Southport Capital不需要最低限度來創建一個帳戶，使其成為一個特別訪問的費用的財務顧問公司。幾乎所有公司的個別客戶都屬於高淨值閾值。該公司還將其網站的整個部分致力於公司401（k）管理，並為任何興趣企業提供免費諮詢。
Southport有許多經濟認證員工，包括認證的金融規劃師（CFP）和註冊收入專家（CIS）。值得注意的是，Southport的高級投資經理Jim Woods，共同撰寫了一本名為“夢想退休的智能路線”的書，這是關於環繞退休計劃的財務細微差別。
您可以作為本公司的客戶提供保險，顧問可以從這些銷售中獲得佣金。請記住，該公司受到信託義務的約束，要求它隨時以您的最佳利益行事。
Southport Capital成立於2001年，其顧問在財務管理平均超過二十多年的情況下累計。該公司由John J. Woods，James W. Woods，Jr.，James C. Parker和Michael J. Mooney所擁有。
Southport Capital系列提供的財務規劃服務範圍從一般組合管理到退休收入規劃，稅收計劃，遺產規劃和遺留規劃。任何未來的客戶還可以與顧問會面，以諮詢他或她目前的財務狀況。
您將與此Southport Capital的初始對話將集中在您的個人風險簡介，財務目標和您可能對您組合形成的任何需求或偏好。根據這些重要因素，它將為您建立投資簡介，並確定您的投資組合的最佳資產配置。
一旦完成這個開放步驟，該公司選擇特定投資以滿足您的資產撥款。該公司通常將其客戶資產投資於交易所交易資金（ETF），共同基金和其他投資池。 Southport表示，如果需要，它將至少每年審查一次您的帳戶並重新平衡您的帳戶。
Patton，Albertson＆Miller Group（PAM Group）表示，它專注於協助“整個美國富裕的個人和家庭”。與他們的財務狀況。雖然僅限此費用公司主要致力於提供高淨值的人，但它也與公司和慈善組織合作。 PAM集團不需要指定的最低投資來開始關係，但較少資產的賬戶可能會收取額外或最低年費。
PAM集團擁有若干財務認證，包括認證金融規劃師（CFP），特許金融分析師（CFAS）和特許退休計劃輔導員（CRPC）。
成立於2015年，帕頓，阿爾伯頓和米勒集團迅速發展成為一家大型諮詢公司。該公司是控股公司焦點運作，LLC的子公司。
Patton，Albertson＆Miller Group提供各種服務，具體取決於您最需要的財務狀況。其服務包括：
Patton，Albertson＆Miller Group通常將其客戶資產投資於外匯上市的證券，共同基金股份，交易所交易資金（ETF），國際和公司證券，存款證書（CDS），期權合約，房地產投資信託（REITS）和認股權證。該公司根據其風險容忍，流動性需求和投資目標選擇對客戶的投資。
因為這家公司傾向於關注長期的方法，它每年審查其客戶組合。在此評估期間，該公司可以在您的投資組合中更改投資計劃和/或投資類型，重新平衡您的帳戶或上述某種組合。
HHM Healy Advisors擁有若干財務顧問認證。此類認證包括認證金融計劃者（CFP），註冊會計師（CPA）和工作人員的認可投資信託（AIF）。然而，要獲取這些顧問，您將需要至少250,000美元的可投資資產。
本公司目前的客戶群的大多數包括非高淨值的人。 HHM還管理高淨值個人，企業，養老金，利潤分享計劃和慈善組織的資產。
作為這家費用公司的客戶，您可以通過您的顧問提供保險，這可能會導致他們的佣金。然而，該公司是仲裁員的受託人，因此需要以最優惠的利益行事。
成立於1999年，HHM財富顧問是此列表中的舊公司之一。管理合作夥伴和財富顧問Travis Hutchinson和會計公司CPA集團，LLC是該公司的聯合所有者。
HHM財富顧問為客戶提供個性化服務其服務包括整體財務規劃，投資管理，退休計劃，遺產規劃，稅收最小化，保險分析，401（k）諮詢和轉型規劃。
在您甚至討論您的財務狀況的具體情況之前，HHM財富顧問更喜歡在其中舉辦個人會議，您和您的未來顧問將相互了解。在本次會議之後，您將澄清您當前和未來的財務目標和優先事項，以及您的風險耐受性。該公司通過與您的溝通以及對您的財務文件進行深入分析來確定這些信息。
該公司將提出計劃，實施它並開始監控您的投資組合，以便任何必要的重新平衡。該公司將持有定期會議，以便隨時了解您的賬戶現狀以及您的顧問如何計劃維持或改善您的投資組合的表現。
HHM在客戶端投資組合中使用各種各樣的投資類型。其中包括國內和國際證券，市證券，債券，共同資金，交易所資金（ETF），房地產資源和碩士有限夥伴關係（MLP），存款證書（CDS）和替代投資。
Patten集團是一家不收費的財務顧問公司，具有與廣泛客戶的關係。其客戶包括個人及其家庭，養老金，利潤分享計劃，信託，莊園，基金會，慈善組織和捐贈。個人是公司最普遍的客戶，超過一半的個人客戶沒有高淨值。該公司沒有設置帳戶最低限度。
Patten集團有幾個特許金融分析師（CFAS），認證的金融規劃師（CFPS）和認證的離婚金融分析師（CDFA），工作人員。
首席執行官Ashlee B.普林斯特彭爾頓公司擁有並經營Patten集團，該公司自2014年以來一直在商業。該公司的服務包括投資規劃，退休規劃，預算規劃和發展，個人儲蓄，高等教育儲蓄和遺產規劃。如果您在上述服務之外的財務問題或目標之外，該公司還指出，它確實有能力僱用其他財務規劃策略，例如在退休後階段中的收入規劃生活。
您的時間地平線和流動性需求對於彭定專業組織尤為重要，並且在構建投資組合時，它將考慮風險容忍度。該公司還允許其客戶對他們的投資組合實施投資限制，以便盡可能完全容納客戶。
通常，該公司使用交易所交易資金（ETF），選項，固定收入證券，共同基金和個人股權證券。該公司表示，它通常只會選擇它計劃至少一年的投資。
壓倒性大多數Barnett＆Co.的唯一客戶群由非高淨值的個人組成，使其在此列表中最易於訪問。該公司沒有規定的最低投資要求打開賬戶。
若干特許金融分析師（CFAS），註冊會計師（CPA）和特許的財務顧問（CHFCS）在此費用的公司工作。該公司不提供可能導致佣金的保險政策和銷售。
Barnett＆Co。主要由沃倫巴內特，總統和格倫蓋爾霍爾擁有。該公司成立於1983年。其團隊平均在財務中超過25年的經驗。
本公司提供的服務本質上是一般的，因為它認為這將使這將更容易定制其服務以適應客戶的需求。該公司列出了投資組合管理和財務規劃作為其服務產品的基礎。這家公司可以處理的一些典型的財務狀況包括規劃退休和教育成本，以及建立預算或家庭信任。
如果您有興趣了解有關財務和投資的更多信息，Barnett和該公司副總裁Chris Hopkins，通常會在該公司網站上作者關於該領域的一些熱門話題的文章。
Barnett＆Co.的哲學是找到投資者將來想要擁有的投資，而不是目前受歡迎的投資。該公司認為，通過遵循這一原則，它可以實現長期增長，這適合其長期投資的整體風格。
公司表示，它的“購買股票的底線目標是為了使其在三到五年中增加其價值。”無論它是否實際上實現了這一目標，該公司表示它推動了其投資選擇。
Guardian Healy Management擁有此名單上最小的諮詢團隊之一。但儘管如此小尺寸，公司擁有員工，該員工持有幾項認證，包括註冊會計師（CPA）和認證的金融規劃師（CFP），其中幾個其他更多的Niche認證。
此費用僅限500,000美元的帳戶最低。該公司只管理個人賬戶。其各個客戶的大多數是高淨值的人。
首席執行官Donald Vanlandham和CFO Kathy Lee Vanlandham成立了Guardian Healy Management，Inc。1997年。Duo仍然獨立擁有該公司。
Guardian Healy Management提供了一種普遍的客戶服務，包括：
Guardian Healy Management通常在其客戶組合中使用交換交易資金（ETF），指數基金和共同基金。但是，客戶的確切資產撥款是根據其財務目標和風險耐受性確定的。
一旦實施了投資組合計劃，它每年至少審查四次，以確保原始策略仍在軌道上。如果不是，該公司將重新平衡您的資金。
財富保存顧問不需要最低賬戶來啟動帳戶，但它主要提供高淨值的個人。更具體地，其各個客戶包括企業主，企業高管，醫療保健專業人員，退休人員及其家庭。它還為信託，莊園，401（k）計劃提供服務，簡單和SEP IRA計劃。
如果您選擇成為本公司的客戶的客戶，您可能會與您的諮詢賬戶一起提供保險。銷售可能導致您的顧問委員會，儘管它們是信託帝國，因此需要以您的最佳利益行事。
財富保存顧問由房地產開發公司中午發展，LLC和控股公司HTP Enterprises，LLC擁有。托德菲利普斯和約翰·福伊同樣自己的中午管理，LLC。 HTP Enterprises，LLC由基因賴斯所有。雖然該公司成立於2013年，但其團隊平均於該領域的二十多年經驗。
公司在與財務規劃中提供組合管理。後一部分可包括教育規劃，投資組合管理，退休規劃，固定收益服務，莊園和信託創作，慈善禮品規劃，教育規劃，銀行和貸款解決方案以及替代投資機會。
財富保護顧問開始與新客戶關係的第一步是確定您的風險公差，時間範圍和流動性需求。基於其專有的研究和市場分析，該公司將實施一個計劃，即它將使您能夠實現您的財務目標。
通常，財富保存顧問在客戶組合中使用個別股票，交易所交易資金（ETF），債券，債券，債券，共同資金，選項以及公共和私人證券的組合。該公司認為，這些類型的投資在長期增長周圍固有地集中，因此是您投資組合的最佳選擇。
公司定期衡量投資組合進度，並確定是否重新平衡。
acumen財富顧問是一家註冊公司，為客戶提供財務規劃和技術驅動的投資組合管理服務。根據SEC文件，公司主要與高淨值的人一起工作。但是，就個人客戶群而言，它是該列表中的較小公司之一。
Reeese Veltenaar於2011年成立了Acumen Healy Advisors.自2016年以來，該公司已成為註冊投資顧問（RIA）.Veltenaar目前擔任Acumen的財富戰略家和管理夥伴。他是經過認證的金融計劃（CFP）和認證的信任和財務顧問（CTFA）。
該公司的至少一個成員註冊推薦和銷售保險產品，可以從銷售此類產品中獲得佣金。雖然客戶從未有義務採取這些建議，但單獨的安排可能會產生利益衝突。然而，Acumen作為受託人工作，並有法律義務始終以您的最佳利益為主。
acumen財富顧問提供資產管理計劃，與稅務和遺產規劃等主題附近的財務規劃服務相結合。該公司利用投資模式根據您的投資目標和家庭風險寬容創建定制投資組合。這些模型反映了以下風險配置文件：
攻擊性投資組合傾向於更多地關注股票和股票基金等增長的證券，而導向的收入通常依賴於像債券等證券。
此外，該公司使用叫做Tamrac的財務管理軟件根據您的個人情況指導投資決策。 Tamrac為客戶提供了一個門戶網站，旨在通過結合他們的財務賬戶並導入他們的財務生命全面了解一個數字平台中的作用。
Tamarac RegAlancer允許Acumen監控您的投資組合併進行戰術決策。例如，其稅收優化功能讓Acumen Healy Advisors屏幕為不同的帳戶註冊的資產類型最有可能成為稅收。 ACUMEN狀態在其網站上：“我們自定義客戶端投資組合利用稅收優化，監控其對交易觸發的賬戶，進行戰術交易，直接與我們的託管人，Schwab，從前一天的協調交易執行交易，並利用稅收損失策略。”
常青顧問是一個基於費用的公司，員工諮詢認證，包括認證金融計劃（CFP）和註冊會計師（CPA）。許多公司的客戶都是個人，它主要提供非高淨值的人。但是，該公司還與養老金和利潤分享計劃合作。 evergreen沒有設定的帳戶。
如果您與本公司合作，您可能會提供保險或證券，其顧問可以從銷售中獲取佣金。但請記住，就像這個名單上的所有公司一樣，Evergreen是一個註冊的受託人，這些信託在法律上有義務以您的最佳利益行事。
常青顧問是在2008年創建的。它主要由該公司的管理會員吉姆地區擁有。該公司的諮詢團隊一直在金融業比這更長的時間長得多，平均超過二十多年的經驗。
常綠植物可用於其客戶端的服務分為以下總體組：
Jim Place，Principal和Jayme O’Donnell，合作夥伴，共同主持一小時長的平日展出標題為“讓我們談到Let的談話”，客戶可以用來與金融業保持最新。
常綠顧問主要使用股票，固定收入和現金投資其客戶資產。但是，公司如何將您的資金分成這些投資類型取決於您的時間範圍，有針對性的回報水平和風險耐受性。該公司根據如何達到最佳幫助您實現財務目標，選擇特定的貨幣管理人員和投資策略。
在投資資金後，該過程尚未完成。該公司經常評估您的投資組合，衡量其對揭示它真正表現的基準的基准進展。
首都廣場是一家專注於服務個人退休需求的基於費用的財務顧問公司。除了退休思想的個人，該公司與信託和莊園合作。作為一家費用的公司，顧問可以從銷售金融產品賺取佣金，但該公司仍然是一項受到質量義務的受託人，以符合客戶的最佳利益。
如果您想成為這家公司的客戶，則不需要開立賬戶所需的最低資產。工作人員有幾個經過認證的金融規劃者（CFPS）。
這個名單上最年輕的公司之一，首都廣場成立於2016年。創始合夥人和首席合規官Sandy Maddox，創始合作夥伴Stacy伊頓和合作夥伴Jeff Shelton是該公司的所有者。
該公司表示，它提供房地產和信託規劃，退休規劃，一般投資組合管理，401（k）解決方案分析，教育成本規劃和年金分析。
雖然資本廣場確實使用預定的投資模型，但它旨在根據您的財務目標，風險容忍和時間地平線個性化它們。這樣做是為了確保公司的“世界一流的研究”可以根據您的最終需求適當地應用。
“在市場上的時間，不是時機的市場”是另一句話，這公司說它的生活。它認為，一項長期的投資方式將有助於雜草越來越弱的投資，這些投資專注於短期財務收益，而不是在穩定，一致的增長。
