Valeo財務顧問，LLC總部位於印第安納波利斯，並在印第安納波利斯成為我們頂級財務顧問公司。它在客戶資產中管理數十億，這是該列表的下一個最近的公司，Sym Financial。即使在這種級別的資產，該公司也沒有最低賬戶規模。
公司的諮詢人員由數十名成員組成，該員將聘請下面的其餘部分的諮詢團隊。該團隊包括30次認證的金融規劃師（CFPS），五次註冊會計師（CPA），四個認證離婚金融分析師（CDFAS），三個經過認證員工福利專家（CEBSS），兩個特許金融分析師（CFAS），一個特許生命承銷商（ CLU），一個認可的投資信託（AIF）和一個認可的資產管理專家（AAM）。
僅限費用公司擁有超過1,500名的個人客戶。超過1,000名客戶具有高淨值，使其顧問充足的經驗與此客戶類型一起使用。 VALEO還為401（k）計劃，養老金和利潤分享計劃，遺產，信託，業務和慈善組織提供服務。
此列表中只有三家公司比Valeo財務顧問更年輕，LLC於2003年開放.John Trotts，Richard Evans，John Wortman和Timothy Ginn的首席顧問完全擁有該公司。本集團在金融服務業平均超過25年。
該公司提供的服務包括：
雖然Valeo財務顧問在投資資產時遵守您的財務目標，風險容忍度和時間範圍，但它同時使用各種投資階級策略。這基本上意味著雖然公司將始終期待您的帳戶多樣化，但如果它認為符合您的最佳興趣，它可能會超重或超重特定的資產類別。
通常該公司投資股票，固定收益，商品，對沖基金，託管期貨，碩士有限夥伴關係，集合投資車輛，風險投資和選擇。該公司利用匯總投資，為客戶提供了通過結合投資資產來投資其他不可達的機會的機會。
Sym Financial是一家在1985年以來一直在做業務的秒註冊公司，使其成為此列表中最古老的公司之一。它提供了來自現金流量投影的各種個人財務管理服務，以節省退休甚至保健費用。
它還在管理層中持有數十億美元。
Sym於1985年首次開啟了印第安納州的大門。今天，它充當全方位服務表格，提供各地財富管理的服務。如果您需要，您可以訪問以下主題的建議。
此外，該公司可以與您選擇的特定項目合作。
sym提供您可能擁有的任何投資的建議，包括401（k）計劃，個人退休賬戶（IRA），529個計劃和信託基金。在提供此建議時，該公司將考慮幾個因素，包括您的時間地平線，風險承受和財務需求。
但是，sym不會為其客戶構建投資組合。
埃文斯維爾是唐納森資本管理，LLC的總部。它是一家僅限唯一的費用，該公司為個人（高淨值而不是），信託，莊園，養老金和利潤分享計劃，慈善組織，公司和企業的財務規劃和投資管理需求。
您必須在可投資資產中擁有至少500,000美元，以開始與此公司的客戶關係，將其與此列表中的最低限度最低。在這家公司，您將發現10個金融帕拉普納合格的專業人士（FPQPS），八個經過認證的金融規劃師（CFPS），一個認可的投資信託（AIF），一名認證公共會計師（CPA），一個特許金融分析師（CFA），一個特許退休計劃輔導員（CRPC）和一個特許退休計劃專家（CRP）。
金融時報已將Donaldson Capital命名為美國前300個財務顧問。
董事長兼投資組合戰略總監Gregory Donaldson成立了Donaldson Capital Management，LLC於1995年.Donaldson現在與邁克爾赫爾公司的總統股份合金股份。 Duo在金融服務業中花了64年，包括單獨的唐納森43年。
本公司沒有典型的財務計劃服務列表。相反，它專注於傾聽每個客戶的個人需求，並在它們周圍構建投資計劃。
保守投資是唐納森資本管理，LLC的中心重點。這種方法導致公司為客戶提供了長期的財務收益。但是，該公司確實意識到大多數客戶在其賬戶中需要一些水平的流動性，所以一些還包括短期投資。
為了滿足自己的成功標準，這家公司試圖達到三個基準：安全，收入和增長。這些是指現在和將來的長期保存資本，慷慨和可靠的收入以及收入增長率比通脹更快。
Windsor財富管理是另一家在印第安納波利斯的公司。它佔據了SmartAsset在印第安納波利斯最高財務顧問公司列表中的第二個位置。無論您擁有的可投資資產數量如何，您都可以使用此公司開個帳戶，因為它沒有最低賬戶。該公司的客戶群主要由個人組成，儘管業務，信託，莊園，慈善組織和養老金和盈利和利潤分享計劃仍然是普通的客戶。
您將在本公司辦事處找到五個經過認證的金融規劃師（CFPS），四個特許金融分析師（CFAS）和一位註冊會計師（CPA）。這家基於費用的公司擁有可能為您提供保險單的顧問。雖然顧問可以從銷售中獲取佣金，但公司遵守信託義務，因此必須隨時符合您的最佳利益。
Randall Clark和Channing Mitzell共同創立的溫莎財富管理在1986年回歸，使其成為此列表中最古老的公司。他們目前完全擁有該公司。該公司擁有九個顧問團隊，平均花了30年的財務管理。
本公司聲稱其頂級優先級優先避免了“一定尺寸適合的”財務管理方法。該公司為客戶提供以下基於需求的服務：
像大多數公司一樣，溫莎財富管理立即與新客戶討論其財務目標，時間地平線，流動性需求，最重要的是風險耐受性。根據這些因素，起草了一項投資計劃，通常包括一些多樣化的交易資金（ETF），普通股，公司和市債券和商業紙張組合。
一旦實施該計劃，該公司將試圖頻繁地與您聯繫。您將從您的顧問中至少收到每季度的報告。如果需要重新平衡，這些簽入旨在將您更新到帳戶的當前大小，如果需要，則為多少。
僅限費用財務顧問公司Bedel Financial Consulting，Inc。與個人，信託，莊園，慈善組織和其他機構合作。它還規定了家庭的財務需求，使其方法比此列表上的一些其他公司更加全面。
雖然沒有所需的設定最小賬戶大小，但該公司確實撥打了5,000美元的最低年費。最終，這項工作是477,000美元的賬戶最低。談到顧問認證時，該公司的顧問團隊包括六項經認證的金融規劃師（CFPS）。
Bedel位於印第安納波利斯。它是印第安納波利斯最高財政顧問的第三次載手。
首席執行官，總裁兼創始人Elaine Bedel成立了Bedel Consulting，Inc。1989年。但是，她一直在投資管理近40年。她收到了眾多專業獎項和冠軍，包括2016年婦女業主協會的年度婦女業主，以及2014年和2016年的金融時報的三大麗殺之一的榮譽。
本公司表示，它更喜歡通過定義的金融計劃服務集的束縛來陷入困境。被說，它最常用的服務包括：
為了建立您的投資組合，Bedel Financial Consulting使用一個不同的策略，這些策略結合了金融規劃者和投資經理的專業。該公司認為，這有助於將其與競爭對手分開，因為這為客戶提供完整和多樣化的財務管理組合。
為了確保所有客戶端投資組合都適當多樣化，Bedel Financial Consulting，Inc。利用以下投資類型：交易所交易資金（ETF），房地產投資信託（REITS），匯兌證券，美國政府證券，共同基金，保險產品，市證券，認股權證，公司債務證券，押金證書（CDS）等。
axia諮詢是一個最著名的仲裁公司，用於與企業退休計劃贊助商合作。但是，它還為個人提供投資管理諮詢。其各個客戶群由大多數高淨值的人組成。然而，最低投資將根據您得到的類型服務而有所不同。
公司目前在管理層（AUM）下的資產中產生數十億美元。
Axia自1992年以來一直在做業務，使其成為一個最長的運行公司這個列表。該公司目前擁有Keith L. Shadrick。今天，該公司為企業提供退休計劃諮詢以及個人的投資諮詢和私人財富管理。
此外，僅限此費用公司作為受託人。因此，它的法律義務在任何時候都以您的最佳利益運作。 AXIA不會從共同基金公司或類似組織中收集佣金或其他類型的收入。
Axia以自由裁量權和非酌情基礎提供投資組合管理服務。這意味著它可以為您構建和管理投資組合或為您提出建議考慮您的帳戶。 AXIA在確定正確的資產分配時考慮幾個因素。
此外，Axia可以提供私人財富管理服務。該公司可以在您選擇的預算和遺產規劃中創建各種財務建議的計劃。
Sheaff Brock Investment Advisors，LLC是一項基於費用的投資顧問，服務於非高淨值客戶，高淨值個人，慈善組織和其他顧問。該公司通常對每個客戶施加500,000美元的最低賬戶規模要求。
公司主要為其諮詢服務收取資產的費用，但有些顧問還出售委員會的證券。雖然委託產品銷售可以造成利益衝突，但謝夫布羅克表示，它遵守信託稅。
其顧問的工作人員包括一個經過認證的金融計劃（CFP），一名認證的公共會計師（CPA），兩個特許金融分析師（CFAS）和兩個特許替代投資分析師（CAIAS）。
成立於2001年，Sheaff Brock提供個人組合管理服務，模型產品管理服務，型號市場服務，財務規劃和擴展規劃服務和諮詢。
該公司直接由Sheaff Brock Capital Management，LLC推出，又由David Sheaff Gilreath和Ronald Robert Brock擁有。
Sheaff Brock在處理客戶端投資組合時實現了幾種投資策略。這些包括長期購買，短期購買，保證金交易和期權寫作。
公司的投資過程也依靠資產配置，共同基金和/或匯兌貿易基金（ETF）分析，定量分析，技術分析和基本分析。
僅限不斷的公司專欄資本顧問，LLC管理客戶資產中數十億美元。對於其諮詢服務，公司收取資產的費用，每小時費用和固定費用。專欄資本的客戶號碼總額超過1,400個賬戶，該公司為個人，高淨值個人，退休計劃，信託，遺產，養老金和利潤分享計劃，慈善組織和其他業務提供服務。
公司的員工採用認證金融計劃（CFP），註冊會計師（CPA），認証投資管理分析師（CIMA）和認證管理會計師（CMA）指定。
列資本最低賬戶規模要求100萬美元。
在2005年創建，列資本提供財務規劃，投資組合管理和顧問選擇和推薦服務。
該公司直接由列資本集團，Ltd。，又由Brian Hopurch，Kevin Sweet和Jeffrey Yu擁有。
列資本使用以下方法來分析證券：圖表分析，基本分析，技術分析和周期性分析。根據專欄資本的宣傳冊，長期購買和短期購買是公司的兩個主要投資策略。
顧問通常提供關於共同基金和交易所交易資金（ETF）的建議。
位於韋恩堡，費用的財務顧問公司Phillips Financial在SmartAsset堡壘Wayne最高財務顧問公司名單上擁有頂尖公司的標題。該公司的團隊包括四個經過認證的金融規劃師（CFPS），兩個認可的投資信徒（AIF），一個特許生命承銷商（CLU），一個特許的財務顧問（CHFC），一個註冊會計師（CPA）和一個註冊的帕拉普納（RP） 。
Phillips Financial的客戶群受到個別客戶的大量組成，儘管它還與企業，其他投資顧問，信託，莊園，慈善組織，養老基金和養老金和養老金和利潤分享計劃保持關係。它不需要新客戶的最低帳戶規模。
本公司出售保險政策的一些顧問。您應該購買一個，您的顧問可以獲得佣金。該公司是仲裁員的信託，要求它以您的最佳利益行事。
Phillips財務已於2004年以來作為RIA的亞末，雖然該公司已在經營超過50年。目前，CEO Richard Phillips，Jr.和Coo ShannonArdiek擁有公司的獨立所有權。
與湖畔財富管理集團，LLC，菲利普斯為其商業客戶及其各個客戶提供了單獨的金融服務列表。商業客戶可以選擇員工福利計劃和退休計劃創建和管理，一般風險管理等。個人提供了更具體的財務規劃計劃，如退休計劃，金融教育，遺產規劃，養老諮詢和現金流量規劃。
Phillips財務繼續發展其投資選擇過程，因為更多的研究在桌子上進行了更多。然而，該公司不相信製造任何大規模的變化，因為這可能對投資組合和重新平衡過程產生負面影響，特別是對於非液體投資。
公司通常將其客戶資產投資於交易所交易資金（ETF），共同資金，債券和證書，雖然這些並不是所有的投資組合。相反，該公司將ETF和相互資金置於較低的風險公差水平，而個別債券和證書幾乎完全保留在大型投資組合中。
我們列表上的最終公司是信Ne財富管理。這家費用的公司有幾個顧問，包括數千名客戶，其中包括個人，高淨值個人，慈善組織，莊園，養老金，養老金和利潤分享計劃和商業實體。
一些公司代表可以推薦和銷售和銷售投資和保險產品的佣金。如果顧問因忽視客戶需要獲得更高費用，則此類費用結構可能會產生利益衝突。但是，信任在信託義務下工作，優先考慮每個客戶的最佳利益。
公司的員工包括11次經過認證的金融規劃師（CFP），一個特許金融分析師（CFA）和三個註冊會計師（CPA）。
通過Hefty財富Partners，Inc。和Oak Point Healtom Management，LLC的組合成立了2018年2018年成立的。該公司的諮詢服務包括投資組合管理，財務規劃和諮詢，非自由裁量養老金諮詢和包裝和非包裝費項目。
信Nt的所有者是Hefty財富Partners，Inc。，橡樹積分財富管理，LLC和CFP德克薩斯州。
信Nt財富管理在進行研究和提供建議時使用多種不同的投資分析方法的組合。這些方法包括基本分析，定量分析，技術分析和周期性分析。
為其投資策略，公司主要使用短期購買，長期購買和選擇寫作。
