TCI財富顧問是我們名單上的第一家公司，迄今為止最高AUM。僅限費用公司沒有最低賬戶，但確實的年費為1,000美元。大多數客戶都是個人，其中大約三分之二是非高淨值的。機構客戶包括退休計劃，慈善組織和公司。
公司顧問持有的認證包括經過認證的金融計劃（CFP），金融帕拉普納合格專業（FPQP），註冊會計師（CPA）和認可的投資信託（AIF）。
個人和家庭的組合信任自己的TCI財富顧問。領導股東羅伯特斯普司成立於1990年。
除了其圖森辦公室外，您可以在亞利桑那州弗拉塔夫和斯科茨代爾找到TCI財富;丹佛，科羅拉多州;和內華達州的里諾/太浩。該公司提供服務，包括財富管理，投資規劃，退休規劃，保險計劃，教育規劃和稅收規劃。
如果您成為TCI客戶端，您將通過五步過程。第一個是一個發現會議，您將討論您的價值觀，財務目標，資產和整體偏好和興趣。兩週後，您將擁有投資計劃會議。本次會議將涵蓋您的時期是什麼，您的風險耐受性以及您對退貨率的預期。之後，這是相互承諾的會議。您與TCI財富的關係在此時正式化，該公司將您的投資計劃到位。
在45天后，您將在後續會議上進行後續會議，您將討論任何出色的問題或問題並審查您的帳戶文書工作。最後，最後一步是正在進行的：你會定期見面，以獲得有關財務進步的更新。
GR財務組沒有最低年度費用或帳戶規模。事實上，少於15％的GR金融集團的客戶有被認為是高淨值的東西。該公司迎合了以下閾值的人，並提供投資組合服務，財務規劃，諮詢和財務教育研討會和研討會。
本財務顧問是基於費用的，而不是僅限費用。這意味著您的財務顧問可能會得到補償，以推薦某些產品，例如證券或共同資金。然而，該公司是一個受託人，這意味著它是一個義務讓客戶需要。
gr沒有列出其顧問的任何認證。
GR金融集團總裁斯科特格國茲曼於2005年在各種能力工作後在2005年創建了原始公司。自1993年以來，他在金融業工作.Genzman和高級副總裁Lynsey Richter是該公司的主要股東。她在金融服務業有20多年。
GR的服務包括投資組合管理，財務規劃，退休計劃，遺產規劃和保險計劃。
公司使用點和圖形方法以及在評估證券和製定投資建議時的一系列分析方法。點和圖形方法是一種繪製長期投資數據，以便在市場中看到進入和退出點的數據。
策略GR財務組用於管理您的帳戶，包括長期購買，短期購買，交易，保證金交易和期權寫作。
Wellspring金融合作夥伴是一家費用的公司。該公司的客戶主要是個體，其中大多數都沒有資格作為高淨值。在Wellspring也有一些機構客戶，所有這些客戶都是養老金和利潤分享計劃。 Wellspring沒有最小的帳戶大小。
投資組合管理的費用基於管理層的資產百分比。財務規劃費用是根據該服務固定的。有些顧問是註冊保險代理人，可以從供應商中獲得銷售佣金。這是一個潛在的利益衝突，但顧問必須以客戶的最佳利益行事。
Wellspring成立於2011年。唯一的所有者是Patrick J.Zumbusch，他也是公司總統。 Wellspring的諮詢團隊擁有幾個認證。 ZUMBUSCH是一個經過認證的財務計劃者（CFP），規劃理查德普爾的總監是註冊的帕拉普納（RP）。該公司的服務包括財務規劃，稅務計劃，退休計劃和退休計劃諮詢服務。還提供投資管理服務。
戰略資產配置是Wellspring的投資哲學中心。基本上，這意味著根據返回的返回如何影響預設目標來設置分配目標和偶爾重新平衡客戶的投資組合。一般來說，資產被購買並持有較長的時間，而不是基於市場的積極交易。這意味著您的投資組合中的投資可能仍有至少一年的時間。
如果是你有興趣成為財富管理合作夥伴的客戶，您將需要至少500,000美元的可投資資產。該公司的客戶群是一個有和沒有高淨值的個人的混合，但它也適用於一些慈善組織。該公司的諮詢人員包括經過認證的金融規劃者（CFP）和認可的投資信託（AIF）。
作為一家費用的公司，財富管理合作夥伴有某些顧問，有機會在向客戶銷售保險產品時獲得佣金。雖然這一目標造成了潛在的利益衝突，但公司的信託義務，合法要求其在客戶最大的利益上行動。
財富管理合作夥伴已經存在近二十年，因為它於2004年成立。但是，直到2020年，該公司在美國證券交易所委員會全國註冊。領導財務顧問托馬斯柯蒂斯和摩根布朗擁有公司。
通過這家公司提供財務規劃和投資管理。
財富管理合作夥伴的客戶可以訪問完全可定制的投資服務集。這意味著該公司將製定對您和您家庭的情況和需求特定的投資計劃。該計劃將佔您的風險容忍，收入需求，時間範圍和長期和短期財務目標的重要因素。
當它是投資資金的時候，該公司通常關注股票，債券，ETF，共同基金和期權，儘管它也可能對其他投資開放。如果您的目標更改或市場條件呼叫，該公司可能決定重新平衡您的投資組合。
Nova Financial Services是一家基於收費的公司，沒有最低賬戶規模或最低年度費用。該公司的客戶大多是非高淨值的人，儘管一些高淨值客戶也在卷上。唯一的機構客戶是公司。
Nova的費用通常基於管理層的資產百分比。財務規劃和諮詢費用在平台上收取。有些顧問確實獲得委員會，這是一個潛在的利益衝突。但是，顧問必將以客戶的最佳利益行事。
Nova的團隊包括一個經過認證的財務計劃者（CFP），一個認可的資產管理專家（AAMS）和一個認證的投資管理分析師（CIMA）。
公司的所有權股份屬於兩個實體：Nova金融控股公司，LLC和BFD，LLC。 Jake Kagele是該公司的管理合作夥伴，擔任財務顧問。雖然公司總部位於圖克森，但顧問在所有50個州為客戶服務。除了圖森外，您將在科羅拉多州斯科茨代爾，亞利桑那州和科羅拉多斯普林斯（Colorado）找到Nova辦事處。
您將選擇一系列服務，包括投資規劃和投資組合服務，退休計劃，離婚規劃和教育規劃。
公司在製定證券，共同資金，交易所交易資金（ETF），經理和匯集投資車輛的投資建議時使用基本和技術分析。當公司仔細教堂時，它審查了量化和定性標準，包括基金或經理的績效歷史，回報和經理的任期。
您的投資組合是在您與顧問的對話後創建的，在此期間討論您的財務目標，時間範圍和投資風險耐受性。
劍橋金融集團是僅限費用，這意味著其所有補償都來自客戶支付費用。該公司對新客戶沒有最低資產要求。該劍橋的工作人員是五位經過認證的金融規劃師（CFP）和四個註冊代理商（EAS）。
對於財務規劃，根據您的預算存在不同的服務水平。您可以將公司保留在公開的保留程序上，以進行財務規劃，或使用針對年輕專業人士的獨立服務，其預算更少的房間。對於投資管理，費用基於管理層的百分比。
Penny Marchand是該公司的創始人和唯一所有者，她自1988年以來在財務規劃中工作。該公司成立於2001年。劍橋辦公室位於卡塔利娜山麓附近的北圖森。
服務包括財務規劃，投資管理和教育規劃。
劍橋金融集團擁有一項經濟實惠的節目，專為未來的年輕專業人士設計。它有一個較低的條目，提供了750美元的財務審查費用，或者每年費用為包括財務規劃和稅準備的持續服務。
此過程始於20分鐘的電話，您可以使用專用於Edgeahead的兩個劍橋顧問之一討論您的財務狀況。之後，你可以engag該公司為獨立的財務審查，一個三個小時的會議，將包括投資，退休計劃，現金流管理，保險，稅務戰略和股票期權戰略等主題。
長期選項包括每年兩次90分鐘的預約，涵蓋稅務準備，投資，目標設定，目標評價和您擁有的任何財務問題。您也有此選項的電話支持。持續服務的成本是您總收入的1.5％。
在Ironwood Financial，您需要250,000美元成為客戶。大多數公司的個人客戶沒有高淨權力。該公司唯一的機構客戶是養老金，慈善組織和公司。
本公司是基於收費的，這意味著您的顧問可以收集委員會銷售保險單，證券或其他金融產品。這是一個潛在的利益衝突，但該公司有義務以您的最佳利益為受託人行事。
投資管理費用基於管理層的資產百分比。該公司的投資團隊贏得了一些認證，包括認證金融計劃者（CFP），特許財務顧問（CFA），特許金融顧問（CHFC），認證基金專家（CFS）等。
成立於2009年，Ironwood主要由管理會員和合作夥伴羅賓Dolezal，Daniel Nentl和Alexander Parrs擁有。這個三重奏有幾十年的金融服務經驗。
提供的服務包括投資監督服務，財務規劃，養老金規劃等。該公司旨在與近退休的人合作。
根據Ironwood Financial的網站，您可以免費為您開發一步一步，完全定制的退休計劃。該公司很小，所以這些會議是以先到先得的第一次服務提供的，而是達到兩個主要標準的人。如果您這樣做，您將安排您討論您討論您的財務狀況，退休願景和其他財務問題的呼叫。 Ironwood Financial將為您提供投資風格和現代投資理論，投資車輛以及不同的生活事件可能影響您的退休計劃的教育。
英鎊投資管理需要$ 500,000開始新的關係。公司的客戶群主要由非高淨值的人組成，儘管具有高淨值，慈善組織，政府實體，企業和退休計劃的個人也存在。
這是一家不可付行的公司，意思顧問不適用於第三方佣金。投資管理費用基於管理層的資產百分比。該公司未提供其網站上的顧問和認證列表。
John Payne，總裁兼首席投資官（CIO）是Styrling Investment Management的創始人和唯一所有者。他擁有數十年的金融業經驗，並於1995年在美國建造公司之前是美國銀行的高級投資組合經理。他擁有碩士學位，是一個特許金融分析師（CFA）。
該公司在兩家辦公室有少數顧問，其中一個在圖森和斯科茨代爾。客戶可以選擇財務規劃或投資管理服務。
如果您成為客戶，您的顧問將徹底審查您的財務狀況，以推薦適當的投資策略為您的目標。您的現金流量需求，稅務考慮，風險容忍度和時間地平線都幫助構建您的金融照片。該公司有五項主要策略：無約束的總回報，資本升值，平衡，當前收入和固定收入。
每個策略具有與其相關的不同風險公差和波動性，並與某些目標相對應。例如，目前的收入策略適用於那些想要保護資本並持穩定收入的人。平衡策略旨在提供所有三個關鍵組成部分：資本增長，當前收入和資本保存。
Raskob Kambourian財務顧問（RKFA）是另一家唯一的費用公司，是我們頂級圖森財務顧問列表中最古老的公司。兩位經過認證的金融規劃師（CFP），一個註冊代理人（EA）和一名認證的高級顧問（CSA）在該公司工作。
RKFA沒有最低限度的賬戶，但它確實的年費為5,400美元。這筆費用可能對小額餘額具有成本效益。該公司與高淨值和非高淨值的人一起工作。
這是我們在此列表中唯一與女主任和所有者進行了認同的公司之一。 Patricia Raskob是一家聯合創始人，並擔任該公司的總統和唯一的所有者。帕里西亞帕特里西亞帕特里亞·帕里安已經過去了。
本公司成立於1986年。服務包括金融服務，包括財務規劃，退休規劃，投資管理和稅收比喻。
在製定投資建議時，本公司的顧問使用基本，技術和周期性分析方法。這些方法中的每一種都以不同的方式審查基金或發行人，例如考慮管理團隊，過去的績效，市場數據或市場條件。
公司使用專有的軟件來幫助您的帳戶的戰略資產分配。該軟件排名互動股權，債券和融合資金的資產類別，並在必要時增加被動交易所交易資金（ETF）和指數基金。該公司將您的策略定製到您的財務狀況，包括時間範圍，風險容忍和財務目標。
IMUS Wilkinson投資管理是僅限不需要的公司，需要至少500,000美元的可投資資產成為客戶。這是我們列表中最高最低限度之一。除了其投資和金融規劃服務外，IMUS Wilkinson還提供業務退休計劃選項，例如401（k）和403（b）計劃評估，以及養老金計劃服務。
本公司聘請了一個經過認證的金融計劃者（CFP）。
於2011年創建，IMUS Wilkinson投資管理是此列表中的最低公司之一。正如您可能猜到的那樣，該公司以其創始人和業主命名：加里IMU和埃爾布里奇威爾金森三世。今天，該公司仍然是IMU和Wilkinson III的主要所有權。
IMU已經花了近30年的投資行業。威爾金森是普渡大學的前海洋和畢業生。自1987年以來，他在金融服務業工作。
公司在許多原則中解釋了其哲學。首先是您的顧問不會選擇個人證券（如股票或債券）。相反，公司通過共同基金和交換交易資金（ETF）建立“極其多樣化”的投資組合，然後僱用可用的最佳管理人員。 IMUS Wilkinson使用主動或被動管理 – 無論哪種策略都會為您的投資組合產生最佳效果。
您將與您的顧問定期與您的風險公差，現金流量要求，遺產規劃和投資時間框架發言。
