Chevy Chase Trust Company是一家位於貝塞斯達市中心的巨大費用顧問公司。該公司的主要業務是為高淨值的個人和家庭提供服務，在高淨值門檻以下沒有個別客戶。實際上，該公司擁有300萬美元的最低賬戶規模，但它表示它可以在公司自行決定或由於期望達到最低日期的期望而被排除。
本公司各客戶提供的服務包括財務規劃和投資管理。更具體地說，財務規劃可以涵蓋收入規劃，現金流量規劃，風險管理，保險計劃，戰略稅務計劃，遺產規劃，慈善禮品規劃等主題。投資服務基於個性化投資組合的創建和管理。
機構服務也是Chevy Chase Trust Company的產品的相當化部分。事實上，該公司管理慈善組織，企業，政府實體，匯集投資車輛，退休計劃，託管賬戶和保險公司的資產。
Chevy Chase Trust公司還擁有馬里蘭州頂級財務顧問名單上的頂級地點。
Chevy Chase Trust Company首次成立於1997年。一家姓稱Chevy Chase Trust Holdings的相關控股公司擁有該公司作為其子公司之一。今天，該公司由首席投資官（CIO）艾米Raskin，總裁兼首席執行官Jeff Hitaker，家庭財富服務勞倫斯·費希爾二世和首席規劃官員Leslie Smith。
即使在這一規模非常大的情況下，這家公司的諮詢人員也擁有相當大的認證。事實上，有九個特許金融分析師（CFAS），四個經過認證的金融規劃師（CFPS），一名認證的公共會計師（CPA），一個特許市場技術人員（CMT）和一個認證的信託和財務顧問（CTFA）。
Chevy Chase Trust公司利用兩個主要的投資哲學類別：股權和固定收入。涉及到固定收入投資時，公司試圖保留您的帳戶的校長和擊敗通貨膨脹，以便您的資金不會失去價值。這一策略用於根據您的風險耐受性來平衡股權戰略。該公司在建立您的固定收益組合時側重於您的稅收形勢，收入需求和其他客戶特定要求。
對於股權投資，該公司將結合在大型，中型和小型股票上投資，以保護您的資產免受市場上不可持續的高度和極端低點的影響。此外，該公司將在整個地理區域和市場部門投資到Furthur確保多樣化。同樣，這種策略將與其固定收入對應合作，以確保您有足夠的流動性。
大多數遺產投資者管理公司管理層管理層（AUM）的資產來自高淨值個人。考慮到該公司的最低賬戶大小和10,000美元的最低每年費用，這仍未有，這是不熟悉的，儘管這兩個要求都可以放棄。該公司還涉及非高淨值個人，慈善組織，企業和退休計劃。
這是一家不收費的公司。這意味著其唯一的賠償形式來自客戶支付費用。
財務規劃和投資管理服務既通過遺產投資者管理公司可用。公司投資服務適用於客戶的具體需求和目標。
遺產投資者管理公司是該列表中最古老的公司之一，因為它於1974年創立。該公司是其總統邁克爾·辛特郡及其家庭信託的所有權。沒有向這家公司報告諮詢認證。
遺產投資者管理公司在開始投資金錢之前，可以了解他們的客戶。根據公司的表格adv，在製定投資計劃時，它會注意以下內容：
一旦完成上述過程，該公司將為客戶創建投資組合來創建投資組合。一般而言，該公司傾向於投資美國股票，債券和交易所交易資金（ETF），雖然該公司也開放投資外國股票和債券。在分析哪些證券投資時，該公司使用基本和技術分析的組合。
FBB Capital Partners通常為客戶提供財務規劃服務，該服務也註冊其投資組合管理計劃。其大部分客戶都是高淨值的人。顧問還配備了非高淨值的人，以及他們的相關莊園，信託和慈善組織。
對於餘額低於500,000美元的投資組合管理賬戶，該公司通常需要5,000美元的最低年費。 D.在您需要的服務範圍內，該公司可以每小時或固定費用提供財務規劃。
當您與FBB建立關係時，您將獲得八個經過認證的金融規劃師（CFPS），五個特許金融分析師（CFAS），兩位註冊會計師（CPA）和一個特許替代投資分析師（CAIA）。
FBB Capital Partners首先於1987年開始提供服務。該公司是邁克爾J. Mussio總裁的所有權，執行副總裁兼首席合規官（CCO）Stein A. Olavsrud，業務Bridget M. Simpson主任和公司創始人蘇珊B.富爾頓（通過控制朱利安，Inc。，單獨的公司）。
這是一家不收費的公司，這意味著它的所有收益來自客戶支付費用而不是第三方佣金。
FBB Capital Partners根據客戶的個人情況設計投資組合，例如風險容忍和投資目標。該公司不會限制某些證券，並提出建議，因為它認為適合您的財務狀況。您的投資組合可能會提供以下證券：
Trumbower財務顧問（TFA）側重於稅務和財務規劃服務，以及投資諮詢服務。更具體地說，它提供了有關遺產規劃，退休計劃，預算和現金流量管理等主題的建議。 Trumbower不需要新客戶的帳戶。
該公司大約200名客戶，大多數是非高淨值的人。該公司還適用於：
本公司的工作僅限於僅限費用，這意味著它僅從客戶提供的服務中收集賠償，並沒有獲得任何第三方佣金。
Trumbower財務顧問成立於1996年。維多利亞M. Trumbower擔任公司的管理夥伴和所有者。 Trumbower在金融服務行業擁有大約40年的經驗。
Trumbower諮詢團隊共有四個認證的金融規劃師（CFPS），三個特許金融分析師（CFAS）和兩名註冊會計師（CPA）。
TFA部署五步投資諮詢過程。它始於建立一個考慮客戶的投資目標的長期財務計劃。然後，該公司審查了客戶對收集的信息的現有資產撥款。然後，它基於從前兩個步驟收集的數據來開發戰略資產配置。接下來，顧問幫助客戶確定投資政策聲明（IP）。最後，公司和客戶正常達成定期審查和重新平衡投資組合。
除非顧問確定客戶有長期時間視界，否則它將遵循保守的固定收入策略。這普遍涉及投資市政債券，FDIC保險證書（CDS）。它還可以利用股權共同基金和無友好的廣泛指數交易交易資金（ETF）。
Edgemoor投資顧問為客戶提供個性化的投資諮詢和財務規劃服務。投資服務將基於您的需求和目標。財務規劃服務遵循類似的結構，但它們傾向於關注財務狀況分析，收入規劃，保險規劃，風險管理，大學儲蓄規劃等。
高淨值個人在Edgemoor主導客戶群。該公司還與非高淨值的個人，慈善組織，企業，退休計劃和投資公司合作。要成為這家公司的客戶，您將需要至少100萬美元的可投資資產。在某些情況下，可能會免除這最小值。
作為僅限費用，通過費用客戶支付而不是第三方佣金來賺錢。
Edgemoor投資顧問自1999年以來一直在商業，當時托馬斯P. Meehan當前的總統創建。 Meehan仍然擁有這一天的公司，以及管理董事保羅P.Meehan和R.Jordan Smyth，Jr.和Meehan Family Trust。
Edgemoor顧問團隊包括兩名認證的金融規劃師（CFP）和兩個特許金融分析師（CFAS）。
Edgemoor投資顧問相信根據他們的需求和目標而不是一個堅定的哲學建立客戶組合。為了了解您正在尋找投資的內容，該公司將與您討論您的長期和短期投資目標，風險容忍，當前財務狀況，時間範圍和收入需求。
一旦公司對您的個人形勢的理解感到舒適，它將組合併實施一個專門針對上述因素的投資組合計劃。一般來說，該公司往往會投資股票和固定收入證券的某種組合。作為您的投資組合年齡，公司會不確定審查和重新平衡您的投資。
也許是關於彭寧頓Partners＆Co.，LLC的最令人矚目的事實是其10萬美元的最低年費。雖然這一要求是可恥的，但毫無疑問，這是一個獨家公司 – 它只適用於大約50個客戶，絕大多數是超富裕的高淨值個人。該公司還與一些匯集的投資車輛合作。
這個公司稱自己為“動態家庭辦公室”。因此，家庭辦公室服務是其產品的主要部分，因為它為客戶提供了所有資產和投資的整體管理。該公司提供了非包裝費用的投資服務。
本公司的某些現任顧問可以獲得保險銷售的佣金。雖然這代表了潛在的利益衝突，但該公司由於其信託義務而致力於客戶的最佳利益。
Pennington Partners＆Co.是一個相當年輕的公司，因為它是Brian Gaister和Rodd Macklin的2016年。今天，Gaist是該公司的首席執行官和麥克林作為首席財務官（CFO）。 Duo主要擁有該公司。
在這家公司，您將找到一個認證的公共會計師（CPA），一個特許金融分析師（CFA），一個經過認證的投資管理分析師（CIMA）和一個認證的私人財富顧問（CPWA）。
彭寧頓合作夥伴＆股公司通常使用的投資策略包括長期購買，短期購買，交易和選擇。通過在投資哲學中納入長期和短期購買，該公司可確保它可以試圖滿足客戶的需求，無論他們的時間範圍如何。
在確定投資的證券時，該公司傾向於利用繪圖，週期性，基本和技術方法的一些組合。在管理客戶資產時，公司將開放使用任何關於任何投資。
Sargent Investment Group（SIG）為廣泛的客戶提供投資諮詢服務。它還以一次性或正在進行的固定費用為這些客戶提供金融計劃服務。財務規劃服務可以涵蓋客戶需要幫助的任何區域。大多數SIG的客戶都是高淨值的人。然而，該公司還與非高淨值個人，信託，莊園，非營利組織和企業合作。
公司有500,000美元的最低賬戶規模。在某些情況下，這家費用的公司可以從銷售第三方投資產品賺取佣金。儘管這一創造了潛在的利益衝突，但該公司始終受到信託義務的法律束縛，以始終以您的最佳利益行事。
Sargent Investment Group於2018年由校長和高級財務顧問Chris Sargent，Ricardo Rosenberg和Brian McGregor成立。這個三重奏仍然擁有該公司。 Sargent在金融服務業經驗超過50年的經驗後領導諮詢團隊。
本公司的諮詢團隊中沒有列出的認證。這些可能包括經過認證的金融計劃者（CFP）或特許金融分析師（CFA）。
Sargent Investment Group的投資諮詢策略始於對客戶現狀的全面分析。該公司審查了風險容忍，投資目標，稅收地位，投資時間範圍等因素。然後，它建立了一個投資組合，其中包含基於此信息適合您的資產分配。
公司通常投資於共同資金，交易所交易資金（ETF）和股票和債券等個人證券的客戶資產。該公司還可以在認為適合您的情況時利用第三方基金管理人員。 SGI基於定性和定量分析選擇這些管理者，可以包含幾點，例如性能和波動特性。
MV資本管理（MVCM）專門從事資產管理建議，可應要求提供金融計劃服務。 MVCM適用於高淨值和非高淨值個人，退休計劃和慈善組織。對於其投資諮詢服務，該公司遵守每家家庭的總賬戶規模為100萬美元。
MVCM專注於酌情和非自由裁量權的投資諮詢服務。但是，如果您需要它們，可以使用金融計劃服務。這些可以包括財富累積規劃，分配規劃，財富轉移計劃，商業退出策略，遺產規劃，保險計劃等。
作為一家費用的公司，MVCM的某些顧問可以從保險銷售中獲得佣金，這是一個潛在的利益衝突。該公司仍然遵守信託義務，儘管如此，法律綁定它以您的最佳利益行動。
MV資本管理的總裁兼首席執行官Masood Vojdani成立了F.RM於1986年，仍然是其唯一的所有者。 Vojdani在金融服務業擁有大約40年的經驗。該公司聘請了一個特許金融分析師（CFA），一個經過認證的財務計劃者（CFP），一個註冊會計師（CPA），一個特許生命承銷商（CLU）和一個特許金融顧問（CHFC）。
公司根據管理層（AUM）的資產百分比收取費用。對於財務規劃服務，費用可能會有所不同，而且基於所需服務的範圍。
MV資本管理分析了客戶的財務配置文件來設計投資組合。它考慮了各種因素，如目標，風險容忍和時間範圍，以創造適當的資產配置。它可能會遍及多個資產課程，包括共同基金，交易所交易資金（ETF），股票，債券等證券。
公司還將各種來源的市場研究納入了其證券選擇過程。
家族公司是一家僅適用於個人的財務顧問，以及他們的相關莊園，信託和任何其他投資賬戶或實體。該公司的顧問僅限於僅限費用，這意味著它直接從客戶收取費用。
公司指出，由於它收取6,000美元的最低年費，客戶應具有600,000美元的最低賬戶規模，以證明該費用。否則，該公司的最低費用可能變得越來越高。
家庭公司可以創建一個符合客戶需求的戰略財務計劃。這可能會涵蓋投資管理，遺產規劃，資產保護，稅收最小化，退休計劃，教育規劃和慈善捐贈等主題。
回到1984年，家庭公司由Mary A. Margoire成立，因為Malgire Drucker Inc.Malgoire不再在公司工作。今天，該公司主要由總裁兼投資總監Nathan J.·納德曼和高級財務顧問Kate Fries和Stace Bakri。
當您與家庭公司合作時，您可以訪問七個經過認證的金融規劃師（CFPS），兩位認證離婚金融分析師（CDFA）和一個認證的投資管理分析師（CIMA）。
家族公司旨在建立滿足客戶的具體投資和財務需求的多元化投資組合。在此過程中，它將考慮到您的目標，對風險，時間範圍，收入需求和其他重要因素的目標。基於這一和其他信息，該公司可以在不同的資產類別中投入資金，例如股票和固定收入證券。該公司還致力於將交易成本和稅收降低，因為它認為這些可以在您的長期回報中消失。
Aegis財富與超過100多個客戶，大多數是高淨值的人。該公司還管理非高淨值個人，慈善組織和企業的資產。一般來說，AEGIS沒有新客戶的最低賬戶規模，所以技術上任何人都可以與公司合作。
AEGIS財富將其服務分為三組：財富創造，財富保護和財富轉移。財富創作涉及投資規劃，管理，監測和報告，以及財務分析。財富保護側重於稅收管理，退休規劃，現金流量管理和風險管理。最後，財富轉移以房地產規劃和慈善計劃為中心。
這是一家不收費的公司，所以所有的賠償都來自客戶支付費用。
Aegis財富於2005年由當前的管理合作夥伴Eun Hee Kim，Paul A. Meloan和Viveka M. Ryn成立。今天，該公司主要由同樣的三重奏所擁有。
本公司的顧問團隊包括一名認證的公共會計師（CPA），四個經過認證的金融規劃師（CFPS），一個經過認證的私人財富顧問（CPWA）和兩個認證的投資管理分析師（CIMA）。
aegis財富以個人需求為每個客戶組合構建。該公司將在投資的任何資金之前審查您的風險公差，時間範圍，流動性需求，收入需求和財務目標。根據從這些信息收集的洞察力，公司將創建一個符合風險寬度水平的資產配置計劃。
本公司開放，投資許多不同類型的證券。其中包括共同資金，股票，固定收入證券，交易所交易基金（ETF），房地產投資信託（REITS），非美國。證券和國庫通脹保護的債券。
