於1991年成立，Meritage產品管理是一家不得不諮詢公司，該公司在本輪的任何公司的管理層（AUM）下的最大資產金額。它主要適用於高淨值的人，但它還將其服務擴展到在此範圍之外的客戶端。要與公司合作，您需要最低投資200萬美元。
作為僅限費用的公司，Meritage僅收集自己服務的費用。它不會通過推荐一個投資或提供商而不是另一個人來銷售自己的產品或賺取佣金。這可以顯著降低潛在的利益衝突，因為顧問不會被激勵，以提出可以獲得他或她更多的補償的建議。
公司目前由多個顧問人員組成，包括七個特許金融分析師（CFAS），兩位經過認證的金融規劃師（CFP），兩位註冊會計師（CPA）和兩個特許投資輔導員（CICS）。
Meritage於1991年由Evans，Bash，Magrino和Klein，Inc。該公司通常為其客戶提供財務規劃和投資組合管理服務。
它的兩個主要所有者是Mark E. Evans和James M. Klein，他們都擔任該公司的高級投資組合經理。他們在一起，他們追溯了70多年的金融服務業經驗。
Meritage根據三項股權驅動策略提供自由投資諮詢服務。這些是價值，生長和產量焦點。它還部署了以保守方式管理的應稅和免稅固定收入策略。
三項股權策略主要支持大型淨投資。這意味著該公司將主要投資於擁有大市場資本化的公司股票。但是，該公司確實為更喜歡它的客戶採取小寫方法。
建立資產分配，優點側重於有幾個因素，如風險容忍，現金流量，時間範圍，對不斷變化的市場條件和財務狀況以及整體投資目標的適應性。
6 Meridian，LLC展示了一個大量的公司，在AUM中有近數十億，在此列表中的第二大金額。事實上，該公司在威奇託的智能大學的首席財務顧問公司。該公司總共有超過600名個人客戶，主要用於高淨值的人。
本費用公司有一個小型諮詢團隊，其中包括三個經過認證的金融規劃師（CFP），三個特許金融分析師（CFAS），一個特許金融顧問（CHFC）和一個特許退休計劃輔導員（CRPC）。
如果特定證券在您的帳戶中交易，您的顧問可能會獲得佣金。此外，這家公司的某些顧問是保險代理人，導致另一種方式顧問可以賺取額外的賠償。但是，該公司確實將自己持有信託稅。
6 Meridian於2016年成立，使其成為此名單上最年輕的公司之一。該公司擁有Thomas Kirk，III，Cio Andrew Mies，Cio Andrew Mies，Cio Andrew Mies，Cio Andrew Mies，高級VP Pam Smith和First VP Sarah Hampton。
它可能看起來好像6個子夢缺乏長期提供的服務列表，但不要被愚弄。一旦客戶顧問關係開始，公司打算建立更具體的計劃。該公司提供的更廣泛的服務包括信託規劃，遺產規劃，退休計劃，教育成本規劃，業務規劃和現金流量預測。
本公司的客戶可以選擇12個投資組合模型，這些模型在預期的返回和相應的風險上變化。您選擇的哪些投資組合將取決於三種不同的個人因素：您的風險寬容，時間範圍和整體財務目標。
公司的短期持續時間投資組合具有最低的風險，但這確實意味著您的整體盈利潛力將降低。另一方面，該公司的新興市場混合組合是非常危險的，但是您的帳戶可能在相當短的時間內呈指數級增長的可能性。所有公司的投資組合，無論層，都是全球多樣化的。
Rocky Mountain顧問，LLC（RMA）是一家基於收費的公司，在堪薩斯州薩拉斯薩利納的本總部進行了大部分業務。與我們列表中的大多數公司不同，RMA沒有網絡存在。但是，它在管理層（AUM）下的資產中佔據了令人印象深刻的金額。
公司為私人客戶提供自由的投資諮詢和財務規劃服務。它還向博爾德增長和收入基金提供建議，截止終端共同基金在秒中註冊。
RMA於2008年形成。然而，它始終積極參與2010年提供投資諮詢服務。其主要股權持有人是蘇珊L. Ciciora Trust，這是一個在阿拉斯加居住的不可撤銷制約者信託。
2018年，RMA關閉了科羅拉多州博爾德的辦公室。那樣耳朵，它還辭載作為博爾德西印度貿易有限公司的博爾德生長和收入基金的聯合經理。有限公司（SIA）。但是，它仍然是基金的子顧問。
根據最近的申請與SEC，RMA的大多數客戶群由落在高淨值類別之外的個人組成。這意味著RMA的典型客戶持有淨值低於100萬美元。但是，該公司不需要最低投資來開戶。
投資監控服務的年費通常為0.00％至2.00％。該公司可根據提供的服務的複雜性從100美元到250美元到250美元的金融規劃服務向公寓或每小時收取費用。
公司根據客戶的目標制定資產撥款，包括最大資本升值，稅收形勢，收入增長。在酌情基礎上，公司可以在以下情況下投資您的資產。
基於您的財務狀況和目標，公司可能會從事長期或短期購買。長期策略通常涉及尋求可能低估的證券，並在賬戶中保持至少一年。後者涉及購買證券，意圖在一年或更短的時間內出售它們。
兩個西部首都顧問，LLC在管理層（AUM）下有數十億美元，以及員工的若干財務顧問。該公司在其整個團隊中，擁有四個經過認證的金融規劃師（CFPS），三個認可的投資信託（AIFS），一個特許金融分析師（CFA），一個註冊會計師（CPA），一個特許生命承銷商（CLU），一個特許金融顧問（CHFC），一個經過認證計劃信託顧問（CPFA）和一個合格的計劃財務顧問（QPFC）。
非高淨值個人和養老金計劃是兩個西部最常見的客戶。但是，該公司也為一些高淨值的人保持賬戶。可投資資產中的不少於500,000美元即可成為這裡的客戶。
作為一家費用的公司，兩個西方諮詢團隊的一些成員有機會為委員會出售保險產品。無論如何，該公司是一個受託人，無論如何，必須以客戶的最佳利益行事。
現役總裁Ryan Rink and Ceo Marko Ungashick於2010年創立了兩個西部資本顧問。首席投資官（CIO）Vernon Cushenbery是該公司的第三屆和最終負責人。
兩個西部資本顧問提供廣泛的服務，例如：
現代產品組合理論或MPT是諾貝爾獎獲獎的投資哲學，說明風險與返回之間的內在聯繫。換句話說，您投資的危險性，潛在的回報越高，而較低的風險投資組合應該降低迴報。兩位西部資本顧問基於此策略基於其資產撥款。
一旦您和您的顧問指示您的風險耐受性，該公司將繼續前進到您的時間範圍內。為確保所有客戶都有處理，該公司準備為短期和長期投資者建立投資組合。兩個西方也偶爾推薦Robo-Advisor Services。
財務諮詢服務，Inc。是一家基於利伍德的公司。它的團隊包括九個認證的金融規劃師（CFPS）。
公司在可投資資產中呼叫500,000美元，以開設一個新帳戶。基於費用的公司主要與個人（高淨值），企業，信託，莊園，慈善組織，養老金和利潤分享計劃以及企業的某些延期賠償計劃合作。當涉及其個人客戶群時，該公司的工作原理是眾多人為高淨值的人。
本公司出售保險政策或證券的一些顧問，他們可以從銷售中獲得佣金。但是，該公司確實遵守信託義務，這意味著它必須以您的最佳利益行事。
於1979年創建，財務諮詢服務，Inc。是此列表中最古老的公司之一。公司的創始人是Max Greer，Jr.，誰不再與公司一起。
如果您想要達到特定的財務目標，這家公司可以建立一個匹配的投資管理計劃，該計劃意味著在您的時間範圍內將您帶到那裡。如果您更喜歡普通財務規劃，該公司提供預算規劃，退休計劃，遺產規劃，保險審查和死亡和殘疾財務管理。
公司的投資戰略建設過程中的第一步是幫助您定義您的財務目標。您將介紹您當前的帳戶餘額，保險需求，所得稅，退休目標和任何現有投資的東西。使用此信息，您的顧問將建立一個計劃。通常，該公司將其客戶資產投資於相互資金，交易所交易資金（ETF），證券，annuiti等投資s等等。
顧問 – 客戶關係不會結束那裡。一旦您的顧問將您的策略放入到位，他或她將不斷更新您帳戶的任何更改。這種開放的溝通線最大化透明度，讓您更控制您的資金。
V Healy Advisors，LLC是一家位於陸上公園的基於費用的財務顧問公司。其顧問團隊主要管理個人資產。該公司還與高淨值個人，企業，慈善組織和各種退休計劃合作。該公司的團隊包括一個認證的財務計劃者（CFP）。
本公司出售保險政策的一些顧問，他們可能會賺取銷售額的額外補償。然而，該公司受到信託義務的約束，要求它隨時以最佳利益行動。
v財富顧問，LLC成立於2009年，為V財富管理，LLC。它由Thomas Blumer，Brett Lange，Daniel Cherra，David Brozenic，Tye Martin，Richard Meyer和Scott Connors擁有。
本公司的財務管理產品廣泛且與許多類型客戶的需求進行廣泛。您將在V財富中找到這些服務：
V財富根據客戶的目標運行投資策略。這些可能會調用長期購買，替代投資，保證金交易和涵蓋的選擇。
該公司考慮了幾個因素，包括您的稅收形勢和當前財務。
退休計劃組，Inc。基於Leawood。該公司主要用於非高淨值的人，儘管它還適用於少數高淨值的人。
費用的公司不會要求使用其中一個顧問開設賬戶的集合金額。
如果這家公司的顧問為您提供保險單，並且您購買它，請知道他或她可能會獲得佣金。但由於公司的註冊與SEC，它受到信託稅的約束。
退休計劃集團有五個主要業主：Chris K.Costello，Kevin M. Conard，Ryan P. Costello，Robert R. O’Blennis和Dwight Twillman。
本公司無法自行為能夠管理客戶的財務需求，無論情況如何。因此，其提供的服務涵蓋了許多不同的生活事件：
退休計劃組通過四步過程指導客戶：“了解您，”創建藍圖，“”現實檢查“和”組織“。前兩步無疑將混合在一起，因為您的風險容忍和財務目標將塑造您的投資計劃。
一旦您的投資計劃已經完全實施，該公司將不斷關注它的表現方式。最後，隨著您的帳戶的增長，該公司將找到幫助您組織資產的方法，以便保持控制權。該公司經常重申這一控制的主題，這可能會吸引一些投資者。
Prism Financial Group，LLC管理一系列高淨值和非高淨值的個人，養老金和利潤分享計劃，慈善組織和業務。要開戶，您通常需要至少500,000美元。
該練習具有Busineess安排，與Mize CPAS Inc.和Kindred CPA，LLC，以便其財務顧問作為與其他公司會計師的團隊合作。所有公司的顧問都是經過認證的金融規劃師（CFP），但棱鏡還提供一位註冊會計師（CPA），一個個人財務專家（PFS），一個經過認證的私人財富顧問（CPWA），一個特許退休計劃輔導員（CRPC）和一個認證基金專家（CFS）。
Prism自1999年以來一直提供投資諮詢服務，使其成為我們名單上最長的運行公司之一。該公司主要提供財務規劃和投資組合管理服務。它還以信託能力為主。所以它在法律上有義務提前盡其所能的利益。
費用的公司的投資諮詢人員集體擁有30多年的經驗，提供財富管理服務。
Prism提供投資諮詢服務和全面的金融計劃服務，旨在改善金融生活的各個方面，包括預算，債務管理和退休計劃。這些服務分為兩類。一個人涉及一個關於對您的財務狀況和目標的深入審查的詳細行動計劃。另一個採取按需方法，並在每小時收取基地。
根據公司的網站，棱鏡的財務規劃戰略涉及以下步驟：
如果您還在考慮在堪薩斯州的財務顧問，則可以使用我們的顧問匹配工具。它對您所在地區最多有三個顧問對。從那裡，您可以在DeCidi之前審查他們的資格並建立訪談g使用一個。
Triune Financial Partners，LLC是一家僅限於個人和機構客戶的一系列諮詢服務。該公司目前有幾個顧問，監督超過2100多名客戶，包括個人，高淨值個人，養老金和利潤分享計劃，慈善組織，公司，捐贈和獎學金基金。
Triune的員工提供眾多行業憑據，包括特許金融顧問（CHFC），特許生命承銷商（CLU），認證王國顧問（CKA），認證的金融計劃者（CFP）和特許金融分析師（CFA）指定。
該公司沒有最低賬戶規模要求。 Triune的賠償安排包括資產的費用，每小時費用和固定費用。
自2010年以來，Triune一直在商業中作為註冊投資顧問（RIA）。公司由Jefferey Robert Jaworski成立，專門從事組合管理，財務規劃，養老金諮詢和顧問選擇服務。
Triune在其公司宣傳冊上表示，它重視通過融合低成本共同資金獲得的多元化資產淨曝光。雖然公司主要使用基本分析，但顧問還採用了現代的組合理論（MPT），以減少通過多元化的投資組合風險。
Triune的投資策略包括長期購買和短期購買。
日益顧問，LLC，僅限顧問公司，在客戶資產中管理數億次。陸上公園的財務顧問公司擁有一項小組顧問，其中沒有任何顧問認證。
是什麼讓這家公司特別是獨一無二的是其個人客戶群。該公司只有12個高淨值客戶，它不適用於任何非高淨值客戶。毫不奇怪，公司呼籲在可投資資產中最低500萬美元開立賬戶。除了其小組的個別客戶之外，該公司還可以與信託，莊園，慈善和企業合作。
創始人Chad Battison成立了日益顧問，2011年LLC。Battison的金融業經驗遠遠超出了這一點。他自1994年以來一直在該領域，給了他共有25年的經驗。
定理是該公司如何試圖參加客戶個人，家庭和業務需求的標誌。該公司專注於以下領域：
有兩個基本路由，這家公司將建立客戶的投資組合。無論是日期如何將使用第三方投資經理肉體肉體，多樣化客戶的賬戶，或者它將利用共同基金，交易所交易資金（ETF）和共同混合的資金來完成同樣的任務。
雖然第二種方法相當典型，但使用外部管理人員的前景並不像普通。該公司聲稱以這種方式工作將最大限度地提高您的淨值和當前現金流量，同時保持投資多樣化，而不是試圖將您的需求符合公司的首選投資方法。
