認可的投資者財富管理在此名單上擁有規模最多的資產（AUM）。唯一的費用公司通常為非高淨值和高淨值的個人，退休計劃，業務和慈善組織提供服務。雖然沒有最低賬戶規模，但公司兌現了20,000美元的最低年費，這可能對具有較小賬戶的人來說是成本抑制的。
在整個團隊中，有24個經過認證的金融規劃師（CFP），這比此名單上的任何其他公司都比任何其他公司更多。您還將發現四個特許金融分析師（CFAS），五次註冊會計師（CPA），一個退休收入認證專業人員（RICP），一個特許生命承銷商（CLU）和一個特許金融顧問（CHFC）。
認可的投資者財富管理開始於1987年開始進行投資諮詢業務。目前的主要股東是其創始人，Ross Levin和Wil Heupel。該公司在萊文和Heupel的股票之外，該公司是員工擁有的。
認可的投資者財富管理將其產品分成財富管理和投資諮詢服務。財富管理涵蓋一般財務規劃，遺產規劃，殘疾和收入管理，資產保護和退休規劃等領域。
認可的投資者財富管理中心周圍的投資哲學在平均逆轉的思想周圍。這一理論指出，投資回報將在長期內平均平均值。因此，該公司採用“買入和持有”策略，在短期內優先考慮長期。
公司通常以五個戰略資產撥款之一開始，在風險和返回方面變化。從那裡，根據客戶的財務目標，時間地平線和風險容忍度，該公司將根據客戶使用哪些資產類和個人證券量身定制。該公司通常朝著共同基金和交易所交易資金（ETFS）實現，儘管這不是一個艱難的規則。
打孔和員工投資管理主要與高淨值的人一起工作，但它還為非高淨值個人，養老金計劃，匯集投資車輛，政府實體，公司和慈善組織提供服務。僅限費用公司對大多數個人客戶施加了250,000美元的最低賬戶規模。財富規劃客戶不需要堅持最低限度。
為個人投資管理服務，該公司收取相當於託管資產的1.00％的年費。在大多數情況下，該費用還將涵蓋財富規劃服務。該公司的顧問，一個是經過認證的金融計劃者（CFP），一個是特許金融分析師（CFA）。
打孔和協會投資管理由霍華德拳擊成立於2002年，仍然是其總裁兼首席投資官（CIO）。其他主要業主是管理合作夥伴Andrew J. Matysik，John C.Carraux和Jessica Johnson。
在資本最稀缺的情況下，資本最大的信念是Punch＆Associates的投資意識形態的基礎。該公司認為，許多投資者在短期內運作，作為反動群。該公司的這項活動表示，為多年或幾十年思考的投資者創造價值。
分析投資期權，Punch和Associates的顧問主要依賴於基本分析。基本分析涉及看安全的特徵，以及整體財務和經濟條件，以便衡量其內在價值。在公司的話語中，它希望購買“以價值價格的增長公司”。
最初成立於1980年，Cahill財務顧問自2011年以來的現有所有權運營。僅限費用的公司主要與高淨值門檻上方和低於高淨值的個人工作，但它也符合養老金計劃，慈善組織和公司作為客戶。沒有公司的最低投資要求，但其中一些公司的顧問在可投資資產中至少需要500,000美元。
顧問團隊在這裡包括10次經過認證的金融規劃者（CFPS），一個特許金融分析師（CFA），三個特許金融顧問（CHFCS），一個認證基金專家（CFS），兩個認證離婚金融分析師（CDFA），一個特許的特殊需求顧問（CHSNC）和一位註冊會計師（CPA）。
Cahill Financial Advisors於1980年首次開業。自2011年以來，它由傑夫霍爾全資擁有，他也擔任該公司總統。
在Cahill，服務下降三大類：投資管理服務，財務規劃服務和復雜的諮詢服務。一些財務領域這些服務可以涵蓋包括稅收問題，退休計劃，信託和遺產規劃和現金流量分析。
而不是主要關注股票選擇離子，CAHILL財務顧問在組裝客戶端投資組合時使戰略資產分配成為其頂級優先級。這有助於確保每個投資組合中的多樣化，理想地建立每個客戶在長期內經歷收益。
在分析個別證券時，Cahill財務顧問將使用基本分析，該分析審查了整體經濟和財務因素，以衡量安全的內在價值。該公司還將查看過去的定價和卷數據來估算未來的性能。在分析共同基金和交易所交易資金（ETFS）時，該公司將研究基金的管理層，如果基金能夠隨著時間的推移和不同的經濟條件表現出良好。
傳統財富管理有幾個工作人員顧問在管理（AUM）下管理數百萬。其客戶群由約1,200名非高淨值個人，高淨值個人，養老金計劃，慈善組織和公司組成。
本公司專門從事資產管理服務，財務規劃和諮詢服務，並沒有最低要求顧問管理您的投資組合。傳統財富管理是一家費用的公司，這意味著某些顧問可以從金融產品的銷售中獲得佣金。這是一個潛在的利益衝突，但顧問仍然必須始終以客戶的最佳利益行事。
這裡的顧問工作人員包括一個經過認證的金融計劃（CFP），一個特許金融顧問（CHFC），一個特許生命承銷商（CLU）和一個特許財產傷亡承銷商（CPCU）。
傳統財富管理成立於2003年，它有四個主要業主：Chadwick J. Schumacher，John L. Hause，Bradley A. Johnson和Timothy C. Gunderson。舒馬赫作為該公司的董事總經理，而舒馬赫，遺失和約翰遜都是公司的所有合作夥伴。
財務規劃和投資管理都通過這家公司獲得。財務計劃適用於您的需求，但他們可以涵蓋退休計劃，遺產管理，稅務計劃，保險計劃等的東西。
傳統財富管理在研究其客戶的投資期權時僱用了幾種分析。這些包括基本分析，技術分析和周期性分析。該公司還僱用了一些投資策略，只要該戰略與每個客戶的風險容忍，時間範圍和投資目標在音樂會上工作。這些策略可以包括長期購買，短期購買，交易和選擇。
Silveroak財富管理是下一個堅定的，它在這個名單上有第三大Aum。該公司的客戶大多是高淨值的個人，但它也與非高淨值個人和企業合作。該公司最低開盤賬戶規模為250,000美元，但在某些情況下可能願意談判此要求。這是一家不收費的公司。
SILVEROAK的大多數顧問都有符合他們的名字的認證。事實上，有五次註冊會計師（CPA），八個經過認證的金融規劃師（CFPS），四個個人金融專家（PFSS），一個經過認證的投資管理分析師（CIMA），一個認證私人財富顧問（CPWA），一個認可的莊園Planner（AEP），兩位認可的資產管理專家（AAMS），一個經過認證的高級顧問（CSA）和兩個特許金融分析師（CFAS）。
Silveroak財富管理在1999年首次開店，它由幾個顧問創立。今天，該公司的所有權已轉移到Shannon King，目前擔任公司總裁，主席和首席合規官（CCO）。
Silveroak財富管理提供廣泛的服務，包括投資組合管理，養老金諮詢，金融教育研討會，財務規劃，諮詢和稅準備。
談到製定投資建議時，該公司將對共同基金和ETF經理，獨立貨幣管理人員和其他公司進行研究，以找到可以為客戶端投資組合增加價值的公司。
Silveroak通常用持有它們至少一年的想法購買證券，通常更長。但是，如果適用於客戶的情況，該公司將考慮短期購買策略。該公司還確保為每個客戶的財務目標，風險容忍，現金流量和時間視地定制投資決策。
唯一的費用Birchwood金融合作夥伴是此列表中更獨特的公司之一，因為它們通常只接受至少100萬美元的可投資資產中的新個人客戶，儘管這項要求是可污染的。難以理解的是，該公司的客戶基礎包括一些高淨值的人以及一些非高淨值個人，養老金計劃，合約BLE組織和業務。
在Birchwood附近有很多諮詢認證。事實上，有六個經過認證的金融規劃師（CFP），三個特許SRI輔導員（CSRICS），慈善事業（CAP）和一個特許金融分析師（CFA）。
Birchwood金融合作夥伴成立於1990年，於1990年以克拉姆勒Lothrop Brewer Financial，Inc。今天，該公司由Dana Brewer，Damian Winther，Bridget Handke，Rachel Infante和Steve Dixon擁有，所有這些都擔任財務顧問或投資經理。
Birchwood提供了酌情和非酌情基礎提供資產管理服務，提供諮詢和財務規劃服務。後者可以觸及許多問題，包括業務規劃，現金流管理，離婚規劃，教育基金規劃，房地產規劃，所得稅規劃，保險或風險管理，淨值評估和退休規劃。
Birchwood金融合作夥伴將像現代產品組合理論，戰略資產分配和基本分析的思想和實踐相結合，以創造其投資策略。訂閱現代產品組合理論的公司將根據其規定的風險水平來最大限度地提高每個客戶的回報。
公司還認為，對投資組合中的資產類別多元化分配對您的長期成功比您選擇的個人證券在這些資產課程中的長期成功更為重要。因此，該公司重視為每個客戶投資計劃構建適當的資產分配的重視。
Laurel Healy Planning自20世紀90年代末以來埃德納在埃德納開展業務。該公司服務於一百多家客戶，其中包含有和沒有高淨值的個人。公司而不是使用最低投資要求，該公司需要每次客戶的最低年度費用7,500美元。
Laurel財富規劃是一家費用的公司，這意味著某些顧問可以獲得向客戶銷售保險產品的佣金。這是一個潛在的利益衝突，但由於他們的信託義務，顧問仍必須以客戶的最佳利益行事。
為小型操作，勞雷爾財富有一些認證的顧問。這包括一名認證的公共會計師（CPA），一個個人金融專家（PFS），兩個經認證的金融規劃師（CFPS），一個認可的投資信託（AIF）和一個特許退休計劃輔導員（CRPC）。
Laurel財富規劃是由Laura Kuntz成立的1998年。Kuntz，他是公司唯一的所有者和首席合規官（CCO），在10多年的經驗中為高淨值提供了財務建議之後的公司創立了公司和企業高管。
Laurel為客戶提供財務規劃和財富管理服務。金融規劃服務將根據每個客戶的情況量身定制，但可以包括現金流量規劃，教育資金，業務規劃，所得稅減稅和遺產規劃;它還可以幫助與死亡或殘疾有關的財務規劃。財富管理服務可以是以自由裁量權或非自由裁量權的基礎。
Laurel Healy Planning旨在構建每個客戶的投資組合，以個人股票，債券，共同基金和交易所交易資金（ETF）的均衡和多樣化分配。該公司將根據績效歷史，行業，費用和基金管理的軌道記錄推薦不同的資金。
公司將根據每個客戶的財務目標和風險的舒適度，以便到達投資組合中每個資產類別的適當加權。為協助投資決策，該公司還將依靠金融報紙，基金招股說明書，第三方研究和秒文件，其中包括其他信息來源。
自2003年以來，基石財富顧問已向其客戶提供金融服務。該公司在資產中管理數百萬，擁有超過270多個客戶，其中大多數人具有高淨值。該公司不保持最低資產要求。雖然沒有最低賬戶規模，但該公司確實的5,000美元的最低費用可能會使某些潛在客戶成本。
作為僅限費用的公司，所有基石的賠償都來自客戶支付費用，而不是第三方銷售委員會。該公司的諮詢人員包括一些經過認證的金融規劃師（CFP）。
基石財富顧問可以追溯到1990年的前任退休解決方案成立時追溯到1990年。然而，自2003年以來，該公司已經存在其目前的形式。該公司全資擁有其原則，Jonathan T.Guyton和Andrea N. Eaton。
Cornerstone提供綜合金融計劃服務，諮詢服務和正在進行的投資對客戶的一個人身服務。其財務規劃實力涉及現金流量規劃，責任管理，退休分配規劃和收入發電，教育規劃，所得稅規劃和管理，遺產規劃和慈善捐贈。
資產配置是基石的投資理念的核心，該公司尋求為每個客戶建立一個與其目標，時間地平線，風險公差和獨特偏好相匹配的每個客戶的分配。在分析投資機會時，該公司展望了包括風險調整的返回，平均回報率，標準偏差，性能一致性以及相對收益增長潛力的因素。
在投資策略方面，該公司使用長期購買（購買持有一年或更長）和短期購買。該公司通常避免交易，選項和保證金交易。
斯蒂爾金融服務是一個高淨值以個人為中心的公司。但是，其顧問還與退休計劃，慈善組織和企業合作。該公司沒有傳入客戶端的最小最低帳戶規模。
這裡的諮詢人員相當小，但它擁有許多認證。例如，您將發現認證金融計劃（CFP），認可的投資信託（AIF），特許金融顧問（CHFC），認證員工福利專家（CEBS）等等。
作為一家費用的公司，斯蒂爾斯的一些顧問可以獲得委員會向客戶銷售保險產品或證券。雖然這代表了潛在的利益衝突，但該公司及其顧問對客戶的最佳利益採取了信託義務。
斯蒂爾斯金融服務已經發生在二十多年的二十幾年，因為它於2000年創建。該公司的創始人和總裁Susan M. Stiles，主要擁有該公司。斯蒂爾斯在金融服務業工作約30年的經驗。
本公司提供個性化投資管理和財務規劃。財務規劃可以涵蓋預算，學院基金規劃，財富積累規劃，退休計劃等。
Stiles金融服務的顧問將與您合作，以建立自定義投資組合。要準確地做到這一點，該公司將讓您與顧問相遇，在此期間，您將覆蓋您的投資者。更具體地說，您的顧問將想知道您想要實現這些目標的長期財務目標，投資者的風險程度如何等等。
該公司將所有的交易，諮詢和監護投資管理費用合併為單一的費用。這被稱為包裹費程序。
作為它的名字，josh arnold投資顧問是由公司創始人Josh Arnold領導的財務顧問公司。 Arnold在金融服務行業中有一段時間的時間，因為他的經驗延伸到1978年。該公司的網站沒有列出該公司諮詢人員的任何認證。
只有個人與這家公司合作。在這些客戶中，大多數都會低於高淨值門檻。該公司從技術上講，對於那些正在尋求開放賬戶的人沒有最低的投資要求。這是一家不收費的公司，這意味著它唯一的賠償形式是客戶支付的費用。
雖然Josh Arnold自1978年以來，他的公司Josh Arnold Investment Consultant曾在諮詢業務中工作，自2012年以來才開放業務。阿諾德仍然是該公司的唯一和主要所有者，以及其日常的日常所有者主要顧問。
本公司的投資管理是一直酌情和非自由裁量權。財務規劃主題包括稅收，遺產規劃，退休，保險等。
與大多數以個人為中心的公司，Josh Arnold投資顧問在投資一分錢之前側重於客戶的需求和財務狀況。這涉及與客戶交談，了解他們的長期目標是什麼，他們想要實現它們。在投資組合規劃過程中非常重要的其他因素包括風險風險，流動性需求和投資偏好。基本分析和技術分析是本公司選擇對客戶組合投資的主要兩種方法。
