頂部我們的列表是第一個基金會顧問，僅限唯一的額外公司。該公司成立於1990年，是我們名單上最古老的公司之一。該公司擁有顧問在加州地區以及內華達州和夏威夷傳播。第一個基金會是加利福尼亞州的區域銀行，除了投資管理和財富規劃外，還提供零售銀行產品，如支票賬戶，儲蓄賬戶，貸款和消費信用卡。
本組織的私人財富管理部分包括顧問，策劃者，信任顧問等。成為客戶，您需要至少500,000美元的可投資資產。該公司的客戶包括個人，企業，信託，莊園，慈善組織和集合投資車輛。
Rick Keller是Keller Group的創始人，擔任第一個基金會的主席。他是一名認證的金融計劃（CFP），並在金融服務工作超過25年。該團隊的認證還包括更多CFP，特許金融分析師（CFAS），特許替代投資分析師（CAIAS）等。
第一個基金會於1990年開始作為凱勒集團。凱勒集團是全國第一家財富管理公司之一，以提供唯一的財富管理。該組織於2007年加入銀行，繼續提供諮詢服務。第一個基金會在加利福尼亞州歐文，帕薩迪納，洛杉磯和聖地亞哥以及檀香山和拉斯維加斯的顧問。
公司為客戶提供投資諮詢服務和獨立的財務規劃和諮詢服務，但僅在客戶要求的範圍內。
投資委員會遵循投資哲學，包括嚴格分析，以確定投資策略，投資組合，估值紀律，與效率低下市場中的機會的公司的伙伴關係，估值紀律，夥伴關係的投資策略。
如果您成為客戶端，您將獲得資產分配組合選項，可根據您的財務目標和情況選擇。這些組合選項包括增長，中等，保守，強調增長，重點是股息，重點是收入和固定收入。您可以從其名稱推斷每個策略的目標。這些選項中的每一個都與資產混合相對應。例如，強調增長將包括股票，固定收益，現金以及初步重視私人投資基金的股票。
另一個不可用的公司，索引基金顧問的團隊包括兩個女高級副總統，兩位副主席都是經過認證的金融規劃者（CFP）。該公司的整體財富顧問團隊包括四個CFP和一個認可的投資信託（AIF）。
您需要至少100,000美元訪問本公司的投資諮詢服務。索引基金顧問為個人提供服務，沒有高淨值，養老金和利潤分享計劃和慈善機構。該公司擁有美國的客戶，但它基於Irvine。
Mark Hebner是創始人，Index Fund Advisors，Inc。超出了他幾十年的經驗和MBA，他也是一個作者。他寫了“指數基金：積極投資者的12步恢復計劃”，並根據這本書創建了一份紀錄片，以幫助他的投資者教育使命。
公司提供的服務包括財務規劃，退休規劃，大學規劃和社會保障優化。
它可能不會令人驚訝的是，這家公司的大多數投資組合都被投資於指數共同基金或被動管理的共同基金。此外，該公司的股權投資包括小型和價值為導向的公司，而不是眾所周知的索引。這些投資組合通常還包括固定收益和房地產投資信託（Reits）的指標。
您的確切投資組合將與您的時間範圍，現金流量，淨收入，風險容忍，投資知識和淨儲蓄相對應。如果您希望您的投資更加保守，您可以選擇Glide路徑組合（在您附近退休）。
Burnham Gibson Healy Advisors，Inc。與個人和公司一起工作，以及養老金和利潤分享計劃，信託，莊園和慈善組織。該公司的財務顧問團隊具有令人印象深刻的一系列認證，包括特許金融顧問（CHFCS），認證計劃信託顧問（CPFAS），特許生命承銷商（CLU），認證的金融規劃師（CFPS），特許退休計劃輔導員（CRPC）和特許金融分析師（CFAS）。
Burnham Gibson Healy Advisors為新客戶提供了100,000美元的最低投資要求，最低賬戶費為1,750美元。該公司通常根據資產的百分比為投資管理服務指控客戶一個人的財務規劃服務費用或每小時費用費用。
但是，該公司從客戶支付費用的費用以外的途中獲得資金。有些員工還可以在額外的角色中賺取賠償金作為經紀人經銷商的註冊代表或作為保險代理商，這創造了潛在的利益衝突。該公司仍然遵守信託義務，儘管如此，在法律上與客戶始終以客戶最大的利益行事。
Burnham Gibson Healy Advisor是由Darin Gibson成立於2015年。吉布森擔任該公司的總統，也是其多數人的主人。克里斯汀·艾莉森和泰勒博利高級總統是少數民族所有者。
Burnham Gibson Healy Advisor提供以下服務：
Burnham Gibson Healy Advisors根據每個客戶提供的資料，根據其風險容忍，財務目標和時間視野以及其財務記錄，提供其投資建議。該公司根據這些細節建議資產分配給客戶組合。投資組合通常包含共同基金的混合，交易所交易資金（ETF），股票或固定收入，該公司可推薦其他金融機構提供的投資方案。
公司的策略普遍避免頻繁交易。它還採用了最大限度地減少稅收影響的策略。
Cooper McManus財富管理是我們名單上的第一個基於費用的公司。基於費用的意味著該公司除了其客戶支付的費用外，該公司還可以獲得第三部分賠償，包括銷售某些金融產品的佣金。儘管如此，該公司仍然是一個受託人，要求它始終以客戶的最佳利益行事。
Cooper McManus根據服務客戶提供的不同之處需要不同的最低限度。例如，該公司的資產管理計劃沒有最低限度，而其富富有的包裝費計劃具有5,000美元的最低初始投資。該公司主要為個人，養老金和利潤分享計劃，信託，慈善和商業實體提供投資建議。
公司的整個顧問團隊是經過認證的金融規劃師（CFP）。
董事亞瑟庫珀是Cooper McManus財富管理的創始人和所有者。他是一名CFP，自1985年以來一直在金融服務業。
公司的服務包括投資管理，財務規劃和商業諮詢。
雖然Cooper McManus的具體投資策略根據每個客戶的風險公差和長期目標量身定制，但該公司通常集中在資本保存。除了導航市場波動之外，該公司還強調稅收效率，另一種確保客戶保留其資產的方法。此外，該公司綜合了客戶的投資策略與房地產，稅收，保險和退休規劃。
建設投資組合後，公司使用其績效報告來跟踪客戶在實現長期目標方面的進展。該公司將在必要時重新審視投資組合的投資策略。
alpha立方體投資，LLC總部位於歐文，加利福尼亞州山景附加辦公室;斯科茨代爾，亞利桑那州;丹佛;芝加哥;達拉斯;和女士們，華盛頓。該公司僅適用於個人投資者。其目前的客戶群包括非高淨值和高淨值的人，儘管它的前者百分比較長。只有一些Alpha Cubed的資產管理計劃有最低的賬戶餘額要求。該公司要求投資者聯繫其首席合規官（CCO），克里斯蒂娜沃爾什，了解有關這些最低限額的更多信息。
alpha立方體的諮詢團隊包括八個經過認證的金融規劃師（CFPS），一個特許退休計劃輔導員（CRPC），三個認可的投資信託人（AIF）和一個顧問，一個顧問，具有大師計劃高級研究（MPAS）指定。
自2011年以來，alpha立方體投資一直在商業。它的多數所有者是托德沃爾什，該公司的首席執行官和其投資組合經理之一。
alpha立方體投資將其服務產品分為三個主要類別：資產管理，財務規劃和家庭服務。其可用金融規劃服務清單廣泛，包括退休規劃，房地產規劃，慈善規劃，教育規劃，稅收規劃，房地產分析，保險分析抵押/債務分析和信貸評估線的選項。但是，只有基本的財務計劃包含在諮詢費中。
公司的家庭辦公室服務旨在滿足富裕家庭的需求，並幫助他們處理個人和商業事務。服務落入跟踪和監督的類別;房地產和信託;和稅收和費用。還提供禮賓服務。
aPHA Cubed Investments為客戶提供以下投資計劃：
此外，該公司通過請求提供自定義投資組合。
一般來說，客戶組合由個人股票或債券的一些融合，交易所交易資金（ETF），選項，共同基金和銷售額。 Alpha Cubed將根據客戶的規格和市場條件調整市場部門和某些證券的資產撥款，這是一個意義。它測量相對於基準測試的返回，例如標準普爾500指數。
福利金融服務集團是一家金融顧問公司，包括歐文和鳳凰城。該公司的財務顧問團隊持有廣泛的認證。有經過認證的金融規劃師（CFP），合格的401（k）管理員（QKAS），註冊會計師（CPAS），特許金融分析師（CFAS），認可的投資信託（AIF）和認可的投資信託分析師（AIFA）。
該公司通過其BFS機構服務部門和個人客戶通過其BFS財富管理部門為機構投資者提供服務。該公司的客戶包括非高淨值個人，高淨值個人，匯總投資車輛，養老金和利潤分享計劃，慈善組織，政府實體和公司。
公司需要5,000美元的最低限度投資，稱為財富累計服務，為投資組合管理服務提供10萬美元。除了這兩個最低限度之外，該公司不會施加普遍的最低要求。這是一家不收費的公司。
成立於2007年，福利金融服務集團是焦點金融夥伴關係的一部分。它是公開交易公司的全資子公司，與30個州的50多家財富管理公司合作。
公司提供以下服務和程序：
福利金融服務集團使用各客戶的個人投資政策來塑造其資產配置和後續管理其投資組合。具體而言，該公司展望了目標，時間範圍，風險容忍和流動性需求，但它還考慮了客戶的先前投資歷史以及家庭框架和背景。監督投資組合時也考慮稅收影響。
一般來說，公司在增加其資本時，該公司旨在滿足客戶的個人需求和目標。策略通常以多重資本化公開上市股票，交易交易資金（ETF）和共同資金為中心。
APRIEM ADVISS’S諮詢團隊總共包括七個認可的投資信託（AIF），三個經過認證的金融規劃師（CFPS），兩個特許金融分析師（CFAS），一個特許退休計劃輔導員（CRPC）和一個特許的財務顧問（ CHFC）。您可以在Irvine，San Diego和Los Angeles找到Apriem辦公室。
成為這家公司的客戶，您將需要至少500,000美元的可投資資產。該公司保留豁免或調整最低要求的權利。
APRIEM Advisors是一家費用的公司，它也是許可的保險機構，並從銷售保險產品中獲得協議。這代表了潛在的利益衝突，儘管它仍然受到信託義務的法律束縛。
哈朗和馬克·伊瓦託在1998年創立了Apriem Advisors，他們每年都在公司金融公司的財富管理中花了十年。康復，是公司的主要所有者，並擔任首席財富經理。該公司的其他業主包括朗達校長總統朗達德衛隊和首席投資官（CIO）Benjamin Lau。
該公司提供投資管理，財富管理，家庭財富管理和工業退休人員實踐。後者是APRIEM提供的退休賬戶服務，如埃克森省，波音和托蘭斯精煉公司等大型工業公司。
APRIEM Advisors有一個叫做智慧婦女（WOW）的計劃，專注於婦女的財務需求。這種獨特的倡議包括業務出口規劃教育等活動和教育計劃，處理離婚以及如何留給慈善事業的資金。該公司總統Rhonda Ducote在2014年創立了該計劃。
哇計劃舉辦典型財務教育領域之外的事件。例如，2018年2月，它舉辦了一個滿載量的21天的排毒活動。
Cardinal Point財富管理，LLC是一家獨特的財務顧問公司，專業從事美國和加拿大居民的跨境財務規劃。該公司還提供標準的投資管理和金融計劃服務，如退休計劃，遺產規劃，投資規劃，個人稅務計劃等。
Cardinal Point僅適用於各個客戶。實際上，其客戶端群具有幾乎甚至分裂ETWEEEN高淨值和非高淨值個人。一般來說，該公司對其服務有100萬美元的最低投資，儘管這一要求可以免除。
這是一家不收費的公司。這意味著所有基本點的補償都來自客戶支付費用。
主要的財富管理是由公司詹姆斯謝爾頓議員兼首席執行官傑夫·塞爾頓創建了2009年。該公司主要由多名員工擁有，包括杰弗裡·謝爾頓，詹姆斯·謝爾頓，私人財富服務總監Johm Cccord，Jr.，跨境財富服務泰里里奇董事，首席投資官（CIO）Matthew Carvalho和高級金融規劃師Jeffrey Adema和Mary Daley。
本公司擁有豐盛的諮詢認證，包括兩個特許金融分析師（CFAS），六名認證金融規劃師（CFPS），一個註冊財務計劃者（RFP），一個註冊代理人（EA），兩個信託和遺產從業者（ TEPS），一個特許退休計劃輔導員（CRPC），兩位註冊會計師（CPA）和一個認證的國際財富經理（CIWM）。
主要目標財富管理的投資服務是幫助客戶實現其短期和長期的財務目標。反過來，這些目標和任何其他相關信息，如風險容忍，時間範圍和收入需求，將為您的投資組合提供信息。當創建最終計劃時，這並不意味著事情在石頭中設置。公司將定期審查和重新平衡您的投資組合。
一般來說，該公司傾向於投資庫存，債券，共同基金和交易所交易資金（ETF）。
簽名資源資本管理是一家基於費用的公司，主要與不高淨值的個人合作。有一些高淨值客戶，以及幾十個養老金和利潤分享計劃加上一些慈善組織和公司。根據管理層的資產百分比，投資管理費用是收取的，而財務規劃費用是固定的或每小時的。有些顧問獲得銷售證券或保險產品的佣金。這是一種利益衝突，但所有顧問仍然受到信託稅的約束。顧問團隊包括一個認可的投資信託（AIF）和一個認證離婚金融分析師（CDFA）。最低賬戶規模為250,000美元。
SRCM成立於2007年。主要業主是加里卡爾滕巴赫，杰弗里卡林巴赫和格雷戈里卡爾滕巴赫。除了歐文總部外，該公司還有另一個在新墨西哥州的辦事處。該公司提供的服務包括投資管理，人壽保險，退休計劃諮詢，財務規劃和諮詢。
個人股票是迄今為止SRCM最受歡迎的投資，佔所有客戶金錢的90％以上。少量投入債券，以及兌現投資組合的現金控股。
我們列表中的最終公司是Mitchell Anthony Capital Management，該管理是擔任Concord投資律師的註冊。該公司目前的客戶群完全由高淨值的人組成。它還可以為養老金和利潤分享計劃，企業，莊園和慈善組織提供諮詢服務。該公司通常要求客戶為其投資諮詢服務提供至少500,000美元的資產基礎。
米切爾安東尼資本管理是一家不收費的公司。某些客戶提供基於績效的費用表，其中客戶僅在其帳戶獲得貨幣時支付管理費。客戶還可以選擇基於資產的費用表。
Mitchell Anthony Capital Management自1991年以來一直在業務。它由Mitchell Anthony成立，他曾擔任該公司總統和首席投資官（CIO）的全部任期。該公司獨立擁有。
通過公司的可用服務包括自由裁量權投資管理，資產配置諮詢和財務規劃服務。
Mitchell Anthony Capital Management採用主動資產分配來尋求長期優惠，並在客戶組合中管理風險。該公司採用廣泛的投資，跨越資產，部門和工業集團多樣化。客戶投資組合中使用的典型投資包括股票，固定收入，商品，房地產，現金和替代職位。
制定投資策略，該公司表示，它“將自下而上的宏觀經濟框架集成了自下而上的研究”。通貨膨脹，利率，政府政策，經濟增長和公司的全球前景等因素都在其投資決策中受到影響。
