大多數Aldrich財富的客戶是個人和高淨值的個人。該公司還為業務，退休計劃和慈善組織提供服務。沒有最小的帳戶大小。
因為一些Aldrich財富顧問可以在銷售第三方產品的佣金中，該公司被視為基於費用。但是，Aldrich財富必須遵守其信託義務，以客戶的最佳利益行事。
成立於1998年，Aldrich財富是Akt Services，LLP，金融控股公司的主要所有權的伙伴關係。 AKT服務由一組超過30人擁有。
Adrich財富提供核心服務，包括財務規劃，投資管理，遺產規劃，稅務服務和保險諮詢。根據客戶的確切需求，這些產品分為多個小節。
aldrich財富的新客戶將與公司的資產分配模型之一匹配。客戶的風險公差，時間範圍和流動性需求中的匹配過程因素。這些模型在超攻擊性和保守方面分裂，它們各自在不同的市場和投資類型中多樣化。為了支持未來的重新平衡努力，該公司將以安全特定百分比分配客戶資產。
“aldrich財富Lp相信，與當前市場環境的知情前景相結合，是框架客戶對未來投資業績的期望的最可證實的來源，”該公司在其形式的adv手冊中的態度。
僅限享受的Matisse資本，我們列表中的第二次最高的公司，需要為新客戶提供100萬美元的最低初始投資 – 在此處的任何公司都有最高的公司。儘管最小值最小，但該公司實際上適用於更多的人，這些人沒有比那些人的高淨值的人。 Matisse還提供投資公司，其他投資顧問，匯集投資車輛，養老金，利潤分享計劃，慈善和政府實體。
Matisse Capital有一個小型諮詢人員，其中包含三個特許金融分析師（CFAS）和一個顧問，其中一名顧問，具有投資績效測量證書（CIPM）。作為僅限不可行的公司，Matisse Capital的顧問不銷售證券，保險或賺取佣金，消除利益衝突的潛力。相反，該公司完全從客戶費用中賺錢。
2010年，Matisse Capital的首席投資官Bryn Twringelson成立了該公司的前任Deschutes產品組合策略。該公司於2018年1月重新加入Matisse Capital.Tworkelson在1981年的西雅圖史密斯巴尼的投資和財務管理領域工作了40年。
Matisse Capital為客戶提供個人財富管理，為贊助商和參與者的退休計劃管理，非營利組織管理和封閉式基金研究和組合管理。
Matisse Capital在“低收工，機構階級，無負荷，開放式共同基金中”。相互資金的固有化，低管理費用和流動性使其在公司的觀點中獲得了理想的投資。在選擇共同基金時，該公司側重於其長期績效，費用比率和歷史波動。 Matisse Capital還尋求保護將在熊市保護資本的資金。
在我們列表的第3名，人類投資與個人，高淨值個人，銀行和信貸工會，養老金，盈利計劃，信託，莊園，慈善機構以及商業實體的工作。人類投資不需要最低初始投資或帳戶規模。
人類投資的諮詢團隊有三個經過認證的金融規劃者（CFP），三個註冊會計師（CPA），一個特許生命承銷商（CLU），一個特許金融分析師和一個特許的財務顧問（CHFC）。
人類投資僅限於僅限費用，這意味著其顧問直接從客戶收取費用以換取提供的服務。既不是人類投資，也沒有顧問則從第三方公司獲得其他賠償，以推薦或銷售其產品。
以前稱為Andersonfisher，LLC，人類投資首先於2004年開始提供其服務，當時彼得·費舍爾成立公司。費舍爾仍然是其主要主人。
除了invSTIME管理，人類投資提供房地產規劃，教育規劃，影響投資，退休規劃，風險管理和稅務策略。除了向個人提供服務外，人類投資否認耐克高管，副主席和董事的福利和財務計劃。
人類投資根據投資政策陳述為客戶創建投資組合。該公司在與客戶的會面和評估客戶的財務簡介進行評估後，該公司遵循該文件。它將考慮到風險耐受性，投資目標和時間範圍等幾個因素。
公司將從此信息中繪製，以建立投資組合的資產配置。人類投資使用多元化的低成本指數基金組合，以及個人股票和債券。
CGC Financial Serivces向個人提供財務規劃和投資管理服務以及相關的莊園，信託基金和其他實體。它還適用於養老金計劃，利潤分享計劃和業務。該公司的諮詢團隊包括一個認證的財務計劃者（CFP）。
公司通常需要最低賬戶規模25,000美元來建立投資管理關係。但是，公司可以自行決定放棄這一最低限度。
其顧問將這些服務作為您的管理層（AUM）的一部分或單獨的財務規劃項目的固定或每小時賺取這些服務的賠償。此外，顧問可以從第三方附屬公司獲得銷售產品的賠償，使CGC成為一家費用的公司。儘管存在潛在的利益衝突銷售第三方產品可能會產生，但CGC是一個受託人，必須以您的最佳利益行事。
CGC金融服務由聯合創始人Glen克萊蒙斯領導，他在金融服務業工作近35年。在該時，他已被幾個金融出版物和組織認可。 Barron於2019年在俄勒岡州的十大金融規劃師中排名著他。2015年，金融時報將他列在其全國400名財務顧問上。
克萊姆納2006年共同創立了CGC金融服務，仍然是唯一的所有者。 CGC以自由裁量權和非酌情方式提供資產管理服務，這意味著有些客戶將CGC全面控制於其賬戶，而其他客戶則在個人交易中發言。它還提供關於退休和遺產規劃等主題的獨立財務規劃服務。
CGC Financial Services試圖建立具有反映客戶個人情況的戰術資產撥款的投資組合，例如風險容忍，投資目標和稅收局勢。基於此簡介，該公司可在不同證券，相互資金，指數基金和交易所交易資金（ETF）等不同證券中投資資產。 CGC從事長期購買（一年多的證券）和短期購買（一年內的證券）。
公司還根據以下分析方法進行投資決策：
Horst＆Graben財富管理是一家獨立的投資諮詢公司，與個人，高淨值個人，莊園，信託，慈善機構，企業，養老金和利潤分享計劃合作。
Horst＆Graben通常需要最低賬戶規模25,000美元。但是，它可能會自行決定放棄這最低限度。如果其價值跌幅低於25,000美元，該公司可能會終止現有賬戶。使用Horst and Graben時，您可以使用經過認證的財務計劃者（CFP）和特許金融分析師（CFA）指定的顧問。
作為一家費用的公司，Horst＆Graben人員可能會收到各種來源的賠償。一些顧問還註冊了從第三方附屬公司出售基於委員會的產品，造成潛在的利益衝突。然而，Horst＆Graben是一個受託人，必須以您的最佳利益行事。
Horst＆Graben於2018年在果醬Grabenhorst和Casty Cleveland的方向下形成。 Grabenhorst與Casey和Molly Cleveland Revocable Living Trust提供聯合主人。
公司旨在為客戶建立一個綜合財務計劃，這些計劃觸及其財務生命的幾個方面，如投資，退休儲蓄和遺產規劃。它還提供數字軟件，以幫助客戶通過一個通道實時查看所有帳戶。
horst＆graben評估您的財務簡介的幾個方面，包括風險容忍，稅務狀況，當前持股和長期目標。它使用此信息來為您的投資組合設置適當的資產分配。為了使您的投資組合多樣化，公司可以在不同的投資中投入資產，例如交易交易資金（ETF）和共同基金。
它還在Makin時使用其他策略投資決策。例如，它可能會從其考慮投資客戶資產的公司的基本分析。該過程涉及通過研究其財務記錄以及它所在的部門的國家來對這些公司的金融健康進行深入分析以及它的競爭對手。在評估潛在的Intrevestments時，該公司還可以採用技術分析和圖表分析。
西北投資輔導員（NWIC）是一家僅限唯一的費用財務諮詢公司，為個人，高淨人，養老金和利潤分享計劃，信託，莊園和慈善組織提供投資服務。作為僅限不可行的公司，NWIC通過客戶費用來補償，而不是佣金。
NWIC通常需要最低500,000美元的資產管理服務 – 我們列表中的第二高。它可以根據具體情況放棄此要求。
該團隊有三個特許金融分析師（CFAS），一個特許退休計劃輔導員（CRPC）和一個認證離婚金融分析師（CDFA）。
於1998年形成，NWIC由Mark E.Carllett，Matthew J.N擁有。 Roehr，Christel P. Turkiewicz和Michelle C. Garcia，所有這些都仍為公司工作。該公司的諮詢團隊僅對僅限費用進行賠償。因此，其顧問直接從客戶收取費用，並且他們不會收到來自第三方公司的付款以銷售其產品。
NWIC在進行投資決策時從事基本分析。該公司分析了有關市場條件和經濟景觀等主題的可用信息，從金融媒體，基金招股說明書，第三方研究材料等等。
在確定您的資產配置中，NWIC考慮了您的風險偏好和投資目標等幾個因素。該公司在認為合適的情況下，從事長期和短期購買。它也可能在客戶要求時啟動邊距交易。
公司通常建議客戶與Charles Schwab＆Co.，Inc。的機構司建立經紀賬戶。
艾滋病財務顧問，我們列表的第七次豁免公司，是僅適用於高淨值個人，個人，莊園，信託，慈善組織，公司和其他商業實體的不可行的公司。
公司的顧問員工有兩位經過認證的金融規劃者（CFP），一個特許金融分析師（CFA）和認證的信託和財務顧問（CTFA）。
蔥屬財務的賠償安排包括基於資產的費用，每小時費用和固定費用。該公司沒有最低賬戶帳戶。
Allium Financial是2017年成立的多家庭辦公室。該公司的所有者是Sheree Arntson，Jamie McCreary，Pradeep Tempalli和Stephanie Fagerstrom。
其主要諮詢服務是投資組合管理，財務規劃和養老金諮詢服務。
在聽到其風險耐受性，時間範圍，流動性需求和其他因素後，艾滋病將其投資建議達到各個客戶的需求。它通常在共同基金，ETF和獨立投資管理人員之間分配客戶資產。但是，該公司還可能推薦該公司的主要託管人不提供的某些投資產品，包括可變人壽保險和年金合同。
vergepointe財富管理是一家專門從事私募股權，房地產投資和家庭辦公服務的財富諮詢公司。 VergePoint與個人，高淨值個人，養老金和利潤分享計劃，信託，莊園，慈善組織和商業實體合作。您通常不需要最小的帳戶大小來從vergepoint接收服務。
韋爾島的團隊有兩個經過認證的金融規劃師（CFP），四個認證的公共會計師（CPA）和兩個經認證的合併和收購顧問（CM＆AAS）。
vergepointe首先在2002年開設了大門，但它於2009年作為投資顧問註冊。馬修Vance，斯科特羅伯茨，克雷格奧爾森和布拉德帕爾羅特仍然是其業主並繼續在公司工作。
VergePointe在僅限費用的基礎上提供投資監督，諮詢和財務規劃服務。具有vergepointe財富管理的顧問直接從其客戶提供所提供的服務。他們一般不賺取來自第三方公司的佣金或其他形式的賠償銷售其產品。
然而，VergePointe財富管理的原則，LLC也是VergePointe，LLP，CPA和諮詢公司的所有者和校長。 VergePointe有義務披露可能來自外部隸屬關係可能產生的任何潛在的利益衝突。
VergePointe財富管理旨在創建多元化的投資組合，其中資產分配反映您的個人SIuation，時間範圍和風險耐受性。在代表客戶制定投資決策時，它不會限制特定的證券。如果被視為合適的話，它可能會在以下一些中投資您的資產：
公司還在進行投資選擇決策時使用市場研究和其他材料。
奧斯威戈財富顧問（OWA）是一家費用的公司，佔據我們名單上的9號插槽。該公司與個人，高淨值個人，信託，莊園，慈善和退休計劃合作。雖然該公司需要最低賬戶規模為25萬美元，但大多數OWA目前的客戶都是低淨值的指數。
OWA有兩位認證的金融規劃師（CFP），也是一名顧問，也是特許金融顧問（CHFC）和特許生命承銷商（CLU）。根據公司的表格adv，奧斯威科目前有一名顧問，該顧問是持牌保險經紀人，可以賺取賣出保險產品的委員會。因此，OWA被認為是一個基於費用的公司，但作為受託人，它必須始終為其客戶提供最佳利益。
於2008年創立，Owa由Craig Childress擁有，自1986年以來提供退休金，財務和稅收籌劃服務。
OWA主要為客戶提供三種服務：投資管理和諮詢服務;基於費用的財務規劃;和風險管理服務專注於人壽保險，殘疾收入保險，年金和長期護理保險。
OWA為第三方投資顧問SEI提供直接資產管理和轉介。客戶投資組合將根據一個人的投資目標和風險耐受性設計。 OWA提供包括全球多元化資產的各種結構化的長期投資組合。這些投資組合通常由共同資金和/或單獨託管賬戶組成，並且可能包括替代資產類別。
CWC Advisors，僅限費用，在奧斯威科湖湖中最高財務顧問列表。雖然CWC沒有最低的賬戶要求，但該公司迎合了高淨值的人，並為信託，莊園和集合的投資車輛提供服務。
CWC有一支小組員工團隊，其中包括一名顧問，他是特許金融分析師（CFA）。作為僅限費用的裝備，CWC不會收取銷售第三方金融產品的賠償，如某些鋸齒或保險單。
CWC成立於2000年，毗鄰其母公司，克蘭沃爾沃思資本集團LLC。 Thane Cleland和Gary Woolworth是公司的主要業主。合併，克蘭和伍爾沃斯在金融服務業工作近60年的經驗。
CWC為客戶提供投資組合管理和財務規劃服務，包括風險公差分析，資產分配分析和實施，退休計劃，遺產規劃，大學儲蓄指導和業務轉型建議。
公司在大型蓋帽公司，小帽公司，國際資產，固定收益和ETF的多樣化投資組合中投資客戶資產。 CWC使用篩選潛在投資的價值策略選擇常見股票，使用基本分析來評估它們並採用風險管理。 “顧問不會購買股票，除非是在顧問的意見中，積極低估其購買價格的50％的升值潛力，以其銷售目標，”其形式的Avd手冊“。
在全面的審查後，潛在的投資將向顧問的投資委員會提交最終買/出售決定，最終由公司的首席投資官員制定。該公司通過對投資組合的限制進行限制來管理風險，以便在任何特定的安全或部門投資多少投資組合。
