在管理層（AUM）下的數十億美元中，MAI Capital Management領導了克利夫蘭財務顧問公司。這家費用的公司最初成立於1973年，使其成為此名單上的舊公司之一。要成為客戶，您將需要至少500,000美元的可投資資產。
公司的顧問有許多認證。此類認證包括認證金融計劃（CFP），註冊會計師（CPA），特許金融分析師（CFA），認證私人財富顧問（CPWA）和其他幾個。
未知許多公司，Mai費用基於績效的費用，儘管這筆費用僅在您的投資組合比預期的更好時收取費用。該公司也是基於收費的，因為顧問可以從銷售保險產品到客戶的佣金。然而，該公司是一個受託人，所以它必須以您的最佳利益行事。
最初被稱為投資顧問國際，麥金首都的體育管理公司國際管理集團的聯盟，全文經歷了多個名稱變更和重組。 2014年，該公司假設它的名字現在已知。主要所有者是Richard James Buoncore，他擁有25％的公司。
MAI Capital Management提供的服務包括財富管理，投資管理，稅務計劃，財務規劃和遺產規劃。除了克利夫蘭外，您還可以在新罕布什爾州納什瓦找到辦事處; Ponte Vedra Beach，佛羅里達州;和歐文，加利福尼亞州。
Mai Capital有九個主要投資策略：
每個策略與其名稱對應。例如，ETF策略是含有交易所交易資金（ETF）的多元化投資組合。
此費用僅適用於高淨值個人和家庭。 Clearstead顧問的大部分賬戶都屬於高淨值類別的賬戶，該類別被定義為淨價值150萬美元或至少可投資資產的750,000美元。
clearstead顧問的團隊包括若干特許金融分析師（CFAS），註冊會計師（CPAS），認證的金融規劃師（CFPS）和特許替代投資分析師（CAIAS）。它還具有單一認可的稅務製作者（ATP），以及其他其他認證顧問。
直到2018年，該公司於1989年被稱為哈特蘭＆Co.，該公司首次成立時，客戶已定義受益養老金計劃。隨著歲月的時間，公司開始為私人客戶提供服務。 2014年，湯姆哈特蘭德，創始人兼首席執行官搬遷成為董事會主席。戴夫富爾頓是哈特蘭當前首席執行官。
公司提供投資管理，財務規劃，稅收規劃和合規和家庭辦公室管理等服務。
在Clearstead顧問上投資主要是僅限於共同基金和交易交易資金（ETF）而不是個人股票和債券。 Clearstead使用開放式共同資金和ETF，並在資產類別中廣泛多樣化。
在選擇投資的資金時，該公司使用定性和量化的投資經理研究。該公司擁有一名投資研究委員會，在呈現給客戶之前評估每個安全。
在我們的克利夫蘭市頂級財務諮詢公司列表中，俄亥俄州是Marcum財富。 Marcum與一系列客戶合作，儘管大多數公司的客戶群由非高淨值的人組成。下一個最大的客戶組是高淨值的個人。體制客戶之間的較少，進一步，但該公司確實與少數退休計劃，慈善和其他業務合作。
Marcum沒有最低賬戶餘額要求。然而，該公司的費用是基於收費的，因為顧問可以以佣金為基礎向客戶銷售保險產品。該公司作為受託人的情況減輕了這種潛在的利益衝突，法律義務義務和其顧問隨時為客戶的最佳利益行事。
Marcum財富成立於2006年。2007年，它於2007年作為投資顧問註冊。該公司擁有廣泛的所有權圈，由Marcum，LLP，Christopher Bart，Robert D. Coode，Robert擁有E. Coode，Wendy Eldridge，Charles Moore，Perry Reghetti，Matthew Reghetti，Eric Wulff，Jeffrey Weiner和SM Holdings LLC。該公司還設有Akron，俄亥俄州，導師，俄亥俄州，哈特福德，康涅狄格州，坦帕，佛羅里達州的辦公室，FT。勞德達，佛羅里達州，梅爾維爾，紐約和費城，賓夕法尼亞州。
Marcum財富投資為客戶提供投資管理和財務規劃服務。它可以同時或分離客戶端提供這些服務。
是一家大公司，Marcum財富有助於為IT客戶提供對投資組合的個性化的Apporaches。然而，其總體投資策略是引導B該公司稱之為Marcum資產配置框架。該公司主要通過主要使用獨立貨幣管理人員管理客戶資產來遵循這種方法。該公司為令人難以置信的廣泛投資提供投資建議。
公司及其顧問主要採取長期的投資方法，尋求投資10年或更大的時間範圍。資產主要是在全球股票，固定收入證券，多元化的替代戰略和現金之間分配。
Vantage Financial Group是我們在俄亥俄州克利夫蘭最佳財務諮詢公司名單上的下一家公司。這家公司在管理層中的一些其他公司提供的資產中沒有多大的資產，但在它所提供的客戶數量方面，它排名得非常高。這些客戶主要是個體，大約三分之二的人沒有高淨值。其他客戶包括高淨值個人，退休計劃，慈善組織和企業。
Vantage不需要最小的帳戶大小。該公司也是基於收費的。由於某些顧問可以從銷售保險產品到客戶端的佣金。儘管這是一個明確的潛在利益衝突，但該公司仍然是一個受託人。這意味著它在法律上有義務始終符合客戶的最佳利益。
Vantage金融集團於1988年成立。它也成立於1988年的SEC註冊投資顧問。 William M. Mccormick，Michael T. Bearducci，Michael F. Cleary和George D. Smith是該公司的主要所有者。該公司有許多諮詢認證，包括認證金融計劃者（CFP），認可的投資信託（AIF），經認證的員工福利專家（CEBS）等。
Vantage提供四個主要的財務諮詢服務。它們是投資組合管理服務，財務規劃服務，金融諮詢服務和退休計劃諮詢服務。
談到投資策略時，Vantage金融集團旨在根據各客戶的個人需求，目標和情況定制其建議。可以指導投資組合創作和財富規劃過程的重要因素是總投資淨值，風險耐受性和任何其他相關信息。
雖然顧問主要使用共同資金和交易所交易資金（ETF）填充客戶組合，但也可能在其他證券等諮詢，例如股票，可變年度和債券等諮詢。
Wellspring財務顧問，另一份僅限唯一的費用，沒有帳戶最低，是我們的名單。該公司的客戶包括直接與現有客戶相關的個人，高淨值個人，信託，莊園和實體，例如慈善事務。
公司的團隊包括財務認證，如註冊會計師（註冊會計師），認可的房地產規劃師（AEP），經紀金融計劃（CFP），特許替代投資顧問（CAIA）和特許金融分析師（CFA）。
Wellspring財務顧問成立於2007年。邁克爾諾瓦克，唐娜·斯特蘭·斯蒂加州和令人毛骨悚然的Demsey擁有該公司。 Novak，一名認證的公共會計師（CPA）和個人金融專家（PFS），創立了艱鉅的公司。 Novak是董事總經理，並將整個職業生涯作為個人財富經理。 Thrane，CPA和PFS，擁有20多年的經驗，與高淨值個人和家庭合作。在共同創建公司之前，她在安永隊伍中工作，是世界上最大的稅務和諮詢公司之一。 Demsey，也是一個註冊會計師於2009年加入該公司，並擁有建議高淨值家庭以及所得稅和遺產規劃的經驗。
公司提供財務規劃，所得稅籌劃，商業交易和家庭辦公室服務等服務。
Wellspring Financial Advisors認為，作為其投資策略的四個主要驅動因素的多樣化，質量，流動性和透明度。在構建投資組合時，Wellspring Advisors首先考慮您的風險公差，時間範圍，偏好和目標。這被稱為分析階段。然後遵循一些其他階段：
Wellspring通常在共同基金和交換交易資金（ETF）中投入客戶資產。
信標財務諮詢是一家基於費用的公司，AUM中具有重要金額。大多數客戶都是非高淨值的人，但它也建議了一些高淨值的人。燈塔不建議任何機構客戶。燈塔的員工包括經過認證的金融規劃師（CFP），註冊會計師（CPA）和特許的財務顧問（CHFCS），以及特許金融分析師（CFA）等認證。
投資組合管理的費用基於管理層的資產百分比。固定和每小時的費用被收取金融計劃服務。一種景觀可以為客戶銷售金融產品的佣金。這是一個利益衝突，但信託責任綁定顧問以客戶的最佳利益行事。 Beacon沒有最低帳戶大小要求。
信標財務諮詢成立於2014年。主要所有者是Gregory Giller Randall，他是該公司的管理夥伴和財務顧問。
燈架的服務包括：
信標財務諮詢使用客戶組合的許多策略，包括長期交易，短期交易，短期銷售，保證金交易和選項。
現代組合理論是顧客使用的顧問使用的分析方法之一。這是一個理論，試圖最大限度地提高預期的回報，因為給予預期回報的風險量或最小化風險。這是通過仔細選擇購買每個資產的多少來完成的。
Gries Financial是一家僅限費用的客戶管理資產，包括高淨值和非高淨值個人。該公司還建議機構，包括養老金和利潤分享計劃和慈善組織。 Gries有多個員工顧問。他們保留認證，如經認證的金融計劃（CFP）和特許金融分析師（CFA）。
投資諮詢服務的費用基於管理層的資產百分比。財務規劃費用每小時收取。顧問不會為客戶銷售證券或金融產品的佣金。一般來說，投資管理服務需要管理的資產至少100萬美元。
Gres Financial於1978年開始開展業務。該公司有三個主要股東：Jeffrey H. Palmer，Edward J. Bell和Robert J. Herman。帕爾默和貝爾正在管理合作夥伴，而赫曼是一位高級夥伴。
公司提供的服務如下：
gies專注於客戶的長期購買，這意味著持有證券一年或更長時間，特別是當公司認為安全性低估時。
該公司使用多種分析來實現其投資決策，包括基本分析，技術分析，定量分析，定性分析，資產配置和共同基金分析。所有這些都一起用於每個客戶的適當投資策略。
克利夫蘭財富是我們克利夫蘭最高財政顧問公司名單上的下一個公司。這家公司是我們列表中最小的公司之一。目前，它專門與個人客戶合作，絕大多數沒有高淨值。少數個別客戶是高淨值的人。該公司擁有500,000美元的最低賬戶規模要求，可在某些情況下免除。
克利夫蘭財富是一家費用的公司，因為一些顧問是註冊保險代理商，他們可以從銷售保險產品到客戶銷售佣金。這是一個潛在的利益衝突。然而，該公司仍然是一個受託人，並在法律上致力於各次符合客戶的最佳利益。
克利夫蘭財富成立於2015年10月。2016年，它成為截至2016年的投資顧問的投資顧問。它已成為自業務以來的投資顧問。該公司主要由Thomas Williams Stockett和Douglas William Sockman擁有。襪子是經過認證的財務計劃者（CFP）。他是該公司唯一的互聯網，儘管它僱用了特許的金融顧問（CHFC）以及其他一些具有諮詢認證的顧問。
克利夫蘭財富為客戶提供投資組合管理服務，財務規劃服務和經濟教育研討會。該公司目前全身以非DSICRETIONARY基礎管理資金。
克利夫蘭財富與客戶有助於提供量身定制的投資管理服務。通過與每個客戶制定投資政策聲明，顧問了解客戶對風險，財務目標，流動性需求以及與投資管理進程有關的任何其他信息的容忍度。
克利夫蘭財富的顧問在很大程度上傾向於現代產品組合理論的原則，以幫助推動客戶組合的增長。貿易投資在長期和短期內。
首先信託投資律師是僅限於客戶資產的不可付行費用。大多數公司的個人客戶都是高淨值，儘管它確實與非高淨值的人做了一些業務。第一個受託人還有機構客戶，包括養老金和利潤分享計劃，慈善組織，州或市政府實體，公司和慈善剩餘信託。客戶的最低賬戶規模為100萬美元。
第一個受託人的工作人員包括一些特許金融分析師（CFAS）。該公司獲得F.基於管理層的資產百分比。有些服務也可以按平衡率收費。顧問不會為客戶銷售證券或保險產品的佣金。
第一個信託投資顧問成立於1975年。公司總統瑪麗F.安德森擁有50％的公司。該公司首席運營官威廉·亨利擁有其他50％。
服務公司提供包括：
第一個信託邀請顧問顧問認為，為投資者提供盟友的風險和使用時間。
公司專注於大資本化股票，也支付股息。思想過程是，當公司向股東支付股息時，更有可能免疫市場波動。
我們的名單是唯一的不可行的旅程財富管理，也稱為FSM財富顧問，LLC。旅程沒有非常大的顧問工作人員，該公司只為個人提供了Witih和沒有高淨值的人。其團隊的行業證書中是經過認證的金融計劃（CFP）和註冊會計師（CPA）的指定。
涉及諮詢服務，旅程費用基於資產的費用和固定費用。該公司沒有最低限度的賬戶，因此客戶不需要一定的美元金額來建立諮詢關係。
於2018年由David Lightner，Range主要專注於投資管理和財務規劃服務。獨立公司還提供所需的稅務管理，賬單支付，遺產規劃和商業財務諮詢。
旅程的財務規劃安排也可能針對保險計劃和債務規劃等主題。
旅程在為其客戶投資決策時，主要依賴戰略資產分配。在努力滿足客戶的目標方面，該公司普遍利用股票，債券，開放式共同基金，交易所交易共同基金，選項等投資的組合。
在證券分析方面，旅程採用基本分析，財務分析，技術和圖表分析，週期性分析和宏觀經濟分析。該公司的投資策略還包括長期和短期購買，交易，短期銷售，保證金交易，期權購買和期權寫作。
