Bedel Financial Consulting是我們名單上唯一由一個女人創立的公司。僅限費用的公司規模為中等，並且在此列表中的大多數其他公司都經營更長。它也是列表中唯一的公司，專門為25至40歲的人提供專注於財富積累的計劃。其他服務包括投資管理，退休規劃，多代財富規劃等。
公司通常不需要最低投資來開戶。相反，客戶需要遵守5,000美元的最低年度費用。
Elaine Kops-Bedel於1989年開始該公司，並擔任主人，首席執行官和總統自成立以來。她有一個數學學位和MBA，是一個經過認證的金融計劃者（CFP）。自1979年以來，KOPS-BEDEL已在金融規劃行業工作。2017年，KOPS-BEDEL在該公司擔任了一家公司的日常業務，擔任印第安納州經濟發展公司（IEDC），這是一個有代表團提升的公司國家經濟健康。埃文貝德爾，氟氯化碳和畢業生畢業於Wittenberg University和Texas Tech，是公司財務和戰略總監。
Bedel還聘請了三個特許金融分析師（CFAS），七個其他CFP，占我們名單上的這些專業人員的最大套管之一。
在Bedel中，您的顧問將幫助您確定您想要與投資組合的目標是什麼。該公司可以指導您通過退休計劃。它通過像529計劃這樣的投資幫助您節省您兒童未來的大學教育。無論您的重點是什麼，Bedel顧問都將幫助您澄清詳細信息，以實現您的財務目標。
當評估證券時，公司使用三種常見的分析：基本，技術和定量。這意味著該公司通過分析年度報告和招股說明書，金融出版物，第三方盡職調查平台，新聞稿等，研究該公司的研究。 Bedel Financial Consulting通常為您的投資賬戶推薦共同資金。
Windsor財富管理是我們名單上的最長運行公司之一，其工作人員在綜合體驗中佔了一世紀以上。它目前為900多個客戶提供服務，大多數人是高於高淨值閾值的個人。
這是另一家公司，該公司沒有建立的最低賬戶大小。但是，最低年度費用適用：
公司聘請六名經認證的金融規劃師（CFPS），四個特許金融分析師（CFAS）和一名認證的公共會計師（CPA）。
Randall Clark和Channing Mitzell在30年前形成Windsor財富管理，並繼續作為管理校長。該公司的少數股東也是會員。這些是Brian T. Shupe和Frank J. Esposito，Jr.，James M. Leach，Niki Woodworth和Matt Ulsas。
作為溫莎財富管理的投資組合管理團隊的客戶，您將通過公司為大多數客戶使用的過程進行。第一階段是政策審查和諮詢。您將與財務顧問和規劃人員合作，以創建您的個人投資聲明，以與您的目標保持一致。
下一個是投資管理。這是您的顧問創建具有多個資金的策略，以減少風險並資本化收益。您的投資組合被監控，並尋求新的機會，以保持您的投資組合，以達到投資目標的路徑。
第三階段是監控和報告。這是評估過程，有助於確定基準以衡量您的性能。您將收到自定義報告以讓您及時了解情況。第四階段正在重新平衡。這是調整投資組合來最大化成功的持續過程。
與我們名單上的某些公司不同，Thurston Springer Advisor主要為非高淨值為客戶提供服務。事實上，這個小組占公司當前客戶的大部分。該公司秉承25,000美元的最低初始投資。
Thurston Springer有一個大型諮詢團隊，在金融空間中擁有豐富的經驗。有些人經歷了嚴格的培訓和考試，以獲得認證的財務計劃者（CFP）等設計。
Thurston的某些顧問還銷售保險產品，他們可以通過該產品收到佣金。雖然這一目標造成了潛在的利益衝突，但該公司在信託義務下工作，這需要它在客戶始終處以客戶的最佳利益。
Thurston Springer顧問可以追溯到1981年。然後，它是一位經紀人經銷商，後來成為2004年註冊投資顧問。瑟斯頓春季顧問在2010年成為新的委員會註冊顧問。
公司提供了豐富的財務規劃服務，這些服務觸及包括投資組合管理的各種科目莊園，房地產和退休規劃，以及多世代財富管理。您還可以通過401（k）或信託賬戶管理到Thurston的顧問。
Thurston Springer Advisors在採摘證券時部署多種策略和方法，以旨在最大返回。這些可能包括戰術勢頭，這是通過尋求證券以越來越突出的市場時期市場基準而導致的。它還旨在保持市場在市場下降期間的資本。
需要100萬美元開立賬戶，列資本顧問站在我們列表頂部，以獲得最高的最低要求。它應該毫不奇怪，那麼僅限費用公司也是我們名單上的最高淨值客戶的最高百分比之一。它還適用於退休計劃，慈善機構，企業和信託。
客戶可以利用自由裁量權投資管理，退休規劃，遺產規劃，所得稅規劃，保險分析和審查，教育基金規劃，抵押和債務融資規劃等服務。
專欄資本顧問在2005年形成。它由一家控股公司的第Capital Group，Ltd。所有，該公司又由Brian Hevchurch和執行董事凱文甜和杰弗裡·yu擁有。自1987年以來，普遍存在的金融服務業工作曾在金融服務業中致力於法律學位。他也是一名註冊會計師（CPA）。甜蜜是經過認證的金融計劃者（CFP），自1995年以來曾在該行業中工作。Yu是一個CFP，註冊會計師，自1985年以來在該行業工作。
憑藉在這家公司的所有註冊會計師體驗，它有意義，它將稅務服務突出顯示為其客戶端產品之一。專欄家庭辦公室，該公司的一部分，為高淨值個人和家庭提供稅務服務。
專欄資本的顧問使用諾貝爾獎獲獎投資策略，稱為現代組合理論。這種方法有助於投資者分類，估計和控制風險並返回。大多數波羅顧問，如大樓和改善，在創建投資算法時使用這個理論。
列資本將使您的資產使您的資產降低，通常會使用相互資金和ETF來構建您的投資組合。該公司為長期投資，並試圖減少投資組合營業額和交易/交易成本。但是，該公司將與您的財務目標和目標進行對齊，這意味著如果投資符合您的財務目標之一，則意味著短期購買。
謝菲德布洛克投資顧問是一個以投資為中心的財務顧問公司。其個人組合管理（IPM）服務提供了客戶到客戶端的自定義投資組合創建。模型組合管理（MPM）服務採用不同的方法，因為該公司將根據其目標與預設投資組合匹配客戶端。還提供財務規劃服務。
非高網絡價值是謝菲德布洛克最常見的客戶類型，儘管它也適用於相當數量的高淨值。慈善機構，企業和其他投資顧問圍繞其客戶群。該公司最低投資500,000美元。
此費用公司的一些顧問可以在佣金的基礎上向客戶銷售證券。儘管存在潛在的利益衝突這一原因，但該公司遵守信託義務，始終以客戶最大的利益行事。
自2001年以來，Sheaff Brock投資顧問已在業務。該公司是根據另一位名為Sheaff Brock Capital Management，LLC的諮詢公司的主要所有權。反過來，董事總經理和首席投資官（CIO）大衛·伊德夫吉爾羅特和董事總經理羅納德羅伯特·布洛克自己的謝德·布洛克資本管理。
Sheaff Brock的工作人員包括一個經過認證的財務計劃者（CFP），一位註冊會計師（CPA），三個特許金融分析師（CFAS）和兩個特許替代投資分析師（CAIAS）。
因為謝夫Brock投資顧問將其投資服務分為兩大類，投資策略可能有所不同。下面，我們詳細說明了通常用於每個的策略：
AXIA諮詢將其服務分為三類：私人財富管理，投資諮詢和退休計劃諮詢。私人財富管理在個人客戶身上傾斜，它涉及金融規劃和投資管理的結合。財務規劃也可在獨立基礎上提供，通常涉及退休計劃，遺產規劃，保險計劃，大學儲蓄計劃等。
超過四分之三的Axia的客戶群由有和沒有高淨值的人組成。然而，該公司還與一些退休計劃合作，以及一些匯集的投資車輛和企業。該公司對新客戶沒有具體的最低投資要求。
axia諮詢是一個唯一的費用公司，這意味著它的所有補償都來自客戶支付費用。
Axia諮詢是由Keith Shadrick成立的1992年。今天，Shadrick仍然擁有該公司，他擔任其總統和高級顧問。據該公司的網站介紹，“Axia”這個詞是一種古老的希臘語，意思是英語中的“價值”。
AXIA顧問的職員團隊持有許多認證。其中一個經過認證的員工福利專家（CEB），一個認可的投資信託（AIF）和一個特許金融分析師（CFA）。
AXIA諮詢的總體投資策略是基於兩個哲學：現代組合理論（MPT）和審慎的投資者規則。這是每個的細分：
Invry，以前稱為Jarred Bunch Consulting，LLC是一家位於印第安納波利斯核心的財務顧問公司。沒有具體的最低限度，您需要見面成為公司的客戶。可能是這樣的，該公司主要與低淨值的個人合作，但它也有高淨值和退休計劃客戶。
Invst的顧問團隊相當大。該集團包括少數經過認證的金融規劃師（CFP）。但是，其中一些顧問可以在佣金基礎上銷售證券。雖然這是一個潛在的利益衝突，但該公司的信託責任迫使其在各次中以客戶的最佳利益行事。
invrat於2016年2月創建。該公司由其現任首席執行官斯科特·奇特成立。 Jarred仍然主要擁有該公司。
無論您想要投資管理或財務規劃，INVRAT都應該為您提供一些東西。這些服務可以幫助與退休，稅收，遺產規劃，風險管理，慈善捐贈等問題有關的問題。
當您投資INVST時，您的投資者個人資料將決定您的資金如何在市場上被置於市場上。例如，在投資一毛錢之前，您的顧問將在您的幫助下，您的幫助，風險容忍，收入需求，時間範圍和投資偏好。這些因素將在您的投資組合的資產配置中發揮大部分。
一般而言，Invrst將在個人股票和債券，共同基金，ETF，美國政府證券，房地產投資信託（REITS），存款證書（CDS）等資產中將資產放在投資中。
SBC財富管理是此列表中少數基於收費的公司之一。除了客戶支付費用外，基於費用的意味著該公司在第三方來源獲得賠償。在本公司的案例中，某些顧問可以在向客戶銷售特定的保險產品時賺取佣金。但是，SBC還遵守信託標準，這意味著您的興趣是合法要求的。
成為SBC客戶的最低投資。該公司提供個人財務規劃，投資諮詢服務，退休和分配規劃和遺產和遺產規劃。
斯科特·羅利於1983年創立了該業務。今天，他仍然是該公司的首席執行官，並在金融業工作了40多年。 Patrick Morras擔任公司總裁兼首席運營商業報價（COO）。自1987年以來，他為SBC財富工作，是本公司的一位所有者，以及首席合規官（CCO）Erin Pentz和副總裁兼導演Carson Mainten。
公司的團隊包括一個特許金融顧問（CHFC），兩個認可的財富管理顧問（AWMAS），一個經過認證的金融計劃者（CFP）和一個特許金融分析師（CFA）。
公司使用六步過程來創建您的財務策略。首先，您將定義您的目標和生活方式目標，這意味著您的時間地平線（包括您預計的退休日期），您的家庭需求和您願意與您的資產接管的風險程度。
第二步是發現的。您的顧問將通過您的納稅申報表，資產，負債和其他相關金融材料梳理，以熟悉您的財務狀況。接下來是對你的目標分析。您的顧問將幫助您創建一致和逼真的財務目標。第四步是為每個目標的創建主要和應急計劃。這包括考慮稅收，時間和風險。當您到達第五步時，您的計劃將實施。最後，第六步是定期的評論：您的計劃將定期重新評估，以確保它保持在課程中。
100萬美元，瓦萊頓資產管理需要一個最高的最低投資，以在此列表中開設帳戶。但是，由於這一要求是可污染的，公司的客戶群展示了高淨值個人之間的幾乎分裂非高淨值個人。該公司還為養老金和利潤共享計劃，信託，莊園，慈善組織和公司提供服務。
這是一家不收費的公司，這意味著它的所有補償都來自客戶支付費用。另一方面，基於費用的公司將接受來自第三方來源的佣金，如保險公司。
1988年，Terence Weiss創立了瓦萊丁省資產管理。 Weiss仍然是該公司的主要所有者。他還擔任該公司總統兼董事總經理。他擁有印第安納大學的MBA，以及40多年的金融業經驗。 Jeffrey Dowden是該公司和高級投資組合經理的執行副總裁。他是一個特許金融分析師（CFA），自1989年以來在金融業工作。
本公司認證包括一名認證公共會計師（CPA），一個經過認證的金融計劃者（CFP）和一個特許金融分析師（CFA）。
每個客戶可以在初步諮詢期間，基於財務目標的金融目標和需求進行定制投資計劃。這意味著在製定投資組合的分配時，您的現金流量需要，預期的回報率，風險容忍度和時間地平線將考慮。
一般而言，您的顧問將在股票和固定收入等資產類別中多元化，並根據需要進行調整以滿足您的目標。該公司旨在通過高質量的證券在高質量的證券中實現最高級別的回報，在高質量的證券中使用各種分析類型，在評估證券時使用各種分析類型，包括基本的，週期性，技術和圖表。
Deerfield是另一個僅限不需要的諮詢公司，對新客戶沒有任何特定的最低資產要求。也就是說，大多數公司的客戶都是高淨值的人。該公司的其他客戶包括非高淨值個人，退休計劃，慈善和企業。
Deerfield的客戶可以通過財富管理提供等兩者的組合等待。服務包括客戶組合定制，業務規劃，退休計劃，教育基金規劃，現金流量需求分析等。
迪克貝爾默於1985年創立了Deerfield。該公司現在由其兩個員工提供：Susie Steel，總裁兼首席運營官（COO），以及布拉德利Cougill，副總裁兼首席投資官（CIO）。迪爾菲爾德有兩名辦事處：一個在印第安納波利斯，另一個在伊利諾伊州的公園里奇。
公司使用內部投資委員會進行分析並審查投資業績。 Deerfield使用的主要方法是基本分析。這種類型的分析通過檢查經濟，財務和定性/定量因素等方面來看待投資的內在價值，以幫助確定安全的實際價值。基本分析是整體的，通常被認為是技術分析的反面，它看起來透過價格和體積等市場活動。
您的投資組合的施工是基於您的財務目標和長期投資。大多數賬戶將有ETF和共同基金，您的顧問將盡可能最大限度地減少交易費和稅收後果。該公司基於批判性的假設基於哲學，並跨越資產類別多樣化將有助於最大化回報並最大限度地減少風險。
