P> Waters，Parkerson＆Co.，LLC是我們列表中最大的公司。儘管管理數量達到了大量的管理資產（AUM），但該公司只有少數員工顧問。該集團包括一個經過認證的金融計劃者（CFP），一個特許金融分析師（CFA）和一個註冊會計師（CPA）。
而不是強加最低的初始投資，水域，帕克斯頓＆·援助，遵守大部分賬戶的10,000美元最低年度費用。該公司在其表格中，它保留在某些情況下放棄此要求的權利。
此費用僅適用於非高淨值個人，高淨值個人，慈善組織，企業和養老金計劃。
成立於1933年，水域，Parkerson＆Co。是此列表中最古老的公司之一。它是由Arthur Waters and Godfrey R. Parkerson創作的，自從過去曾經過。今天，該公司由夥伴David Pointer和Michael Wheallon和Co-Manageing Partners J. Baldwin Montgomery和Devin Wakeman擁有和運營。
水域，Parkerson＆Co。擁有豐盛的投資管理和財務規劃服務，如退休規劃，現金流管理，遺產規劃，稅收規劃，投資組合定制，多樣化等。
根據其網站，水域，Parkerson＆Co。遵守保守的長期投資意識形態，以善於多元化的資產配置。要符合這一戰略，公司試圖以一種完全不傳達的方式投資，以避免倉促投資的陷阱。
只是因為水，Parkerson＆Co。喜歡這種投資風格並不意味著它不會為您的需求定制您的投資組合。事實上，您的顧問將考慮多種因素，例如您的風險容忍，時間範圍和收入需求。
斯托克斯家庭辦公室，LLC是一家大型財務顧問公司，主要用於近400人（包括高淨值和非高淨值個人）。該公司還與退休計劃，企業和慈善組織合作。
公司的最低賬戶規模有100萬美元，可在某些情況下排除。考慮到其個人客戶群的繁重，公司明顯地經常放棄上述需求。
作為家庭辦公室，該公司擁有普遍的投資和金融計劃服務，可供個人，家庭和機構提供。財務規劃服務包括稅收籌劃，退休規劃，遺產規劃，慈善禮品規劃，現金流量預測等。該公司還擁有一系列退休計劃諮詢服務。
斯托克斯家庭辦公室的諮詢團隊的某些成員有能力從銷售保險產品到客戶銷售佣金。雖然這呈現了潛在的利益衝突，但費用的公司在法律上始終需要以最佳利益行事。
斯托克斯家庭辦公室成立於2019年，當前新奧爾良公司稱斯托克斯＆哈布爾分成兩家獨立公司。另一家公司是Hubbell Strickland財富管理，該財富管理還在此列表中佔據了一席之地。斯托克斯家庭辦公室是獨立的，家族擁有，因為它的校長是大衛斯托克斯，道格拉斯斯托克斯和格雷戈里斯斯托克斯。
有三個經過認證的金融規劃者（CFP）和一個在Stokes家庭辦公室工作的特許金融分析師（CFA）。
斯托克斯家庭辦公室認為，使用長期哲學建立投資組合。更具體地說，公司將努力為每個客戶組合創建個性化資產配置計劃。這些涉及客戶的個人投資目標，時間範圍，風險公差和收入需求等因素。一旦您的資金投入，該公司將努力評估投資組合的表現並在必要時進行調整。
本公司管理酌情和非自由裁量權管理資產。該公司投資各自的股票和債券，以及共同基金，交易交易資金（ETF）和交易所交易票據（ETNS）。
CRESCENT CAPITAL COUNTALING，LLC是一家不收費的公司，這意味著它的所有補償都來自客戶支付費用。該公司的顧問團隊包括一個經過認證的金融計劃者（CFP）和一個特許金融分析師（CFA）。
新月首都沒有最低投資要求。儘管如此，該公司主要與高淨值的人一起工作。非高淨值個人，慈善組織，企業和養老金計劃也在這里維護賬戶。
新月首都諮詢2010年開展業務，使其成為此名單上最年輕的公司之一。其領導團隊包括副總裁安德魯·智慧，財政副總裁Luis Zervigon執行副總裁Luis Zervigon（CCO）Sheridan Grace和Executive VicBryan Fitzpatrick業務發展總裁。智慧，Zervigon和一個名為Rampart Investments的獨立公司，LLC自己的新月首都。
公司向個人提供私人財富管理，以及機構投資管理諮詢。私人財富管理服務包括綜合財務規劃，遺產規劃，稅收規劃和信託管理。機構投資管理諮詢專注於資產配置規劃，重新平衡分析，投資風格分析等。
而不是聘用自己的專有投資哲學，Crescent Capital Consulting將根據您的需求創建個性化戰略。這主要包括您對流動性，風險耐受性，時間地平線和整體投資目標的需求。
基於此信息，公司將組合在一起的資產配置，旨在幫助您實現目標。此外，由於您的投資組合年齡和您的分配不可避免地轉變，該公司將重新平衡您的資產。
唯一的費用公司，Delta財務顧問擁有此名單上最小的諮詢人員之一。該團隊在這裡包括一個特許金融分析師（CFA）。
Delta Financial Advisors在此列表中的最高賬戶最低限度，可達500,000美元。但是，它保留了自行決定根據自己的自由裁量權調整此要求的權利。該公司管理大約250個賬戶，主要提供投資管理和財務規劃。
GerardPlauché共同創立的Delta財務顧問2002年擔任Fenner，Plauché和威廉姆斯投資管理公司的校長後。 Plauché的聯合創始人Clifford Favrot還在Fenner，Plauché和威廉姆斯投資管理公司擔任財務顧問，然後與他的前同事開放三角洲。
Favrot自從左側三角洲財務顧問找到了Dumaine Investments，這本名單上的最後一個公司。今天，該公司由Plauché和合作夥伴Ainsley Bishop擁有。主教剛剛在金融服務業工作20年的經驗，包括查爾斯施瓦布作為投資經理的時間。
Delta財務顧問在製定客戶的投資建議時使用基本，技術和圖表證券分析。該公司主要使用長期購買作為投資策略。偶爾，該公司將使用短期購買，交易，短期銷售，保證金購買和期權購物。在進行投資決策時，該公司在努力記住稅收考慮。
本公司投資個人股票，與一些傾向於傾向於兌換交換交易的基金（ETF）或投資股票的共同基金的公司。在三角洲，如果您選擇了股票投資組合，您的賬戶將持有大約35種不同的股票，以試圖多樣化。投資組合的固定收入部分將包括至少10個不同的債券職位。當然，這一切都受你的個人需求和目標。
Hubbell Strickland財富管理，LLC為其客戶提供了各種各樣的財務規劃產品。該公司提供稅務規劃，退休計劃，保險計劃，信任和房地產規劃，風險管理，慈善禮品規劃，現金流量預測等服務。該公司還擁有一個重點放在投資組合服務的財富管理服務。
Hubbell Strickland的新客戶沒有最低限度的賬戶大小要求。該公司與大多數非高淨人和家庭合作，儘管它也具有與高淨值個人，退休計劃，企業和慈善組織的諮詢關係。
此費用公司的一些顧問可以出售證券和保險產品，並賺取佣金。雖然這一目標造成了潛在的利益衝突，但該公司的信託義務在合法地要求它以客戶的最佳利益行事，無論如何。
Hubbell Strickland財富管理2019年在新奧爾良的前財務諮詢公司斯托克斯＆Hubbell分為Hubbell Strickland和Stokes家庭辦公室，在此名單上的另一家公司。今天，Hubbell Strickland主要由Todd Hubbell和Carson Strickland的Steven Hubbell，三個顧問。
如果您與Hubbell Strickland合作，您將獲得三個經過認證的金融規劃師（CFP）和一個特許金融分析師（CFA）。
一般來說，Hubbell Strickland財富管理傾向於在個人股票，債券，共同資金，交易所交易資金（ETF）和交易所交易票據（ETNS）的某些組合中投資客戶資產。在確定哪些投資值得在投資組合中，該公司使用基本分析。這種分析方法利用公司的財務報表和管理團隊的質量來確定其財務實力，即其長期投資潛力的指標。
本公司裁定每個投資組合，它為客戶的特定需求和目標創造。例如，您的投資組合計劃將佔您的時間地平線，風險容忍，投資偏好，收入需求等。
Montz Harcus財富管理有超過350名客戶，其中約75％是淨值低於高淨值的個人。高淨值個人，退休計劃，慈善組織和企業也有與公司的諮詢關係。該公司擁有250,000美元的最低投資要求，雖然這是可以談判的。
Montz Harcus擁有各種各樣的財務規劃服務。其中一些產品包括每月現金流量管理，投資分析，債務管理，執行賠償審查，大學儲蓄規劃，保險審查，退休規劃，稅務規劃，遺產規劃等。該公司還提供投資管理。
本費的一些工作人員顧問可以在佣金的基礎上銷售保險產品，這導致潛在的利益衝突。儘管如此，該公司因其信託義務而符合您的最佳利益。
Montz Harcus Hover Management在2019年成立於2019年，是克里斯汀蒙特茲公司總統的主要所有權。 MONTZ在金融服務業擁有超過35年的經驗，她擁有路易斯安那州立大學（LSU）的學位。
儘管是一個中型公司，Montz Harcus的顧問團隊有一些認證。其中包括三名認證的公共會計師（CPA），三個經過認證的金融規劃師（CFP），一個註冊代理人（EA）和一個認可的財務顧問（AFC）。
Montz Harcus財富管理在製定投資計劃時考慮了許多個人因素，例如風險容忍，時間地平線和長期目標。一旦確定並達成了此信息，該公司將為您的投資組合創建適當的戰術資產配置計劃。
在這個公司，每個資產分配都以客戶的名義付諸實踐已經很多多樣化。這樣做是為了確保您的投資組合的表現並未過度附加到市場的單個區域，如果事情下坡，這可能是有害的。該公司普遍投資所有市場資本，無負荷共同基金，交易所交易資金（ETF），指數基金，個人債券和房地產投資信託（REITS）的股票。
FreeGulliver，LLC與非高淨值和高淨值的個人，養老金計劃，匯集投資車輛，慈善組織和企業。在工作人員顧問中，有兩個特許金融分析師（CFAS），一個特許生命承銷商（CURU），一個特許金融顧問（CHFC），一個認可的房地產規劃師（AEP），一個經過認證的金融計劃者（CFP），一個註冊會計師（CPA）和一個特許退休計劃輔導員（CRPC）。
在這家公司開設賬戶，沒有最低投資。但是，投資資產少於100萬美元的客戶將收取額外的諮詢費。
FreeGulliver是一家費用的公司，這意味著其一些顧問可以銷售保險產品並獲得佣金。雖然這是一種潛在的利益衝突，但無論如何，該公司都有信託義務以您的最佳利益行事。
公司首席執行官Tripp Friedler在2001年創立了自由預防措施。Friedler已在金融服務業中僱用大約二十年。該公司獨立於Friedler和Partner Michael Kirschman。
財富諮詢服務是FreeGulliver產品的標誌。這間套房包括家庭辦公服務，全面的財務規劃，資產分配分析，資產管理，投資組合報告和績效評估。該公司還提供401（k）諮詢和管理服務，以及諮詢。
FreeGulliver認為，建立良好的資產配置是任何投資組合的長期成功的關鍵。因此，而不是尋找特定的證券投資，公司製定了基於您的個人風險寬容，時間範圍，投資目標和流動性的模型分配。雖然共同資金，交易所交易資金（ETF）和私人匯集投資車輛是其主要投資，但它可以將您的資產部分分配給第三方貨幣管理人員。
Thirtynorth Investments，LLC主要集中在為非高淨值的人提供非高淨值，佔其客戶群的60％由這些賬戶組成。該公司還與高淨值個人，養老金計劃和企業保持諮詢關係。它沒有最低開放賬戶規模，所以從技術上講，任何人都可以成為公司的客戶。
穿過公司的諮詢人員，有一個經過認證的投資管理分析師（CIMA），一個特許金融分析師（CFA）和一個分析師，具有投資績效測量證書（CIPM）。
thirtynorth是一家費用的公司。這表明一些公司的諮詢員工可以為委員會銷售保險產品。雖然這種情況代表著潛在的利益衝突，但該公司遵守信託義務，法律約束力，以您的最佳利益行事。
Thirtynorth投資自1997年以來一直在商業。顧問Partners，LLC是一個單獨的公司，擁有95％的公司股份和TNI控股，LLC，持有公司，擁有剩下的5％。管理主要Suzanne Mestayer擁有顧問合作夥伴和校長Fritz Gomila擁有TNI Holdings。
如果您成為Thirtynorth的客戶，您將獲得自由裁量和非自由裁量權投資管理等服務，一般財務規劃，合格退休計劃諮詢，機構諮詢和退休計劃基準測試。
Thirtynorth Investments在創造客戶的投資組合時使用戰略方法，並相信長期投資哲學，在投資研究中具有堅實的基礎。這與一個短期的心態相反，希望能夠利用市場上更揮發的趨勢。在大多數情況下，該公司在各個股票，現金，交易交易資金（ETF），交易所筆記（ETNS）和共同基金的某些組合。
Deane退休策略，Inc。是我們在唯一由女性建立和擁有的新奧爾良唯一熟悉的公司。這是一家不收費的公司，這意味著它的所有補償都來自客戶支付費用。該公司與一系列高淨值，非高淨值個人和養老金計劃合作。
Deane退休策略的服務，Inc。圍繞退休計劃和投資管理。雖然該公司更喜歡與客戶準備至少100萬美元的客戶合作，但該公司沒有嚴格的最低投資要求。但是，它確實強加了3,125美元的最低季度費用，這可能對具有較小賬戶的客戶來說可能是持久的。
Deane退休策略於1993年由Linda Deane成立，目前擔任總裁，首席合規官（CCO）和唯一所有者。她是新奧爾良的本地人，畢業於路易斯安那州立大學（LSU）。 Deane一直在金融服務業的大部分職業生活中。
根據公司的網站，Deane是美國的第100屆認證的財務計劃者（CFP），並擁有額外的憑據，包括認證退休顧問（CRC）和認可的投資信託（AIF）。除了Linda Deane的諮詢認證之外，該公司的其餘部分諮詢團隊包括兩個特許金融分析師（CFAS），兩個AIF，一個CFP和一個CRC。
本公司專業從事平衡的產品組合管理。 Deane退休表示，其投資組合管理由四個原則為指導：“保護您的校長，”“產生可持續收入”，“對沖通脹”和“晚上睡覺”（對您的投資感到舒服）。為了充分遵循這種策略，公司避免極端投資，因此您不會看到您的投資組合，包括具有高波動性的股票。
相反，該公司旨在獲得高質量的股票，債券和現金。多個資產類別用於構建您的投資組合以確保滿足多樣化。堅定的國家，“我們不管理僅由股票或僅組成的投資組合。”這對混合投資組合的關注有助於公司實現可預測的可持續收入。
Dumaine Investments，LLC是一個相對較小的財務顧問公司，其名稱大約有75名客戶。所有這些客戶都是個人，在那些與沒有高淨值的人之間幾乎分裂。該公司要求最低初始投資500,000美元，但在某些情況下可能放棄這一點。
Dumaine Investments的服務包括四個主要步驟：客戶分析，財務規劃，投資過程和持續財富管理。談到財務規劃服務時，該公司應涉及稅收，遺產規劃，退休現金需求和保險計劃等常見主題。
作為僅限費用的公司，100％的探索投資賠償來自客戶支付費用，而不是第三方委員會。
Dumaine Investments是一家年輕的公司，因為它是由公司總統和唯一所有者Clifford Favrot成立於2019年。 Favrot還幫助找到了Delta財務顧問，這份名單上的另一家公司。
本公司的諮詢人員包括一個特許金融分析師（CFA）和一個認證的財務計劃者（CFP）。
Dumaine Investments使用客戶的個人需求和目標來確定他們的投資組合是什麼看起來像。 要了解客戶，該公司將討論其風險耐受性，時間範圍，流動性需求，收入需求和財務目標等主題。 此信息將直接通知客戶端的組合結構。
這家公司願意在客戶的投資計劃中包含一些不同的投資。 例如，他們可以投資庫存，債券，衍生品，存款證書（CDS），商業紙張，交易所交易資金（ETF），共同資金，貨幣市場基金，有限夥伴關係，市證券和期權合同。
