Portland的Arnerich Massena是本名單上的頂級諮詢公司，以及我們在波特蘭頂級財務顧問名單上的第一家公司。 Arnerich Massena擁有一系列認證，包括兩個特許金融分析師（CFAS），三個經過認證的金融規劃師（CFPS），一名特許替代投資分析師（CAIA），一個經過認證的私人財富顧問（CPWA）等。
Arnerich Massena不確定是一個以個人為中心的公司，因為大多數客戶群由具有和沒有高淨值的人組成。根據公司的網站和表格adv，它還適用於銀行，養老金，利潤分享計劃，慈善組織，政府實體和企業。
作為僅限費用，Arnerich Massena顧問不賺取佣金或銷售金融產品。相反，它完全從客戶費用產生收入，這可能包括基於績效的費用。
作為一家員工擁有的公司，Arnerich Massena將其股票劃分為整個團隊。目前，九個不同員工擁有公司，沒有員工擁有超過25％。自1991年以來，Antnerich Massena在Anthony“Tony”Arnerich取得了成功之後，已經在商業。該公司在金融規劃和家庭辦公室等其他服務之類的其他服務之外，該公司提供了酌情和非自由裁量權的投資管理。
與其他一些財務顧問公司不同，Arnerich Massena希望為長期和短期構建資產撥款。 “我們認為，在有效實施，經理選擇和紀律得到妥善支持的情況下，資產配置是確定長期和近期投資業績的最關鍵因素，”其形式的adv手冊“。
這是為了幫助客戶達到其退休和其他遙遠的目標，同時仍然保持強大的流動性。通過創建考慮這些考慮因素的資產分配，該公司將同時最大化您的返回潛力和減輕波動性。
在這個列表中進入了弗格森·韋爾曼資本管理。 Ferguson也在智能大學的波特蘭首都財務顧問公司列表。
此費用公司主要與高淨值的人一起工作。非高淨值個人，慈善組織，養老金，利潤分享計劃和企業彌補了這家公司的其餘典型客戶。您必須在可投資資產中至少擁有300萬美元，以開立賬戶。
弗格森·威爾曼在其員工提供了大量的認證。諮詢小組由九個特許金融分析師（CFA），六名認證金融規劃師（CFP）和兩項認證的信託和財務顧問（CTFAS）組成，其中其他一些認證。
Ferguson Wellman Capital Management有一名董事會，包括Ralph W. Cole，Dean M. Dordevic，Steven J. Holwerda和George W. Hosfield。該公司成立於1975年，為其提供了俄勒岡州任何公司的最長軌道記錄之一。
本公司已選擇保持極其簡單的事情，只要其提供的服務即將到來，堅持財務預測，遺產規劃，預算管理，稅務指導和慈善計劃。您可以在更喜歡或添加其他計劃時自定義這些計劃。
而不是符合現代投資組合理論，弗格森資本管理等流行投資哲學，更多地依賴於自己的集體智慧來建立投資計劃。該公司的戰略在風險寬度水平方面變化，他們通常圍繞發達國家和新興市場的大量國內股票，固定收入和國際股票。
但是，在本公司仍然不變的一件事是其積極管理的投資和投資組合。 Ferguson Wellman的其他重點領域包括稅收和成本效率。
西北資本管理是一家位於波特蘭的大型不受限制的公司，以及西雅圖辦事處。西北資本不需要特定的資產總額成為客戶。
西北首都的諮詢人員有四個經過認證的金融規劃師（CFP），三個特許金融分析師（CFAS）和認可的投資信託（AIF）。這些顧問通常管理個人，高淨值個人，養老金計劃，盈利計劃，政府實體，慈善組織和企業的投資組合。它還適用於一個主權的美國原住民部落。
董事長兼首席合規官Frederick Payne Jr.於1998年開設了西北資本管理，曾在金融服務行業參與13年後。 Brent Petty總統是該公司的大多數所有人，而Payne和Scott Rhodes也擁有該業務的股份。
就個人服務而言，西北首都提供財務規劃和投資管理，擁有房地產計劃，稅務管理，資產分配創建和更多包括。
西北資本管理在其仲裁文書工作中明確說明“如何通過您需要花錢的情況來投資您的資金。”這一概念，你的時間地平線決定如何建造您的投資組合，因為大多數類似的公司都將首先考慮您的風險耐受性。然而，作為客戶的風險水平往往是通過當他們需要投資收益的時候，這種意識形態本身意識到佔據了風險。
西北通常投資國內和全球股票，債券，房地產，現金和替代品。
aldrich財富是一家位於奧斯威州湖的基於費用的財務顧問公司。它在俄勒岡州，加利福尼亞州和阿拉斯加提供額外的辦事處。該公司擁有大量諮詢認證，最有明顯地包括註冊會計師（CPA），認證的金融計劃（CFP），認可的投資信託（AIF），特許退休計劃輔導員（CRPC），個人金融專家（PFS）和特許金融分析師（CFA）名稱。
大多數aldrich財富的客戶群由個人的個人組成，無論是高淨值。該公司還常常為企業，退休計劃和慈善組織提供服務。
Aldrich財富是根據AKT服務，LLP，金融控股公司的主要所有權的伙伴關係。 AKT服務由超過30個個人擁有。 aldrich財富成立於1998年。
財務規劃，投資管理，遺產規劃，稅務服務和保險諮詢是Aldrich財富的核心產品。根據您的確切需求，這些服務分為多個小節。
aldrich財富的新客戶將與該公司的幾種資產分配模型之一配對。在此匹配過程中包含的因素是您的風險容忍度，時間範圍和流動性需求。這些模型在超侵略性和保守之間分裂，它們各自在不同的市場和投資類型中多樣化。該公司還指出，支持其未來的重新平衡努力，它將在安全特定百分比中撥出您的資產。
“aldrich財富Lp相信，與當前市場環境的知情前景相結合，是框架客戶對未來投資業績的期望的最可證實的來源，”該公司在其形式的adv手冊中的態度。
Becker Capital Management是俄勒岡州的第五級公司，也在智能大學的智慧顧問公司的波特蘭頂級財務顧問公司列表。它是一個唯一的不可行的公司，具有廣泛的典型客戶。該公司與個人（高淨值和不），投資公司，保險公司，集合投資車輛，政府實體，養老金，利潤分享計劃，慈善機構和其他業務有關。
Becker的賬戶最小值因您要打開的帳戶類型而異。您需要至少100萬美元進行個人投資管理，而機構組合管理呼籲最低300萬美元。
本公司的諮詢團隊有少量認證。有兩項特許金融分析師（CFAS），五個經過認證的金融規劃師（CFPS），一名投資顧問認證合規專業人員和一名認證私人財富顧問（CPWA），位於Becker Capital的工作人員。
Becker Capital Management成立於1976年。它是一家員工擁有的公司，Cio Blake Jr主席Janeen Mcaninch，Cio Blake Howells和John Becker持有最大的股票。
當他們加入公司時，貝克爾的個人和機構客戶都不會被擠進到主要諮詢服務中。相反，Becker Capital Management在分析其財務需求後，對客戶提供適當的服務。
Becker資本管理設計個人投資組合，以滿足客戶的當前收入，風險容忍和長期增長需求。該公司投資於股票，債券，共同基金和ETF的客戶資產，並在房地產，私募股權或對沖基金等替代投資。
“我們的公司專注於潛在的資產質量，並密切關注估值，無論資產類別如何，國家國家在其形式的adv宣傳冊中。 “研究團隊合併了一個底部的資產選擇流程，頂部？向下投資組合施工過程來最大化風險？在客戶環境的約束中調整返回。”
Vista Capital Partners提供此列表中最簡單的費用計劃之一，因為其諮詢費用僅基於管理層（AUM）的資產百分比。唯一擁有真正可比較的費用表的公司是Ferguson Wellman Capital Management。此列表中的大多數公司還收取固定費用和每小時費率的一些組合，此外基於ET的費用。
Vista Capital Partners為非高淨值的個人和高淨值的人提供服務。該公司保留豁免其200萬美元的賬戶最低限度的權利。
Vista還在Portland中十大財務顧問公司的SmartAse。它是一家僅限員工的工作人員，該員工具有10個經過認證的金融規劃師（CFPS），兩個特許金融分析師（CFAS），一個註冊會計師（CPA）和特許退休計劃輔導員（CRPC）。
於2001年成立，Vista Capital Partners是一家員工擁有的公司。 Michael J. O’Reilly和Douglas E. Johanson是Vista的主要所有者，每個人都擁有27.5％。 Dougal Williams擁有18％，約翰·渡際擁有10％，而Robert D. Greenman，Lindsey W. Williams，Douglas L. Post和Tana Thomson所有自己的小賭注。
如果您成為這家公司的客戶，則將提供以下服務：
Vista Capital Partners表示，它努力成為客戶生命的“金融四分衛”。它試圖通過首先要了解您的個人財務需求和目標來實現這一目標。要確定這些重要信息，您的顧問將具體地與您的風險耐受性，時間範圍和流動性需求與您交談。
公司希望客戶知道，儘管可能有短期傾斜，但它的投資組合是為長期成功而構建的。這主要是因為公司通常在客戶組合中使用的投資，包括股票，債券，全球房地產投資信託（REITS），現金，現金等價物和指數基金。
Phillips＆Company Advisors，位於波特蘭的費用，是我們在俄勒岡州頂級公司名單的下一步。其客戶群主要由沒有高淨值的個人組成，儘管該公司還與高淨值個人，養老金和利潤分享計劃，信託，莊園，慈善和商業實體合作。 Phillips＆Company沒有最低賬戶要求。
該公司擁有若干員工，持有芬蘭許可證和/或被許可銷售保險，但沒有經過認證的財務計劃者（CFP）或特許金融分析師（CFA）指定等財務認證。
作為一項基於收費的公司，Phillips＆Company Advisors可以獲得銷售某些證券或保險產品的佣金。雖然這一目標產生了潛在的利益衝突，但該公司是一個受託人，必須以客戶的最佳利益行為。
公司成立於2004年，該公司最初將其諮詢業務作為Phillips＆Company Securities進行。自2011年以來，它已被註冊為投資顧問。蒂莫西C.菲利普斯於2004年擔任公司的首席執行官和多數人，擔任大會。
Phillips＆Company提供各種資產管理選項，包括鎖友資本管理的Porfolios。該公司還為客戶提供養老金諮詢服務，捐贈和基金會諮詢，並幫助選擇其他顧問，包括私人基金經理。
Phillips＆Company在管理客戶組合時可能採用幾種不同的投資策略，包括使用長期購買，短期購買，頻繁的交易和邊際交易。
公司提供關於無數投資的建議，包括共同資金，ETF，匯票上市證券，存款證書（CDS），市證，外國問題，認股權證，企業債務等。菲利普斯和公司還可以投資於投資房地產，石油和天然氣利益或對沖基金的伙伴關係的客戶資產。
位於波特蘭的費用的公司Sloy Dahl＆Holst是該州第八級財務顧問公司。它相對較小的顧問團隊具有幾種不同的金融指定，包括三個經過認證的金融規劃者（CFPS），合格計劃金融顧問（QPFC），一個認可的投資信託分析師（AIFA），以及一個認可的投資信託（AIF）。
公司通常不需要最低投資來開立賬戶。然而，Sloy Dahl＆Holst是基於收費的，因此一些顧問可以在銷售保險產品上獲得佣金，從而產生潛在的利益衝突。值得注意的是，該公司是一個受託人，儘管有這種潛在的衝突，但必須始終以客戶的最佳利益行事。
Sloy Dahl＆Holst為自1988年以來為客戶提供了投資建議，由Ron Sloy和James Holst擁有，通過一對控股公司擁有。 Sloy和Holst在業務中是平等的合作夥伴。
公司專業從事投資組合管理，財務諮詢和員工福利計劃管理。它目前以酌情酌情管理所有客戶資產，這意味著該公司有權管理客戶批准個別交易的客戶。
作為pa該公司的投資組合管理服務，它可能會在其中五個專有的模型組合中投資客戶資產，以下列戰略指導：保守，中等，平衡，增長和侵略性。
公司可以在評估投資時使用Quattivative和定性分析方法，並從事長期購買（持有證券至少一年）。但是，投資策略和建議通常取決於客戶的風險容忍度，時間範圍，金融暑期，流動性需求和其他因素。
僅限唯一的Matisse Capital，我們列表中的9號，要求為新客戶提供100萬美元的最低初始投資。雖然這個數字似乎很高，但該公司實際上與他們的高淨值同行有明顯更多的人。投資公司，其他投資顧問，匯集投資車輛，養老金，利潤分享計劃，慈善機構和政府實體是其他普通的Matisse客戶。財務顧問公司在奧斯威哥湖營業。
Matisse Capital有一個小型諮詢人員，其中包含三個特許金融分析師（CFAS）和一個顧問，其中一名顧問，具有投資績效測量證書（CIPM）。作為僅限不行的公司，Matisse Capital的顧問不銷售證券，保險或賺取佣金，這可能會產生利益衝突。相反，該公司完全從客戶費用中賺錢。
Cio Bryn Twringelson於2010年創立了前任Matisse Capital，Deschutes Portfolio戰略。該公司於2018年1月接受了對Matisse首都的完全重塑。Tworkelson已在投資和財務管理領域僱用40年，獲得他的從1981年開始作為西雅圖史密斯巴尼的經紀人。
在大規模中，Matisse Capital提供四種不同的管理服務：個人財富管理，提案國和參與者的退休計劃管理，非營利性管理和封閉式基金研究和組合管理。
根據其形式的adv，Matisse Capital幾乎完全投資於“低收費，機構階級，無負荷，開放式共同資金”。它認為，這些基金的固有化多樣化，降低的管理費和流動性使其成為非常理想的投資。雖然共同基金無疑是他們自己的投資類型，但他們經常專注於某些證券，如股票。除了共同基金自然看到的多樣化之外，Matisse資本明確發誓，它將在整個不同公司內部的相互基金投資中彌補它。
“我們根據持續應用的策略和/或經理組，低費用比率，低歷史波動，資本保護，在熊市的資本和較小的基金規模下，選擇相互資金，並在其形式下adv。
位於傑克遜維爾的Culter Investment Couns，在Beaver State提供了我們的最高評級財務顧問公司列表。僅限費用，Cudler主要使用非高淨值的人。其客戶群還包括具有高淨值，投資公司，養老金和利潤分享計劃，信託，莊園，慈善和商業實體的個人。該公司不施加最低賬戶。
Cutler的團隊包括四個經過認證的金融規劃師（CFP），一個認可的投資信託（AIF），一個經過認證的投資管理分析師（CIMA），投資顧問認證合規專業（IACCP）和金融帕拉普納合格專業（FPQP）。
公司成立於2003年，該公司是首席執行官Matthew Patten（首席投資官Erich Patten）的首席執行官Brooke Cutler Ashland和客戶關係總監Carol Fischer。
除了投資管理服務外，Cudler還提供涵蓋各種領域的財務規劃，包括資產負債表評價，預算評價，現金流量分析，投資分配，退休分析，社會保障戒斷策略等。
Cutler為個人和機構客戶提供各種投資選項。雖然個人投資組合可能適合客戶的需求並包括各種證券，但是，Cudler還可以使用其股息的股權戰略，依賴於具有定義除職歷史的大型美國公司。
該公司還提供了它所謂的智能產品組合程序，這是一項自動投資計劃，由一系列投資策略引導。這種方法通常依賴於ETF和現金撥款。
