Formulafolio投資是迄今為止該名單上最大的公司。該諮詢團隊在這裡包括認證的金融規劃師（CFP），特許退休計劃輔導員（CRPC）和特許金融分析師（CFAS）。值得注意的是，Inc.00 500將這家公司排名第一，在美國的第六年中最快的私營公司列表。
本費的公司主要使用非高淨值個人，這一事實支持的索賠，即該公司為每一個高淨值個人提供62個這樣的個人。這可能是因為公司的比較適度25,000美元的賬戶最低。
這家公司的一些顧問可以從銷售保險產品到客戶的佣金。雖然這一目標造成了潛在的利益衝突，但該公司的信託責任需要它在客戶始終處以客戶的最佳利益。
Formulafolio Investments於2011年由首席投資策略師Jason Wenk成立。該公司由Brookstone Capital Management，LLC擁有。
Formulafolio的服務是完全可定制的，並根據其特定的財務需求為每個客戶選擇。該公司處理投資管理，退休規劃，個人雇主贊助退休計劃管理和稅務管理。
Formulafolio的投資方法是基於情感，長期投資公式，其顧問通過學術研究建立。該公司表示，其算法將納入您的財務和投資目標，風險容忍度和現行稅務，以確保您的指定時間範圍內滿足您的需求。
一旦您和您的顧問都建立並達成了公式，該公司開始三步二級進程。第一步是決定資產分配，然後選擇貨幣管理器，然後通過持續管理您的投資組合。這些次要步驟旨在將個人觸摸添加到主要由公式驅動的產品組合建築過程中。
退休財政顧問是一家費用的財務顧問公司，將客戶聯繫到全國各地的財務顧問。該公司的典型客戶包括淨值，企業，信託，莊園，慈善組織，退休計劃等投資顧問的個人。
您必須在可投資資產中擁有至少25,000美元，以與這家公司開展諮詢關係。它還保留放棄或改變這一最低投資要求的權利。
這裡的一些顧問有機會在佣金的基礎上銷售保險產品。雖然這開放了潛在的利益衝突的門，但顧問需要在客戶始終處以客戶的最佳利益。
創始人兼總裁Jason Wenk於2005年建立退休財富顧問。溫克也是該名單上的頂級公司的創始人和首席投資策略，Formulafolio Investments。
作為其名稱表明，退休財富顧問重點關注退休。該公司為已退休的人提供退休計劃，以便即將到來的退休金和收入規劃。該公司提供其他類型的金融服務，以及房地產規劃，信任創建和稅收最小化。
您與退休財富顧問的關係將首先開放諮詢，在此期間，該公司將詢問您目前和期望的財務情況，流動性需求和風險耐受性。然後根據您的喜好和需求為您建立一個投資組合。該公司主要使用股票，交易所交易資金（ETF），債券和共同基金等投資。通過這些投資機會，該公司尋求擁有全球範圍多元化的資金，以幫助減輕風險。
因為該公司認為，管理現有的投資組合與建立新產品組合的過程同樣重要，其顧問重新平衡。這是為了確保您的資產撥款仍然存在於目標內，並可以盡快實施任何新的投資策略。
NPF投資顧問是一個很大程度上以個人為中心的公司，95％以上的客戶是高淨值或非高淨值的人。但是，該公司也維持與退休計劃，慈善組織，政府實體和企業的諮詢關係。一般而言，該公司更喜歡與至少有150萬美元的可投資資產的客戶合作。
NPF的首選提供是其投資管理服務，涉及為每個客戶創建個性化投資組合。該公司還提供了財務規劃服務。這些包括遺產規劃，保險需求分析，退休計劃，慈善計劃，債務管理，教育規劃，特殊需求規劃等。
作為僅限費用，唯一的補償在該NPF收到的是客戶支付自己的諮詢費。
NPF投資顧問在2033年成立了很長一段時間。該公司的多數主人是首席投資官（CIO）Kurt Arvidson，其少數股主人是合作夥伴John Wisentaner，Charles Dutcher，Marilee Bartl和Daniel Lupo。總之，公司的諮詢團隊擁有100多年的經驗。
七顧問在此公司持有一個特許金融分析師（CFA）指定。還有兩個特許的私人財富顧問（CPWAS），三個經過認證的金融規劃師（CFPS），一個特許市場技術人員（CMT）和一個認證離婚金融分析師（CDFA）。
如上所述，NPF投資顧問希望根據客戶的特定財務需求和目標定制其每個投資組合。除此之外，該公司還將考慮到您的投資偏好，包括風險耐受性，時間範圍和流動性需求。在此期間也可以使用與客戶的家族組成有關的信息。
雖然NPF在技術上是在客戶端的投資組合中使用任何類型的投資，但它確實有一些證券往往更頻繁地使用。更具體地說，該公司對股票，公司債券，市債券，交易所交易資金（ETF）和空載等共同基金具有親和力。在不太頻繁的基礎上，該公司可在存款證書（CDS），認股權證，商業紙張，可變年金，美國政府證券和集合投資車輛中投資客戶資產。
財務諮詢公司是一家不行性公司，這意味著其所有賠償均來自客戶為其服務支付的費用。該公司的客戶群包括非高淨值和高淨值的人。它還建議機構客戶，包括退休計劃，慈善組織和公司。
此處沒有最低賬戶規模要求，但最低年費為9,500美元，這使得該公司不太可能為那些價值不到75萬美元的賬戶。客戶收取基本費用，加上淨值的百分比和百分比的投資。
這裡的諮詢團隊包括六個認證的金融規劃師（CFPS），五個認證王國顧問（CKA）和一個特許金融分析師（CFA）。
Paul G. Anthes成立於1988年的財務諮詢公司。Anthes仍然是該公司的主要所有人，並擔任總統和其財富顧問之一。
公司提供的服務包括：
資產分配是財務諮詢公司顧問戰略的關鍵部分。客戶獲得股權投資平衡，固定收入和現金的投資組合。客戶的投資目標和風險耐受性用於確定適當的分配。
共同基金分析用於挑選哪些資金投資。基金經理的軌道記錄被認為是隨著時間的推移聰明的投資。該基金也將與客戶投資以確保沒有顯著重疊的其他資金進行比較。
宏偉財富管理的諮詢人員共有九項認證。其中包括五個經過認證的金融規劃師（CFPS），一個認証投資管理分析師（CIMA），一個認可的投資信託（AIF），一名認證的公共會計師（CPA）和一個個人金融專家（PFS）。
此費用僅限此列表中的最高帳戶最低限度。大財富管理的服務一般要求100萬美元的可投資資產開放賬戶。可能是因為這一事實，其顧問可以管理比其非高淨值同行的數字高淨值。該公司的典型客戶是個人及其家庭，包括專業人士，高管，企業所有者和退休人員。
成立於2004年，大財值管理由公司的前四名顧問獨立擁有：管理校長Jeffrey Williams，首席史蒂文·斯塔尼斯，高級財務顧問Anastasia Wiese和首席運營經理/首席合規官（CCO）Janelle Anderson。該公司的顧問團隊平均累計，在金融服務業20多年。
宏偉的財富管理認為，您的財富的全面管理是幫助您實現財務目標的最佳方式。該公司提供以下服務：
宏偉的財富管理說，它僅僅基於通過同行評審研究和其他類型的學術金融研究確定的客觀事實。該公司聲稱，這已經教授其顧問不要涉及其投資選擇的情感和趨勢。
公司主要將其客戶資產投入ETF，其他指數基金和相互資金到最小值甚至是最具風險厭惡投資者的風險。值得注意的是，公司避免使用所有個人證券並積極管理客戶投資組合中的資金。
中西部資本顧問是一家不收費的公司。該公司聘請了三項經過認證的金融規劃師（CFPS），兩個認可的投資信徒（AIF）和一個特許的退休計劃輔導員（CRPC）。該公司沒有最低的投資要求，但它保留收取最低費用的權利。
中西部資本顧問建議非高淨值和高淨值的人，儘管大多數客戶都屬於前集團。它還擁有機構業務，提供養老金和利潤分享計劃，慈善組織，政府實體，公司和學區財團。
中西部資本顧問成立於2003年。它由亨利G. Swain，Michael D. Desmyter，Jock R. Satkoski和Jeffrey A. Gietzen擁有。他們每個人仍然在公司作為顧問工作，而Gietzen則沒有在公司的員工頁面上列出。
公司提供的服務包括：
中西部資本顧問將全球股權市場分為各種資產課程，包括地理，市場的發展，市場概率和價值與增長。使用歷史和前瞻性研究和分析分析每個資產類別。
潛在資金客戶可以投資於免除和風險調整的回報，經理人身經紀人，風險，信託措施，費用和風格漂移等因素。所有這些信息用於選擇客戶的共同資金，以作為其整體投資策略的一部分投資。
策略財富顧問是一家基於費用的財務顧問公司，最低賬戶規模為100萬美元。但是，該公司可能願意以自行決定豁免這一最低限度。其客戶群幾乎是非高淨值個人和高淨值個人之間的偶數分歧。它還做了一些機構業務，建議公司和退休計劃。
公司的諮詢人員包括一名註冊金融顧問（RFC），兩名認證金融規劃師（CFP）和一名註冊會計師（CPA）。此處的顧問也可能會註冊委員會在佣金上銷售證券。這是一個潛在的利益衝突，但公司的所有顧問都受到信託義務的約束，以始終以客戶的最佳利益行事。
策略財富顧問成立於2017年，由Michael Berkemeier成立。 Berkemeier和Aaron Veldheer主要擁有該公司，與John Vande Guchte和Mark Ghafari成為少數民主人。
公司為客戶提供以下服務：
資產配置和基本分析是戰略財富顧問投資哲學的基礎。資產顧問在客戶內使用的投資組合包括股票，固定收入，國際投資，現金和現金等價物。公司使用的策略尋求平衡風險的增長，並找到為客戶工作的媒介。考慮到其投資組合計劃的客戶需求包括風險容忍，收入和流動性需求，稅收細節和時間範圍。
作為僅限費用的公司，Lafleur＆Godfrey私人財富管理完全從客戶支付費用收到所有賠償金。該公司具有嚴重的個性化，因為絕大多數客戶群由具有和沒有高淨值的個人組成。慈善組織，退休計劃和企業彌補其其餘客戶。
Lafleur和Godfrey沒有具體設定賬戶最低限度。該公司的顧問團隊包括一個特許金融分析師（CFA），一個經過認證的金融計劃者（CFP）和一個認證員工福利專家（CEBS）。
Lafleur＆Godfrey私人財富管理是本名單中最年輕的公司之一，因為它於2013年以現行形式創建。然而，其前身公司的歷史可以追溯到1987年，當時Jim Lafleur和Rick Godfrey，兩人都被退休了。今天，該公司是全國顧問公司網絡焦點金融合作夥伴的一部分。
綜合財富管理是Lafleur＆Godfrey的首選優惠。該服務涵蓋了財務規劃和投資管理。
Lafleur＆Godfrey私人財富管理在甚至考慮投資任何資金之前與客戶遇到。這次會議涉及深入了解客戶的現狀和需求，因為該公司將尋求識別您的風險耐受性，時間範圍，收入需求和短期和長期財務目標。根據這些因素，您的顧問將建立一個投資組合計劃以實現目標。
一般來說，公司往往投資個人股票和債券。在某些情況下，共同資金和ETF的投資也可能是b製作。
Calder投資顧問是一家不收費的財務顧問公司。它主要用於非高淨值，以及少數高淨值的人。該公司還建議退休計劃和慈善組織。 Clder的諮詢團隊包括兩個經過認證的金融規劃師（CFP），一名認證的公共會計師（CPA），一個註冊代理人（EA）和一個特許金融分析師（CFA）。
投資諮詢費用基於管理層的資產，而財務規劃費用以每小時250美元的價格收費。該公司一般需要最低賬戶規模為25,000美元，雖然這是可以協商的。
Calder投資顧問成立於1988年。其主要所有者是德克拉德，Brian Riefepers和Daren Shavell，所有這些都是該公司的顧問。
公司的服務包括：
為個人客戶，Calder投資顧問提供四種型號投資組合。他們在下面列出，顧問可以根據需要根據需要將它們組合。
作為您的投資組合和投資年齡，公司和您的顧問將重新平衡您的投資組合，因此您的投資組成仍然完好無損。如果您的財務狀況或長期目標發生變化，該公司也可以決定重新平衡。
voisard資產管理組是僅限唯一的公司，通常為個人服務，無論是高淨值，信託，莊園和慈善組織。大約四分之三的個人客戶是非高淨值的人。要與Voisard資產管理組開立賬戶，您將在可投資資產中至少需要250,000美元。
voisard資產管理集團的財務顧問團隊的四名成員是經過認證的金融規劃者（CFP）。一個也是一個認可的投資信託（AIF）。
voisard資產管理集團的主要業主是Douglas Voisard公司總裁Douglas Voisard，他於2002年創立了該公司。該公司的顧問平均約有15年的金融服務業經驗。
是否需要特定區域或只是想投資您的資產，這家公司可能有一個相關的服務。其廣泛的產品清單如下：
voisard資產管理組確定確定其客戶端投資組合的適當資產撥款優先級。一般來說，該公司表示，它使用證券，固定收入，現金，共同基金和交易所交易資金（ETF）。
voisard資產管理組利用五項投資策略：短期購買，長期購買，選項，保證金交易和銷售額短期。雖然公司表示，它側重於長期增長，但它還試圖利用市場條件。這不僅要滿足客戶的流動性需求，還可以提高可以開闢更多潛在的投資機會。
