雖然TFO Phoenix是此列表中最大的公司，但它沒有傳統的最低賬戶規模要求。但是，唯一的費用公司的年費為20,000美元，這可能會使其服務對某些客戶進行成本禁止。儘管如此，該公司可能會選擇放棄此最低費用。
在TFO Phoenix的辦事處工作，有一支大型諮詢員工。該集團包括若干認證的會計師（CPA）和認證的金融規劃師（CFPS），以及一名經過認證的私人財富顧問（CPWA），一個特許替代投資分析師（CAIA），一個特許金融分析師（CFA）和認證財富戰略家（CWS）。
公司總統克里斯埃爾布里奇於2011年創建了TFO鳳凰。Erblich保持了他公司的主要所有權，雖然他通過兩個信託吧：Cask不可撤銷信託U / A和TFO，不可撤銷信託U / A。埃爾伯里希度過約25年，是該行業的退伍軍人。
TFO Phoenix的CPAS的兩位數提供了一系列令人印象深刻的稅務專業人士。無論如何，該公司還提供投資管理，綜合家庭辦公服務，退休計劃服務和諮詢。
根據其形式的Adv文書工作，TFO Phoenix認為，在建立成功投資組合時，“多元化是關鍵”。雖然這似乎在TFO似乎尤為重要，但這是一個廣泛利用的投資原則，有助於通過在不同市場的不同領域傳播客戶資產來緩解風險。多樣化本質上與股票採摘相反，這是一個風險的投資風格。據推測，這就是為什麼TFO尋求多元化而不是識別特定的證券投資。
Wall Capital Group擁有一小組員工顧問，包括經過認證的金融計劃者（CFP），經過認證的投資管理分析師（CIMA）和經過認證的退休顧問（CRC）。這筆費用公司僅符合服務公共安全專業養老基金和公共安全專業人士本身。此外，許多公司的員工是前警察和消防員。
管理層的大量銀行資本集團資產屬於各種機構，如政府實體，退休計劃和慈善組織。然而，超過四分之三的公司的客戶群包括個人，儘管大多數人沒有高淨值。牆首都最近刪除了50,000美元的最低資產要求，儘管它仍然喜歡至少投資的客戶。
Wall Capital Group自1990年以來一直在商業，使其成為此列表中最古老的公司之一。大衛牆和科學牆總統，他的妻子，共同創立了該公司，仍然是這一天的平等主人。牆首都最初被命名為金融小組，但它於2018年3月轉移到其當前標題。
華僑城集團有三個諮詢服務諮詢服務：資產管理，財務規劃和投資諮詢。其中一些具體產品包括退休計劃，稅務計劃，遺產規劃，教育基金規劃，酌情組合管理等。
牆上資本集團的投資風格是一個以客戶為中心的，這意味著它基於客戶的財務需求。這在風險寬容方面最明顯地看到，因為該公司創造了一個專門為每個客戶的風險概況構建的戰略資產配置。隨著您的投資組合年齡在長期內，該公司將不斷重新平衡您的投資，以確保您的資產配置保持完整。
作為一般性陳述，牆資本大量支持投資交易所交易資金（ETF）和共同基金。這些證券在風險方面是一個有趣的存在，因為它們具有多樣化的群體，通常是股票的風險投資。這使得該公司利用這些證券而不服用大量風險。
儘管在我們的名單上持有第三個點，但Versant Carement Management仍然是管理資產的最大值之一。唯一的費用公司擁有本名單的最高賬戶最高賬戶之一，售價2000萬美元。但是，在某些情況下，該公司可能願意放棄或減少此要求。
公司擁有令人印象深刻的專業知識，因為它僱用了經過認證的金融規劃者（CFP），特許金融分析師（CFAS）等等。一般來說，這些顧問與個人合作，沒有高淨值，退休計劃，慈善和企業。
湯姆康吉公司，在金融業擁有超過30年的經驗，成立了2004年的資本管理。亦仍然是公司總統和首席投資官（CIO）。兩個信託，康吉特Y家族信託和伊麗莎白M. Shabaker Revocable Trust，擁有最易受資本管理。伊麗莎白Shabaker作為後者的受託人，是經過校長和首席執行官。
“Versant”一詞意味著經驗或實踐。該公司從這個詞派生了它的名字，以反映其主要目標，這是對其客戶的融合和高度知識淵博的顧問。
在Versant Capital Management，客戶直接與公司的CIO一起工作。該公司的投資模式側重於最大限度地減少營業額，稅收，費用，專有產品和資產配置的變化。首先，該公司表示，在進行投資決策時，它將重點關注客戶的個人財務目標和風險耐受性。該公司是否通過滿足客戶的財務目標來衡量風險和成功。
Versant主要在股權證券，公司債務證券，商業票據，存款證書，市證，投資公司證券，股票，債券，交易所交易資金（ETF）和共同基金中的儲存證券。該公司強調資產課程廣泛多樣化的重要性和長期投資，以允許投資隨著時間的推移而增長。
溫莎資本管理是一家專門從事股權，固定收入和平衡組合管理的不可用的公司。該公司均致力於均勻的高淨值和非高淨值個人客戶，以及業務，退休計劃和慈善組織。
Windsor資本管理的帳戶最低限度取決於投資組合管理的風格。對於固定收入賬戶，最低金額為200,000美元。對於平衡賬戶，它是400,000美元。
溫莎資本管理成立於2000年。該公司主要由總統兼首席執行官Darren Whitehurst和首席投資官（CIO）唐納德·佩納公司擁有。該公司在科羅拉多州伊利諾伊州烏克克布魯克，伊利諾伊州和格林伍德村有二級辦事處。
Windsor Capital Management提供傳統的投資組合管理服務，基於Web的投資組合管理服務，諮詢諮詢服務和退休計劃的諮詢服務。這些服務在個人基礎上提供，客戶可以選擇以上所有內容。雖然公司的網站很漂亮，但它確實有一個博客，至少每月更新一次，任何人都可以訂閱。該公司還有其每月通訊在線發布。
Windsor Capital Management考慮到其投資組合管理服務考慮客戶的風險公差，時間範圍和目標。但是，該公司根據其一個或多個模型組合投資客戶，這些組合被設計用於不同程度的風險耐受性。客戶無法對購買的特定控股，分配或類型的特定控股或類型設置限制。
溫莎資本管理主要推薦各個固定收入和股票證券，交易所交易資金（ETF）和封閉式共同基金。值得注意的是，在投資其客戶資產時，稅收效率不是公司的首要任務。該公司建議客戶諮詢有關其資產投資的稅務專業人員。
遺產財富管理在我們的名單上佔據了第五個點。該公司的客戶群由不到高淨值的個人主導，儘管它還適用於高淨值的個人，慈善組織和企業。該公司還有50,000美元的最低投資要求，儘管它可能願意放棄這一點。
此公司的諮詢人員擁有許多認證。這些包括經過認證的金融計劃（CFP），註冊會計師（CPA），特許替代投資分析師（CAIA），認證計劃信託顧問（CPFA），特許生命承銷商（CLU），特許金融顧問（CHFC）等。
作為一家費用的公司，遺產的某些顧問可以在向客戶銷售保險時獲得佣金。雖然這一目標造成了潛在的利益衝突，但該公司的信託稅要求它以客戶的最佳利益行事，無論如何。
遺產財富管理由該公司的四名員工擁有：邁克爾·弗羅斯頓總統邁克爾·納爾遜，首席運營官（COO）David Maxey和先進規劃Jared Williams主任。該公司自2011年以來一直在商業。
本公司將其服務分為四個主要類別：財富，稅收，保險和法律。財富是最全面的，因為它涵蓋了投資和財務規劃。
遺產財富管理根據目前情況和未來需求的具體情況管理客戶的投資組合。因此，該公司將與客戶合作，以確定其風險容忍度，時間範圍，流動性需求，短期和長期目標。這些因素會通知公司與您的資金一起使用的資產配置。
冷杉將對您的投資組合進行持續監督。根據您的目標或市場變化的方式，該公司可能決定購買或出售投資是一定的。您的顧問也可能考慮重建資產配置。
Hatton Consulting對傳入客戶端沒有設置最低限度。該公司專門為各種客戶提供服務，包括高管，經理，商業主，退休人員，退休人員，寡婦和寡婦。它還適用於退休計劃，慈善和企業。
哈頓諮詢有經過認證的金融規劃師（CFPS）和認可的投資信託人（AIF），工作人員，以及一個特許金融分析師（CFA）。哈頓諮詢是一個唯一的費用公司，這意味著它的所有補償都來自客戶支付費用而不是第三方委員會。
蒂莫西·坎頓，哈頓諮詢總裁兼總裁2001年創建了該公司。今天，該公司由澳大利亞副總裁兼財產經理Tigran UnciNo副總裁詹姆斯·哈頓副總裁兼哈頓所有。
哈頓諮詢致力於受託人的奉獻精心。該公司的創始人是本書的作者是新的信託標準，其中概述了財富顧問應該採取的措施，以確保他們遵守其信託稅。
Hatton Consulting的財富管理進程由兩個補充部分組成：投資計劃和財富管理計劃。投資計劃包括客戶推薦的資產分配，根據他或她的時間地平線，風險容忍和目標量身定制。財富管理計劃填補了這些基本細節，與稅務規劃，遺產規劃，風險管理，保險計劃，資產保護和慈善贈送等策略。
兩個計劃是一個四步諮詢過程的結果，包括發現會議，投資計劃/互惠考慮會議，財富管理計劃的發展以及定期進展和年度審查會議。
哈頓諮詢主要在各種共同基金和固定收入證券中投資其客戶資產。
RTS私人財富管理，或羅賓遜，Tigue，Sponcil＆Associates，擁有一支小組顧問，包括一個經過認證的金融計劃者（CFP）。該公司迎合了瀕臨退休並尋找合適的財務顧問的人們，以指導他們到他們生活中的下一章。成為客戶，您需要至少100萬美元的可投資資產。
基於費用的RTS私人財富管理是單獨許可作為保險機構，其中一些顧問可以獲得向客戶銷售保險產品的佣金。但是，由於公司是一個受託人，首先是以客戶的最佳利益行事所需的首要。
RTS私人財富管理成立於2000年。它由首席執行官和創始人大衛羅賓遜，總統Keith Tigue和首席財務官（CFO）和首席合規官（CCO）Lisa Sponcil所屬。
公司的信託財富管理方法是一個三部分過程，包括投資諮詢，關係管理和先進規劃，包括財富提升，財富轉移，財富保護和慈善捐贈。
該過程以漫長的諮詢過程開始，包括發現會議，投資計劃會議，相互承諾會議，後續會議和定期流程會議，以審查進度。與此同時，該公司還符合一支精心挑選的專家團隊，包括遺產規劃律師，CPAS和其他專業人員，以獲得其投入並將其應用於最終的財富管理計劃。
私人財富管理表明，投資組合管理採取保守方法，旨在考慮客戶的財務目標以及他們的生活方式和家庭價值觀。投資組合相應地定制。
RTS私人財富管理表明，投資組合建設的主要考慮是有效的資產配置，其次是戰略部門分配，然後由個人安全選擇。該公司認為，每個投資組合應包含一個“核心”積極管理的段，然後將在被動管理的子資產類別中多樣化。客戶資產主要分配各個股權和固定收入證券，共同基金和交易所交易資金（ETF），以長期返回和低於平均揮發性。
在我們的源金融資源下，我們的首席財務顧問列表的下一頁課程。這家小公司與各種客戶配備，包括非高淨值和高淨值的人。其他機構客戶包括退休計劃和公司。公司的最低限度沒有設定的帳戶，所以在技術上就是任何人都可以成為客戶。此費用公司還有員工顧問，員工也是註冊保險代理人。這些顧問可以獲得向客戶銷售保險的佣金，這是一個潛在的利益衝突。這一事實是，該公司是一項受到質則義務的受託人始終義務行為的受託人。
您的來源財務成立於2000年，以來一直以來為業務開放。它主要由Raymond J. Dimuro和George R. Collett擁有。 Dimuro和Collett都是公司的合作夥伴，是經過認證的金融規劃師（CFP）。
您的來源金融為客戶提供各種服務。這些包括財務規劃和投資諮詢服務。公司的資產主要是以主要酌情酌情管理。
在此列表中的大部分公司，您的來源金融為客戶提供投資策略，這些策略適用於他們的個人需求作為投資者。顧問與客戶達成，以確定其目標，目標，限制和任何其他重要數據點。該公司還可以利用某些第三方管理者的服務。
顧問使用廣泛的投資來填充客戶端投資組合。這些可能包括交換上市的證券，櫃檯過度證券，外國證券，存款證書（CDS），公司債務證券，市證，共同基金，交易所交易資金（ETF），政府證券，管理期貨，真實遺產投資信託（REITS）和有限的伙伴關係。
僅限費用透視金融服務從客戶支付費用而不是第三方委員會獲得所有賠償金。這些客戶包括高淨值和非高淨值的人，後者偏離前者。該公司對新客戶沒有最低資產要求。
儘管運作相當小，但顧問團隊處於透視，具有相當數量的指定。事實上，有兩項經過認證的金融規劃者（CFP），一個認可的投資信託（AIF）和一個工商管理碩士（MBA）。
透視金融服務已經在近二十年的業務中，由於它最初成立於2003年。該公司主要由創始人，主席，負責金融計劃和首席合規官員（CCO）Michael P. McCann擁有。麥肯在金融服務業擁有大約30年的經驗。
本公司將其服務分為四個專有分組：
自定義投資組合創作是透視金融服務的首要投資服務。反過來，您和您的顧問將達到您所在的投資者類型。基於這些調查結果，該公司將製定一個旨在幫助您達到短期和長期目標的個性化投資計劃。這項服務可根據自由裁量權和非自由裁量權。您的投資組合的回報開發，如果您的原始資產配置退出，公司可能會重新平衡它。
超過500個客戶端的尺寸適用，大約80％的人是淨值低的個體。該公司的其餘客戶群由高淨值個人，退休計劃，慈善組織和企業組成。為了使用尺度顧問，您需要在可投資資產中至少需要250,000美元。
SharlePoint的顧問持有相當多的諮詢認證。事實上，客戶將遇到兩名認證的金融規劃師（CFPS），兩個認可的資產管理專家（AAMS），一個認證財富戰略家（CWS），一個認可的投資信託（AIF），一個退休收入認證專業（RICP），一個特許共同基金輔導員（CMFC），一個認可的投資組合管理顧問（APMA）和一個認可的財富管理顧問（AWMA）。
Sharpepoint的一些顧問可以從保險銷售到客戶端接收佣金。這提出了潛在的利益衝突，由公司的信託義務減輕。
Sharpepoint是一家年輕的公司，因為它於2018年成立。該公司由合作夥伴Brian Robinson和James Regan擁有。
為個人，銳光的服務套件是投資管理和財務規劃之間的分歧。後者可以涵蓋退休規劃，人壽保險，稅收規劃，教育基金規劃和信貸和債務管理等主題。
有一些特定於客戶特有的因素，會影響蕾絲開口的投資組合：風險容忍，投資目標，時間範圍和客戶需求。通過洞察這一信息提供，該公司將建立一個投資組合，遵守您的目標和需求。該公司可以選擇在短期或長期基礎上投入資產。
