Beacon Pointe Advisors，LLC是迄今為止此列表中最大的公司。除了紐波特海灘和七個跨加利福尼亞州的七個城市的辦事處，燈塔Pointe在亞利桑那州，科羅拉多州，康涅狄格州，佛羅里達州，路易斯安那州，馬薩諸塞州，新澤西州，紐約，北卡羅來納州，賓夕法尼亞州，南卡羅來納州和德克薩斯州。
公司的客戶群由高淨值和非高淨值的人組成，以及匯集投資車輛，養老金和利潤分享計劃，慈善組織，政府實體，保險公司和公司。
信標需要100萬美元的最低初始投資，儘管該公司可以放棄或減少它。
燈塔Pointe團隊的諮詢認證的數量可能是最令人印象深刻的賣點。客戶將獲得61次認證的金融規劃師（CFPS），17個特許金融分析師（CFAS），五個經過認證的投資管理分析師（CIMAS），五次註冊會計師（CPA）等。
作為一家費用的公司，一些燈塔Pointe的顧問可以從銷售保險產品賺取佣金。儘管存在這種潛在的利益衝突，但該公司遵守信託義務，法律將其與您的最佳利益合同。
成立於2002年，信標Pointe Advisors主要是一家員工擁有的公司。主要所有者正在持有公司信標Pointe Holdings，LLC，又由公司首席執行官香農eSusey和其他其他員工擁有。 Eusey是信標Pointe的聯合創始人，自1994年以來一直致力於金融服務行業。通過一個叫阿布德夥伴，LLC的無關的控股公司，Royce Yudkoff持有該公司的股份。
燈塔Pointe Advisors的服務分為投資/非投資諮詢和一個名為“託管賬戶計劃”的專有計劃之間。前者是一套財務規劃產品，如房地產規劃，退休規劃，資產配置確定，投資政策制定，投資績效評估，401（k）諮詢等。如果您訂閱託管賬戶計劃，您將獲得投資管理服務和上述財務規劃服務的組合。
一部分信標Pointe Advisors的業務被分成一個名為Beacon Pointe顧問的輔助分支。這項服務對美國周邊的財富顧問成展了一致，並提供了回辦公室支持，社交媒體管理，財務規劃工具等。
燈塔顧問的主要投資哲學是強大的投資組合多樣化。該公司不僅相信這有助於增加回報，它還在其形式的情況下陳述，這將用於控制風險等級。
就具體的多樣化實踐而言，該公司將注意跨越眾多資產課程和證券的資金。此外，您的顧問還將在整個國內和全球市場多樣化。
基於費用的Corien Capital Partners，LLC在此列表中佔用了第二個位置。該公司有500萬美元的賬戶最低限度，每年費用25,000美元。由於這一最低的最低，大多數公司的客戶群由高淨值個人組成。該公司還保持非高淨值個人和企業的賬戶。
公司聘請了兩個特許金融分析師（CFAS）和一個認證的財務計劃者（CFP）。這裡的工作人員可以獲得基於績效的費用。
核心諮詢人員的某些成員是許可的保險專業人士。雖然這些顧問不會從保險銷售中獲取佣金，但他們可以接收向保險提供者轉介客戶的轉介費用。這提出了潛在的利益衝突，但該公司仍然是一個受託人，因此您可以放心，他們需要以您的最佳利益工作。
核心資本合作夥伴成立於2015年，使其成為此名單上的年輕公司之一。該公司是一系列合作夥伴的所有權，包括Christopher Fopps，Darren Henderson，Michael Phelps，Jonathan Tenney，Gregory Walters，Alexander Stimpson，James Rooney，Jacob Halladay和Gordon Hassenplug。
本公司採用基於目標的財富管理戰略，擁有自由裁量權和非自由裁量權的投資管理，家庭辦公室服務，稅收最小化，慈善禮品規劃等。
核心資本合作夥伴堅持長期的投資方法，更喜歡低成本的共同基金和交易所交易基金（ETF）。
如果您的風險容忍和流動性需要呼叫，則已知核心偶爾會投資個人股票和債券。然而，該公司這麼少數很少，因為積極交易個別證券不僅冒險，而且還可以推動您的交易費用。
Tarbox Family Office，Inc。是一個費用Ly公司位於紐波特東部海灘。該公司的諮詢人員持有若干認證，其中包括五個經過認證的金融規劃師（CFPS），三個註冊會計師（CPA），兩個特許金融分析師（CFAS），一個特許全球管理會計師（CGMA）和一個特許退休計劃輔導員（ CRPC）。
Tarbox最低限度，將其與Corien Capital Partners，LLC綁定為此列表中最高的最低限度。該公司主要與高淨值個人，企業，養老金和利潤分享計劃和慈善組織合作。
在諮詢業工作五年後，Laura Tarbox於1985年創立了Tarbox家庭辦公室。她目前擔任公司的首席執行官和唯一所有者。
本公司的服務在投資諮詢，財務規劃和諮詢之間分配。具體產品包括：
tarbox家庭辦公室嘗試避免在創建客戶端投資組合時依賴特定的安全選擇。這家公司反映出跨多個資產類別和市場更一般的多樣化。與分享這種心態的其他公司類似，塔盒更喜歡長期投資方法。
雖然塔盒往往堅持相互資金和交易所交易資金（ETFS），但它可能會在其資產撥款中包括個人股票，債券和固定收入證券。除此之外，該公司有時可能推薦投資資產在無亞周經的私人投資基金中。
Compak Asset Management提供了各種財務規劃和投資服務。在其顧問團隊中，有三個特許退休策劃輔導員（CRPC），一個特許金融分析師（CFA），一個特許生命承銷商（CLU），一個認證離婚金融分析師（CDFA）和一個註冊代理人（EA）。< / p>
您將需要至少150,000美元的可投資資產，以成為Compak的客戶，儘管它可能決定以其自行決定減少這一最低限度。該公司幾乎完全適用於非高淨值和高淨值的人。其客戶群也包括信託，退休計劃，退休計劃和業務。
compak是一家費用的費用。這意味著其諮詢團隊的一些成員可以從銷售保險產品或證券到客戶的佣金。這是一個潛在的利益衝突，但該公司仍然遵守信託稅。
總部位於紐波特海灘，Compak Asset Management還在亞利桑那州斯科茨代爾運營辦公室。該公司於1999年由現任總統和首席投資官（CIO）Moeez Ansari創作。它由Ansari和高級校長Feroz Ansari擁有，他結合了大約60年的投資行業經驗。
Compak涵蓋的服務風險調整的投資管理，退休計劃，遺產規劃，學院基金規劃，風險管理，淨值規劃，所得稅籌劃和企業繼任計劃。
compak資產管理已創建多個產品組合模型。為了將客戶與模型組合匹配，該公司希望識別您在風險容忍，流動性需求和時間範圍方面所代表的位置。然後這些將決定最適合您的投資類型，然後又策劃，以滿足您的獨特要求。
而不是單獨審查和重新平衡每個客戶的投資組合，這種基於模型的系統允許Compak快速有效地調整資產分配。
儘管有一個相對較小的諮詢人員，Rs Crum，Inc。提供許多諮詢認證。其中包括五個經認證的金融規劃師（CFP），一名認證的公共會計師和一名認證王國顧問（CKA）。 CKA認證是相當罕見的，它表示顧問們培訓了“將聖經財務智慧整合到客戶律師”的訓練，稱，根據KingdomAdvisors.com。
此費用公司沒有最低賬戶規模規定。除了幾個RS Crum的客戶之外，所有人都是個人（無論是高淨值）。
於1976年，RS Crum Inc.根據創始人Richard S. Crum的名稱開放。然而，截至2011年，該公司的所有權股票被轉移到了一批高級僱員。高級財務顧問Mark Rylance，Jon Theriault和Daniel Sexton現在彌補了公司的主要所有權集團。
投資管理和財務規劃服務可通過Rs Crum獲得。這些產品包括預算和現金流量評估，投資規劃，房地產分析，商業諮詢，過渡活動計劃，退休計劃和分析。
rs crum喜歡用作可定制的投資策略。為了保持這種靈活性，公司將包括其投資評估中廣泛的證券。股票，債券，現金，mutAL資金，交易所交易資金（ETF）和替代投資是該公司首選證券的一些。
一旦公司識別哪個投資最適合您，它將創建一個資產配置，這些資產分配決定了每個安全類型將在您的投資組合中持有的百分比。該公司將在國內和國際上使您的資產多樣化。
僅限頻譜資產管理，Inc。擁有100萬美元的最低賬戶規模。但是，在某些情況下，該公司可能決定接受少於該金額的客戶。高淨值和非高淨值個人占公司客戶群的最大比例。它還適用於保險公司。
頻譜的諮詢人員包括兩名認證的金融規劃師（CFP）和一個特許投資顧問（CIC）。
Spectrum資產管理自1987年以來一直在商業。羅蘭凱利是該公司的聯合創始人和前所有者。雖然他仍然是首席投資官（CIO），但首席執行官Ryan Kelly被擔任主要所有者。除了紐波特海灘辦公室外，Spectrum還在夏威夷的Paia開設了一個分支。
譜專門從事財務規劃和投資管理。前者涵蓋房地產規劃，稅收規劃，風險管理，商業轉移規劃和高級保險設計。另一方面，投資管理涉及資產配置規劃和安全選擇。這是以酌情酌情和非自由裁量的變化。
而不是擬入“一個尺寸適合所有”方法，頻譜旨在為其適用的每個客戶端單獨創建資產分配。這始於對風險公差，時間範圍，流動性需求和整體投資目標的深入審查。根據您在這些類別內部的位置，公司將創建由股票，債券，共同基金和現金組成的分配。
Spinnaker Investment Group的財務顧問與非高淨值的單位和高淨值，以及養老金和利潤分享計劃合作。
Spinnaker使用可變帳戶最小值，並且如下：
本機構的某些員工可以在佣金的基礎上銷售保險產品和證券，這提出了潛在的利益衝突。該公司仍然是一個受託人，但在法律上綁定它以符合客戶的最佳利益。
首席執行官和首席投資官（CIO）摩根·克里斯滕和Joseph Stapleton總裁2016年共同創立的Spinnaker Investment Group。這雙人平均在金融服務業大約20年的經驗。
財務規劃服務包括信託和房地產規劃，稅收籌劃，退休規劃，保險計劃，現金流量預測等。其財富管理服務專注於創建投資組合。該公司還提供自動投資計劃，這是一個Robo-Advisor Service。
Spinnaker投資組經常僅在共同基金和交易所交易資金（ETF）中投資。這是這樣做，因為這些證券是專業管理和本質的多樣化。但是，如果需要，該公司也可能包括您的投資組合中的個人股票和債券。如果它相信增加這些投資將有助於降低風險或提升收益。
雖然Provenio Capital Management，Inc。沒有最低賬戶規模，但該公司幾乎完全達到了高淨值的個人客戶。該公司的其他客戶包括匯集投資車輛。 Provenio的諮詢團隊包括一個特許金融分析師（CFA）。
作為一家費用的公司，Provenio Capital Management的一些顧問可以從保險銷售中獲得佣金。雖然這代表了潛在的利益衝突，但該公司仍然是一個受託人。
Provenio資本管理自2016年以來一直在商業。它是一家金融服務持有公司的金融服務公司Provenio Capital，Inc。的全資子公司。合作夥伴Benjamin Durrant和Kevin Murphy聯合於通過Provenio Capital，Inc的間接擁有該公司。
本公司的投資管理服務包括定制，風險調整的投資規劃和經理選擇和監控。財務規劃客戶將獲得房地產規劃，退休規劃，慈善禮品規劃，債務管理，所得稅規劃，現金流量規劃，保險分析等。
Provenio資本管理似乎對任何特定投資哲學似乎都有親和力。相反，它將與客戶單獨使用，以製定適合他們正在尋找的資產的分配和投資組合計劃。為確保考慮您的所有個人需求，您和您的顧問將超越您可能為未來可能擁有的風險容忍度，時間範圍和任何特定目標。
Knightsbridge Healy Management Works Pr含有高淨值和非高淨值的人，以及養老金和利潤分享計劃。
作為僅限費用公司，Knightsbridge不會在交易或某些產品的銷售上收集佣金。
Knightsbridge通常需要250,000美元來開戶。此外，該公司還為投資諮詢服務指控管理費，可在管理層下的總資產佔1.6％。
在1998年創建，Knightsbridge由John Prichard，Kurt Beimfohr和Miles Yourman擁有。
顧問團隊擁有多項認證，包括兩個特許金融分析師（CFAS）和一個經過認證的金融計劃者（CFP）。
Knightsbridge根據客戶投資目標和目標管理和評估投資組合。該公司與財務和法律專家合作，以及第三方管理員服務客戶需求。
服務包括：
Clarity Capital Partners（CCP）主要與高淨值和非高淨值的個人合作，以及養老金和利潤分享計劃，慈善組織，保險公司和公司。
作為一家費用的公司，一些顧問被許可銷售保險和投資產品，並可以獲得這些交易的委員會。然而，中共信託義務要求顧問以客戶的最佳利益行事。
公司通常收取5,000美元的最低年度管理費。投資諮詢服務費可提供管理層總資產的1％至1.5％。
CCP總部位於紐波特海灘，成立於2000年。該公司由托丁艾倫·魯爾曼擁有。
顧問團隊持有多項認證，包括三個認證的金融規劃師（CFPS），兩個特許金融分析師（CFAS），兩個特許人壽保護者（CLU）和兩個註冊代理商（EAS）。
CCP管理並根據客戶投資目標和目標管理投資組合。該公司主要關注長期投資。但由於市場條件或客戶需求，顧問可以購買，出售或重新分配持有不到一年的職位。
服務包括：
