Capital Advisors，Inc。在此列表中排名第一，因為它在迄今為止迄今為止管理層（AUM）的大多數資產。僅限費用公司管理超過10億美元。
資本顧問還為其顧問提供了令人印象深刻的認證。該團隊包括最多樣化的認證點傳播之一，包括四個特許金融分析師（CFAS），六名認證金融規劃師（CFP），一個特許替代投資顧問（CAIA），一位註冊會計師（CAIA），一個認證的離婚財務分析師（CDFA）。
成為這一排名排名塔爾薩公司的客戶，您將需要至少250,000美元。該公司為高淨值，機構，養老金和利潤分享計劃，慈善組織，投資公司和公司服務。費用一般是基於管理層的資產;一些顧問也是經紀人並獲得佣金。這是一個潛在的典型沖突，但顧問必須以客戶的最佳利益行事。
成立於1978年，Capital Advisors是此列表中最古老的公司。它還由員工擁有，包括首席執行官和首席投資官Keith Goddard，Andy Brown和首席財務官Lori Smith，以及Keith C.戈迪德遺棄信託和伊麗莎白L.戈迪德遺棄信任。
資本顧問的服務包括投資組合管理和全面的財務規劃，包括大學資金，遺產規劃，稅務計劃，保險，資產配置，退休計劃，401（k）和投資選擇。公司價值觀透明度，它表示，它將其研究說明發送，以使其在波動期間的交易，季度市場概述和市場評論中保持最新。值得注意的是，公司要求遵守全球投資績效標準（GIPS®），由特許金融分析師研究所創建的一套道德標準，確保投資管理人員公平，充分披露投資績效結果。
除了透明度之外，資本顧問還強調了積極的管理和定制。該公司採用了利用各個股權和債券的基本策略，以及使用交易所交易資金的定量策略。該公司表示，這些策略以風險管理為中心，該公司的投資過程的基礎。
諮詢提供了七種核心組合策略，每個策略各自提供不同的資產課程，並納入主動和被動投資哲學。然而，資本顧問表示，它鼓勵投資組合管理人員在七個投資組合中“混合和匹配”，它將其描述為建立塊，以創建對客戶的目標和情況量身定制的投資組合。該公司表示，它根據他或她的投資政策聲明為每個客戶創建一個“自定義藍圖”，這概述了客戶的定制資產分配。
Bridgecreek投資管理，LLC的投資最低：成為客戶，您將需要至少150萬美元的可投資或流動資產。不出所料，該公司幾乎完全提供高淨值的人。
公司的顧問是特許財富經理（CWMS）和特許投資管理分析師（CIMA）。它是僅限費用的費用，即根據您在其管理下的資產收取費用。
2017年，巴倫的名為Bridgereek的創始人，查克雷伯德和布萊恩卡尼，在國家的1,200名財務顧問中。
Bridgecreek投資管理成立於2004年。該公司將自己描述為“精品獨立投資經理”，主要由聯合創始人和CEO L. Charles Fuller和Cio Brian Carney擁有。
公司的主要服務是自由裁量的投資組合管理。 Bridgecreek為潛在客戶提供免費的初步諮詢，在此期間，它會評估您當前的投資組合，並在接下來的25年中投影您的資產，以確保創建能夠滿足您短期和長期需求的投資組合。
Bridgecreek投資管理為其客戶創建定制的“Lifestyle”投資組合。這些定制的投資組合，基於客戶的獨特需求和目標，推動投資決策。一般來說，該公司專注於管理風險，最大限度地減少稅收和教育客戶關於其資產的決定。
公司通常會在國內和國際股票，公司債券，美國國債，房地產，市政債券和商品中傳播風險。如果市場尤其不穩定，該公司可能會轉向衍生品，選擇或交易車輛。
對於股權選擇，Bridgecree依賴於基本方法，它看起來衡量衡量安全的內在價值的定性和定量因素。該公司依賴自己的專有分析和外部研究ROM等標準普爾，高盛和ARGUS的評估。
直布羅陀資本管理是一家僅限於唯一的高淨值個人和其他個人的費用，除了集體投資車輛，養老金和利潤分享計劃，慈善組織和其他公司之外還配有高淨值個人和其他人。最低賬戶規模為500,000美元。公司的費用基於管理層的資產百分比，顧問不會收集委員會。
直布羅陀的團隊包括三個特許金融分析師（CFAS）和一個認證的金融規劃師（CFP）。
直布羅陀成立於2002年，由詹姆斯德曼和McCrary“MAC”Lowe，其中兩者都仍然是公司的校長。
公司提供的服務包括：
直布羅陀為其託管賬戶使用了主動管理策略，相信有催化劑可以找到，這將為客戶創造價值。顧問不受歡迎，通常持有股票多年。換句話說，這不是市場時機的操作。
公司認為投資投資者預期低的股票。這樣，壞消息不會像逢低那樣創造，而好消息將可能對股東產生更大的獎勵。
與前兩家公司不同，CADENT CAPITAL ADVISS，LLC主要為個人提供服務，而不是高淨值的人。該公司不需要最少設定的帳戶。
CADENT CAPITAL ADVISS的員工擁有最多樣化的一系列認證，包括兩個經認證的金融規劃師（CFPS），一個認可的投資信託（AIF），一個特許的財務顧問（CHFC）和一個特許退休財務顧問（CRPC）。該公司擁有退休計劃相關的認證，這是在選擇財務顧問時要記住的退休人員。
CADENT CAPITAL ADVISS是一家費用的公司。某些員工是經紀人經銷商的保險代理人和/或代表，他們賺取銷售委員會，這可能會帶來潛在的利益衝突。然而，該公司是一個受託人，所以它的顧問受到他們的信託義務的束縛，使他們的客戶在自己面前的最佳利益。
成立於2012年，CAdent Capital Advisors主要由Philip Moobry擁有。他是公司的董事總經理。
CADENT的服務包括投資管理，財務規劃和現金流量管理，遺產和遺產規劃，風險管理和稅收計劃。該公司表示，全面的報告，定制以滿足客戶的特定需求，位於服務提供的“心臟”。
CADENT進程是CADENT CAPITAL ADVISS的四步過程，用於為客戶創建一個計劃實現目標的計劃。該過程的第一步是發現的，在此期間，該公司能夠了解您的特定需求和目標。之後，該公司遷移到戰略。在此階段，CADENT與您合作，開發一個長期的投資策略，以適應您的風險寬容和目標。
一旦創建了概述了策略的全面計劃，該公司實施了您的投資策略。該過程的第四個和最後一步是審查目標的進展。 Cadent經常監控客戶的帳戶並在必要時進行調整。
一般來說，CADENT依賴於其客戶投資組合的戰略資產分配。該公司通常使用長期交易，短期交易，短期銷售，保證金交易和期權交易。
唯一的財務顧問公司Pinnacle Investment Advisors主要與個人合作，以及混合中的一些高淨值。機構客戶包括匯集投資車輛，養老金和利潤分享計劃，慈善組織，州或市政府實體和印度部落實體。
團隊持有的Pinnacle認證包括一個經過認證的金融計劃（CFP）和一個特許金融分析師（CFA）。最低賬戶規模為250,000美元。費率取決於您使用的投資策略，基於管理層的資產百分比。 Pinnacle的員工不賺取佣金。
Pinnacle投資顧問成立於1996年。該公司沒有提供所有權的細節，但列出了兩位管理合作夥伴：R.Brett Kramer和David Poarch，兩者也是財務顧問。
公司提供的服務包括：
Pinnacle有六種投資組合策略概述：
紀律投資，LLC是Hogantaylor，稅務和會計師事務所的財務規劃和投資建議。值得注意的是，紀律投資的一些投資代表也擔任Hogantaylor的註冊會計師（CPA），該公司在稅收和會計事項上提供了優勢。
紀律投資在Lea員工的一個認證的金融計劃（CFP）。唯一的費用公司為非高淨值和高淨值，以及家庭和商家主人服務。該公司沒有最低賬戶。
紀律投資，LLC成立於2001年。如前所述，該公司是註冊會計師事務所Hogantaylor LLP的子公司。
紀律投資提供資產管理和財務規劃和諮詢服務。其財務規劃產品包括執行規劃，遺產規劃，退休規劃，慈善計劃，策略，突發財富，社會保障計劃，保險諮詢，教育資金，遺產規劃和所得稅規劃。
紀律投資的使命是幫助客戶有效投資。為此，公司牢牢避免猜測市場可能是哪個方向或者特定證券如何表現。相反，它專注於它認為是投資組合的“重要決定因素”，它定義為多樣化，降低成本，稅費和長期律程。
公司的主要策略是創建廣泛紀律的投資組合，這提供了足夠的風險因素。該公司通常選擇低成本的投資車輛和管理人員，也將考慮在進行投資選擇時考慮客戶的目標，時間範圍，風險容忍和稅收狀況。
Warburton Capital Management，LLC具有相當高的最低投資。對於僅限此費用的塔爾薩公司的客戶，您將需要至少100萬美元。該公司服務於選擇的工作和退休企業所有者和專業人士。但是，該公司僅在進行初始發現過程後僅接管新客戶，以確定Warburton是否真的是正確的合適。
Warburton Capital Management在其團隊中有一個經過認證的金融計劃者（CFP）。
公司僅限費用，這意味著Warburton Advisors不會從共同基金公司等供應商那裡收集佣金。相反，顧問只收到客戶的費用。
Warburton Capital Management自2006年以來一直是註冊投資顧問。該公司的多數業主是托馬斯沃堡，該公司的主席和董事，藍天銀行，一個與俄克拉荷馬州塔爾薩和克利夫蘭的地點的社區銀行。
Warburton採取基於團隊的方法來管理客戶的財務狀況。唯一的是，該公司還具有它所謂的“資源團隊”，該團隊是一個由律師，CPA和保險專業人士組成的團隊，他們可以在財務規劃過程中識別差距。
公司的全面財富管理服務包括投資諮詢，關係管理和先進規劃，包括慈善捐贈和財富轉移。該公司通過其廣泛的財富管理進程實現這三個學科，該過程涉及多達三個月的六次會議，以確保您和您的顧問在同一頁上。該公司提供了自由裁量權資產管理。
Warburton Capital Management的投資方法，它將其描述為“買入，持有和重新平衡，被動方法”，是基於學術研究。該公司不相信市場的時機或它描述為“聰明的股票選擇”，而是依靠資產分配。 Warburton認為，資產配置是投資組合表現的主要驅動因素，而且，通常，市場是高效的，資產相當定價。 Warburton依靠多樣化來盡量減少風險。
如同其廣泛的財富管理進程所示，Warburton將為每個客戶創建個人投資政策，並隨後為基於該政策的投資組合。但是，該公司通常使用其為客戶的投資資產的一個核心模型之一，因為它表示大多數客戶都屬於這些參數。該公司的核心模型具有不同的共同資金撥款，持有股票，債券，現金和房地產投資信託信託。
傑克遜孔首都合作夥伴是一個唯一隻有個人合作的費用，幾乎所有這些都是高淨值，該公司唯一的機構客戶是銀行和慈善組織。傑克遜洞的最低賬戶規模是200萬美元，這是最高的。
投資管理的費用基於管理層的資產百分比，顧問並未獲得佣金。傑克遜洞的工作人員有一個特許財務顧問（CFA）。
遺產金融集團是一家基於收費的公司，主要與非高淨值的人一起工作，儘管它的名單也有數百個高淨值賬戶。遺產也有一些機構客戶，所有慈善組織。該團隊包括認證的兩項金融規劃師（CFP）。
客戶的最低帳戶大小為100,000美元投資組合管理費用基於管理層的資產百分比。此費用還包括財務規劃服務。一些顧問是許可的保險代理人，並可從供應商那裡收集賣方的佣金向客戶銷售產品。這是一個潛在的利益衝突，但顧問受到他們的信託義務的束縛，以應對客戶的最佳利益。
遺留金融集團於2005年成立於2000年以前公司的繼任者，以2000年成立。凱文國王是該公司的唯一所有者，並作為顧問作品。
遺留的服務包括：
在投資中心有四個原則遺產：
此外，該公司使用現代產品組合理論，這些理論使得長期焦點以捕獲市場提供的回報為中心。可以使用共同基金和個人證券，包括固定收入工具。
scissortail財富管理是一家費用的公司，其客戶主要是個體，多數非高淨值。該公司唯一的機構客戶是公司。
費用是固定的或基於管理層的資產百分比。有些顧問賺取銷售證券的佣金。這是一個潛在的利益衝突，但顧問必須以客戶的最佳利益行事。
scissortail沒有設置賬戶最小值。
scissortail成立於2018年，由Richard Leo Howard，Jr.和Todd C. Welsh擁有。
公司的服務包括投資組合管理，財務規劃，退休規劃，保險分析和財務諮詢。
圖表分析，技術分析，基本分析，週期性分析和現代組合理論都被Scissortail的顧問使用，為客戶進行投資選擇。使用了長期和短期投資，以及保證金交易和期權寫作。
