Dowling＆Yahnke在此列表中擁有管理層（AUM）的最多資產。僅限費用公司在本名單上管理純財務顧問的第二次級別公司的資產近兩倍。
公司的員工擁有令人印象深刻的一系列認證。有經過認證的金融規劃師（CFPS），特許金融分析師（CFAS），註冊會計師（CPA），認證離婚金融分析師（CDFA），特許金融顧問（CHFCS）和特許生命承銷商（CLU）。
要成為客戶，您將需要至少100萬美元。因此，該公司主要為高淨值的人提供了不成熟的令人難以置信。它還為信託，莊園，企業養老金和利潤分享計劃，個人退休計劃，慈善組織，基金會，禀賦和企業提供諮詢服務。
拖延和雅納克成立於1991年。獨立公司完全由Dowling和Yahnke，Inc。完全擁有，亞股份包括該公司的創始合作夥伴和首席執行官Dale Yahnke;合作夥伴，CIO和威廉·波雷總統; COO和伴侶MarkMuñoz;投資組合經理和Alana Asmossen合作夥伴;投資組合經理和夥伴邁克爾布朗;和主要顧問Mark Wernig，Gregory Richardson，Brett Pernicano和Anna Diaz。
公司提供全面的投資組合管理，財務規劃，行政股權和補償規劃，社會保障和醫療保險規劃，教育規劃，退休規劃和慈善捐贈。
銷量和Yahnke的投資哲學主要基於現代產品組合理論。這種理論以信念為中心，即市場雖然並非總是理性，但強調長期投資，多元化，資產配置和成本最小化的重要性。
公司的投資流程始於初步發現階段，這導致制定定制的投資政策。此策略指定客戶的資產分配目標，風險和返回概況，收入要求，稅務考慮和任何限制，擔任達到客戶目標的路線圖。只有一旦公司和客戶相互達成計劃，就是它的實施。 Dowling＆Yahnke側重於確定稅收和延期賬戶的適當混合，以優化納稅申報率。這確保了他的稅收不會隨著時間的推移削減投資增長。
純財務顧問在管理層的資產方面排名第二，但它在此列表中擁有最多的公司顧問。僅限費用公司的團隊不僅僅是最大的團隊 – 它也是高度認證的。純財務顧問要求所有的金融規劃者都是經過認證的金融計劃者（CFP），註冊會計師（CPA）或特許金融分析師（CFA），其至少五年的財務規劃經驗。在加入公司的第一年內，金融規劃者也必須成為認可的投資信託（AIF）。
純財務顧問不需要最低賬戶。該公司表示，它為高淨值的個人服務，以及養老金和利潤分享計劃。
純財務顧問成立於2007年。該公司的主要股東是其創始人兼主席邁克爾·芬森。除了在聖地亞哥的主要辦公室外，該公司還有辦公室在歐文，林地山丘和布雷厄的金色國家。
公司的服務包括模型和個人組合管理，養老金諮詢和財務規劃。其財務規劃服務包括稅收規劃，現金流，投資，風險管理和遺產規劃。
如上所述，純財務顧問提供兩種類型的投資組合管理：個人和模型組合管理。隨著姓名的表明，個人投資組合管理是通過財務規劃過程確定的客戶的個人需求，時間範圍，流動性需求和風險耐受性。純粹說這項服務通常僅為固定收入組合提供或容納現有客戶。
大多數純粹的客戶，而是使用公司的模型產品組合管理服務。與個別投資組合不同，這些投資組合根據投資組合的目標而不是客戶的個人目標管理，儘管該公司在選擇模型組合時確實考慮了客戶的獨特情況。該公司有幾種模型組合，旨在滿足不同的風險和返回型材，其股票曝光範圍為0％至100％。通常，這些投資組合是全球多樣化的，含有ETF，無負荷指數基金和/或機構級共同基金股份的組合。
Hoylecohen是焦點金融合作夥伴的一部分，是一個與獨立財富管理公司提供支持和資源的伙伴關係。這家公司需要最低1000萬美元的總投資，說在它迎合了高淨值的個人和家庭“在生活中的所有階段，以及不同的財務問題，挑戰和復雜性。”獨特的，霍洛切倫還擁有婦女的實踐，旨在滿足經濟獨立婦女的獨特需求。
這個聖地亞哥公司擁有令人印象深刻的16次認證的金融規劃師（CFP）。此外。 Hoylecohen有三個特許金融分析師（CFAS），兩個特許替代投資分析師（CAIAS）和一個認證的投資管理分析師（CIMA）。 Hoylecohen是一家不收費的公司，這意味著它的所有補償都來自客戶支付費用。
Hoylecohen成立於2001年。2006年，Hoylecohen成為獨立公司焦點金融合作夥伴網絡的一部分。它現在是Epple Mocuct，LLC的全資子公司，也擁有其他註冊投資顧問，經紀商經紀人，養老金顧問和保險公司。
公司提供財務規劃，投資管理，風險管理和財富簡化。雖然財務規劃可能是對某些投資管理公司的較小重點，但HoyleCohen考慮了財務規劃“核心能力”。
公司堅持為每個客戶制定明確的行動計劃。 Hoylecohen稱其財務規劃方法“由設計財富”，側重於挖掘您最終想要通過增長您的財富來實現的。該公司使用它所謂的“智能規劃”為每個客戶端創建特定分析。
Hoylecohen表示，它開發了其CorePlus投資系統“讓我們的客戶提供更穩定的，通脹率跳動，而不是可比較的股票/債券投資組合。”該公司補充了傳統的核心股票和債券組合，其認為缺乏“成功投資的關鍵成分”，具有具體的策略。
這些策略包括利用傳統股票和債券課程的機會，包括直接房地產，令人痛苦的信貸和抵押貸款支持證券的投資。 Hoylecohen說它還包括內置的“靠墊”，它可以提供比單獨傳統多樣化更大的下行保護。
公司的CorePlus計劃提供眾多特殊程序，旨在解決三個問題中的至少一個：穩定性，保護或機會性增長。
Telos Capital Management主要為個人提供諮詢服務，儘管它還提供了許多高淨值投資者。此費用僅限唯一的公司佔賬戶至少為250,000美元。
對於顧問員工較小的公司，Telos Capital Management的團隊具有體面的認證。有四項經過認證的金融規劃師（CFP），五個特許金融分析師（CFA）和一個認可的投資信託（AIF）。
該公司成立於1986年，成為亞歷山大＆穆克曼。其名稱於2003年改變為A＆M投資管理，並於2009年成為Telos Capital Management，該公司主要由Stefan Meierhofer，該公司的創始人，總裁兼首席執行官擁有。喬納森飛德爾，Telos的執行副總裁和安德魯·焊接，首席投資官（CIO），每個公司都擁有少數股權。
公司的名字TELOS來自希臘語，意思是“最終目的”或“目標”。該公司表示，它的名稱反映了它的信念，即如果投資者制定明確的目標和目的，才能實現投資成功。 Telos隨後為客戶的資產投入了幫助他們實現其獨特目標的目標。 Telos的服務包括投資管理和財務規劃。
Telos Capital Management表示，它專門從事單獨管理的投資組合，它描述了高度定制和稅收。該公司更加側重於實現長期成果，而不是季度表現。其投資哲學基於仔細的股票選擇，多樣化和適當的資產配置。
公司提供兩個主要的投資管理計劃：
在每個組合類型中，有許多不同的產品組合樣式可供選擇。
私人資產管理有我們列表中較低的帳戶最低要求之一。要成為公司的客戶，您只需100,000美元即可投資資產。
雖然私人資產管理的工作人員確實具有體面的認證數量，但在此列表中沒有與其他公司的尺寸相當多。私人資產管理有三個認證的金融規劃者（CFPS），除了兩個特許金融分析師（CFAS），一個註冊會計師（CPA）以及投資績效測量（CIPM）持有人的一份證書。
特別是，該公司僅通過其一個員工提供財務規劃。這是一家費用的公司，因為其員工之一贏得了Compesatio為客戶準備納稅申報表。該公司是一個受託人，要求它始終以客戶的最佳利益行事。
私人資產管理成立於1993年，由Stephen Cohen成立。在科恩在2016年的死亡之後，該公司的所有權被轉移到斯蒂芬J. Cohen Trust，該信託也擔任公司日常運營管理委員會。公司的員工包括當前總統兼首席執行官喬納森·埃爾斯梅（Jonathan Elsberry）是管理委員會的共同受託人和成員。
公司提供四種主要的服務類別：資產管理，信託受託人服務，比爾支付服務和稅務服務。
私人資產管理根據財務需求為其客戶創建定制投資組合。其投資組合選項包括股權/增長，包括徵稅或免稅收入或均衡，股權和收入融為一體。該公司採取長期的成長方法，旨在最大限度地減少波動性和交易。
雖然每個帳戶都是單獨管理的，但私人資產管理說，其大多數帳戶包含類似的證券。該公司主要投資於客戶的股票，債券，共同資金，聯邦和州政府義務，交易所交易資金，選擇和ADR。該公司擁有一支內部研究分析師和投資組合經理團隊，負責進行投資決策。
基於收費的公司財務意義顧問服務近1,000名非高淨值個人，個人，養老金和利潤分享計劃，信託，莊園，慈善組織和公司。該公司團隊中的一些資格包括經過認證的金融計劃（CFP），特許退休計劃顧問（CRPC），特許市場技術人員（CMT），認證稅務專家（CTS）名稱等。
涉及諮詢費，該公司收取資產的費用，每小時收費，固定費用和佣金。該公司的帳戶最小值根據帳戶類型而異。顧問收入委員會是一個潛在的利益衝突，但顧問仍然必須以客戶的信託義務為客戶的最佳利益。
財務意義顧問在1985年開始運營.James J. Puplava是公司的總裁兼創始人，而Ryan J.Puplava是公司的首席執行官（CEO）。
本公司主要提供投資組合管理和財務規劃服務。後者可以涵蓋退休計劃，遺產規劃，稅收籌劃，學院基金規劃等。
財務意義顧問的主要證券分析方法是基本分析和技術分析。該公司的投資策略是長期購買，短期購買，保證金交易和選擇。
公司還適用以下策略和目標：固定收入，保守，平衡，增長，收入，增長，收入和戰術。
Epstein和White Financial是一家公司，為幾乎完全的個人客戶提供各種諮詢服務。更具體地說，Epstein和White服務了個人，高淨值的個人和養老金和利潤分享計劃。
公司只需要預期客戶在建立諮詢關係之前有10,000美元。它主要為其服務收取基於資產的費用和固定費用。
本公司的某些顧問可以在佣金上銷售保險產品。儘管這一創造了潛在的利益衝突，但該公司的顧問必須以客戶的最佳利益行事。
由布拉德利R.白色金融和保險服務，Inc。，Epstein和White提供投資組合管理，財務規劃，選擇其他顧問和教育研討會。該公司成立於2015年。
愛普斯坦和白色表示，其一般策略是通過建立多元化的組合來降低風險和波動。在實施這一戰略時，該公司採用了基本分析和自上而下和自下而上的經濟周期分析。
該公司利用共同基金，交易所交易資金（ETF），股票，債券，私人房地產，私募股權，私人信貸，保證金，選擇和單獨管理的結構。
成立於1989年，Clelland＆Company是此列表中最古老的公司之一。唯一的費用公司擁有超過三十年的投資管理經驗，僱傭了一個特許金融分析師（CFA），一位經過認證的私人財富顧問（CPWA）和一個認證的投資管理分析師（CIMA）。
100萬美元，Clelland＆Company最低的投資要求。該公司的客戶群在個人之間分配，沒有高淨值，退休計劃，慈善機構，企業和福利計劃。
公司自1989年以來一直在提供投資諮詢服務的Clelland＆Company是一家員工擁有的公司。該公司的官員和多數股東是羅伯特總統LELLAND，Matthew Medeiros和公司秘書Rebecca Clelland的副總裁。
Clelland＆Company的投資諮詢服務包括投資規劃，投資組合評估，資產配置，投資組合設計，投資管理，稅收敏感投資，績效測量和定制報告。該公司還提供家庭辦公室服務，包括房地產規劃，稅務計劃，受託人服務，家庭教育，保險規劃，資產保護策略，慈善信託和基金會和慈善規劃。
Clelland＆Company表示，基於每個客戶的風險概況和時間地平線，它努力尋求長期風險調整的回報。該公司利用資產配置和風格多樣化，它使用廣泛的公司投資管理人員。它主要將其客戶資產投入庫存和債券共同基金。
Clelland＆Company將與客戶的其他顧問，賬戶和律師合作，成為財富諮詢團隊的一體化部分。
退休集團聘請了與客戶基地合作的相當大量的財務顧問。這些客戶在沒有高淨值的情況下包括幾乎完全的個人，儘管該公司也有一些高淨值客戶。該公司的最低限度可達50,000美元，具體取決於您訂閱的程序。
作為其名稱表明，退休組通常與臨近退休並在大公司工作的人員合作。超越其諮詢服務，該公司的研討會可以教授退休計劃。
某些工作人員顧問可以從銷售證券或保險產品到客戶的佣金。儘管這一創造了潛在的利益衝突，但該公司的信託責任要求它在客戶始終處以客戶的最佳利益。
退休組於2008年創建。該團隊包括兩名退休收入認證專業人士（RICPS）。
正如我們所說的那樣，本公司專門從事退休收入規劃。它通過財務規劃，投資管理，資產分配規劃，收入規劃，單獨管理賬戶等提供這些服務。
退休組將專注於在與您的資產構建投資組合之前了解您。您的顧問將與您與您的長期財務目標相鄰，靠近退休，風險容忍，收入需求，當前投資等等。基於此信息，將為您構建個性化投資組合。這最終可能是內部或單獨託管的帳戶。
公司的顧問傾向於專注於長期持股，而不是冒險短期移動。該公司傾向於投資庫存，首選庫存，ETF，指數基金，公司債券，CD，抵押貸款支持證券，各類共同資金等。
羅琳＆associates是我們在管理層（AUM）的資產方面列表中最小的公司之一。唯一的不稅費專門從事稅務計劃服務，其財務規劃服務專注於準備退休。該公司還註冊為專業會計師事務所，它可能會向客戶提供會計服務。
羅琳＆associates主要為個人和高淨值的人提供服務。它沒有最小賬戶。該公司的員工包括三個經過認證的金融規劃師（CFP）。作為其稅收專業知識的證明，它還有三位認證的會計師（CPA），其中一個人也是個人金融專家（PFS）。
於2012年創建，羅琳＆associates是此列表中的年輕公司之一。該公司由稅務服務主任塔拉景董事，作戰局長Juan Aguilar和財富管理主任洛倫佐·桑切斯。
公司提供了一系列服務。其投資管理服務，為客戶提供獨特的目標，包括可持續投資。該公司的財務規劃服務包括退休計劃，學院資金，遺產規劃，人壽保險需求和免費的金融研討會。同時，其稅收籌劃服務包括所得稅規劃，慈善計劃，稅務準備服務和股票期權稅務策略。
可以從專門繳納稅務計劃的公司，羅琳＆夥伴在投資客戶資產時優先排序稅收效率。該公司提供兩級的投資管理服務。憑藉複雜性，推薦用於年輕專業人士，您可以通過羅林的指導管理您的投資組合。隨著羅琳的財富管理，該公司為您提供全部，包括先進年終稅收計劃。羅琳推薦了退休人員和高管的選擇。
羅琳考慮了客戶的年齡，風險容忍，所得稅支架和所需的回報率製作投資策略。 該公司以三種方式確定您的投資組合性能：資產配置，投資者行為和位置優化，該公司描述了該公司在應稅，延期和免稅賬戶中的資產定位。
