在列表的頂部，Pathstone家族是僅限於近103億美元的管理層的額外費用。該公司有70名顧問，在加利福尼亞州，華盛頓特區，佛羅里達州，格魯吉亞和馬薩諸塞州附加辦公室。新澤西州的12人團隊包括五個經過認證的金融規劃師（CFP）。
個人客戶大多是高淨值的人。該公司還與匯集投資車輛，慈善組織和其他公司合作。最低投資組合規模為200萬美元。投資管理的費用基於管理層的資產百分比，儘管一些合格的客戶可以參與基於績效的費用協議。
本公司於2016年通過Pathstone家庭辦公室的合併（成立於2010年）和聯邦街道顧問（成立於1991年）。它主要由Pathstone Holdings，LLC擁有，是家庭和員工擁有的。
公司的服務包括：
Pathstone可以在客戶端組合中使用以下策略：長期購買，短期購買，交易，銷售，保證金交易，選項寫作，結構化產品和衍生物。
一般來說，現代產品組合理論可通知確定資產分配和顧問的經理選擇。每個客戶都有一個確定的返回目標和風險容忍度，推動投資決策。
唯一的財務顧問公司弗拉西大西洋在管理層和45名工作人員的財務顧問中擁有超過49億美元。除了在莫里斯敦的總部，該公司還設有紐約，紐約，賓夕法尼亞州韋恩的辦事處。該團隊包括28次經過認證的金融規劃師（CFPS），九個特許金融分析師（CFAS），九名MBA，五財務帕拉克合格的專業人士（FPQPS），兩位註冊會計師（CPAS），兩個認証投資管理分析師（CIMAS），一個認證信託和財務顧問（CTFA），一個經過認證的私人財富顧問（CPWA）和一個認證離婚金融分析師（CDFA）。 （一些顧問可能有多個憑證。）
這種做法主要與高淨值的人一起使用。它還為非高淨值的個人，基礎，捐贈，養老金和利潤分享計劃和企業提供服務。 Regentatlantm表示，它專門從事企業主管，企業高管，接近退休，老年人，華爾街婦女和非營利組織。雖然沒有最低賬戶規模，但弗洛克利通常會給每年收取10,000美元的年費。
剛剛開始於2001年以來，Regentatlantm一直在商業。在此之前，該公司存在於兩家獨立公司：Bugen，Korn＆Cordaro和個人資產規劃。首席投資官Christopher Cordaro和首席運營官Jennifer Papadopolo擁有公司。
當您可能期望的那樣，它有許多財務規劃服務可用：
Regentatlal的中央焦點是長期可持續增長，並且始終努力在客戶組合中實現這一目標。不過，與一些公司不同，它願意使用短期投資，試圖利用這些風險頻率投資的一些較高的回報資本化。
公司的顧問定期重新平衡組合，以確保他們意識到他們的目標是實時目標的，而不僅僅是在第一次實施計劃時。您的財務目標或在資產類重量中的變化超過20％也將觸發重新平衡。
雖然成立於1995年，Palisade Capital Management LLC今年加入該清單。這是因為它最近只開始提供財務規劃服務。該公司主要通過單獨託管賬戶提供投資管理。開放賬戶的最低限度取決於投資策略，範圍從100萬美元到500萬美元。該公司還擔任多個共同基金的子顧問，並作為集體投資信託，私募股權基金和私人對沖基金的顧問。
儘管其最低賬戶要求最高，但該公司差不多三倍於那些沒有高淨值作為所做的客戶的客戶。這家Fort Lee公司的顧問包括五個特許金融分析師（CFAS），幾個JDS，幾個MBA，一個認證的金融計劃者（CFP）和一名註冊會計師（CPA）。
Martin Berman，Steven Berman和Jack Feiler於1995年創立了該公司。今天，後兩者作為副主席，而艾莉森·貝爾曼擔任總裁兼首席執行官和邁克爾費爾駐私人財富管理董事。該公司主要由Bermans，Plus Jever Feiler，Dennison Veru，Jeffrey Serkes，Bradley Goldman，Beata Tannuzzo和Michael Feiler擁有賭注。
Palisade Capital一直提供全面，自下而上，基礎投資25年。其策略包括小帽C.股權，專注於所有關於股權，可兌換證券，短期敞篷債券，對沖瓦爾格爾州，私募股權和對沖股權。具有單獨管理賬戶的私人財富管理人員通常選擇以下投資目標之一：增長，保存本金/收入或平衡/保守增長。他們的資產通常投入個人發行人，共同基金，交換交易資金和/或撥打普拉迪斯管理的資金投資。
Simon Quick Advisors，LLC是一家僅限費用，為客戶提供超過34億美元的費用。該公司的大多數個人客戶都是高淨值的，雖然並非所有人。其他客戶包括匯集投資車輛，養老金和利潤分享計劃，慈善組織，州或市政府實體，其他投資顧問，保險公司和其他公司。
西蒙Quick有21名員工顧問，包括十個經過認證的金融規劃師（CFPS），五個特許替代投資分析師（CAIAS），五個特許金融分析師（CFAS），三位認證的公共會計師（CPAS），兩個認可的投資信託（ AIFS）一個金融帕拉普納合格專業（FPQP）和一個認證離婚金融分析師（CDFA）。
費用通常基於管理層的資產百分比，儘管該公司的一些客戶可以支付基於績效的費用。最低限度沒有設定賬戶，儘管有10,000美元的財富管理服務年費。
Leslie Quick III和William E. Simon＆Sons，LLC（WESS）於2017年加入武力以創建Simon快速顧問。 （快速的第一個獨立公司於2004年形成）。 Quick，Wess，Joseph Belfatto和鞦韆家族企業，LLC是主要業主。
公司管理四個附屬私人投資基金，並擔任若干無亞過境資金的子顧問。它還提供：
基礎分析是西蒙顧問使用的主要方法，快速分析潛在的安全購買。這涉及觀察歷史和現狀的財務數據，以預測將來會發生什麼。
公司的顧問可以使用以下策略：
這個列表中的兩個莫里爾德公司之一，信標信託與非高淨值個人更高的高淨值的工作。雖然個別投資者是公司最普遍的客戶，但它也適用於養老金和利潤分享計劃，信託，莊園，企業和慈善組織。僅限此費用的新客戶必須在可投資資產中擁有至少500,000美元。
公司在此列表中擁有各種顧問認證。其團隊包括11名經認證的金融規劃師（CFPS），七個特許金融分析師（CFAS），三次註冊會計師（CPA），一個特許替代投資分析師（CAIA）和一個特許投資輔導員（CIC）。
信標信託於2015年成立。公積金金融服務公司，一家公開交易金融公司擁有該公司。烽火信託的顧問平均為20年的財務建議和管理經驗。
此公司的服務適用於某些類型的客戶，如商業管理人員和退休人員。您可以在燈塔上找到投資管理，遺產規劃，退休規劃，執行薪酬籌資計劃，稅務計劃，稅務創建和遺產規劃服務。對於投資管理服務，該實踐通過查爾斯施瓦布提供包裹費項目。
信標信張在多個投資策略中使用多個投資策略來構建其客戶端投資組合。總體而言，公司希望為其建立的每個賬戶進行以下情況：最大化流動性，堅持稅效率，保護財富，提供有吸引力的回報並保持透明度。
固有化的投資彌補了這家公司的大部分投資組合。換句話說，您可能會在您的帳戶中看到交換交易資金，共同資金，個人債務和股權證券，選擇和投資有限的合作夥伴關係。
顧問資本管理，LLC與九倍以上的非高網絡價值為高淨值的人工作。此外，顧問資本管理與州和市政府實體，養老金和盈利共享計劃，企業和慈善組織有用。
此基於Ridgewood的公司的帳戶最小值根據帳戶類型而異。最低限度是：
顧問資本管理的團隊包括三個特許金融分析師（CFA）和一個MBA。該公司的某些顧問還銷售保險並獲得銷售額的佣金，這是一個潛在的利益衝突。也就是說，該公司受到信託義務的合法束縛，以客戶的最佳利益行事。
創始合作夥伴Kevin Kern建立了FIR1998年，前身顧問顧問金融中心。2003年，KERN將該公司合併著首席投資官查爾斯利伯曼博士。合併的公司成為顧問資本管理，它仍然是利伯曼擁有的多數。該公司的高級經濟顧問是Alan Greenspan博士，他於1987年至2006年擔任美國聯邦儲備的主席。
顧問資本管理提供典型的財務顧問公司的大部分服務。其服務包括預算和現金流量規劃，投資管理，退休規劃，遺產規劃和保險分析。
顧問在決定哪些行業值得投資時考慮了許多因素。這些因素包括利率展望，人口統計，商業周期等。一旦考慮了這些要素，該公司就選擇了現有的行業內的特定公司，這些公司具有強烈的回報可能性或目前被低估。
您的顧問在整個過程中的最終選擇不僅基於上述研究，而且還要與您的個人風險寬容和時間視地平對齊的程度。然而，這家公司嚴重強調長期投資。
個人包括Modera Healy Management，LLC的客戶群的最大百分比，雖然這不是公司服務的唯一群體。該公司已建立與養老金和利潤分享計劃，遺產，信託，業務，投資有限夥伴關係和慈善組織的關係。 Modera Healy Management不需要新客戶擁有最低級別的可投資資產，但它確實有5,000美元的財富管理費用，投資組合管理的4,000美元，退休計劃服務的1,375美元。
除了在韋斯特伍德的主要辦公室，您可以在馬薩諸塞州，佛羅里達州，北卡羅來納州和格魯吉亞找到這項不懈的公司。新澤西州的團隊包括12次經過認證的金融規劃師（CFPS），三個特許金融顧問（CHFCS），兩個認可的投資信徒（AIF），一個特許生命承銷商（CLU），一個特許金融分析師（CFA）和一個特許的特殊需求顧問（CHSNC）。
雖然研製莫得拉財富管理的根源可以追溯到1983年，但它在2011年通過Back Bay Financial Group，Inc。和Modera Capital，Inc。之間的Merger在2011年通過合併。控股公司並擁有該公司。
本公司的服務可以分為幾個總體類別，如財富管理，投資組合管理，投資諮詢和監測，退休計劃和財務規劃和諮詢。 Modera提供業務規劃，保險審查，遺產規劃，稅收緩解，現金流量規劃和教育資金。
現代投資組合理論近年來對財務顧問公司感受到了受歡迎，但這家公司選擇專注於它的三個主要原則：
為了盡可能充分地將這些想法付諸實踐，莫德拉財富管理仍然開放，包括交易交易資金，股票，債券，房地產投資信託，商品等等。
圈財富管理，LLC在我們的名單上。該公司只有高淨值的個人和慈善組織為客戶。這家公司僅限費用。它沒有最小賬戶。
本次峰會公司的團隊持有諮詢認證，如經認證的金融計劃（CFP）和註冊會計師（CPA）。
管理合作夥伴瑪麗亞chrin是圈子財富管理的多數人。金融時報榮獲Chrin作為2014年的女性財務顧問之一。圓圈財富管理成立於2006年，雖然其顧問在金融領域的平均為20年。
公司最初為客戶提供一般服務，如財務規劃，財富建議和投資管理。然後根據與您的顧問的對話定制這些需求。
圓圈財富管理在建立關係時強調顧問和客戶之間的合作。與您的顧問的對話將決定您的個人風險，時間範圍和財務目標，所有這些都將最終介紹您的財務計劃。
圓圈財富管理希望您在它為您提出的計劃中感到非常安全。為此，其顧問建議您與您的會計師和律師聯繫，以確保您帳戶中使用的任何策略都符合您未來的計劃和目標。
Hallmark Capital Management Inc是僅限於唯一的費用，較近管理層的資產較近19億美元。投資管理的最低賬戶規模為500,000美元。費用完全基於管理層和顧問下的資產百分比OT賺取賣出證券或保險產品的委員會。
公司有13名顧問。新澤西州和紐約團隊包括兩個特許金融分析師（CFAS）和兩名認證的金融規劃師（CFP）。佛羅里達州也有辦公室。客戶是個人和高淨值個人的混合，但更多是高淨值。機構客戶包括養老金和利潤分享計劃，慈善組織，保險公司和其他公司。
Hallmark Capital Management成立於1986年，並於1999年開始提供財務規劃。它於2000年成為谷國立總體的全資子公司，並於2016年與新世紀資產管理合併，另一家全資資產管理母公司。
公司提供的服務包括：
標誌的資產分配策略可能遵循三種主要策略之一：
共同基金和交易所交易資金也可以使用，儘管個人股票和債券是標記的投資策略的核心。
持續但尤其是，CFS投資諮詢服務LLC是一家基於收費的公司，管理近15億美元的資產。該公司有九名員工顧問，其中包括五個認證的金融規劃師（CFPS），兩個認可的投資信託（AIFS），兩個MBA，一個認可的投資信託分析師（AIFA）和一個認可的資產管理專家（AAM）。 （顧問可能有多個憑據。）
絕大多數公司的客戶是個人，具有一些高淨值賬戶。它還建議養老金和利潤分享計劃和慈善組織。所需的最低投資組合價值為500,000美元，該公司可根據其自由裁量權放棄。
投資管理的費用基於管理層的資產百分比。財務規劃和諮詢服務攜帶固定費用。一些公司的顧問是保險經紀人，可以賺取佣金向客戶銷售產品。這是一個潛在的利益衝突，但顧問必須以客戶受到信託義務的束縛，以客戶的最佳利益行事。
CFS投資諮詢服務成立於1998年，是一家成立於1993年的另一家投資顧問公司的繼任者。該公司的所有者是Gregory M. Makowski和Harris S. Nydick，他也是管理成員。
在CFS提供的服務包括：
公司的顧問使用基本，技術和周期性分析，使其在哪些證券投資客戶資金的決定。這意味著歷史數據，價格信息和當前以及過去的市場趨勢都是用來做出關於哪些證券的決定是客戶的最佳購買。
證券可能持有一年多（長期購買），他們可以在一年內銷售（短期購買）或在30天內購買和出售（交易）。
