華盛頓堡投資顧問是一名基於辛辛那提的投資顧問。該公司擁有一團顧問為客戶管理資金，所有個人客戶都是高淨值。華盛頓堡還為機構客戶管理資金，包括投資公司，匯集投資車輛，退休計劃，慈善組織，州或市政府實體，保險公司和公司。最低賬戶規模取決於投資策略，從500,000美元到5000萬美元。
私人客戶團隊包括經過認證的金融規劃師（CFP），特許金融分析師（CFAS）和特許替代投資分析師（CAIAS）。
投資管理的費用基於管理層的資產百分比。華盛頓堡的一些僱員也是收集基於交易的收費的經紀人或保險代理商。這是一個潛在的利益衝突，但顧問受其信託義務的束縛，以符合客戶的最佳利益。
華盛頓堡成立於1990年。該公司的主要股東是：西南共同控股公司，西部和南部金融集團，西南部和南部人壽保險公司和西部和南部投資控股，LLC。
公司提供的服務包括：
華盛頓堡的顧問可以使用許多投資策略和證券。這些包括：
Johnson Investment Couns，Inc。是我們俄亥俄州列表的下一個堅定。唯一的費用公司是在辛辛那提的基礎上，也是SmartAset的Top Cincinnati財務顧問列表。
約翰遜投資律師有相當大的諮詢人員。在本集團中，您將找到幾個特許金融分析師（CFAS），認證的金融規劃師（CFP），認證的信託和財務顧問（CTFAS）和特許替代投資分析師（CAIAS）以及許多其他財務認證的顧問。
大多數公司的個人客戶沒有高淨權力。除了個人之外，該公司還與信託，莊園，投資公司，業務，政府實體，退休計劃和慈善組織合作。該公司的最低賬戶規模可能因您打開的帳戶類型而異。
約翰遜投資顧問成立於1965年。它的所有權是在許多員工中分裂。
管理客戶資產盡可能全面地進行全面，聘請了金融管理的不同支柱。這些支柱包括基於目標的財務規劃，投資管理，退休計劃，保險分析，所得稅計劃和遺產規劃。
而不是一個顧問，形成每個客戶的投資組合和投資計劃，約翰遜投資律師更喜歡作為一組。該公司認為這促進了其集體經驗，並允許客戶從整個團隊的知識中受益。
投資組合主要由交易所交易資金，股票，債券和共同基金組成。但是，確切的混合取決於每個客戶的風險容忍度，時間範圍和其他因素。
Bahl＆Gaynor Investment Cousel是一家位於辛辛那提的不收費公司。所有公司的個人客戶都是高淨值。該公司還建議在內的機構客戶，包括投資公司，養老金和利潤分享計劃，慈善組織，州或市政府實體和其他公司。 BAHL＆Gaynor需要最低賬戶規模至少為75萬美元，並收取7,000美元的最低年度費用。費用基於管理層和顧問下的資產百分比，並不委員會向客戶銷售證券或金融產品的佣金。
顧問顧問顧問＆Gaynor的顧問，有諮詢認證，如特許金融分析師（CFA），特許投資輔導員（CIC），認證的財務計劃者（CFP），特許財富經理（CWM）和註冊會計師（CPA）。
Bahl＆Gaynor投資顧問成立於1990年。該公司的主要股東是該公司的所有高級人員，包括聯合創始人William F. Bahl，主席，並Vere W. Gaynor，總裁。
公司提供的服務包括：
以下投資管理模型為BAHL＆Gaynor客戶提供投資組合：
作為克利夫蘭的首場財務顧問公司，Mai Capital Management在我們的名單上。該公司的客戶群主要由高淨值的人組成，但它還包括較少富裕的個人，養老金和利潤分享計劃，信託，基金會，捐贈和公司。該公司表示，它專門與高級商業主管和體育專業人士合作。
費用的公司建議新的客戶開放至少500,000美元的賬戶。該團隊包括經過認證的金融規劃師（CFPS），認證公共ACCUNTANTS（CPA），特許金融分析師（CFAS），特許退休計劃輔導員（CRPC）和特許生活承銷商（CLUS），其中一些其他認證。
如果您的投資組合優於原始預測，MAI Capital Management可能會收取基於績效的費用。基於績效的費用被認為是利益衝突（顧問有動力採取更多風險）。該公司也是基於費用的，並且可以獲得向客戶銷售金融產品的委員會的顧問也受到潛在的利益衝突。然而，作為受託人，該公司需要以客戶的最佳利益行事。
MAI Capital Management最初是在1973年作為投資顧問國際公司International，Inc。。經過一批收購和兼併，該公司於2014年更名為MAI Capital Management。該公司的主要主人是理查德Buoncore，管理夥伴公司。
Mai為沒有具體目標的投資者提供一般投資管理。對於那些做的人，可以使用以下基於目標的服務：
在MAI資本管理，您的風險公差，時間範圍和流動性需求將集體確定您的投資組合的組成。此外，投資的稅收影響將強烈影響公司的決定。
另外，市場時機考慮了，儘管該公司主要採取長期方法。 Mai並不完全使用短期策略，因為這些可能會迅速回報，儘管風險較高。
Bartlett財富管理有很高的最低限度來建立一個帳戶。您要么需要滿足200萬美元或1000萬美元的門檻。這是一家僅限費用的公司，管理資產超過1,800多人，他們幾乎均勻地分裂的人，且沒有高淨權力。該公司還與基礎，捐贈，公司和非營利性退休計劃，公共資金和触手 – 哈特利計劃合作。
辛辛那提是這家公司的家園，它位於SmartAsset在該市頂級財務顧問公司的名單上。 Bartlett的諮詢團隊持有許多顧問認證，包括特許金融分析師（CFA），認證金融規劃師（CFP），註冊人員計劃（RLP），註冊會計師（CPA），特許替代投資分析師（CAIA），認證離婚金融分析師（CDFA），認證退出規劃顧問（CEPA）和認可的國內夥伴關係顧問（ADPA）認證。
Bartlett財富管理自1898年以來一直在業務，使其成為美國焦點運營中最古老的財務顧問公司之一，LLC主要擁有該公司，而一些員工則擁有小賭注。
公司的服務分為兩個主要領域：投資管理和財務規劃。其投資管理服務包括不同的投資方式，如股權管理，固定收入，替代投資和環境和社會投資。其財務規劃服務每次關注更具體的需求，包括：
多樣化對當今金融建議世界中的大多數公司都很重要，而巴特萊特財富管理也不例外。該公司投資於股票，交易所交易資金，共同基金和一些國際投資的非相關資產課程。
該公司也是一家積極投資經理，它將其與許多類似的公司分開。通過這種意識形態，Bartlett努力最大限度地提高高回報的可能性，同時最大限度地減少風險，始終如一地移動資產，以便利用不斷變化市場的機會。
我們在我們的俄亥俄州頂級財務顧問列表是SemoIa財務顧問。這家大公司也在我們的Akron最高財務顧問列表中，幾乎完全適用於個人客戶。在這些人中，絕大多數沒有高淨值。它還適用於一些機構客戶，例如慈善和企業。
Sequoia是一家費用的諮詢公司。由於某些顧問已註冊並能夠向客戶銷售保險產品，因此出現利益衝突。然而，該公司作為受託人的地位使其在法律上始終有義務以客戶的最佳利益行事。本公司沒有最低賬戶規模要求。
Sequoia財務顧問成立於2000年，並於2002年在兩年後成為了一份註冊投資顧問。該公司最近與富裕通知顧問合併。 Lamoia金融集團，LLC是該公司的所有者。然而，托馬斯·卡薩斯·杰拉德·德克斯克總統哈特克（杰拉傑·德克克），首席合規官員和該公司的執行副總裁都擁有SemoIa財務集團的所有權利益。
Sequoia為其客戶提供一系列財務諮詢服務。投資組合管理可以量身定制的服務，但該公司還可以使用模型組合。
與大多數財務諮詢公司一樣，Sequoia財務顧問希望根據客戶的需求量身定制其投資策略。雖然投資組合可以從頭開始量身定制，但該公司還可以使用模型組合來幫助根據每個客戶的財務狀況和投資目標進行單獨投資。
顧問使用此類投資作為股票，債券，共同資金，交易交易資金（ETF），房地產投資信託（Reits）等人填充客戶組合。他們將使用各種分析方法，包括基本，技術和周期性。
此費用僅限克利夫蘭公司的工作與不高淨值的人更高於淨值。舍入其典型的客戶是非營利組織和營利組織，保險公司和醫療機構的退休基金，捐贈基金，捐贈，基金會和經營資金。該公司未列出最少設置帳戶。
Clearstead Advisors有一個團隊，其中包括特許金融分析師（CFA），特許替代投資分析師（CAIA），經認證的財務計劃者（CFP）和註冊會計師（CPA）等認證。 Clearstead也從事會計公司業務。
直到2018年，Clearstead顧問被稱為Hartland＆Co.該公司由三家不同公司擁有：Hartland Holdings，Inc。，Hartland Management Investors，LLC和Rosemont Partners III，LP。這兩個哈特蘭群體由公司的員工組成，最初成立於1989年。
本公司為其每個客戶構建獨特的投資和財務計劃，而不是與以前創建的解決方案配對客戶端。該公司的規定的專業領域是私人客戶的機構和家庭財務管理的退休和醫療保健管理。
clearstead顧問認為，它可以通過努力控制風險來構建成功的投資組合。雖然這不一定是一個新的想法，但這種強調有助於減少投資組合的市場波動，從長遠來看，它更加穩定。
公司結合了主動和被動投資策略。這兩種方法的婚姻使公司能夠利用市場的廣泛機會。
卡內基投資律師是我們在俄亥俄州最高財政諮詢公司名單上的下一家公司。該公司擁有一個非常廣泛的客戶群，儘管大多數客戶都是非高淨值的個人。它還適用於眾多高淨值的人。機構客戶包括退休計劃，慈善機構，政府實體，保險公司和企業。
卡內基是一家不收費的公司，所以顧問不會賺取佣金，並且沒有潛在的利益衝突。該公司有500,000美元的最低賬戶大小要求諮詢服務。
卡內基投資顧問成立於1974年，使其成為我們俄亥俄州名單上的老公司之一。儘管早期創始日期，但該公司僅在2009年作為投資顧問註冊。這是由於Carnegie作為現有的事實是通過與其繼任公司Carnegie Capital Management Corporation的合併，成為2009年的出色地。該公司主要由Gary P. Wagner和Richard L. Alt擁有。
卡內基與客戶配備，提供投資組合管理服務和財務規劃服務。資產主要是以自由裁量的基礎管理。
談到投資策略時，卡內基投資諮詢套餐為客戶提供量身定制和持續的策略。顧問通過了解每個客戶對風險，流動性需求，財務狀況和投資目標的公差來設計個性化的投資策略。
卡內基及其顧問使用廣泛的投資，包括股票，債券，固定收入證券，共同基金，債務交易所交易資金（ETF），對沖基金，第三方貨幣管理者，私募等等。更具體地，投資將取決於特定客戶。
漢密爾頓資本在我們的俄亥俄州名單上。它也是我們在哥倫布的頂級顧問公司名單上。該公司僅限費用，這意味著顧問只能從客戶收取賠償金。他們沒有從第三方獲得基於交易的費用，這可能會產生利益衝突。
團隊在佛羅里達州哥倫布和棕櫚灘有員工。這些顧問攜帶財務認證，如經認證的金融計劃（CFP），特許金融分析師（CFA），註冊會計師（CPA），認可的投資信託（AIF），認証投資管理分析師（CIMA）和認證離婚金融分析師（CDFA） 。
大多數客戶沒有高淨權力，雖然是一個好的數字。公司也是與基礎，捐贈和合格的退休計劃合作。該公司的最低賬戶規模要求50萬美元，收取1,250美元的最低季度每年費用對財富管理客戶。投資管理服務也可能擁有年度最低費用。
r。 Matthew Hamilton於1997年創立了他的名稱公司。多年來，他贏得了許多獎項，包括被命名為Barron的“美國前1,200名財務顧問”和共同資金雜誌的“100偉大的金融規劃者”。今天，他是公司的多數主人，擔任主席兼首席執行官。
實踐認為投資管理作為其核心服務。它還提供財富管理，將投資管理與財務規劃相結合。此外，該公司擔任其他顧問的共同顧問，並在房地產規劃，保險和稅收規劃等主題上提供非投資諮詢。
漢密爾頓資本採取自上而下，宏觀經濟的方式來投資，從對全球宏觀經濟和政治條件的分析開始。然後，它估計估值和預期的返回和風險範圍的資產類別 – 並運行一系列場景。通過對基本案例排名的回報和其他方案的結果分析，諮詢將設計為客戶的目標定制的投資組合，並選擇投資策略。一般來說，該公司將使用共同基金，交易所交易資金，第三方投資經理，替代投資或類似車輛。
雖然TRUEPOINT沒有那裡的最大諮詢團隊，但它的團隊非常經濟認證。該公司擁有一批認證的金融規劃師（CFP），註冊會計師（CPA）和特許金融分析師（CFAS）。其他認證包括認證的信任和財務顧問（CTFA），特許替代投資分析師（CAIA）和認證遺產計劃者（CEP）。基於辛辛那提的運營是SmartAsset在辛辛那提頂級財務顧問公司的名單上。
truepoint不需要最小的餘額來打開帳戶。但是，僅限不需要的費用的客戶群由質量富裕和高淨值的人組成。它還適用於家庭，信託，企業，合格的計劃和基礎。
truepoint由CEO Michael Chasnoff成立於1990年。該公司目前是員工擁有的。其金融規劃師，投資經理和財富顧問團隊具有廣泛的體驗水平，從新手到行業退伍軍人。
該實踐提供投資管理，財務規劃，財富管理（這是前兩個合併）和家庭辦公服務。根據您的財務狀況，目標和其他因素，您的顧問將確定哪些服務是合適的。可投資資產不到300萬美元的人可能會指出RhineVest Advisors，Trauopoint和Hybrid Robo-Advisor的子公司（一個具有持續個人指導的數字平台）。
就金融規劃主題來了，公司可以幫助您：
而不是試圖擊敗市場，Truopoint參與被動投資，這統計上優於積極投資，這具有高成本，需要很多運氣。與許多人一樣，公司認為，長期投資是以目標為中心和低成本的。該公司還依賴於“買入重新平衡”戰略，因為它認為重新平衡是實現長期財務成功的重要工具。
