Werba Rubin Papier財富管理（WRP）在我們的聖何塞最高財務諮詢公司列表中獲取1位點。僅限不需要的費用，WRP與高淨值和非高淨值個人和家庭一起工作。
公司有兩位經過認證的金融規劃師（CFP）和三個認證的會計師（CPA）的工作人員。要與這家公司開設賬戶，您需要在可投資資產中最低500,000美元，儘管這項要求是可污染的。
本公司成立於2006年。然而，由於多年來的多個名稱發生了變化，它已被評為Werba Rubin Papier財富管理，LLC自2017年以來。該公司由管理成員Alan Werba，Aaron Rubin和Jason Papier。
服務包括投資諮詢，稅務籌劃，收入/資產保護，退休和遺產規劃，教育成本規劃，信任創作，IPO股票期權規劃，慈善捐贈和業務繼任計劃。
WRP還提供補充市場內容，如通訊和教育研討會。這些旨在增強您的投資知識，以便您更好地控制您的財務狀況。
Werba Rubin Papier財富管理通過明確的程序進行，以確保您的帳戶優化到您的需求和慾望。此過程始於發現會議，在此期間，該公司了解您的優先事項和風險容忍度。一旦建立上述因素，就會在個人會議上創建並呈現給您投資計劃。
WRP的投資建議通常被設計為長期策略。大多數客戶參加由白金漢戰略合作夥伴，LLC贊助的四項服務之一。這些投資組合分配服務投資於各種無負荷，資產級相互資金，以及個人股票和債券。
矽谷資本合作夥伴擁有此列表中最簡單的費用結構之一，因為其費用僅被收取為管理層（AUM）的客戶資產百分比。該公司不需要最低限度賬戶。然而，大約三分之二的公司的客戶是高淨值的人。沒有高淨值，企業和退休計劃的個人構成了公司的其餘客戶群。
唯一的費用公司以其全部包含風險容忍，投資研究和財務規劃的主題而聞名。它採用全面和生活方式的方法，因為它相信這將提供客戶的金融生活中最完整的畫面。
其諮詢團隊包括一個經過認證的金融計劃者（CFP）。
克里斯托弗·梳子，投資組合戰略官員於2003年成立矽谷資本合作夥伴。仍然是該公司唯一的擁有者，在金融服務業擁有超過35年的經驗。
加入這家公司的客戶可以利用許多不同類型的財務管理產品，包括：
矽谷資本合作夥伴建立了自己的研究平台，呼籲我們現在有助於管理客戶的風險。該公司的工具考慮了投資的典型過去績效，同時還投影了投資和相關的市場領域的可能會在未來表現。
公司通常使用交易所交易資金（ETF），共同資金，股票，個人債券，押金證書（CDS）和債券ETF。如何在這些各種投資類型之間分配資產是完全取決於您指定的流動性需求，風險容忍度和時間範圍。
矽谷財富顧問主要與非高淨值和高淨值的人一起工作，以及少數養老金，利潤分享計劃和慈善組織。
此費用公司通常要求客戶在可投資資產中擁有至少500,000美元。通過這家公司提供了一個社會負責的投資（SRI）重點。反過來，它使用環境，社會和政府（ESG）因素來製定某些投資決策。工作人員有四項經過認證的金融規劃者（CFPS）。
矽谷財富顧問成立於1991年，成為威爾資本管理。它的名字於2005年改為Lasecke Weil Health諮詢集團，LLC，然後在2013年到目前的名稱。該公司由LASECKE Enterprises，LLC擁有，由公司的管理夥伴特雷西Lasecke擁有，以及Chris Duke所擁有的斯科特思考，公司的兩個高級財富經理。
公司提供可能觸及各種主題的資產管理和財務規劃，包括：
矽谷財富顧問致力於避免“單尺寸適合的”方法。您的顧問將與您合作，以確定您的風險容忍度和財務目標。然後，該公司使用此信息來形成具有符合您需求的特定資產分配的投資組合。
IRM一般推薦制度級股票相互資金，年度費用率低，交易費用低。矽谷財富顧問還可以推薦ETF，低成本債券基金，個人固定收益證券和其他證券。
c-j諮詢，我們列表上的下一個公司表示，其理想的客戶是承諾，患者，響應和開放的。該公司的賬戶最低限度設定為25,000美元，雖然這是可污染的。該公司的大多數客戶都是沒有高淨值的個人投資者，但它也為一些高淨值個人，養老金和利潤分享計劃，信託，莊園和慈善組織提供服務。
唯一的費用公司有兩名認可的投資信託（AIFS）的工作人員。其費用作為客戶資產的百分比作為管理層的百分比。該公司還為某些服務每小時收取費用，並在某些情況下施加固定費用。
成立於1980年，C-J諮詢是此列表中最古老的公司。凱文van dyke，一個無亞週的個人，目前擁有100％的公司。高級副總統凱爾湯普森在日常基礎上運行C-J諮詢。
公司提供諮詢和諮詢關係。其服務包括：
c-j諮詢持有，為了實現您的財務目標，重要的是首先要考慮您的金融生活。要清楚地了解您的財務狀況，這家公司要求客戶填寫詳細的現金流陳述。這通知您的顧問您如何花錢如何，雖然它也確定了您的流動性需求，這反過來影響您的資金將如何投資。
c-j諮詢主要在ETF和被動管理的指數基金中投入其客戶資產。然而，近年來，積極管理的資金，其普及的流行者，也是公司整體投資策略的一部分。 “我們不會將所有雞蛋放在一個籃子裡，”公司在其網站上的公司。 “為了降低風險，投資在許多部門，國家，債券持續時間和其他非相關資產課程中多元化，以抵抗市場的潛在挑戰。”
遺留財富顧問，僅限費用，擁有我們名單上任何公司的最佳客戶端顧問率。憑藉其200萬美元的賬戶最低，遺留有兩倍的高淨值個人，因為它是缺乏高淨值門檻的個人。
遺留團隊有許多認可的專業人士，包括兩名認證的會計師（CPA），兩個個人金融專家（PFSS），一個特許金融分析師（CFA）和一個經過認證的財務計劃者（CFP）。作為僅限費用的公司，遺產不會在佣金上銷售第三方金融產品。相反，其收入僅來自客戶支付的費用。
於2000年創立，遺產財富顧問主要由其總統和首席投資官Edwin Ryu擁有。除了超過25年的財富顧問經驗外，RYU還擁有CPA和PFS指定。
遺留財富顧問與各種領域的客戶合作，包括投資組合管理，現金流量分析，退休規劃，教育資金，所得稅策略，風險管理，遺產稅務計劃和慈善捐贈。
在投資客戶的錢之前，該公司進行了呼籲“廣泛的發現過程”，其中包括與客戶和問卷調查的採訪。遺產特別側重於確定客戶的風險公差和避孕期望。
從那裡，公司可以投資各種領域，包括房地產，醫療保健和生物技術，並使用被動指數策略，積極的α-生成策略以及稅收效率的策略。
遺留可能推薦使用戰術資產配置配對的目標資產分配，“這允許客戶偶爾從原始資產混合中偏離短期偏差，以便利用有利的市場和對一個資產更有利於更有利的經濟條件課比其他人，“公司在宣傳冊中。
更新是一家不收費的財務顧問公司，擁有各種客戶的經驗。其客戶包括個人（既有價值高淨值，否則），企業以及養老金和利潤分享計劃。
未使用本公司開設賬戶所需的最低投資。然而，其客戶通常在100萬美元至2500萬美元之間的淨值。
更新團隊包括三個認證的金融規劃師（CFP）和一個認可的投資信託（AIF）。
於2015年形成，更新是此名單上的新財務諮詢公司之一。這家公司強調教育客戶。主人主人斯科特·斯特 – 斯 – 在金融教育方面擁有經驗，該公司還提供了豐富的教育l市場報告。建立公司的Stauffer一直在個人金融業20年。
更新可以幫助客戶投資和退休規劃，遺產規劃，房地產分析，企業和個人稅務籌劃，信貸評估線，慈善計劃，抵押/債務分析等等。
更新客戶通常具有至少五到七年的長期投資觀點。客戶的風險公差和時間地平線正在決定他們的投資組合中的因素，其中可能包括個人股票，債券，ETF，選項，共同基金和其他證券的某種組合。
雖然公司一般遵守長期策略，但它還將從時刻購買某些證券以進行短期需求。 “例如，當收穫稅收損失時，我們的公司通常會購買類似於客戶的投資組合資金的替代資金，並將其持有31天，以避免洗滌銷售規則。通常在其上回購原始資金，”該公司在其上討論宣傳冊。
清晰度的財富顧問說，它努力幫助所有客戶達到金融獨立性。該公司認為，通過“定義的投資目標，深思熟慮的計劃和建設良好的實施戰略”，它可以為其主要是高淨值的客戶群實現這一目標。它確實有一些具有少於高淨值的個人客戶。
至少需要500,000美元，以便在此費用的公司開設諮詢賬戶。工作人員有一個經過認證的金融計劃者（CFP）。
本公司的顧問可以從銷售某些保險產品或證券中獲取佣金。但是，無論如何，信託義務要求這家公司及其顧問始終以客戶的最佳利益行事。
清晰度財富顧問主要由管理夥伴Parvin Manuchehri和Managing Director Dalal擁有。該公司自2011年以來一直與客戶合作。
清晰度財富顧問提供的服務包括投資管理，所得稅籌劃，退休計劃，保險分析，遺產規劃，教育資金，現金流量管理，債務管理等。它還提供養老金諮詢服務，這涉及向養老金計劃提案國提供如何選擇投資期權，教育計劃參與者並提供一致的計劃評論。
Clarity財富顧問根據客戶的獨特目標和兩種類型的投資分析構建客戶組合。該公司既使用基本和技術分析，提供了過去如何在過去進行特定投資的快照，現在它是如何進行的，以及是否符合市場才能做得好。然後在您的時間範圍內和風險容忍的背景下應用此信息。
根據客戶的需求，公司可以在一個或多個模型策略中創建自定義組合或投資客戶的資產。這些模型投資組合可以建造或通過第三方管理者提供。 “在任何一種情況下，我們將在持續的基礎上監控您的投資組合的表現，並根據市場條件的變化和您的財務狀況，在其宣傳冊中，將投資組合重新平衡。
EppleStum財富管理不需要最低賬戶規模。它主要為個人提供沒有高淨值的個人，儘管其客戶群也包括高淨值個人，養老金和利潤分享計劃和各類企業。該公司有四項經過認證的金融規劃師（CFP）和兩位認證的離婚金融分析師（CDFA），工作人員。
本公司的顧問可以從銷售某些保險政策和證券中獲取委員會，使PENTELIM成為一家費用的公司。但由於這家公司是一個受託人，無論如何，它必須始終符合您的最佳利益。
管理合作夥伴和兄弟杰弗瑞和傑伊坊的成立於2013年的EppleSum財富管理。Duo在金融服務行業工作的50年的合併經驗。
公司最常見的是個人和企業，其服務反映了這一點。對於個人而言，該公司提供退休計劃，遺產規劃，大學規劃，稅收緩解，保險分析，慈善捐贈規劃，以及債務和抵押貸款評估服務。對於企業和公司，公司提供稅收籌劃，投資規劃和一般財務規劃。
Enchertum財富管理可能會使用各種投資策略，包括長期購買（購買安全性並持有超過年份的安全性），短期購買（持有少於一年的安全性）和交易（賣）購買後30天內的安全性）。該公司也可以參與銷售額短，保證金交易和期權寫作。
Hayes財務，另一個費用RM，擁有一個幾乎完全由個人和高淨值個人組成的客戶群。該公司還與養老金和利潤分享計劃合作。新客戶沒有最低初始投資。
本公司顧問的員工並未持有任何諮詢認證，例如經過認證的財務計劃者（CFP）。
Hayes Financial於2017年成立於2017年，由公司Zachary D. Hayes總統Zachary D. Hayes，他在金融服務業擁有超過20年的經驗。海耶斯今天仍然是該公司的唯一所有者。
投資服務是Hayes Financial可以提供客戶的核心。該公司利用七步過程為這些客戶創建投資計劃。此外，該公司還有一系列客戶可以點擊的財務規劃服務。
在每個客戶關係的黎明時，海耶斯財務工作要了解其客戶特定需求。這涉及審查其目前的財務狀況，例如預算，流動性期望和收入水平。一旦公司感覺好像理解客戶的需求一樣，它將為其可投資資產創造資產分配。
公司堅持現代的投資組合理論（MPT），投資哲學指出，投資組合可以為特定風險差分級別最大化。當涉及所用的特定證券時，公司往往會投資共同基金，但也可能使用股票，債券和ETF。
TTP Investments在聖何塞的最高財務諮詢公司列表中。 TTP投資對新客戶沒有任何最低投資要求。反過來，其客戶群主要由沒有高淨值的個人組成。然而，該公司還涉及高淨值的個人和一個慈善組織。
公司的諮詢人員沒有持有任何認證，例如經過認證的金融計劃者（CFP）或特許金融分析師（CFA）。
TTP投資是一個相對年輕的公司，成立於2016年。該公司是其首席執行官和創始人的所有權，哈里斯·威爾納。威廉納在金門大學舉行財政規劃的MBA。
TTP提供各種資產管理服務，包括幫助客戶通過公司開發的一系列不同的組合策略投資其資金。其財務規劃產品可以涵蓋退休，資本積累，投資和物業管理，避稅等的主題。
TTP投資有四種主要投資策略，它用於投資客戶的資產。它們每個都基於特定的風險公差剖面，從保守侵略性範圍內。這是每個的細分：
