Mycio財富Partners，LLC在此列表中排名第一，它擁有管理層（AUM）的最多資產。唯一的費用公司需要最低1000萬美元，並且幾乎完全提供高淨值的人。其客戶包括董事長，首席執行官和48個標準普爾和財富500強公司的總統。
公司在員工上有多個認證的金融規劃師（CFP），以及特許金融分析師（CFAS）和認證的投資管理分析師（CIMA）。
Mycio財富合作夥伴，LLC於2005年成立於Ernst＆Young之後，其中一家四大會計師事務所之一，決定退出投資和財富諮詢空間。 Mycio是紀念業主的投資諮詢慣例。
公司的主要股東是附屬管理人員集團，該集團是一家公開交易公司。其餘的Mycio由其合作夥伴持有。值得注意的是，該公司的合作夥伴在其推薦的替代投資中與客戶一起投資。
公司名稱中的“CIO”代表全面，獨立和目標。反過來，該公司聲稱它是該國最大的獨立財富管理公司之一，專門從事替代投資和信託責任地區。
公司表示，財務規劃和相關諮詢服務僅在客戶特別要求的範圍內提供。“ Mycio將幫助其客戶退休，兒童教育，購房，稅收，投資，股票期權，設定優先事項，目標資金和保險。該公司還提供家庭辦公室服務，並擁有協助超富裕家庭的經驗。
Mycio的主要投資策略是長期購買的，被定義為至少一年的證券，並且短期購買，被定義為一年內的證券。該公司主要在股票，債券，固定收益證券，共同基金，交易所交易資金，私人投資基金，非交易/非公共場所，分佈和獨立管理人員中分配客戶資產。
作為其替代投資諮詢，Mycio的專業部分的一部分，審查並推荐一系列替代投資，重點關注長短公平。
Mcadam為其客戶提供財務規劃，財富管理，高級稅務和保險策略和業務主服務。 McAdam沒有最小的賬戶，並且主要為單獨的客戶提供沒有高淨值的。
Mcadam是迄今為止在工作人員顧問方面的最大公司。該公司的領導團隊包括兩名認證的金融規劃師（CFP）。
Mcadam是一家費用的公司。因此，該公司的一些代表可以獲得銷售證券或保險產品的佣金。雖然這可能是潛在的利益衝突，但該公司是一個受託人，所以它需要先將客戶的最佳利益提交。
McAdam成立於2014年。該公司全資擁有Michael McAdam，該公司是公司的首席執行官，創始人和校長。該公司還設有波士頓，芝加哥和蒂爾氏角的辦公室，弗吉尼亞州。
公司的投資者服務包括財富管理以及財務規劃和諮詢服務，包括業務規劃，現金流量預測，信託和房地產規劃，財務報告，投資諮詢，保險計劃退休規劃，風險管理，慈善捐贈，分配規劃和稅收規劃。
唯一的是，當Mcadam看待客戶的金融照片時，它需要客戶的職業考慮。麥克達姆說，它認為你的職業是“金融照片中最重要的司機”。
Mcadam將其高級諮詢模式描述為“融合金融規劃的所有三個領域的智能諮詢模型：財務，個人和專業”。它解釋說，它認為專業人員是模型的一部分，因為每個專業都有自己的職業軌跡和金融拐點。
公司的三部分諮詢模式的專業方面涵蓋職業景觀，福利，風險和投資。個人方面看著生活方式，家庭，退休和特殊需求，而金融方面則看著公司提供的內容：產品，知識和機遇。
Mcadam主要在各種共同基金，交易所交易資金（ETF），個人債務和股權證券，選擇和獨立投資經理中分配客戶資產。該公司定制其服務和投資決策，以滿足個人客戶需求。
Wescott財務諮詢小組主要與高淨值的個人和家庭一起工作。 Wescott的帳戶最低限度因帳戶而異。您的Intrada管理計劃需要至少500,000美元，這是僅用於提供投資管理服務的費用公司CES到不到200萬美元的可投資資產的客戶。為其財富管理計劃，您將需要至少200萬美元。受託人服務需要至少800,000美元。
Wescott Financial在員工上有少數經過認證的金融規劃者（CFPS）。它還擁有特許的生命保險人（CLU），最高保險指定。其他認證包括特許金融顧問（CHFC）和特許金融分析師（CFA）。
於1987年成立，Wescott財務諮詢小組的主要股東是其首席執行官和創始人，Grant Rawdin，以及Wescott控股公司LLC。
公司提供財富管理計劃和財務規劃，包括個人規劃，現金流量和稅收規劃，投資，保險，退休，死亡和殘疾和遺產規劃。它的定制投資組合是為滿足客戶的流動性需求，風險容忍和目標而創建的。 Wescott結合了被動和主動管理，以捕獲市場的理性和非理性部分。其投資決策是由其投資研究組的工作驅動的。
Wescott財務諮詢小組的財富管理方法旨在揭示一個人的財務決策的潛在情感驅動因素。
公司認為，每個財務決策都是由兩件事驅動的：您的金融資產和您的金融思維。 WESCOTT認為，通過考慮一個人的金融心態以及他們的財務狀況，它可以緩解經常與財務決策的關注和焦慮。
成為Roffman Miller Associates，Inc。的客戶，您需要在可投資資產中至少500,000美元。但是，在某些情況下，該公司可能願意從新客戶接受較少。
Roffman Miller Associates有一個中型顧問團隊;其中包括經過認證的金融規劃者（CFP）和特許金融分析師（CFAS）。這是一家不收費的公司，這意味著它不會從銷售您的保險或其他金融產品銷售佣金。
Roffman Miller Associates成立於1990年。該公司的主要業主是其總裁羅伯特霍夫曼; Paulette Greenwell，副總裁，首席合規官（CCO）;和標記來自巴赫，首席投資官（CIO）。
Roffman Miller主要側重於投資管理，儘管它還提供財務規劃服務。
Roffman Miller Associates的投資策略依賴於信仰，即長期投資是增長財富最有效的方法。該公司旨在滿足長期目標，並減少回報的波動。
在Roffman Miller，每個客戶端組合都針對個人客戶需求量身定制。通常，投資組合包括個人股票，債券，共同基金和交易所交易資金（ETF）。 Roffman Miller擁有一個內部投資委員會，進行研究以確定潛在的投資機會。該公司通常粘在面向值的投資選擇過程中，它使用各種資產類別。
成立於1983年，RTD財務顧問，Inc。是此列表中最古老的公司之一。除了金融業的數十年經驗外，還擁有一個帶有令人印象深刻的憑據的團隊。它有許多經過認證的金融規劃師（CFP），以及其他認證，如特許金融顧問（CHFC），認可的房地產規劃師（AEP），註冊代理人（EA）和特許金融分析師（CFA）。 。
RTD財務顧問的客戶群由非高淨值個人和高淨值的人組成。它還與機構客戶合作。該公司沒有最低限度的賬戶，但它確實有最低費用因服務而有所不同。這是一家不收費的公司。
RTD財務顧問是員工擁有的。 Richard Busillo，該公司的首席執行官和主席; Jeffrey Alan Weiand，總裁兼首席合規官（CCO）;執行副總裁Marc Labadie;和邁克爾史密斯和米切爾·梅斯，高級副總統，每個人都有不到25％的公司。五個其他員工人每人少於10％。
RTD提供投資管理和全面的金融計劃服務。其中包括所得稅籌劃，投資規劃，退休規劃，教育規劃，遺產規劃，現金流量規劃等。
RTD金融與客戶建立一個強大的投資計劃，為他們的未來。此外，RTD在接近退休期間以及退休期間建議人們建議。這一過程的一部分正在製定一個與客戶的長期目標和價值觀對齊的個性化投資策略。該公司的投資方法側重於效率。它旨在最大限度地減少成本並最大限度地提高稅後申報表，並選擇低成本投資選項。
謹慎的管理夥伴坐在我們頂級金融A名單的中間Visoers公司在費城，賓夕法尼亞州。謹慎主要與個人客戶合作。在這些人中，大約80％的人是具有高淨值的個體。客戶群並沒有停止，也包括養老金，利潤分享計劃，慈善組織和企業。如果您有興趣與謹慎合作，您也需要至少100萬美元的可投資資產。
謹慎的是唯一一個不收到第三方委員會的公司。該公司僅從客戶直接收取諮詢費，因此不受潛在的利益衝突，就像基於費用的公司一樣。
謹慎的管理夥伴成立於1982年，使其成為我們名單上的老公司之一。該公司由Keystone Development Services，Inc。，Marshall Blume Associates，Inc。和Kantwell Partners，LLC擁有。這些實體由審慎員工所有。
本公司為客戶提供基於廣泛的財務規劃和投資組合管理，以自行酌情方式。
謹慎，通過提供整體財富管理服務，希望根據個人基礎定制其投資策略對每個客戶的風險容忍度。客戶之間的投資策略可能在客戶之間不大，因為公司使用各種投資組合，每個投資組合都旨在採取一定的風險。這些風險投資組合屬於以下類別：小型，中等，大幅和所有權益。
顧問僅使用低成本，低營業額和空載共同資金。他們嚴重依賴現代的組合理論，並在選擇它們之前徹底評估投資組合管理人員。
West Capital Management是Belly的獨家公司，因為您需要至少100萬美元的可投資資產，以成為客戶。這是一家不收費的公司。
西部資本管理的顧問團隊包括多個認證的金融規劃師（CFP）和特許金融分析師（CFAS），以及一位註冊會計師（CPA）和認證的投資管理分析師（CIMA）。
West Capital Management成立於1994年，由Matthew West成立。 2016年，西部資本管理由WSFS財政公司收購，該公司公開舉行的銀行控股公司。西部首都現在作為WSFS的全資子公司，羅伯特J.Schneider現在是該公司總裁兼首席運營官（COO）。
West Capital提供投資管理和財富規劃，它表示，這在這兩個地區的“適用於同樣強大的專業知識”。該公司的財務規劃和諮詢服務可能包括房地產規劃，退休計劃，投資，教育和現金流量。
公司的方法是在家庭辦公室建模的。西部資本客戶而不是依靠單一顧問的觀點，與三位全權專家合作：顧問，投資組合經理和財富計劃者。
在與客戶的關係之後，西部資本管理與客戶合作，為其財務目標，風險承受和更廣泛的個人野心製定定制的財富計劃。一旦建立了投資政策聲明，West Capital Management會評估客戶目前的持股與聲明中概述的目標和需求如何。
西部資本在建造投資組合時考慮稅收效率。該公司使用Monte Carlo模擬來評估投資組合的可能性是如何滿足客戶的目標。它通常將其客戶資產分配給獨立的管理者和共同基金。
Levy財富管理組是我們列表中的下一個公司。這家公司主要與個人合作，無論是高淨值。該公司的其他客戶包括養老金，利潤分享計劃和慈善機構。 Levy的最低賬戶餘額要求根據帳戶類型而異。 Manager Access Select計劃有50,000美元的最低限度，最佳市場投資組合計劃為10,000美元，而戰略財富管理計劃沒有最低限度。
作為一家費用的公司，稅收的一些顧問可以通過金融金融金融公司註冊為經紀人經銷商。他們可能會收到向客戶銷售證券的佣金，這導致潛在的利益衝突。這是由於公司是受託人，並且在法律上有義務始終符合客戶的最佳利益。
成立於2013年，徵收財富管理集團是我們名單上的年輕公司之一。它主要由Victor Levy和Michael Clatterbuck擁有。 Levy是該公司的董事總經理兼總裁，而Clatterbuck則擔任業務總監。 Levy和Clatterbuck都是經過認證的金融規劃師（CFP）。
Levy Healy Management Group與客戶合作，提供全面的財富管理服務，包括財務規劃和投資組合管理。它通過LPL Financial提供多個資產管理計劃：
公司的投資策略不僅根據客戶選擇的程序類型而異，而且根據每個客戶的個人財務需求和目標。程序還利用模型投資組合來幫助推動增長。計劃和模型投資組合利用廣泛的投資，例如共同基金，交易所交易資金（ETF），股票和債券。
Levy的顧問始終希望充分調整投資組合。他們還使用各種不同的分析方法和研究方法，以確保投資組合被妥善填充和監控。
燈芯資本合作夥伴是一家與客戶群合作的小公司，該公司幾乎完全由非高淨值和高淨值的人組成。它還與其他客戶合作，例如養老金，利潤分享計劃，企業和單一匯集投資車輛。本公司沒有最低賬戶餘額要求。
作為僅限費用公司，威克資本合作夥伴及其顧問不會像基於費用的公司那樣收到第三方佣金。 Wick只接收客戶自己的諮詢費。
燈芯資本合作夥伴成立於2018年，使其成為我們費城名單上最年輕的公司。該公司的主要所有者是Grace Winston，LLC，又由Christopher Toopolewski和Edward Toopolewski擁有。克里斯托弗是唯一在公司工作的所有者，因為他擔任管理夥伴，專門從事私人客戶諮詢。該公司有幾個關於工作人員的諮詢認證，包括認證金融計劃（CFP），特許金融分析師（CFA）和註冊會計師（CPA）。
WICK的資產管理服務全面地向客戶提供，需要投資組合管理和財務規劃。它不提供獨立的財務規劃。該公司以自由裁量項管理幾乎所有資產。
燈芯資本合作夥伴的投資策略圍繞每個客戶的個人需求和投資目標設計。顧問與客戶達到全面的財務狀況，以便他們可以設計擬合投資策略。他們還要根據財務歷史，稅收局勢，風險耐受性等因素，制定金融計劃。
公司可以根據客戶端使用主動和被動組合。它還可以使用資產類別的廣泛vareity來妥善填充客戶的投資組合，因為每個客戶都有不同的投資目標。
舍入我們的列表是計劃資本管理，位於費城中部。該公司僅限於僅限費用，這意味著其所有補償都來自客戶支付費用。規劃資本的顧問團隊包括經過認證的金融規劃師（CFP），特許金融顧問（CHFC），特許生命承銷商（CLU）和認證離婚金融分析師（CDFA）。
成為這家公司的客戶所需的最低投資。反過來，這應該毫不奇怪，公司主要與非高淨值的人一起工作。其他客戶包括高淨值個人，養老金計劃，401（k）計劃和慈善機構。
成立於2001年，規劃資本管理已發生二十年。它的創始人Richard Bell，Jr.仍然擁有該公司。貝爾，Jr。目前還擁有總統的職位。
本公司的服務可以分為兩大類：財務規劃和投資組合管理。前者可以涵蓋退休，莊園，離婚，保險等主題。投資組合管理是根據每個客戶的需求進行定制的。
在投資您的任何資金之前，您的顧問在規劃資本管理中將尋找您的投資者。這涉及完成專有的問卷，該問卷將啟發您的顧問您正在尋找的。最後，該過程將確定您的風險公差，時間範圍，長期和短期目標和收入需求。
根據上述信息，您的顧問將為您構建個性化投資組合。選擇投資時，公司通常粘在共同基金和ETF。
