Bergankdv財富管理在我們的名單上佔據了頂級點。此費用公司僅提供服務，沒有最低賬戶規模，無需高淨值，高淨值個人，養老金計劃，慈善機構，信託，政府實體和公司。
在服務中，公司提供的是個人組合管理，退休計劃諮詢，稅務計劃，退休計劃，房地產規劃，保險計劃和現金流量分析。
Bergankdv財富管理開始於2007年開展投資諮詢業務，但該公司的歷史追溯到1945年。其主要股東是Bergankdv，Ltd。，但財富管理只是Bergankdv Ltd.提供的眾多服務之一。該公司還提供會計，審計，工資單和人力資源服務，網絡安全和雲計算服務。
在該公司的顧問團隊中，特許金融分析師（CFA），認證金融規劃師（CFP）和註冊會計師（CPA）。
BerganKDV理財採用基本分析，圖表，技術分析，週期性分析和定量分析時分析其在證券客戶投資組合包括。在審查共同基金或ETF時，該公司將研究基金的管理層，看看它是否能夠在各種經濟條件下進行。
公司使用的是一組投資策略，包括長期購買，短期購買，交易，選擇等。該公司使用客戶的自由裁量權和信息來確定其投資組合的最佳策略組合。
JNBA財務顧問在此列表中擁有第二次管理（AUM）的第二個資產。該公司主要採用非高淨值的個人工作，但它還為高淨值個人，養老金計劃和慈善組織提供服務。
JNBA為IT客戶提供僅限額外的投資管理服務，財務規劃和諮詢服務。該公司對這些服務沒有規定的最低賬戶規模，但它確實需要5,000美元的最低年費。
JNBA財務顧問在1979年成為一名註冊投資顧問，由朱迪思布朗領導。今天，朱迪思的兒子理查德是公司的所有者和首席執行官。
在公司的顧問中，有少數經過認證的金融規劃者（CFP）。其他諮詢認證包括特許金融分析師（CFA），特許金融顧問（CHFC）高級生活（CASL）和更多的特許顧問。
要分析投資期權，JNBA的顧問將主要履行基本和技術分析。基本分析涉及觀察公司過去的表現以及圍繞安全性的基本財務信息，以便衡量其內在價值。技術分析涉及檢查價格和批量數據，以試圖預測股票或基金的方向。
JNBA將財富管理視為馬拉鬆比賽而不是衝刺。因此，它側重於培養一致，長期的增長，而不是試圖為市場短期收益而試圖。每個投資組合都經常在10天週期審查，每個客戶組合都是通過旨在最大限度地提高客戶風險耐受性的資產分配。
史蒂文斯寄養財務顧問在我們的綜述中出現。該公司的客戶在非高淨值和高淨值之間相當甚至分裂，前者佔略大百分比的客戶群。該公司未指定最低帳戶規模。
史蒂文斯培養側重於綜合金融規劃服務和投資管理。其財務規劃服務可以涵蓋房地產規劃，保險計劃，稅務管理和風險管理等問題。
史蒂文斯福斯特是一家費用的公司。在其案例中，這意味著一些現有的財務顧問可以在銷售保險產品時獲得佣金。儘管如此，公司仍然遵守信託稅。
史蒂文斯福斯特金融顧問首先於1988年開設了商店。威廉H.史蒂文斯成立了該公司，仍然是其首席執行官和主要股東。根據該公司的網站，它已被列入Barron在美國最高財政顧問中列出的每年。
四位顧問在史蒂文斯福斯特舉行的領導團隊：CEO WILLIAM H. Stevens，計劃Debra A. Groezinger，Investments Jonathan P. Horick的VP，以及金融和稅務菲利普D. Bergstrom的VP。在整個本集團中，有一個經過認證的金融計劃者（CFP），兩名認證會計師（CPA），一個特許金融分析師（CFA），一個特許生命承銷商（CLU）和一個特許金融顧問（CHFC）。
史蒂文斯福斯特依靠內部投資團隊，制定投資策略並進行投資研究和分析。與res.對客戶組合，公司特別關注多元化的資產撥款，費用考慮，稅務後果以及選擇合適的資產管理人員。
公司還確保為每個客戶的財務目標，風險容忍，現金流量和時間範圍定制其投資決策。為確保所有這些因素都準確核算，公司將直接與您交談以確定它們。
個人財富夥伴總部位於布盧明頓，而且還有辦公室在威斯康星州北達科他州和河流瀑布中的辦事處。基於費用的公司主要與高淨值門檻下的個人合作。但是，它還為高淨值個人，養老金計劃和慈善組織提供服務。該公司沒有最低的投資要求。
個人財富合作夥伴的一些顧問被許可，以便在佣金的基礎上銷售保險產品和證券。儘管這一創造的潛在利益衝突，但該公司是一個受託人，無論如何，必須以客戶的最佳利益行事。
個人財富夥伴由Daniel Edward Steichen成立於2014年。 Steichen今天繼續作為公司的校長。 Steichen在金融服務行業擁有廣泛的過去，跨越30多年。
公司的顧問，有五個經過認證的金融規劃者（CFP）。還有一個特許的金融顧問（CHFC），一個個人金融專家（PFS）和兩個帶有非活動認證的CPA。
而不是主要關注股票選擇，個人財富合作夥伴在組裝客戶組合時使戰略資產分配成為其頂級優先級。這有助於確保每個投資組合中的多樣化，並將每個客戶設置在長期內經歷收益。
在分析個別證券時，個人財富夥伴將使用基本分析，這檢查了整體經濟和財務因素來衡量安全的內在價值。該公司還將查看過去的定價和卷數據來估算未來的性能。在分析共同基金和交易所交易資金（ETFS）時，該公司將研究基金的管理層，如果基金能夠在時間和不同的經濟條件下表現出良好。
BGM財富合作夥伴已經為Bloomington-Area客戶提供了兩十多年的人。該公司目前專門與個人合作，超過一半的淨值高。
BGM財富合作夥伴向客戶提供廣泛的不可行服務，這意味著該公司在客戶支付費用之上沒有收到額外的佣金。其可用服務包括投資管理，財務規劃，諮詢，財富教練和獨立投資經理選擇。
BGM財富合作夥伴最初成立於1996年。該公司由BGM Holdings，LLC擁有，該公司持有公司金融服務。首席運營官（COO）Jon T. Meyer在BGM Holdings中有少數群體所有權股權。
BGM聘請了一小組顧問團隊。這些工作人員中有四個經過認證的財務計劃者（CFP）指定，以及兩名認證的會計師（CPA）和一個個人金融專家（PFS）。
BGM財富合作夥伴將以獨特的風險寬容，時間表和目標接近每個客戶的投資組合。該公司將營建資產撥款，又與共同基金，交易所交易資金（ETF）和獨立投資管理人員營造，又將選擇個人股票。
公司以長期的角度構建了這些投資組合，相信這一目標試圖在短期內推遲市場將在路上耗盡你。
韋伯金融集團一直在布盧明頓運營40年。除了兩個公司的客戶之外，所有的客戶都是非高淨值的人，這是一對夫婦的高淨人來圍繞它。該公司擁有250,000美元的最低關係規模，使其客戶持有其客戶。
投資管理和財務規劃服務均可在韋伯金融集團提供。後者的程度將部分取決於您獨特的財務狀況，但該公司的能力包括稅收籌劃，房地產規劃，學院基金規劃和退休規劃，以及其他產品。
韋伯金融集團是一家費用的公司，聘請可能收到保險產品銷售委員會的顧問。儘管如此，該公司仍然是一個受託人，法律綁定它以符合客戶的最佳利益。
韋伯金融集團於1981年由該公司當前首席執行官，加里韋伯的父親成立。加里韋伯擁有公司，以及首席運營人員（COO）Michael Bischoff。
該公司的財務顧問團隊包括一名註冊金融顧問（RFC）和一個經過認證的財務計劃者（CFP）。
韋伯金融gr通過從客戶收集信息來開始每個投資過程。這些信息將包括他們的收入，稅收情況，風險容忍，投資目標和時間等考慮因素。
與此信息一起，該公司將完成適合該客戶的資產分配。必要時，該公司還將重新平衡客戶組合，以幫助維護目標分配百分比。
acumen財務顧問是我們在布盧明頓名單上的下一個堅定。該公司的客戶幾乎完全是個人，在那些有和沒有高淨值之間的人之間幾乎分裂。該公司還與少數養老金計劃合作。該公司的第三方投資管理計劃之一具有50,000美元的最低投資，儘管其其餘的服務是最低限度的。
公司提供財務規劃，以及投資組合管理和個人投資建議。此外，該公司還提供退休計劃的諮詢服務。 Acumen是一家費用的公司，所以一些顧問可能會收到向客戶銷售保險或證券的佣金。該公司仍然遵守信託義務，儘管如此，在法律上與客戶始終以客戶最大的利益行事。
John T. Ryan和Todd W. Steger於1995年創立了Acumen財務顧問，兩者仍然涉及今天該公司的日常運營。該公司的每個顧問都是經過認證的金融計劃者（CFP）。
acumen提供投資組合管理服務作為包裹費程序的一部分，這意味著您只需每季度支付一體化費用。確切的費用將是管理資產（AUM）的百分比。這些範圍從1.00％到2.50％，具體取決於資產的價值。
acumen財務顧問通常在客戶組合時採用買入和持有策略，更傾向於從長遠來看，而不是“超越市場”。與每個客戶一起，公司將根據客戶的胃口令風險，直到退休和最終財務目標達到適當的資產分配。
fure金融公司是該名單中最古老的公司之一，在20世紀80年代開業。然而，其創始人和所有者Johannes Fure在金融服務業擁有超過三十年的經驗。獅子的份額唯一隻有基本的客戶是非高淨值的人，但該公司也與高淨值的人一起工作。
FUE Financial為客戶提供標準的財務規劃，投資管理和諮詢服務。更具體地說，財務規劃可以涵蓋退休計劃，遺產規劃，保險計劃，稅收籌劃，教育基金規劃，長期護理計劃等。
Johannes Fure於1984年創立了FUECT Financial Corporation，使其成為此名單上最長的職業公司之一。他繼續作為公司的主人，總裁兼首席投資官（CIO）。
公司有兩位認證的金融規劃師（CFP），工作人員。
與許多現代諮詢公司一樣，欺詐金融公司在構建客戶組合時使用現代產品組合理論。 MPT是相信，平衡和多樣化的投資組合是您最佳射擊，以最大限度地提高您的回報，以獲得給定的風險程度。因此，您所說的風險耐受性是您投資組合的最終資產配置的主要因素。
談到投資策略，該公司通常選擇共同資金，交易交易資金（ETF）和獨立貨幣管理人員。這些管理人員可能反過來選擇個人股票或其他證券。
根據CAISSA財富策略的網站，該公司以羅馬女神命名為像棋，提及其客戶“在[他們]的財務生命中有許多複雜的”碎片“作為靈感。唯一的費用公司的最低投資要求高100萬美元，儘管它可能願意在某些情況下放棄這一點。
caissa的整個客戶群由個人組成，甚至在具有和沒有高淨值的人之間分裂。客戶將獲得持有多項認證的顧問，包括認證財務計劃者（CFP），認證離婚金融分析師（CDFA），特許金融顧問（CHFC）和特許生命承銷商（CLU）。
Caissa財富策略在十年前成立於2009年，由Kelly S. Olson。奧爾森仍然是公司的主要主人及其首席投資官（CIO）。
投資管理和財務規劃均可通過CAISSA獲得。財務規劃可以涵蓋退休計劃，保險計劃，學院基金規劃，淨值確定，現金流量規劃等。
caissa財富策略與客戶合作，為他們建立定制的投資組合。這些ervices均可酌情和非酌情酌情提供，顧問將與客戶達成會面，以確定他們是什麼樣的投資者。為此，該公司將與您討論風險容忍，時間範圍，收入需求和長期和短期財務目標。個人投資政策將來自這些調查結果，以及資產配置計劃。
一旦您的資產投入市場，CAISSA將監控您的投資組合的投資是如何做的。如有必要，該公司可能決定重新平衡您的投資組合回到更接近您原始資產配置的東西。
遺留財務顧問公司是一家在管理和諮詢人員的資產方面是一家相當小的諮詢公司。其客戶群完全由個人組成，其中大部分來自高淨值門檻。該公司的最低投資要求有500,000美元，但在某些情況下可能願意放棄這一最低限度。
公司提供兩種廣泛類別的服務。首先是企業顧問或獨立貨幣管理人員的投資組合管理。第二是財務規劃，可能包括房地產規劃，退休準備和稅收規劃。
本公司的某些工作人員顧問可以從保險銷售中獲得佣金，使其成為一家費用的公司。遺產金融仍然遵守信託義務，不管怎樣，無論如何都要對客戶的最佳利益行事。
遺留財務顧問成立於1996年。其現任總統湯姆·倫敦以來，湯姆·倫敦以來一直涉及，自1997年以來，他承擔了該公司的所有權。男士和副總裁Laura Biermann每次擔任認證金融計劃者（CFP）指定。 Bieramann也是該公司的另一個共同主。
在分析證券時，遺留財務顧問主要依賴於基本分析，這是通過查看有關公司或基金的基本統計數據來衡量安全的內在價值。該公司將通過審查第三方研究，晨星，基金招股說明書和其他投資管理公司的信息來實現這一點。
公司展望戰略資產分配作為其主要投資策略，相信平衡和多樣化的投資組合為客戶提供可持續，長期成功的最佳機會。每個資產分配的風險容忍將根據每個客戶量身定制。
