Litman Gregory Asset Management是我們在Walnut Creek最高財務諮詢公司名單上的第一家公司。這家大公司主要用高淨值的個人客戶工作。非高淨值個別客戶構成了公司客戶群的下一部分。談到機構客戶端，該公司佔少量養老金，利潤分享計劃，慈善機構，企業和交鑰匙資產管理計劃。
Litman Gregory是一家不收費的公司，所以顧問不會賺取賣出金融產品的佣金。公司通常擁有300萬美元的最低賬戶規模要求。
Litman Gregory資產管理成立於1987年，使其成為我們名單上最古老的公司之一。 1995年，幾年後，它成為了一名二端註冊投資顧問。
公司為客戶提供一系列投資管理服務，包括投資組合管理和財務規劃服務。它還為客戶提供了訪問許多預先形成的投資組合策略以及包裹費程序。大約一半的公司資產按自由裁量基準管理。
Litman Gregory資產管理旨在根據其客戶的個人財務狀況和投資目標量身定制其投資策略。這個過程涉及以個人為基礎來了解每個客戶，了解客戶對風險和流動性需求的公差。
顧問傾向於投資長期的時間範圍。他們製作全球多樣化的投資組合，可能包括廣泛的投資證券。具體證券取決於個人客戶。
目的地財富管理在我們的列表中獲取下一個位置。大多數公司的客戶都有高淨值。其餘公司的客戶群由非高淨值個人，匯集投資車輛，退休計劃，慈善組織和企業組成。
為了成為這家公司的客戶，您將需要至少500,000美元的可投資資產。但是，該公司可以決定以其自行決定減少或放棄這一最低限度。
公司擁有財富管理產品，將您的投資組合與財務計劃相結合。通過這樣做，堅定希望能夠對齊您的所有財務需求。典型的財務規劃服務包括退休計劃，稅務管理，遺產規劃和審查，保險需求分析，家庭和慈善提供規劃，教育基金規劃等。
目的地財富管理自1996年以來一直在商業。該公司成立於邁克爾·雅科馬，現任投資組合戰略委員會主席和領導成員首席執行官。 Yoshikami在金融服務業擁有超過35年的經驗。除了核桃溪辦公室外，目的地還可以與薩克拉門托，弗雷斯諾和聖克拉拉的客戶直接會面。
目的地財富管理中的諮詢團隊中有相當多的認證。這些包括經認證的金融計劃（CFP），特許金融分析師（CFA）和認證離婚金融分析師（CDFA）。
在全新的基礎上，目的地財富管理相信在長期回報中投資。更具體地說，該公司的形式展示其焦點“往往是我們看到對可投資資產的財務影響的長期趨勢。”儘管這種方法，但該公司意識到市場上的短期趨勢可能需要調整。在這些情況下，該公司將通過將基本分析與當前市場趨勢的審查結合起來進行投資決策。
目的地相信其創建的每個資產分配的多樣化。這些分配將根據您的個人財務目標，風險容忍和時間視野決定。該公司通常投資庫存，債券，共同資金，交易交易資金（ETF），前美國。職位，選項和商品資產。
托馬斯娃娃是此列表中的下一個公司。非高淨值個人，高淨值個人，養老金計劃，慈善組織和公司都與公司合作。
托馬斯娃娃提供一系列服務，包括財富管理，財務規劃，通過TD智能投資計劃自動投資，並為員工福利計劃諮詢。該公司的財富管理服務的最低賬戶規模為10萬美元，而TD智能計劃的5,000美元。如果您希望利用TD智能投資計劃的稅收損失收穫功能，其上述最低限度將提高到50,000美元。其他帳戶可能具有不同的最低限度。
作為一家費用的公司，托馬斯娃娃的某些現任財務顧問可以從保險銷售中獲得佣金，這導致潛在的利益衝突。儘管如此，該公司始終受到信託義務的約束，以始終以客戶的最佳利益行事。
托馬斯dLL成立於1999年，目前由托馬斯娃娃CPAS，P.C.，會計業務的股東擁有。自20世紀60年代以來，托馬斯娃娃CPA一直在商業。幾乎所有公司的顧問都是註冊會計師（CPA）。
托馬斯娃娃主要使用被動管理的共同資金來構建客戶端投資組合。它還綜合了保守的固定收入證券，必要時調整投資組合的風險概況。該公司可投資於交易所交易資金（ETF）以更好地獲得某個市場部門。
強調該公司投資方法的核心信念是市場長期高效。因此，通過遵守廣泛的多樣化並保持長期的觀點，該公司確信它為客戶提供了可持續成功的最佳機會。
Burton Enright Welch一直在Walnut Creek提供的投資建議30多年。該公司主要與高淨值和非高淨值的個人合作。機構客戶包括養老金計劃，慈善組織和企業。
公司專門從事投資管理和財務規劃，以及諮詢401（k）和其他退休計劃。偶爾，該公司可以分配與獨立管理人員的一部分或全部客戶資產。新客戶通常需要在可投資資產中擁有250,000美元，儘管可以免除此要求。
Burton Enright Welch是一個唯一的費用公司;雖然其一些顧問是許可的保險代理人，但他們沒有收到任何佣金。所有公司的賠償都來自客戶支付費用。
Burton Enright Welch成立於1989年，但其SEC登記日期為2008年。本傑明彼得斯，彼得M.Burton，Robert D. Engright和Jeremy A. Welch擁有公司。在公司的顧問中，是認證金融計劃（CFP）和特許金融顧問（CHFC）等諮詢認證。
投資管理服務的費用基於客戶資產的百分比，範圍為0.30％至1.50％。這些費用通常不可轉讓。
Burton Enright Welch通常建議客戶投資共同基金，交易所交易資金（ETF），個人股票和債券，期權等組合。這些證券背後的意圖是客戶將持有一年或更長時間。該公司還可以建議投資個人股票和債券。
該公司通過使用每個客戶來建立目標資產配置來開始投資組合創建過程。這是每個投資組合的起點，但該公司將繼續分析投資選項，並重新評估如果分配的變化可能對您有益。
城堡岩石財富管理是我們列表的。該組適用於大型客戶端群。客戶包括非高淨值個人，高淨值個人和企業。該公司沒有維持最低資產要求，所以從技術上任何人都可以用城堡搖滾打開一個賬戶。
Castle Rock為客戶提供投資組合管理，財務規劃和諮詢服務。偶爾，該公司可以將客戶資產提交給第三方投資顧問。
Castle Rock是一家費用的公司，這意味著一些諮詢員工可以在佣金上銷售保險產品或證券。雖然這代表了潛在的利益衝突，但公司遵守信託義務，法律約束力，以您的最佳利益行事。
城堡岩石財富管理首次在2015年開放了門，使其成為此名單上最年輕的公司之一。該公司由創始人James Luippold全資擁有，該公司是Mark Bertoli作為公司的管理夥伴。
在這裡，有諮詢認證，如經過認證的金融計劃（CFP），認可的投資信託（AIF），認證財富戰略師（CWS）和認證計劃信託顧問（CPFA）。
城堡岩石財富管理通常投資在構建客戶組合時投資個人股票，債券，交易所資金（ETF），期權，共同資金和其他公共和私人證券。
在決定任何特定投資之前，該公司將尋求建立對每個客戶獨有的一些重要因素。這可以包括目前的資源，投資目標，直到退休，風險耐受性甚至稅收問題。考慮到這些考慮，該公司將製定多元化的資產配置，使客戶對風險的容忍度相匹配，並提供符合其目標的預期回報。
下一個在我們的名單上是Bedell Frazier投資諮詢。大多數公司的客戶都是沒有高淨值的個人，儘管它還適用於高淨值個人，養老金和利潤分享計劃，慈善組織和企業。這公司最低開盤賬戶規模為500,000美元，儘管它保留以其自行決定降低這一最低限度的權利。
Bedell Frazier提供廣泛的服務，包括投資管理，財務規劃和個人和退休計劃諮詢。財務規劃服務包括房地產規劃，退休規劃，稅收規劃，財富轉移規劃，信任規劃等。
Bedell Frazier是一家不收費的公司，因為它的諮詢團隊的成員被許可才能向客戶銷售金融產品以換取佣金。
Bedell Frazier投資諮詢首先在1975年開放了門。今天，它是Bluespring財富Partners，LLC的全資擁有。在此處的諮詢團隊中，有特許市場技術人員（CMT），特許退休計劃輔導員（CRPC），認證金融計劃（CFP）和特許金融分析師（CFA）等認證。
Bedell Fradier通過坐下來開始其投資過程，以了解他們目前的財務狀況和資源，投資目標和風險耐受性。從那裡，公司將開發一個以多元化資產配置為中心的投資策略，與客戶對風險的耐受性相匹配。
本公司投資存款證書（CDS），市證券，政府證券，股權證券，企業債務證券，商業造紙，認股權證和期權合同。
J.P。國王顧問與個人，養老金計劃和公司合作。想要與此公司合作的新客戶沒有最低賬戶大小要求。
J.P. King的一些顧問被許可銷售保險產品，如國內或人壽保險。這些銷售可以為顧問生成佣金，這會產生利益衝突的潛力。但是，這種基於費用的公司受到信託義務的約束，始終以客戶的最佳利益行事。
公司專業從事綜合財務規劃，投資諮詢和諮詢服務。投資計劃是在個人基礎上製定的，財務規劃可以包括戰略稅務計劃，淨值和現金流量陳述，退休計劃，遺產規劃等。
J.P。國王顧問於1981年由詹姆斯·帕特里克國王主席成立。今天，該公司擁有全面員工，總統斯科特N. Horton擁有大多數股份和校長賈斯汀W.Dodson，高級財務顧問Jessica Schafer和King也擁有股份。該公司對工作人員有一些經過認證的金融規劃者（CFPS）。
J.P.國王顧問的投資策略是由幾個原則的指導，以及現代組合理論的主要宗旨。這些原則中是以下信仰：
公司認為，在很長一段時間內最大化返回的最佳方法是通過資產分配來實現給定的風險。因此，該公司試圖構建包含國內和國際股票，固定收入，現金和替代投資的全球多元化的投資組合。
自2005年以來，閃耀財富管理一直在核桃溪的業務。其客戶群主要由非高淨值的個人和高淨值的人組成，儘管一些養老金計劃也在混合中。該公司通常只接受可投資資產至少500,000美元的新客戶。
Shone為其各個客戶提供財務規劃和投資管理服務，以及向企業的諮詢和一般諮詢服務。金融規劃服務適用於每個客戶的情況，但可以包括退休預測，學院和其他教育資金，保險審查和遺產規劃戰略。閃耀是一家不收費的公司。
閃耀財富管理由Mark Shione於2005年創立。Shone是公司的唯一所有者，經理和首席合規官（CCO）。該公司的員工包括認證，如經認證的金融計劃（CFP）和特許共同基金輔導員（CMFC）等認證。
在管理（AUM）下，將投資管理費用作為每個客戶資產的百分比，具體百分比範圍低至0.30％，高達1.00％。施工的財務規劃費用是根據案例確定的。
閃耀財富管理與現代組合理論和戰略資產配置的思想接近每個客戶組合。為了確定每個客戶的適當分配，該公司的顧問將考慮其投資目標和目標，以及其風險寬容和時間地平線。交易所交易資金（ETF），共同資金和個人債券是客戶組合中使用的主要投資車輛。
公司將為每個資產類別建立分配範圍。如果，由於大量的增長或損失，投資組合具有太多或太少的資產CLA，該公司將重新平衡投資組合回到目標分配。
自1986年以來一直在商業的Boltwood資本管理，沒有設定最低賬戶規模。每個公司的客戶都是個人。在低於高淨值閾值之下，在下方的個體之間存在偶數分裂。
公司提供財務規劃服務，以及投資組合管理和個人投資建議。 Boltwood是一家不收費的公司，這意味著它只能從收費的諮詢費中獲得賠償。
Boltwood資本管理成立於1986年，名稱Sommer＆Boltwood投資管理公司名稱，該公司自2009年以來，該公司一直在其目前的名稱運作，其當前業主是Zachary R. Wolf和Michael J. Stock。在公司的顧問中，有諮詢認證，如認證的金融計劃（CFP）和特許金融分析師（CFA）。
Boltwood資本管理個性化其對每個客戶的投資方式。該公司將根據客戶對風險的胃口，到退休和最終財務目標前的令人興奮的是，在抵達適當的資產分配之前。
Boltwood通常在許多主要資產類別中多樣化客戶組合，包括大型，中小帽股;國際發展和新興市場股票;和政府，公司債券和市政債券。
Park，Miller在核桃溪活躍十多年來。該公司的客戶中是非高淨值的個人和高淨值個人。雖然高淨值個體構成了這一客戶群的最大部分，但該公司不會最少施加任何賬戶。
Park，Miller是一家費用的公司，因為其一些顧問被許可銷售委員會的保險產品。雖然這產生了潛在的利益衝突，但該公司對客戶的最佳利益始終採取了信託義務。該公司專業從事投資管理，財務規劃和諮詢。
P> Park，Miller於2008年由Stuart Park和John Miller成立。今天二人組織仍然擁有該公司，該公園擔任管理會員和首席合規官（CCO）和米勒是校長。該公司的顧問似乎沒有持有任何共同的諮詢認證，例如經過認證的金融計劃者（CFP）。
在Park，Miller，每個投資過程的第一步是從客戶收集信息。顧問將與您坐下來建立您的投資目標和目標。此外，該公司將學習風險容忍，當前投資，直至退休和任何特定的投資偏好。
與此信息有關，該公司旨在構建適合您的資產分配。該公司通常投資於交易所交易資金（ETF），共同資金，債券基金和獨立貨幣管理人員，為您提供了滿足您的需求和目標。
